高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-30 07:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備投資的需求（見(jiàn)下圖）。2009 年全球平板顯示銷(xiāo)售額達(dá)到876 億美元，預(yù)計(jì)2010年市場(chǎng)將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)超過(guò)5%，達(dá)到933 億美元。據(jù)DisplaySearch 預(yù)測(cè)，2015 年全球整體FPD 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1480 億美元，出貨面積將占所有顯示器件的98%，其中TFTLCD 面板產(chǎn)值將達(dá)1337 億美元，占整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%。B、光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)，以太陽(yáng)能為代表的清潔能源異軍突起，成為新能源的代表。據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）的年度市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), ，專(zhuān)家預(yù)計(jì)2013年全球光伏市場(chǎng)可達(dá)到22GW（見(jiàn)下圖）。據(jù)世界能源組織（IEA）、歐洲聯(lián)合研究中心、歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年世界光伏發(fā)電將占總電力的1%，到2040 年光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的20%，按此推算未來(lái)數(shù)十年，全球光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率將高達(dá)25%30%。②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)A、半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大（見(jiàn)下圖），%的增長(zhǎng)速度，高于同期GDP 的增長(zhǎng)速度。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部制定的《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》，我國(guó)將鼓勵(lì)新一代芯片生產(chǎn)線建設(shè)，加大相關(guān)制造設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化比例，這將對(duì)高潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。我國(guó)自主薄膜晶體管液晶顯示器件（TFTLCD）產(chǎn)業(yè)也獲得了快速發(fā)展，2009 年我國(guó)TFTLCD 億元，占LCD %，LCD廣泛應(yīng)用于顯示器、電視顯示設(shè)備和其他領(lǐng)域。2009 億元， 億元，%； 億元，%；制造設(shè)備15 億元，%；其他(包括配套服務(wù)等)，%。B、光伏產(chǎn)業(yè)自2005年我國(guó)《可再生能源法》公布以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)相繼公布了《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》、《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》等文件，促進(jìn)了我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使我國(guó)進(jìn)入世界太陽(yáng)能電池生產(chǎn)大國(guó)行列。隨著太陽(yáng)能終端制造與應(yīng)用規(guī)模的快速擴(kuò)張，太陽(yáng)能光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)也獲得了快速發(fā)展，20052009年我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)（見(jiàn)下圖）。半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將從兩個(gè)方面對(duì)高潔凈應(yīng)用材料產(chǎn)生積極的影響：首先，高潔凈應(yīng)用材料在上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備中的使用量大，市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大將促使制造商持續(xù)增加設(shè)備投入，從而加大高潔凈應(yīng)用材料的采購(gòu)；其次，高潔凈應(yīng)用材料在生產(chǎn)設(shè)備使用過(guò)程中替換率高，對(duì)易損部件需定期更換，因此在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備中的替換市場(chǎng)更為龐大。行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因應(yīng)用于電子潔凈和生物醫(yī)藥領(lǐng)域的高潔凈應(yīng)用材料主要由跨國(guó)公司提供，其毛利率水平相對(duì)較高且保持穩(wěn)定。應(yīng)用于食品飲料行業(yè)的高潔凈應(yīng)用材料廠商較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，其利潤(rùn)率水平較低。行業(yè)利潤(rùn)水平的變化不僅取決于該行業(yè)在生命周期中的發(fā)展階段，而且還取決于其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家比較成熟，產(chǎn)品、技術(shù)成熟，廠商數(shù)量較多，整體利潤(rùn)水平趨于平均化。具有持續(xù)開(kāi)發(fā)能力、掌握核心技術(shù)和擁有廣泛的客戶群體的高潔凈應(yīng)用材料廠商能夠保持較高的利潤(rùn)水平。高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)在我國(guó)系一個(gè)新興的行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)不存在同行業(yè)上市公司，市場(chǎng)上可獲得的行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)不充分，對(duì)行業(yè)總產(chǎn)值、年增長(zhǎng)率、價(jià)格變化、行業(yè)利潤(rùn)率水平等數(shù)據(jù)缺乏權(quán)威的統(tǒng)計(jì)資料。四、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持根據(jù)《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》，未來(lái)我國(guó)將以提高裝備制造業(yè)基礎(chǔ)配套水平作為規(guī)劃目標(biāo)，以滿足通用零部件的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求作為近期目標(biāo)?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家先后出臺(tái)了《乳制品工業(yè)發(fā)展政策》、《生物產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》、《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》、《國(guó)家食品藥品安全“十一五”規(guī)劃》等政策，將重點(diǎn)發(fā)展乳制品工業(yè)設(shè)備、生物科技、半導(dǎo)體科技和光電光伏科技等行業(yè)建設(shè)所需的配套設(shè)備。（2）市場(chǎng)需求的擴(kuò)大第一，人口規(guī)模的擴(kuò)大和收入的增長(zhǎng)加大人們對(duì)下游終端電子消費(fèi)品、生物醫(yī)藥產(chǎn)品和食品的需求規(guī)模，下游終端需求的擴(kuò)大將增加對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及組件等固定資產(chǎn)的投資需求；第二，國(guó)家對(duì)提高生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的鼓勵(lì)和國(guó)內(nèi)GMP 認(rèn)證制度的實(shí)施等因素都會(huì)增加市場(chǎng)容量，為行業(yè)的發(fā)展壯大和結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供新的發(fā)展機(jī)會(huì)；第三，在規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，更加注重對(duì)品質(zhì)和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，這對(duì)高潔凈應(yīng)用材料的高端產(chǎn)品提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。（3）對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的更高要求近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民收入和生活水平的提高，人們的安全意識(shí)不斷提高，對(duì)食品、藥品、保健品、化妝品和電子產(chǎn)品的使用安全提出了更高的要求。消費(fèi)水平提高既為食品藥品制造企業(yè)提供了難得的機(jī)遇，也提出了更高的要求。我國(guó)曾經(jīng)發(fā)生的“博雅靜脈注射用人免疫球蛋白（PH4）事件”、“齊二藥事件”、“魚(yú)腥草事件”等，不但給消費(fèi)者造成了嚴(yán)重傷害，也使企業(yè)受到重大損失。因此，越來(lái)越多的企業(yè)在硬件設(shè)備方面將會(huì)采用更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，高潔凈應(yīng)用材料將會(huì)成為越來(lái)越多食品與生物醫(yī)藥產(chǎn)品制造企業(yè)的必然選擇。（4）成本優(yōu)勢(shì)與國(guó)外廠商相比，由于土地、勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較低，我國(guó)高潔凈應(yīng)用材料制造企業(yè)具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)工人的技能水平有了一定的積累，相比于美、日、韓和臺(tái)灣地區(qū)具有明顯的人力成本優(yōu)勢(shì)；另外，隨著我國(guó)不銹鋼行業(yè)的發(fā)展，大部分高潔凈流體設(shè)備及組件所需要的材料將主要在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，降低了原材料成本。這些因素對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和供應(yīng)將產(chǎn)生積極的影響，有利于企業(yè)的成本控制和提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。（5）國(guó)際采購(gòu)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為進(jìn)一步降低成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，國(guó)外電子潔凈、生物醫(yī)藥、大型食品制造商以及高潔凈應(yīng)用材料制造商增加了在中國(guó)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)
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