藍寶石襯底行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2025-08-29 22:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使用了LED作為背光源的液晶電視出貨量情況。進而，我們根據(jù)目前主流尺寸為42寸的假設(shè)、直下式與側(cè)入式各占一半的市場情況（假設(shè)未來兩年也維持這個比例）以及各自單臺電視需要的LED顆粒數(shù)，得出液晶電視需要的LED晶粒的總顆數(shù)。直下式和側(cè)入式LCD TV的背光用LED目前主流封裝尺寸為3528和7020，對應(yīng)芯片大小分別為23mil*45mil和20mil*40mil，所以一片2寸藍寶石襯底可制作芯片數(shù)分別為2275個和3140個，從而我們可以測算出，2012014和2015年LCD TV背光用LED消耗藍寶石襯底分別為812萬片、916萬片和1009萬片。這種平衡較快的增長主要得益于以下兩方面的因素： 一方面，對比CCFL的成本優(yōu)勢，低價直下式LED背光將快速在入門級和主流液晶電視市場滲透，并帶動2013年LED背光在液晶電視領(lǐng)域滲透率增速達到頂峰，由2011年的45%大幅提升至90%以上，可望在2015年達到100%的市場滲透率。從而即使LCD TV 整體出貨量出現(xiàn)緩慢增長等不利情況，LED需求仍然保持。另一方面，替代性產(chǎn)品OLED在2016年前難以造成實質(zhì)威脅。由于2013年OLED電視才進入批量生產(chǎn)計劃，目前銷售價格仍較高，預(yù)計2012年其出貨量僅為500臺，2013年為5萬臺，2016年通過大批量生產(chǎn)有望增長至900萬臺，但市場滲透率依然不足4%。由此可見，LCD TV在較長的一段時期內(nèi)依然保持著全球電視出貨量的主導(dǎo)地位，從而保證了LED顆粒的需求。（2）LCD Monitor：伴隨終端出貨量減少，藍寶石襯底需求稍有下降 根據(jù)NDP DisplaySearch預(yù)測，LCD顯示器面板在2013年出貨量下降15%，僅為157百萬片。從需求來看，導(dǎo)致顯示器下降的因素主要有兩個：（1）全球經(jīng)濟表現(xiàn)仍充滿不確定性，消費傾向仍偏向保守；（2）產(chǎn)品走向輕薄時尚，NB和平板電腦迅速侵蝕該市場。從供給來看，由于面板廠策略性的將產(chǎn)能轉(zhuǎn)至利潤較好的產(chǎn)品，如液晶電視及平板電腦，這將持續(xù)減少液晶顯示器面板的產(chǎn)量。因此，我們認(rèn)為20142016年顯示器出貨量每年大約以10%的速率下降。 基于市場供給與需求雙方面分析，我們認(rèn)為LCD顯示器在未來一段時間依舊不能扭轉(zhuǎn)流失的市場，因此給予其出貨量每年10%的下降速度。，再根據(jù)3020主流封裝（芯片尺寸：23mil*10mil，即每單位2”藍寶石襯底可制作10922的所需芯片）的數(shù)據(jù)，得到藍寶石襯底需求自2012014和2015年分別為79萬、75萬和69萬片，需求稍有下降。NB/Tablet：平板電腦異軍突起，藍寶石襯底需求增速可觀。中小尺寸背光市場主要涉及筆記本電腦和平板電腦兩類。由于面板尺寸相對較小，對背光的光效相對較低，LED較早在這一領(lǐng)域的達到幾乎全滲透狀態(tài)，因而我們在該領(lǐng)域的估算中我們采用了LED滲透率為100% 的假設(shè)。同樣的，根據(jù)出貨量、主流終端產(chǎn)品尺寸、單位產(chǎn)品LED使用顆粒數(shù)、主流封裝型號，估算出20112016年藍寶石襯底的需求情況。結(jié)果顯示，藍寶石襯底需求在2012年到達高峰。進入2013年以來，一方面筆記本電腦市場的逐漸萎縮，另一方面平板電腦市場迅猛發(fā)展，兩方面因素相抵，2”%的增長率，達到357萬片的規(guī)模。 （3）智能手機：2013年首超功能機，背光和補光燈雙向帶動藍寶石襯底需求 雖然LED背光在手機背光市場較早便達到了全滲透狀態(tài)，但我們需要明確傳統(tǒng)功能手機與智能手機在LED需求上存在較大的差異。在智能手機中，觸摸屏的背光源要求亮度更高、功率更大的芯片。除此之外，TrendForce表示，目前約8成手機都搭載相機模組，雖然不是每臺手機相機都搭配發(fā)光二極體（LED）閃光燈，但500萬像素到現(xiàn)在主流800萬像素，以及2013年繼續(xù)進階到千萬像素以上的態(tài)勢下，需要基本配備Flash LED?；谶@兩方面的考慮，我們在估算時同時加入單位智能手機LED背光需求和單位手機閃光燈的LED需求，以IHS公布的對未來智能手機出貨量的預(yù)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，得到20112016年智能手機對LED的總需求量。進而按照兩者平均的封裝型號，我們得到了估算的藍寶石襯底需求數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，藍寶石襯底需求在近兩年內(nèi)保持20%以上的增速，在2014年達到165萬片的需求量。新興應(yīng)用：iPhone引領(lǐng)行業(yè)帶來大規(guī)模潛在市場 高硬度的物理屬性使藍寶石具有不易破碎、耐磨損等特性，但由于成本較高，其一直以來的應(yīng)用范圍主要局限于軍用、航空航天等高端設(shè)備的窗口材料及部分奢侈品手機、手表的保護蓋。隨著近年來藍寶石生長技術(shù)的提升、生長規(guī)模的擴大，藍寶石的價格逐漸下降，具備了大規(guī)模普及民用市場的潛質(zhì)。 追隨消費者對手機拍照功能需求的不斷提高，蘋果公司一方面從手機像素內(nèi)部構(gòu)件提升性能，另一方面也通過在iPhone5 全面使用的高透光性的雙拋光藍寶石作為鏡頭保護蓋來進一步提高音像的清晰性，在已推出的iPhone5S和iPhone5C中繼續(xù)適用。作為智能手機行業(yè)潮流引領(lǐng)者的蘋果公司，其發(fā)展方向常常成為整個行業(yè)轉(zhuǎn)變的風(fēng)向標(biāo)。這一創(chuàng)新同樣也引起了手機其他廠商的效仿。目前，除蘋果外，韓系品牌LG和三星在高階機種中也先行導(dǎo)入，中國品牌如中興、華為，臺廠宏達電等也處于積極的研發(fā)中。除此之外，為了配合指紋辨識系統(tǒng)使用，適應(yīng)防刮抗污和高透光性的要求，藍寶石將是智能手機新產(chǎn)品Home鍵的最佳的材質(zhì)選擇。我們結(jié)合智能手機出貨量預(yù)測數(shù)據(jù)、主要品牌市占情況及各品牌手機中藍寶石滲透率情況，首先得出20122016年每年使用藍寶石襯底的智能手機出貨量，進而根據(jù)單位手機藍寶石襯底需求量得到每年藍寶石襯底需求量數(shù)據(jù)。由預(yù)測數(shù)據(jù)可見，由保護蓋市場帶來的藍寶石襯底需求將在2014年增長超過135%，達2547萬片，約占到藍寶石襯底總需求的一半。智能手機新興應(yīng)用持續(xù)保持上漲態(tài)勢，藍寶石襯底非LED應(yīng)用將有助于緩解目前供需不平衡狀況。全球藍寶石需求預(yù)測數(shù)據(jù)匯總 通
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