【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況0200400600800100012001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月億元30201001020304050%產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 收 入 產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 成 本 利 潤(rùn)產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 收 入 同 比 產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 成 本 同 比 利 潤(rùn) 同 比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》從 18 月汽車(chē)行業(yè)的五個(gè)小行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的具體情況看：18 月，摩托車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與上年同比繼續(xù)保持較高增速；汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)和汽車(chē)零部件制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增速同比增長(zhǎng)均超過(guò) 15%，但增幅比上半年有所回落；汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)下滑最為明顯，由正增長(zhǎng)變負(fù)增長(zhǎng)；18 月，改裝車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)與上年同期相比為負(fù)增長(zhǎng)，下降幅度比上半年有所加大。表 13：2022 年 18 月汽車(chē)行業(yè)各小行業(yè)利潤(rùn)總額增速比較利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率(%)行業(yè)名稱(chēng) 企業(yè)數(shù)(個(gè))13 月 16 月 18 月合計(jì) 5753 汽車(chē)制造業(yè) 129 改裝車(chē)制造業(yè) 506 摩托車(chē)制造業(yè) 1005 汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè) 50 汽車(chē)零部件制造業(yè) 4063 數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》三、增速放緩加劇汽車(chē)企業(yè)分化如前所述，在汽車(chē)價(jià)格下降和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓，銷(xiāo)量沒(méi)有快速增長(zhǎng)，汽車(chē)行業(yè)盈利能力下降的情況下，汽車(chē)企業(yè)呈明顯的分化趨勢(shì)。（一）汽車(chē)大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固從產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，CRCRCRCR15 的產(chǎn)業(yè)集中度較去年均有一定的提高（如圖 111） 。其中，前 5 家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較去年同期上升了 個(gè)百分點(diǎn)。這 5 家企業(yè)分別是一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽。他們的產(chǎn)銷(xiāo)均突破 20 萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)占汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)的 %和%。其原因是，除了一汽和上汽，其余三家的市場(chǎng)占有率均接近《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定的大型汽車(chē)汽車(chē)企業(yè)（集團(tuán)）市場(chǎng)占有率必須超過(guò)15%的標(biāo)準(zhǔn)。為了盡快達(dá)標(biāo)，享受大型汽車(chē)企業(yè)的優(yōu)惠待遇，紛紛采用兼并收購(gòu)、整合銷(xiāo)售、擴(kuò)大產(chǎn)能等手段來(lái)提高市場(chǎng)占有率。前 7 家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較去年同期上升 7 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)均突破 10 萬(wàn)輛，7 家累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量的 %和 %；前 15 家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度與去年基本持平，產(chǎn)銷(xiāo)均超過(guò) 5 萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量的 %和 %。圖 111 CR3 CR5 CR7 CR15 等企業(yè)集中度趨勢(shì)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告202209202211202201202203202205202207202209202211202201202203202205202207202209202211202201202203202205202207202209CR3 CR5 CR7 CR15數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)從一汽、上汽和東風(fēng)等三大集團(tuán)整體實(shí)力來(lái)看。截止 9 月底，三大集團(tuán)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的 %和 %，其中轎車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占轎車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的 %和 %；載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占載貨車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的 %和 %：客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占客車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的 %和 %。雖然今年產(chǎn)銷(xiāo)增幅有一定回落，但在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位依舊穩(wěn)固。表 14　2022 年前三季度三大汽車(chē)集團(tuán)分車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)情況　（單位：輛）一汽集團(tuán) 東風(fēng)集團(tuán) 上汽集團(tuán)主要品種產(chǎn)量 銷(xiāo)量 產(chǎn)量 銷(xiāo)量 產(chǎn)量 銷(xiāo)量載貨汽車(chē) 198275 199601 177360 175713 33798 34065重型貨車(chē) 96927 97917 86533 85897 836 493中型貨車(chē) 42631 43649 48698 47432 0 0輕型貨車(chē) 46772 45902 41911 42260 0 0微型貨車(chē) 11945 12133 218 124 32962 33572客車(chē) 80401 80453 42367 41167 133681 133735大型客車(chē) 2700 2546 1933 1909 1061 1037中型客車(chē) 4323 4530 4588 4563 54 54汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告輕型客車(chē) 19844 19529 35846 34695 4254 3145微型客車(chē) 53534 53848 0 0 128312 129499轎車(chē) 480257 425415 169251 154840 496404 466875合計(jì) 758933 705469 388978 371720 663883 634675數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》（二）主要轎車(chē)廠家與品牌加快分化在主要轎車(chē)生產(chǎn)廠家中，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)幅度比較大的是長(zhǎng)安福特（%）、北京現(xiàn)代（%）、吉利汽車(chē)（%）上海通用（%）、廣州本田（%），呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。主要企業(yè)中產(chǎn)銷(xiāo)量同比下降的是夏利汽車(chē)（%）、神龍汽車(chē)（%）、風(fēng)神（%），上海大眾和一汽大眾銷(xiāo)量也有明顯下降。圖 112 2022 年銷(xiāo)量增幅最大的 5 家轎車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)10001002003004005006007001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月%廣 州 本 田 上 海 通 用 長(zhǎng) 安 福 特北 京 現(xiàn) 代 昌 河 汽 車(chē) 轎 車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》圖 113 2022 年銷(xiāo)量增幅最小的 6 家轎車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告120100806040200204060801月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月%轎 車(chē) 上 海 大 眾 金 杯 汽 車(chē)神 龍 汽 車(chē) 一 汽 夏 利 躍 進(jìn) 汽 車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》同樣，部分車(chē)型處于嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)，如新雅閣、飛度、索納塔等等，但也有部分車(chē)型庫(kù)存較大，不得不進(jìn)行限產(chǎn)，如威姿、云雀等等。企業(yè)及車(chē)型分化加劇的特點(diǎn)將在今年表現(xiàn)得更加明顯，同時(shí)，今年轎車(chē)生產(chǎn)波動(dòng)的幅度也將比去年有明顯增加。（三）多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑據(jù)汽車(chē)工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，前 8 個(gè)月，汽車(chē)工業(yè) 15家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))整體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖高于上年同期水平，但增速與年初相比繼續(xù)減緩，多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑。企業(yè)盈利能力的下滑主要來(lái)自?xún)煞矫妫菏紫仍牧系睦^續(xù)上漲，仍然是直接影響企業(yè)利潤(rùn)、利稅盈利下滑的一個(gè)重要原因。其次是市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，迫使企業(yè)在產(chǎn)品銷(xiāo)售上不得不采取大幅降價(jià)的促銷(xiāo)手段。以上兩方面使企業(yè)盈利空間減小。18 月汽車(chē)工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 億元，同比增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)額為 億元，增幅比上半年回落 個(gè)百分點(diǎn)；圖 116 2022 年 15 家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)增幅趨勢(shì)圖汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告0204060801001201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月億元50403020100102030%汽 車(chē) 業(yè) 利 潤(rùn) 重 點(diǎn) 企 業(yè) 利 潤(rùn) 汽 車(chē) 業(yè) 利 潤(rùn) 同 比 重 點(diǎn) 企 業(yè) 同 比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》從 18 月汽車(chē)工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的具體情況看，多數(shù)企業(yè)與 17 月相比，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增速繼續(xù)減緩，盈利能力下滑。其中：7 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比保持增長(zhǎng)，5 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降，3 家企業(yè)虧損。汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告II 汽車(chē)行業(yè)的重點(diǎn)問(wèn)題分析構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理問(wèn)題分析前三季度的汽車(chē)運(yùn)行分析表明，在產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)總額下降，工業(yè)增加值由正增長(zhǎng)變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明汽車(chē)工業(yè) KD 形式生產(chǎn)比重相當(dāng)大，效益的增長(zhǎng)顯著低于產(chǎn)值和產(chǎn)量的增長(zhǎng)。日前，由國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定的《構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《辦法》 ”）已進(jìn)入了最后的意見(jiàn)征集和修訂階段，有望在2022 年 12 月前后正式出臺(tái)，成為新《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的首個(gè)配套實(shí)施細(xì)則。據(jù)悉，這個(gè)“辦法”將進(jìn)一步細(xì)化構(gòu)成汽車(chē)整車(chē)特征和汽車(chē)總成(系統(tǒng))的特征認(rèn)定，加強(qiáng)對(duì)構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口的管理，通過(guò)關(guān)稅的經(jīng)濟(jì)杠桿作用，遏制目前通行的 KD 造車(chē)方式，提高零部件本土化生產(chǎn)能力，進(jìn)而引導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一、KD 裝配汽車(chē)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)KD 即散件組裝，是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)外的生產(chǎn)許可證，引進(jìn)國(guó)外某種車(chē)型或相關(guān)技術(shù)，進(jìn)口國(guó)外零部件來(lái)組裝整車(chē)并就地銷(xiāo)售的一種國(guó)際貿(mào)易形式。按照國(guó)際通行說(shuō)法，KD 造車(chē)有三種方式：CKD、SKD、DKD。CKD 為全散件組裝；SKD 是半散件組裝，部分現(xiàn)成總成；DKD 則是車(chē)身大總成。在上世紀(jì) 80年代，由于我國(guó)沒(méi)有轎車(chē)生產(chǎn)配套能力，主要轎車(chē)企業(yè)都是采用 CKD 的方式組裝生產(chǎn)如北京吉普、桑塔納、捷達(dá)等主流車(chē)型，曾對(duì)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展起到巨大的促進(jìn)作用。94 年國(guó)家出臺(tái)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策》規(guī)定了嚴(yán)格的轎車(chē)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化要求，CKD 造車(chē)得到全面的抑制。但由于國(guó)產(chǎn)化政策明顯違背了 WTO 規(guī)則，2022 年入世后我國(guó) CKD 造車(chē)再次開(kāi)始盛行，并呈加劇趨勢(shì)，于 2022 年達(dá)到高峰。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年 17 月我國(guó)CKD 裝配的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)輛，占同期增加產(chǎn)量的 50%，比去年同期增長(zhǎng) %。這兩組數(shù)據(jù)在汽車(chē)“井噴”的 20222022 年僅為 萬(wàn)、10萬(wàn)、 萬(wàn)輛，%、%、%。圖 21 2022 年2022 年我國(guó) CKD 裝配汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)變化趨勢(shì)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告50050100150200250300350400202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202201202202202203202204202205202206202207202208202209%CKD同 比 汽 車(chē) 同 比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》與此同時(shí)，關(guān)鍵零部件進(jìn)口的快速增長(zhǎng)也證明散件組裝汽車(chē)正成為目前國(guó)內(nèi)的主要方式。商務(wù)部數(shù)據(jù)表明：2022 年，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)進(jìn)口配額為 91億美元，比 2022 年增長(zhǎng) 15%。而據(jù)商務(wù)部機(jī)電司預(yù)計(jì)，今年汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)口將首次突破 100 億美元。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年 1 至 7 月我國(guó)共進(jìn)口各類(lèi)汽車(chē)整車(chē)（含成套散件）105298 輛，金額 29．8 億美元，分別比上年同期增長(zhǎng)56．2%和 81%，其中進(jìn)口汽車(chē)關(guān)鍵件 16．01 億美元，同比增長(zhǎng) 167．3%；進(jìn)口汽車(chē)零附件 36．06 億美元，同比增長(zhǎng) 116．1%。圖 22 2022 年2022 年我國(guó)零部件的進(jìn)口變化與趨勢(shì)20020406080100120140202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202201202202202203202204202205202206202207202208%零 部 件 總 計(jì) 汽 車(chē) 總 計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊》汽車(chē)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告二、KD 裝配汽車(chē)盛行的四大主要原因分析旺盛的汽車(chē)需求刺激了汽車(chē)廠商的投機(jī)行為與全球汽車(chē)市場(chǎng) 2%左右的增長(zhǎng)速度相比，近幾年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)均處在30%左右的高速增長(zhǎng)期，其中轎車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度更是高達(dá) 50%。2022 年汽車(chē)銷(xiāo)量突破 300 萬(wàn)輛，比 2022 年同比累計(jì)增長(zhǎng) %；20