鋰電池材料行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2024-08-29 22:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，這些空氣電池能量密度是現(xiàn)有鋰離子動力電池的810 倍，功率可達6000Wh/kg，具備完全替代燃油汽車條件。..二、 動力鋰電池起步，未來市場潛力巨大目前全球鋰離子電池45 億只，主要應(yīng)用于手機、筆記本電腦等領(lǐng)域，其中韓、日在筆記本電腦領(lǐng)域平分秋色，而中國集中在手機領(lǐng)域。近年來，日本在全球鋰電市場份額有所下降，而韓國、中國上升。具體而言，憑借三星、LG 快速發(fā)展，韓國份額上升；日本三洋、索尼、松下保持穩(wěn)定，但其他企業(yè)則有所下滑；中國企業(yè)力神則增長較快，其他企業(yè)波動較小。全球鋰電行業(yè)市場集中度也較高，在我國包括力神、比亞迪、比克、東莞新能源在內(nèi)的前四大企業(yè)市場占有率超過40%。我們預(yù)計未來在消費電子增長以及鋰離子電池對鎳氫和鉛酸電池替代作用下，全球常規(guī)鋰離子電池仍將保持10％以上增長。....動力鋰離子電池方面，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)計，全球范圍內(nèi)，2022 年包括混合動力汽車、插電混合動力汽車和純電動汽車在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)銷量將達到434 萬輛，年復(fù)合增速為34％，, 年復(fù)合增速高達87％，占全球鋰離子電池比重從2022 年的不到1％上升至7％。我們認為短期內(nèi)，電動汽車并不能改變鋰離子電池由消費電子主導(dǎo)的格局，但發(fā)展后勁不容小覷，預(yù)計到2020 年電動汽車鋰電池,相當(dāng)于約30％現(xiàn)有鋰電池市場容量。同時電動汽車對鋰離子電池性能要求更高，勢必加速電池及材料的技術(shù)進步，對現(xiàn)有研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提出新的挑戰(zhàn)，從而深刻影響鋰電及材料行業(yè)格局。..鑒于下游汽車在產(chǎn)業(yè)鏈中地位突出，主導(dǎo)了電動汽車的研發(fā)進度和方向，動力鋰離子電池廠商應(yīng)與上游材料企業(yè)和下游汽車廠商保持密切協(xié)作關(guān)系，方能成為“長跑冠軍” 。三、 我國鋰電材料進步明顯，規(guī)?？焖贁U張近年來，隨著我國鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大以及國家、企業(yè)層面研發(fā)..投入增加，我國鋰電材料與日、韓技術(shù)和規(guī)模差距不斷縮小，其中隔膜、電解質(zhì)實現(xiàn)了量產(chǎn)化，正極材料規(guī)?？焖僭黾樱摌O和電解液打入國際主流市場。盡管目前我國鋰電材料還存在產(chǎn)品較為低端，產(chǎn)能擴張過快，但對鋰電材料成本降低起到積極作用，同時初步形成了具有全球競爭力的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。正極材料：我國規(guī)?？焖偕仙?，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化（1）錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及多元材料是發(fā)展主流傳統(tǒng)小電池主要正極材料為鈷酸鋰，雖然電壓較高，但由于抗過充性能差，安全性不足，并且鈷資源較為稀缺，污染較大，并不適合作為動力鋰離子電池正極材料。目前電動汽車主流的正極材料為錳酸鋰、磷酸鐵鋰和多元材料，三種材料各有千秋，均有需要提高之處，其中錳酸鋰成本較低，安全性好，但電池壽命較低；磷酸鐵鋰資源易得，循環(huán)及安全性較好，但導(dǎo)電性不足；多元材料各方面性能較好，但制造工藝條件較苛刻，成本較高。我國以及臺灣地區(qū)主推磷酸鐵鋰，而電動汽車較發(fā)達的日本則以錳酸鋰和多元材料為主，三種材料目前并不存在優(yōu)劣，未來性能提高較快的材料將有望勝出。....（2）生產(chǎn)格局：鈷酸鋰份額持續(xù)下降，我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化根據(jù)日本 IIT 數(shù)據(jù)，2022 年全球鋰離子電池正極材料的產(chǎn)量 萬噸， 萬噸，約占30% 份額，由于IIT 未全部覆蓋中國正極廠商，我國正極實際市場份額應(yīng)高于30％。從產(chǎn)品格局看，鈷酸鋰增長乏力，近年來比重持續(xù)下降，2022 年全球市場份額已不足一半，我國比重也降低至60%以下。目前日本鈷酸鋰逐步減少，中國承接部分轉(zhuǎn)移訂單，鈷酸鋰全球占有率約為50％；多元材料由日本主導(dǎo)，優(yōu)美科和日亞產(chǎn)量分別超過1 萬噸和6000 噸，已遠高于其鈷酸鋰產(chǎn)量；錳酸鋰目前規(guī)模較小，日本JGC 產(chǎn)量接近 2022 噸，和中國廠家規(guī)?；鞠喈?dāng)；磷酸鐵鋰日本企業(yè)介入較少，主要由臺灣和中國大陸生產(chǎn)。目前鈷酸鋰技術(shù)日臻成熟，低端產(chǎn)品市場競爭較為激烈，受金屬鈷價格走勢影響較大，盈利水平保持低位。另一方面，近年來，..我國正極行業(yè)投資較多，根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，如果全部按期投產(chǎn)，2022～2022 年我國正極材料的產(chǎn)能將分別達到8 萬噸、 萬噸、19 萬噸，無疑將進一步增加競爭激烈程度，未來我國正極材料應(yīng)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整，改變重規(guī)模，輕產(chǎn)品開發(fā)的現(xiàn)狀。..負極材料：產(chǎn)品替代風(fēng)險小，市場集中度較高（1）石墨負極材料地位穩(wěn)固鋰電負極材料要求是：○1 近可能低的電極電位；○2 離子在負極固態(tài)結(jié)構(gòu)中有較高的擴散率；○3 高的脫嵌可逆性；○4 良好的電導(dǎo)率和熱力學(xué)穩(wěn)定性；○5 安全性好；○6 與電解質(zhì)溶劑相容性好，○7 資源豐富、價格低廉；○8 安全、無污染。..碳材料具有資源易得、高比容量（300400mAH/g）、和鋰電位接近、循環(huán)效率高、壽命長等特點，十分適合作為負極材料。雖然石墨也存在對電解液敏感，安全性有缺陷，比容量天花板問題，但新開發(fā)的非碳素負極材料如錫基材料、硅基材料，過渡金屬氧化物等還有很多問題沒有解決，仍無法大量應(yīng)用，無法動搖石墨負極材料的主導(dǎo)地位（目前天然石墨和人造石墨的市場占有率高達89％）。..（2）我國具資源優(yōu)勢，預(yù)計未
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