【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .......................................................................... 三、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配安排和已履行的決策程序............................................... 招股說明書第十六節(jié) 其它重要事項(xiàng) .................................................................................................................. 一、信息披露與投資者服務(wù) .......................................................................................................... 二、重大商務(wù)合同 .......................................................................................................................... 三、訴訟與仲裁事項(xiàng) ...................................................................................................................... 四、其它事項(xiàng) .................................................................................................................................. 第十七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ...................................................... 一、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明 ...................................................................... 二、保薦人（主承銷商）聲明 ...................................................................................................... 三、發(fā)行人律師聲明 ...................................................................................................................... 四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明 .................................................................................................................. 五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明 .................................................................................................................. 六、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明 .......................................................................................................................... 第十八節(jié) 備查文件 .......................................................................................................................... 招股說明書第一節(jié) 釋 義本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：. 個(gè)重點(diǎn)地區(qū) 指 北京市、福建省、廣東省、江蘇省、遼寧省、山東省、 上海市、深圳市、天津市及浙江省. 個(gè)重點(diǎn)城市 指 北京、長(zhǎng)春、長(zhǎng)沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、 福州、廣州、杭州、哈爾濱、合肥、濟(jì)南、昆明、蘭州、 南昌、南京、南通、寧波、青島、泉州、上海、紹興、 沈陽、深圳、石家莊、蘇州、太原、天津、烏魯木齊、 溫州、武漢、無錫、西安、廈門、煙臺(tái)、鄭州、中山及 珠海. 指 自動(dòng)柜員機(jī). 指 就本招股書而言，指內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān) 系的安排. 股 指 境外上市外資股，該等股份將以港幣認(rèn)購(gòu)和交易. 股發(fā)行 指 本行于 年 月 日至 日進(jìn)行的國(guó)際發(fā)行和 年 月 日至 日進(jìn)行的 股香港公開發(fā)行行為. 指 管理信息系統(tǒng). 指 .224。 .. 集團(tuán) 指 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)有限公司. 銀行 指 蘇格蘭皇家銀行有限公司. 指 嚴(yán)重急性呼吸系統(tǒng)綜合癥，也稱非典型性肺炎. 指 ，世界貿(mào)易組織. 巴塞爾委員會(huì) 指 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì). 巴塞爾協(xié)議巴塞爾 指 年 月，西方主要工業(yè)國(guó)（包括比利時(shí)、加拿大、 法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、西班牙、 瑞典、瑞士、英國(guó)及美國(guó)）的中央銀行行長(zhǎng)們?cè)谌鹗堪?塞爾國(guó)際清算銀行原則上通過的由“巴塞爾委員會(huì)”制 定的《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》。. 保薦人聯(lián)席保薦人主 承銷商指 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司和 國(guó)泰君安證券股份有限公司（排名不分先后）. 本次發(fā)行 指 發(fā)行人根據(jù)本招股說明書所載條件公開發(fā)售 股的行為招股說明書. 不良貸款 指 《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》生效后按照貸款質(zhì)量五級(jí)分 類對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)的“次級(jí)”、“可疑”和“損失”類 貸款。本招股說明書中，除特別指出，不良貸款均采用 五級(jí)分類口徑. 長(zhǎng)江三角洲 指 就本招股書而言，包括上海市、江蘇省及浙江省地區(qū). 超額配售選擇權(quán) 指 在 股發(fā)行過程中，本行授予國(guó)際承銷商的購(gòu)股權(quán)，可 由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際承銷商）于遞交香港公開 發(fā)行認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最后一日起 日內(nèi)行使，以要求本行額 外發(fā)行及出售最多共計(jì) 股 股. 大豐銀行 指 大豐銀行有限公司. 貸款分類原則 指 人民銀行于 年 月 日頒布并于 年 月 日生效的《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》. 東北 指 就本招股書而言，包括黑龍江省、吉林省及遼寧省地區(qū). 東方資產(chǎn) 指 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司. 發(fā)行人本 行公司中 國(guó)銀行中 行集團(tuán)本 集團(tuán)指 中國(guó)銀行股份有限公司或其前身及（除文義另有所指外） 中國(guó)銀行股份有限公司的所有子公司. 發(fā)行人律師本行律師 指 北京市君合律師事務(wù)所. 工商銀行工行 指 中國(guó)工商銀行股份有限公司及其前身. 公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法. 合作框架協(xié)議 指 本行于 年 月 日與 集團(tuán)簽訂的合作框架協(xié) 議，為本行與 集團(tuán)的戰(zhàn)略合作的一部分. 華北 就本招股書而言，包括北京市、天津市、河北省、山西 省、內(nèi)蒙古自治區(qū)及本行總行. 華東 就本招股書而言，包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽 省、福建省、江西省及山東省地區(qū). 環(huán)渤海地區(qū) 指 就本招股書而言，包括北京市、天津市、河北省、山東 省地區(qū)及本行總行. 基點(diǎn) 指 萬分之一. 集友銀行 指 集友銀行有限公司. 付息負(fù)債 指 包括客戶存款、應(yīng)付銀行及其它金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)、其它借 入資金招股說明書. 減值貸款 指 根據(jù)國(guó)際銀行業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)慣例，如果有客觀減值證據(jù)證 明貸款的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量會(huì)減少且減少金額可以預(yù) 計(jì)，該貸款被認(rèn)定為減值貸款。. 建設(shè)銀行建行 指 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司及其前身. 交通銀行交行 指 交通銀行股份有限公司. 內(nèi)資股 指 本行向國(guó)內(nèi)自然人或法人發(fā)行的面值為人民幣 元 的普通股股票. 南洋商業(yè)銀行 指 南洋商業(yè)銀行有限公司. 農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)行 指 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行. 普華永道中天 指 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司. 瑞士銀行 指 . 商業(yè)銀行法 指 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法. 社?；?指 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì). 生息資產(chǎn) 指 包括客戶貸款、證券投資、應(yīng)收銀行及其它金融機(jī)構(gòu)的 款項(xiàng). 四大銀行 指 農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行及本行. 外資股 指 本行向境外投資者發(fā)行，每股面值人民幣 元，以外 幣認(rèn)購(gòu)的普通股股票. 西部 指 就本招股書而言，包括重慶市、四川省、貴州省、云南 省、陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、青海省、西藏 自治區(qū)及新疆維吾爾自治區(qū). 香港金管局 指 香港金融管理局. 香港聯(lián)交所 指 香港聯(lián)合交易所有限公司. 香港上市規(guī)則 指 《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》. 新巴塞 爾協(xié) 議巴塞爾 指 “巴塞爾委員會(huì)”在 年 月 日頒布的新資本充 足架構(gòu)，以取代巴塞爾協(xié)議. 信達(dá)資產(chǎn) 指 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司. 信用卡協(xié)議 指 本行于 年 月 日與 銀行簽訂的信用卡業(yè)務(wù) 合作協(xié)議，為本行與 集團(tuán)的戰(zhàn)略合作的一部分. 亞洲金融 指 亞洲金融控股私人有限公司. 元 指 人民幣元. 章程公司章程 指 本行于 年 月 日經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的《中國(guó)銀 行股份有限公司章程》. 招股書本招股書 指 本招股說明書招股說明書. 證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法. 中部及南部 指 就本招股書而言，包括河南省、湖北省、湖南省、廣東 省、廣西壯族自治區(qū)及海南省地區(qū). 中銀保險(xiǎn) 指 中銀保險(xiǎn)有限公司. 中銀國(guó)際保誠(chéng) 指 中銀國(guó)際英國(guó)保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限公司. 中銀國(guó)際控股 指 中銀國(guó)際控股有限公司. 中銀國(guó)際控股集團(tuán) 指 中銀國(guó)際控股、其子公司及聯(lián)營(yíng)公司. 中銀國(guó)際證券 指 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司. 中銀集團(tuán)保險(xiǎn) 指 中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司. 中銀集團(tuán)人壽 指 中銀集團(tuán)人壽保險(xiǎn)有限公司. 中銀集團(tuán)投資 指 中銀集團(tuán)投資有限公司. 中銀香港 指 中國(guó)銀行(香港)有限公司，一家根據(jù)香港法律注冊(cè)成立 的公司，并為中銀香港控股的全資子公司. 中銀香港() 指 () . 中銀香港集團(tuán) 指 中銀香港(集團(tuán))有限公司. 中銀香港控股 指 中銀香港(控股)有限公司，一家根據(jù)香港法律注冊(cè)成立 的公司，并于香港聯(lián)合交易所上市. 中銀信用卡公司 指 中銀信用卡（國(guó)際）有限公司. 珠江三角洲 指 就本招股書而言，包括廣東省、福建省及深圳市地區(qū). 資本充足率 指 根據(jù)人民銀行及銀監(jiān)會(huì)有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理 的指標(biāo)計(jì)算要求和《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，用 銀行資本凈額與表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末總額的比率反 映銀行的資本充足情況；核心資本充足率為核心資本與 表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末總額的比率招股說明書第二節(jié) 概 覽本概覽僅對(duì)招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱 讀招股說明書全文。一、發(fā)行人基本情況、概況（）發(fā)行人名稱：中國(guó)銀行股份有限公司 英文名稱： 中文簡(jiǎn)稱： 中國(guó)銀行英文簡(jiǎn)稱： （）注冊(cè)地址：中華人民共和國(guó)北京市復(fù)興門內(nèi)大街 號(hào)（）法定代表人：肖鋼（）注冊(cè)資本： 元、公司簡(jiǎn)要?dú)v史沿革本行于 年成立， 年新中國(guó)成立時(shí)行使國(guó)家的外匯銀行職能。 年至 年 代初期，本行繼續(xù)擔(dān)任專營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。自 年起，本行逐步成為一家提供全 面服務(wù)的商業(yè)銀行。除了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)之外，自 年和 年起，本行主要通過在香港 的子公司從事投資銀行業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。本行在境外經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)的歷史也相當(dāng)悠久，目前 本行在我國(guó)商業(yè)銀行中擁有最廣泛的海外分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)遍布香港、澳門和 個(gè)境外 國(guó)家。 年本行由外匯外貿(mào)專業(yè)銀行開始向國(guó)有商業(yè)銀行轉(zhuǎn)化。 年和 年本行的 香港分行和澳門分行分別在香港和澳門成為發(fā)鈔行。 年國(guó)務(wù)院選定本行作為股份制改 革的試點(diǎn)銀行之一，對(duì)本行注資 億美元。 年 月 日，本行整體改制為股份制商 業(yè)銀行，完整承繼中國(guó)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債。隨后，本行先后引進(jìn)了 、亞洲金融、 瑞士銀行、亞洲開發(fā)銀行及社?；鸬韧顿Y者。 年 月，本行成功發(fā)行了 股 股普通股（未考慮超額配售選擇權(quán)部分），并于 年 月 日在香港聯(lián)合交易所上市 交易。、業(yè)務(wù)概況 本行是一家國(guó)際化銀行，在多年的發(fā)展歷程中，曾創(chuàng)造了中國(guó)銀行業(yè)的許多第一，目前在外匯存貸款、國(guó)際結(jié)算、外匯資金和銀行卡等業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍居領(lǐng)先地位。 本行在鞏固傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位的同時(shí)，通過旗下的全資子公司—中銀國(guó)際控股 有限公司和中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司，積極拓展投資銀行業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，力求為客戶提供全招股說明書方位金融服務(wù)和解決方案。截至 年 月 日，本行的總資產(chǎn)為 億元，是中國(guó)四大商業(yè)銀行之一， 擁有在中國(guó)商業(yè)銀行之中最廣泛的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)《銀行家》雜志按截至 年 月