鋰電池材料行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-29 22:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，這些空氣電池能量密度是現(xiàn)有鋰離子動(dòng)力電池的810 倍，功率可達(dá)6000Wh/kg，具備完全替代燃油汽車條件。..二、 動(dòng)力鋰電池起步，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大目前全球鋰離子電池45 億只，主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦等領(lǐng)域，其中韓、日在筆記本電腦領(lǐng)域平分秋色，而中國(guó)集中在手機(jī)領(lǐng)域。近年來(lái)，日本在全球鋰電市場(chǎng)份額有所下降，而韓國(guó)、中國(guó)上升。具體而言，憑借三星、LG 快速發(fā)展，韓國(guó)份額上升；日本三洋、索尼、松下保持穩(wěn)定，但其他企業(yè)則有所下滑；中國(guó)企業(yè)力神則增長(zhǎng)較快，其他企業(yè)波動(dòng)較小。全球鋰電行業(yè)市場(chǎng)集中度也較高，在我國(guó)包括力神、比亞迪、比克、東莞新能源在內(nèi)的前四大企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)40%。我們預(yù)計(jì)未來(lái)在消費(fèi)電子增長(zhǎng)以及鋰離子電池對(duì)鎳氫和鉛酸電池替代作用下，全球常規(guī)鋰離子電池仍將保持10％以上增長(zhǎng)。....動(dòng)力鋰離子電池方面，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，全球范圍內(nèi)，2022 年包括混合動(dòng)力汽車、插電混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到434 萬(wàn)輛，年復(fù)合增速為34％，, 年復(fù)合增速高達(dá)87％，占全球鋰離子電池比重從2022 年的不到1％上升至7％。我們認(rèn)為短期內(nèi)，電動(dòng)汽車并不能改變鋰離子電池由消費(fèi)電子主導(dǎo)的格局，但發(fā)展后勁不容小覷，預(yù)計(jì)到2020 年電動(dòng)汽車鋰電池,相當(dāng)于約30％現(xiàn)有鋰電池市場(chǎng)容量。同時(shí)電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池性能要求更高，勢(shì)必加速電池及材料的技術(shù)進(jìn)步，對(duì)現(xiàn)有研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提出新的挑戰(zhàn)，從而深刻影響鋰電及材料行業(yè)格局。..鑒于下游汽車在產(chǎn)業(yè)鏈中地位突出，主導(dǎo)了電動(dòng)汽車的研發(fā)進(jìn)度和方向，動(dòng)力鋰離子電池廠商應(yīng)與上游材料企業(yè)和下游汽車廠商保持密切協(xié)作關(guān)系，方能成為“長(zhǎng)跑冠軍” 。三、 我國(guó)鋰電材料進(jìn)步明顯，規(guī)?？焖贁U(kuò)張近年來(lái)，隨著我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大以及國(guó)家、企業(yè)層面研發(fā)..投入增加，我國(guó)鋰電材料與日、韓技術(shù)和規(guī)模差距不斷縮小，其中隔膜、電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)化，正極材料規(guī)?？焖僭黾?，負(fù)極和電解液打入國(guó)際主流市場(chǎng)。盡管目前我國(guó)鋰電材料還存在產(chǎn)品較為低端，產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，但對(duì)鋰電材料成本降低起到積極作用，同時(shí)初步形成了具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。正極材料：我國(guó)規(guī)模快速上升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化（1）錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及多元材料是發(fā)展主流傳統(tǒng)小電池主要正極材料為鈷酸鋰，雖然電壓較高，但由于抗過(guò)充性能差，安全性不足，并且鈷資源較為稀缺，污染較大，并不適合作為動(dòng)力鋰離子電池正極材料。目前電動(dòng)汽車主流的正極材料為錳酸鋰、磷酸鐵鋰和多元材料，三種材料各有千秋，均有需要提高之處，其中錳酸鋰成本較低，安全性好，但電池壽命較低；磷酸鐵鋰資源易得，循環(huán)及安全性較好，但導(dǎo)電性不足；多元材料各方面性能較好，但制造工藝條件較苛刻，成本較高。我國(guó)以及臺(tái)灣地區(qū)主推磷酸鐵鋰，而電動(dòng)汽車較發(fā)達(dá)的日本則以錳酸鋰和多元材料為主，三種材料目前并不存在優(yōu)劣，未來(lái)性能提高較快的材料將有望勝出。....（2）生產(chǎn)格局：鈷酸鋰份額持續(xù)下降，我國(guó)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化根據(jù)日本 IIT 數(shù)據(jù)，2022 年全球鋰離子電池正極材料的產(chǎn)量 萬(wàn)噸， 萬(wàn)噸，約占30% 份額，由于IIT 未全部覆蓋中國(guó)正極廠商，我國(guó)正極實(shí)際市場(chǎng)份額應(yīng)高于30％。從產(chǎn)品格局看，鈷酸鋰增長(zhǎng)乏力，近年來(lái)比重持續(xù)下降，2022 年全球市場(chǎng)份額已不足一半，我國(guó)比重也降低至60%以下。目前日本鈷酸鋰逐步減少，中國(guó)承接部分轉(zhuǎn)移訂單，鈷酸鋰全球占有率約為50％；多元材料由日本主導(dǎo)，優(yōu)美科和日亞產(chǎn)量分別超過(guò)1 萬(wàn)噸和6000 噸，已遠(yuǎn)高于其鈷酸鋰產(chǎn)量；錳酸鋰目前規(guī)模較小，日本JGC 產(chǎn)量接近 2022 噸，和中國(guó)廠家規(guī)模基本相當(dāng)；磷酸鐵鋰日本企業(yè)介入較少，主要由臺(tái)灣和中國(guó)大陸生產(chǎn)。目前鈷酸鋰技術(shù)日臻成熟，低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，受金屬鈷價(jià)格走勢(shì)影響較大，盈利水平保持低位。另一方面，近年來(lái)，..我國(guó)正極行業(yè)投資較多，根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，如果全部按期投產(chǎn)，2022～2022 年我國(guó)正極材料的產(chǎn)能將分別達(dá)到8 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸、19 萬(wàn)噸，無(wú)疑將進(jìn)一步增加競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，未來(lái)我國(guó)正極材料應(yīng)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整，改變重規(guī)模，輕產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的現(xiàn)狀。..負(fù)極材料：產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)小，市場(chǎng)集中度較高（1）石墨負(fù)極材料地位穩(wěn)固鋰電負(fù)極材料要求是：○1 近可能低的電極電位；○2 離子在負(fù)極固態(tài)結(jié)構(gòu)中有較高的擴(kuò)散率；○3 高的脫嵌可逆性；○4 良好的電導(dǎo)率和熱力學(xué)穩(wěn)定性；○5 安全性好；○6 與電解質(zhì)溶劑相容性好，○7 資源豐富、價(jià)格低廉；○8 安全、無(wú)污染。..碳材料具有資源易得、高比容量（300400mAH/g）、和鋰電位接近、循環(huán)效率高、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，十分適合作為負(fù)極材料。雖然石墨也存在對(duì)電解液敏感，安全性有缺陷，比容量天花板問(wèn)題，但新開(kāi)發(fā)的非碳素負(fù)極材料如錫基材料、硅基材料，過(guò)渡金屬氧化物等還有很多問(wèn)題沒(méi)有解決，仍無(wú)法大量應(yīng)用，無(wú)法動(dòng)搖石墨負(fù)極材料的主導(dǎo)地位（目前天然石墨和人造石墨的市場(chǎng)占有率高達(dá)89％）。..（2）我國(guó)具資源優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未
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