我國(guó)飼料行業(yè)xxxx年分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-30 23:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 偏高 我國(guó)魚(yú)粉產(chǎn)量較小，消費(fèi)量80%依靠進(jìn)口，因此國(guó)際魚(yú)粉價(jià)格對(duì)我國(guó)影響巨大。中國(guó)進(jìn)口魚(yú)粉國(guó)家主要為秘魯（占57%）和智利（占26%）。由于2009魚(yú)粉主要產(chǎn)地秘魯捕魚(yú)配額減少，導(dǎo)致2009年魚(yú)粉總量較2008年有所下降，從而引起魚(yú)粉價(jià)格的上漲。從2009年下半年開(kāi)始，魚(yú)粉價(jià)格不斷走高，從7400元/噸一路上揚(yáng)至13900元/噸。據(jù)2010年5月17日網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)全國(guó)19個(gè)大城市魚(yú)粉（≥65%蛋白）市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)，最高價(jià)為福州港14100元/噸，其余城市均價(jià)在13900元/噸左右，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)呈現(xiàn)以下兩方面態(tài)勢(shì)：一是水產(chǎn)啟動(dòng)不快、生豬養(yǎng)殖弱勢(shì)。今年南方氣溫回升緩慢，目前水產(chǎn)養(yǎng)殖除華南地區(qū)全面啟動(dòng)外，其余地區(qū)尚處觀望；魚(yú)粉價(jià)格大幅上漲，水產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)不高，養(yǎng)殖成本受質(zhì)疑。同時(shí)，豬價(jià)持續(xù)走低，養(yǎng)豬行業(yè)進(jìn)入淡期，魚(yú)粉銷(xiāo)量因此增長(zhǎng)緩慢，且有減退之勢(shì)。魚(yú)粉交易暫顯平淡。二是高價(jià)抑制需求、魚(yú)粉成味精。目前全國(guó)魚(yú)粉均價(jià)13900元/噸左右，較去年同期7300元/噸高出6600元/噸，較20042008年同期均價(jià)在62008750元/噸高出51507700元/噸。如此高價(jià)壓力下，飼料加工企業(yè)和養(yǎng)殖戶為降低成本，其用量降到如炒菜添加味精，盡量不需則不用。高價(jià)已嚴(yán)重抑制魚(yú)粉需求。（二）飼料下游行業(yè)—養(yǎng)殖業(yè) 養(yǎng)殖業(yè)作為飼料的下游行業(yè)，其發(fā)展變化會(huì)直接影響飼料行業(yè)的需求。目前我國(guó)人口每年要增加1300萬(wàn)人左右；城市化水平將由今年的32%左右，上升到2010年的38%；農(nóng)村居民的肉食水平隨著進(jìn)入小康而相應(yīng)增加。這三種因素使得市場(chǎng)對(duì)肉食的需求不斷增加，從食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中的目標(biāo)來(lái)看，到2010年，我國(guó)肉類(lèi)、蛋類(lèi)和水產(chǎn)品產(chǎn)量將分別達(dá)到8600萬(wàn)噸、3000萬(wàn)噸和6000萬(wàn)噸。養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展將為飼料行業(yè)開(kāi)辟?gòu)V闊的市場(chǎng)。雖然我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)整體發(fā)展良好，但是受金融危機(jī)和質(zhì)量安全問(wèn)題等多重因素影響，部分畜禽品種養(yǎng)殖仍時(shí)常受到?jīng)_擊，由此影響飼料行業(yè)發(fā)展。如2009年上半年，禽蛋需求較低，價(jià)格持續(xù)下降；養(yǎng)殖戶積極性受損，蛋雞存欄減少；再加上禽肉出口減少，導(dǎo)致禽飼料需求下降。以上原因?qū)е嘛暳峡偖a(chǎn)量下滑。 圖4：飼料行業(yè)上下游關(guān)系圖 圖表來(lái)源：長(zhǎng)江證券研究所三、行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)分析（一）目前我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)行業(yè)周期性強(qiáng)飼料行業(yè)存在一定的周期性特征，一個(gè)周期大概持續(xù)35年時(shí)間，但受到各種因素的影響，飼料行業(yè)周期性存在較大的不穩(wěn)定性，并有周期逐漸縮短的趨勢(shì)（其中禽飼料行業(yè)更為明顯）。區(qū)域性明顯一方面，我國(guó)幅員遼闊，不同地區(qū)養(yǎng)殖環(huán)境和養(yǎng)殖習(xí)慣有所不同，甚至有明顯差異。大型飼料企業(yè)需要針對(duì)不同地區(qū)的不同養(yǎng)殖特點(diǎn)，設(shè)計(jì)出適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境的飼料產(chǎn)品，滿足當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)需求；另一方面，受到運(yùn)輸?shù)南拗啤Ｒ话愣?，飼料銷(xiāo)售區(qū)域半徑較短，配合飼料的銷(xiāo)售半徑大約為150公里，這兩方面的特征，使得飼料行業(yè)具有明顯區(qū)域性特征。競(jìng)爭(zhēng)激烈行業(yè)集中度不高，由于飼料添加劑和配方技術(shù)進(jìn)步緩慢，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，成本競(jìng)爭(zhēng)是行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)手段。企業(yè)議價(jià)、定價(jià)能力不足我國(guó)飼料行業(yè)企業(yè)眾多且產(chǎn)能分散，以中小企業(yè)為主。分散的市場(chǎng)降低了企業(yè)的議價(jià)和定價(jià)能力。這使得在成本上漲時(shí)，企業(yè)很難通過(guò)提價(jià)等手段轉(zhuǎn)嫁出去，影響了企業(yè)盈利能力的提高。格局日益清晰伴隨產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作不斷深入，行業(yè)整合速度加快，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)達(dá)數(shù)百家。正大、新希望（山東六和）、通威、溫氏等全國(guó)排名前列的飼料集團(tuán)占全國(guó)總產(chǎn)量30%。從地域分布看，目前已初步形成四川、山東、廣東、江蘇等飼料經(jīng)濟(jì)帶，其中四川、山東、廣東飼料總量占全國(guó)五分之一。規(guī)模效應(yīng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)與技術(shù)開(kāi)發(fā)面對(duì)成本競(jìng)爭(zhēng)，大企業(yè)采用兼并、擴(kuò)能等手段贏取規(guī)模優(yōu)勢(shì)。養(yǎng)殖、飼料、獸藥行業(yè)互相滲透加速，預(yù)混料、自配料等技術(shù)也隨之加快。預(yù)計(jì)未來(lái)三年將形成預(yù)混料、自配料比重上升，商品濃縮料相對(duì)下降的新格局。（二）未來(lái)幾年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)從飼料生產(chǎn)方面，2010年的形勢(shì)雖然十分復(fù)雜，但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體向好和畜產(chǎn)品消費(fèi)需求剛性增長(zhǎng)影響，預(yù)計(jì)飼料市場(chǎng)總體上將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。原料價(jià)格方面，為保證糧食供給和促進(jìn)農(nóng)民增收，國(guó)家的糧食保護(hù)收購(gòu)價(jià)格政策將繼續(xù)加強(qiáng)，對(duì)糧食價(jià)格起到基礎(chǔ)支撐作用。此外通脹、石油價(jià)格回升、今年以來(lái)的干旱、風(fēng)雪、暴雨災(zāi)害等惡劣天氣導(dǎo)致的糧食減產(chǎn)預(yù)期等因素，將在一定程度上提升玉米、化工合成類(lèi)飼料添加劑等飼料原料價(jià)格。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，飼料行業(yè)未來(lái)將朝向以下三方面發(fā)展。飼料品種結(jié)構(gòu)變化、水產(chǎn)飼料更具發(fā)展前景由于我國(guó)消費(fèi)者的收入和健康意識(shí)都在不斷提高，對(duì)水產(chǎn)品的需求預(yù)期會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，同時(shí)我國(guó)為保護(hù)海洋漁業(yè)資源，出臺(tái)限制捕撈和鼓勵(lì)養(yǎng)殖的政策。自1995年
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