鍋爐制造行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 07:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 位于二線(xiàn)鍋爐制造企業(yè)前列。 五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)電站鍋爐是火電站成套設(shè)備的三大組成部分之一，是火力發(fā)電的首要環(huán)節(jié)。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，我國(guó)已成為世界上為數(shù)不多的具備生產(chǎn)高溫、高壓、大容量超臨界、超超臨界電站鍋爐的國(guó)家之一。國(guó)內(nèi)已有超過(guò)20 家企業(yè)具備制造電站鍋爐資質(zhì)和規(guī)?；圃炷芰?，并形成三大梯隊(duì)。 第一梯隊(duì)是三大動(dòng)力集團(tuán)下屬上鍋、東鍋、哈鍋三廠，具備制造2008t/h高壓鍋爐的能力、為600MW 及以上機(jī)組配套超超臨界電站鍋爐制造能力的超級(jí)鍋爐制造企業(yè)。大型電站鍋爐制造技術(shù)含量高，能否制造高級(jí)別電站鍋爐是一個(gè)國(guó)家電站設(shè)備制造是否具備較高水平的標(biāo)志之一。第二梯隊(duì)是華西能源、無(wú)錫華光股份、濟(jì)鍋、武鍋，屬中型電站鍋爐制造企業(yè)。第三梯隊(duì)是剩下的一些地方中型電站鍋爐廠，填補(bǔ)地域空缺。 三大動(dòng)力集團(tuán)屬下電站鍋爐制造單位占據(jù)國(guó)內(nèi)電站鍋爐市場(chǎng)半壁江山，隨著海外EPC 項(xiàng)目的擴(kuò)展和下游客戶(hù)對(duì)成套能力的日益看重，三大動(dòng)力集團(tuán)電站鍋爐市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，國(guó)內(nèi)超臨界煤粉鍋爐制造技術(shù)已經(jīng)成熟，運(yùn)用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)制造大型超臨界、超超臨界鍋爐成為今后國(guó)內(nèi)電站鍋爐制造的發(fā)展方向。作為中小電站鍋爐制造企業(yè)，今后在致力于中小型循環(huán)流化床鍋爐制造之外，研制適用于節(jié)能減排和廢物處理的特種鍋爐將成為在同業(yè)中勝出的必由之路。 六、市場(chǎng)容量情況電站鍋爐 根據(jù)國(guó)金證券研究所《電氣設(shè)備行業(yè)2009年年度報(bào)告》，2011～2012年按照年均更新1,000萬(wàn)千瓦，年均完成1,500萬(wàn)千瓦海外訂單預(yù)計(jì)，平均每年火電設(shè)備正常制造量為7,000～8,000萬(wàn)千瓦。 堿回收鍋爐 造紙黑液的污染，約占造紙工業(yè)總污染物發(fā)生量的90%左右，若黑液不能得到有效的處理而直接排放，不僅嚴(yán)重污染了環(huán)境，而且造成了大量資源的浪費(fèi)。因此，解決造紙工業(yè)污染排放的關(guān)鍵在于對(duì)黑液徹底有效的治理，堿回收是目前解決造紙黑液綜合治理和利用的最有效方法之一。 2009 年全國(guó)生產(chǎn)原生紙漿共計(jì)1,935 萬(wàn)噸，其中，污染量大的禾草漿產(chǎn)量占據(jù)總產(chǎn)量的一半以上；按每噸紙漿產(chǎn)生10 噸黑液計(jì)算， 億噸造紙黑液。假設(shè)全部黑液的50%用堿液鍋爐回收，照此計(jì)算，全國(guó)共需要該類(lèi)堿鍋133 臺(tái)以上。 目前全國(guó)有超過(guò)100家紙漿生產(chǎn)企業(yè)，大量出產(chǎn)嚴(yán)重污染環(huán)境的禾草漿，前期國(guó)內(nèi)的環(huán)保風(fēng)暴已經(jīng)迫使眾多紙漿廠、造紙廠關(guān)門(mén)歇業(yè)，嚴(yán)峻的生存壓力將迫使造紙廠家上馬環(huán)保設(shè)施，引發(fā)堿回收鍋爐巨大市場(chǎng)需求。 堿回收爐在設(shè)計(jì)制造上較其他鍋爐有更高的安全運(yùn)行要求，這使得能夠有能力和有資質(zhì)生產(chǎn)堿液回收爐的企業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高技術(shù)壁壘和獲取較好收益。 垃圾焚燒鍋爐 垃圾是再生“能源”礦，垃圾發(fā)電的“資源效益”和環(huán)境效益十分可觀。從資源的角度來(lái)看，垃圾是地球上唯一不斷增加的可再生資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，90%為填埋，只有7%為焚燒，其余為堆肥等處理方式。在全國(guó)1,636個(gè)縣城里，每年的垃圾產(chǎn)生量在5,000萬(wàn)噸左右。在全國(guó)650多座城市當(dāng)中，325個(gè)城市還沒(méi)有建設(shè)生活垃圾處理設(shè)施。 按照目前國(guó)內(nèi)垃圾出產(chǎn)量，如果50%用于發(fā)電，則需要發(fā)電設(shè)備1,200 萬(wàn)千瓦以上，折算需要75t/h 鍋爐將超過(guò)500 臺(tái)。秸稈爐 我國(guó)每年農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量約為7億噸。秸稈資源是新能源中最具開(kāi)發(fā)利用規(guī)模的一種綠色可再生能源。據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)作物秸稈中，用于畜牧飼料、還田肥料、工業(yè)原料、傳統(tǒng)生活燃料的秸稈分別占總量的24%、15%、%和40%。除了上述用途外，%（ 億噸）剩余秸稈沒(méi)有任何用途，成為真正的廢棄物，大部分在田間被焚燒了，這不僅嚴(yán)重污染環(huán)境，影響交通，還造成生物質(zhì)能源的極大浪費(fèi)。 據(jù)相關(guān)測(cè)算，2010～2020 年期間，～1億噸，至少可滿(mǎn)足建設(shè)350座25MW 規(guī)模發(fā)電廠的原料需求，與此配套至少需要350 臺(tái)小于75t/h鍋爐。實(shí)際有可能的情形是，預(yù)計(jì)2020 年國(guó)內(nèi)將建成25MW 規(guī)模秸稈直接燃燒發(fā)電項(xiàng)目120 個(gè)，秸稈爐實(shí)際需求量將達(dá)到120 臺(tái)以上。 蔗渣爐 近年來(lái)國(guó)內(nèi)蔗糖年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在850萬(wàn)噸左右，%、甘蔗榨糖出渣率10%計(jì)算，每年產(chǎn)生的蔗渣超過(guò)800萬(wàn)噸。蔗渣可以用于造紙，亦可以用來(lái)燃燒發(fā)電，鍋爐設(shè)備日處理蔗渣一般在75～130噸左右；假設(shè)全部蔗渣量的50%用于發(fā)電，則需要日處理130 噸蔗渣鍋爐100臺(tái)以上。 高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣爐 煉鋼產(chǎn)生大量高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣，在經(jīng)過(guò)換熱處理后一般用作城市管網(wǎng)煤氣，其主要成分是一氧化碳和氮?dú)?，不含硫，是一種很好的燃料。轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用指標(biāo)為每噸鋼回收量，目前全國(guó)噸鋼回收量在50立方米左右，回收最好的是寶鋼，噸鋼回收95 立方米，國(guó)外噸鋼回收量一般在100 立方米以上。國(guó)內(nèi)尚有20 家左右鋼廠未進(jìn)行轉(zhuǎn)爐煤氣回收。 七、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及原因 2006年以來(lái)，受上游鐵礦石價(jià)格上漲等因素影響，鋼材價(jià)格變動(dòng)頻繁，上漲迅速，這對(duì)鍋爐制造企業(yè)成本控制造成了很大壓力，并對(duì)其利潤(rùn)率產(chǎn)生了一定影響，使整個(gè)行業(yè)自2006年以來(lái)毛利率呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)，并于2008年達(dá)到最低。隨著2008年第四季度以來(lái)鋼材價(jià)格的逐步回調(diào)以及高價(jià)位采購(gòu)存貨的逐漸消化，行業(yè)毛利率水平在2009
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