【文章內(nèi)容簡介】 度汽車行業(yè)經(jīng)營情況0200400600800100012001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月億元30201001020304050%產(chǎn) 品 銷 售 收 入 產(chǎn) 品 銷 售 成 本 利 潤產(chǎn) 品 銷 售 收 入 同 比 產(chǎn) 品 銷 售 成 本 同 比 利 潤 同 比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》從 18 月汽車行業(yè)的五個小行業(yè)實現(xiàn)利潤的具體情況看：18 月，摩托車制造業(yè)實現(xiàn)利潤與上年同比繼續(xù)保持較高增速；汽車發(fā)動機制造業(yè)和汽車零部件制造業(yè)實現(xiàn)利潤的增速同比增長均超過 15%，但增幅比上半年有所回落；汽車制造業(yè)利潤下滑最為明顯，由正增長變負增長；18 月，改裝車制造業(yè)利潤與上年同期相比為負增長，下降幅度比上半年有所加大。表 13：2022 年 18 月汽車行業(yè)各小行業(yè)利潤總額增速比較利潤總額增長率(%)行業(yè)名稱 企業(yè)數(shù)(個)13 月 16 月 18 月合計 5753 汽車制造業(yè) 129 改裝車制造業(yè) 506 摩托車制造業(yè) 1005 汽車行業(yè)發(fā)展分析報告汽車發(fā)動機制造業(yè) 50 汽車零部件制造業(yè) 4063 數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》三、增速放緩加劇汽車企業(yè)分化如前所述，在汽車價格下降和原材料價格上漲的雙重擠壓，銷量沒有快速增長，汽車行業(yè)盈利能力下降的情況下，汽車企業(yè)呈明顯的分化趨勢。（一）汽車大型企業(yè)競爭優(yōu)勢依然穩(wěn)固從產(chǎn)業(yè)集中度來看，CRCRCRCR15 的產(chǎn)業(yè)集中度較去年均有一定的提高（如圖 111） 。其中，前 5 家汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較去年同期上升了 個百分點。這 5 家企業(yè)分別是一汽、上汽、東風、長安、北汽。他們的產(chǎn)銷均突破 20 萬輛，累計產(chǎn)銷占汽車總產(chǎn)銷的 %和%。其原因是，除了一汽和上汽，其余三家的市場占有率均接近《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定的大型汽車汽車企業(yè)（集團）市場占有率必須超過15%的標準。為了盡快達標，享受大型汽車企業(yè)的優(yōu)惠待遇，紛紛采用兼并收購、整合銷售、擴大產(chǎn)能等手段來提高市場占有率。前 7 家汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較去年同期上升 7 個百分點，產(chǎn)銷均突破 10 萬輛，7 家累計產(chǎn)銷汽車 萬輛和 萬輛，約占汽車產(chǎn)銷總量的 %和 %；前 15 家汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度與去年基本持平，產(chǎn)銷均超過 5 萬輛，累計產(chǎn)銷汽車 萬輛和 萬輛，約占汽車產(chǎn)銷總量的 %和 %。圖 111 CR3 CR5 CR7 CR15 等企業(yè)集中度趨勢汽車行業(yè)發(fā)展分析報告202209202211202201202203202205202207202209202211202201202203202205202207202209202211202201202203202205202207202209CR3 CR5 CR7 CR15數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會從一汽、上汽和東風等三大集團整體實力來看。截止 9 月底，三大集團累計產(chǎn)銷汽車 萬輛和 萬輛，約占汽車總產(chǎn)銷量的 %和 %，其中轎車累計產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，約占轎車總產(chǎn)銷量的 %和 %；載貨車累計產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，約占載貨車總產(chǎn)銷量的 %和 %：客車累計產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，約占客車總產(chǎn)銷量的 %和 %。雖然今年產(chǎn)銷增幅有一定回落，但在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位依舊穩(wěn)固。表 14　2022 年前三季度三大汽車集團分車型產(chǎn)銷情況　（單位：輛）一汽集團 東風集團 上汽集團主要品種產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)量 銷量載貨汽車 198275 199601 177360 175713 33798 34065重型貨車 96927 97917 86533 85897 836 493中型貨車 42631 43649 48698 47432 0 0輕型貨車 46772 45902 41911 42260 0 0微型貨車 11945 12133 218 124 32962 33572客車 80401 80453 42367 41167 133681 133735大型客車 2700 2546 1933 1909 1061 1037中型客車 4323 4530 4588 4563 54 54汽車行業(yè)發(fā)展分析報告輕型客車 19844 19529 35846 34695 4254 3145微型客車 53534 53848 0 0 128312 129499轎車 480257 425415 169251 154840 496404 466875合計 758933 705469 388978 371720 663883 634675數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》（二）主要轎車廠家與品牌加快分化在主要轎車生產(chǎn)廠家中，銷量同比增長幅度比較大的是長安福特（%）、北京現(xiàn)代（%）、吉利汽車（%）上海通用（%）、廣州本田（%），呈現(xiàn)出較強的增長勢頭。主要企業(yè)中產(chǎn)銷量同比下降的是夏利汽車（%）、神龍汽車（%）、風神（%），上海大眾和一汽大眾銷量也有明顯下降。圖 112 2022 年銷量增幅最大的 5 家轎車企業(yè)銷量增長趨勢10001002003004005006007001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月%廣 州 本 田 上 海 通 用 長 安 福 特北 京 現(xiàn) 代 昌 河 汽 車 轎 車數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》圖 113 2022 年銷量增幅最小的 6 家轎車企業(yè)銷量增長趨勢汽車行業(yè)發(fā)展分析報告120100806040200204060801月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月%轎 車 上 海 大 眾 金 杯 汽 車神 龍 汽 車 一 汽 夏 利 躍 進 汽 車數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》同樣，部分車型處于嚴重的供不應(yīng)求狀態(tài)，如新雅閣、飛度、索納塔等等，但也有部分車型庫存較大，不得不進行限產(chǎn)，如威姿、云雀等等。企業(yè)及車型分化加劇的特點將在今年表現(xiàn)得更加明顯，同時，今年轎車生產(chǎn)波動的幅度也將比去年有明顯增加。（三）多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑據(jù)汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)經(jīng)濟指標快報顯示，前 8 個月，汽車工業(yè) 15家重點企業(yè)(集團)整體繼續(xù)保持增長態(tài)勢，各主要經(jīng)濟指標雖高于上年同期水平，但增速與年初相比繼續(xù)減緩，多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑。企業(yè)盈利能力的下滑主要來自兩方面：首先原材料的繼續(xù)上漲，仍然是直接影響企業(yè)利潤、利稅盈利下滑的一個重要原因。其次是市場激烈的競爭，迫使企業(yè)在產(chǎn)品銷售上不得不采取大幅降價的促銷手段。以上兩方面使企業(yè)盈利空間減小。18 月汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)累計實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元，增幅比上半年回落 個百分點；圖 116 2022 年 15 家重點企業(yè)利潤增幅趨勢圖汽車行業(yè)發(fā)展分析報告0204060801001201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月億元50403020100102030%汽 車 業(yè) 利 潤 重 點 企 業(yè) 利 潤 汽 車 業(yè) 利 潤 同 比 重 點 企 業(yè) 同 比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》從 18 月汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)實現(xiàn)利潤的具體情況看，多數(shù)企業(yè)與 17 月相比，實現(xiàn)利潤的增速繼續(xù)減緩，盈利能力下滑。其中：7 家企業(yè)實現(xiàn)利潤同比保持增長，5 家企業(yè)實現(xiàn)利潤同比下降，3 家企業(yè)虧損。汽車行業(yè)發(fā)展分析報告II 汽車行業(yè)的重點問題分析構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理問題分析前三季度的汽車運行分析表明，在產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長的同時，利潤總額下降，工業(yè)增加值由正增長變?yōu)樨撛鲩L，說明汽車工業(yè) KD 形式生產(chǎn)比重相當大，效益的增長顯著低于產(chǎn)值和產(chǎn)量的增長。日前，由國家發(fā)改委、商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》（以下簡稱“《辦法》 ”）已進入了最后的意見征集和修訂階段，有望在2022 年 12 月前后正式出臺，成為新《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的首個配套實施細則。據(jù)悉，這個“辦法”將進一步細化構(gòu)成汽車整車特征和汽車總成(系統(tǒng))的特征認定，加強對構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口的管理，通過關(guān)稅的經(jīng)濟杠桿作用，遏制目前通行的 KD 造車方式，提高零部件本土化生產(chǎn)能力，進而引導國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高企業(yè)競爭力。一、KD 裝配汽車的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢KD 即散件組裝，是通過購買國外的生產(chǎn)許可證，引進國外某種車型或相關(guān)技術(shù)，進口國外零部件來組裝整車并就地銷售的一種國際貿(mào)易形式。按照國際通行說法，KD 造車有三種方式：CKD、SKD、DKD。CKD 為全散件組裝；SKD 是半散件組裝，部分現(xiàn)成總成；DKD 則是車身大總成。在上世紀 80年代，由于我國沒有轎車生產(chǎn)配套能力，主要轎車企業(yè)都是采用 CKD 的方式組裝生產(chǎn)如北京吉普、桑塔納、捷達等主流車型，曾對我國汽車工業(yè)的發(fā)展起到巨大的促進作用。94 年國家出臺《汽車產(chǎn)業(yè)政策》規(guī)定了嚴格的轎車產(chǎn)品國產(chǎn)化要求，CKD 造車得到全面的抑制。但由于國產(chǎn)化政策明顯違背了 WTO 規(guī)則，2022 年入世后我國 CKD 造車再次開始盛行，并呈加劇趨勢，于 2022 年達到高峰。汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年 17 月我國CKD 裝配的汽車產(chǎn)量達 萬輛，占同期增加產(chǎn)量的 50%，比去年同期增長 %。這兩組數(shù)據(jù)在汽車“井噴”的 20222022 年僅為 萬、10萬、 萬輛，%、%、%。圖 21 2022 年2022 年我國 CKD 裝配汽車的產(chǎn)銷變化趨勢汽車行業(yè)發(fā)展分析報告50050100150200250300350400202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202201202202202203202204202205202206202207202208202209%CKD同 比 汽 車 同 比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》與此同時，關(guān)鍵零部件進口的快速增長也證明散件組裝汽車正成為目前國內(nèi)的主要方式。商務(wù)部數(shù)據(jù)表明：2022 年，國內(nèi)的汽車進口配額為 91億美元，比 2022 年增長 15%。而據(jù)商務(wù)部機電司預計，今年汽車產(chǎn)品進口將首次突破 100 億美元。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年 1 至 7 月我國共進口各類汽車整車（含成套散件）105298 輛，金額 29．8 億美元，分別比上年同期增長56．2%和 81%，其中進口汽車關(guān)鍵件 16．01 億美元，同比增長 167．3%；進口汽車零附件 36．06 億美元，同比增長 116．1%。圖 22 2022 年2022 年我國零部件的進口變化與趨勢20020406080100120140202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202201202202202203202204202205202206202207202208%零 部 件 總 計 汽 車 總 計數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》汽車行業(yè)發(fā)展分析報告二、KD 裝配汽車盛行的四大主要原因分析旺盛的汽車需求刺激了汽車廠商的投機行為與全球汽車市場 2%左右的增長速度相比，近幾年我國汽車市場均處在30%左右的高速增長期，其中轎車市場的增長速度更是高達 50%。2022 年汽車銷量突破 300 萬輛，比 2022 年同比累計增長 %；20