【文章內容簡介】 農商行在上海零售銀行和中小企業(yè)銀行市場上有廣泛渠道經驗。荷蘭合作銀行劍指農村金融市場收購杭州聯(lián)合農村合作銀行10%的股權開拓中國農村金融市場。計劃將業(yè)務重點放在企業(yè)融資上，對于農戶和農村融資業(yè)務，該行主要通過參股農村金融機構方法進行。南洋商業(yè)銀行逾90%客戶為中小企業(yè)南洋商業(yè)銀行的工商戶組合中，逾90%為中小企業(yè)。該行2004年推出應收賬融資服務，業(yè)務量增長了300%。數據來源：銀聯(lián)信制表三、部分外資銀行小企業(yè)產品（一）渣打銀行全力拓展中國“小企業(yè)金融服務”市場無抵押貸款中小企業(yè)無抵押小額貸款是渣打銀行具有特色的拳頭產品，2008年，渣打銀行中小企業(yè)無抵押小額貸款的服務網點將進一步擴張，由原先的上海、北京、廣州等一線城市拓展至二線城市；同時，渣打銀行中小企業(yè)無抵押小額貸款最大貸款額也將由50萬元人民幣增加為100萬元，貸款期限將從24個月延長到36個月，并且2008年無抵押小額貸款的利率不會上浮，標志著該行小企業(yè)金融業(yè)務在中國市場已相對成熟。目前，內地中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產品和服務價值已經占到中國GDP總值的50%以上，但融資渠道仍十分狹窄。2007年渣打銀行的中小企業(yè)部收入增幅已達兩位數，這正是該行計劃在未來3年內進一步拓展該業(yè)務的最大原因。現在，渣打銀行的13個分行(杭州分行籌建中)都設有中小企業(yè)團隊，但主要的產品和服務還集中在一線城市，比如，目前“中小企業(yè)無抵押小額貸款”僅適用于上海、深圳、北京、天津及廣州注冊的企業(yè)。渣打在一線城市已經有了穩(wěn)定的客戶基礎，而二線城市是更多中小企業(yè)的所在地，因此今年將會著力拓展二線城市的中小企業(yè)業(yè)務。渣打銀行對中小企業(yè)客戶的定位上，和城商行等國內銀行主要針對個體工商戶不同，渣打銀行主要針對規(guī)模更大一些的有限公司，也就是中小企業(yè)中實力稍強的那部分。在取得客戶資源方面，渣打銀行主要是通過一些和渣打銀行建立業(yè)務聯(lián)系的中介機構，渣打銀行可以獲得一部分客戶資源。但渣打銀行對中小企業(yè)無抵押小額貸款申貸客戶的要求并不高，只要渣打銀行在企業(yè)注冊地推出了該項業(yè)務、營業(yè)時間在兩年以上、經營穩(wěn)定的中資私營企業(yè)都可以申請，貸款實行按月分期還款方式。渣打銀行中小企業(yè)無抵押小額貸款要求企業(yè)客戶提供的審查要件也并不復雜，主要包括：每位公司主要成員與擁有超過15%公司股份的董事、持股人身份證/護照；《營業(yè)執(zhí)照》正本與副本；廠房或辦公室的租賃協(xié)議；《稅務登記證》（國稅、地稅）正本；供銷合同，訂單；公司章程（工商局備案）；法人或股東的房產產權證；公司驗資報告（工商局備案）；公司產品介紹說明；公司近十二個月的銀行對賬單；公司近三年的財務報表；公司印章。在資料齊全的情況下，中小企業(yè)主在申請后的兩周內即可獲取審批結果?？旖葙Q易通渣打銀行在深圳、上海、北京等7個國內城市推出針對中小企業(yè)的全新融資解決方案“快捷貿易通”?！翱旖葙Q易通”融合了20多個銀行產品，包括提貨擔保、進口融資、出口押匯等產品，可配合企業(yè)在不同經營環(huán)節(jié)的資金流特點和需求進行靈活組合。這一方案是針對中小企業(yè)缺乏抵押品現狀的又一全新嘗試，企業(yè)可獲得最高達抵押品價值10倍的貸款額度。風險控制流程渣打銀行風險控制分“三道”：前道由客戶經理完成；中道是指風險分析；后道則是總行的審批。渣打銀行和中資銀行的信貸決策不一樣，中資銀行往往上層意愿往往比較強，而渣打銀行這里每個環(huán)節(jié)都要通過，每個環(huán)節(jié)都是平等的。渣打控制風險的方法分為“科學”和“非科學”兩種：“科學”的方法其實就是根據企業(yè)賬面信息進行判斷，“不科學”的辦法是客戶經理了解企業(yè)的實際情況。申請該貸款之后，將由渣打銀行的信用經理、信貸部跟客戶、主要股東進行直接的交流，來判斷這筆貸款銀行可能會遇到什么樣的風險。主要的風險判斷點是客戶或主要股東對所屬行業(yè)的經營理念、創(chuàng)意、以及對整個國際市場的了解程度，以及對整個經營團隊的評價等。企業(yè)的上下游是否穩(wěn)定，以及同行業(yè)中的口碑，也是非常重要的評判標準。而相對財務報表而言，渣打銀行對于企業(yè)主個人信用、核心管理團隊的成長性、企業(yè)業(yè)務關系的上下游等因素更為看重。渣打銀行中小企業(yè)部有專門的信貸審批團隊對中小企業(yè)主進行風險評估。小企業(yè)能否成功融資，將取決于客戶經理的實地調查與豐富的經驗。這于目前國內各家銀行在對小企業(yè)提供貸款同時，牢牢咬定抵押物的做法差別很大。機構設置實際上，渣打銀行中小企業(yè)業(yè)務運作更類似個人業(yè)務。中小企業(yè)無抵押貸款的業(yè)務并沒有劃歸公司業(yè)務部，而是隸屬于個人業(yè)務部。這樣做一是考慮到中小企業(yè)的貸款額度比較小，二是因為中國的中小企業(yè)的資金往往和中小企業(yè)主的個人資金密切相關。在渣打銀行開設個人理財賬戶的有不少私營企業(yè)主，他們的企業(yè)往往成為渣打的潛在客戶，這樣的功能設置便于渣打通過個人資信了解企業(yè)資信。國內商業(yè)銀行通常的做法是單獨成立中小企業(yè)信貸審批中心，國內商業(yè)銀行可以借鑒渣打銀行的成功經驗，將中小企業(yè)信貸與私營企業(yè)主個人理財相結合，作到信息共享和聯(lián)合營銷。（二）花旗銀行做中小企業(yè)的伙伴花旗銀行在國內初期以臺商企業(yè)為第一階段目標，目前業(yè)務已經全方位擴展到各類中小企業(yè)，特別是民營企業(yè)和外商投資企業(yè)。提供的金融產品主要針對制造業(yè)和貿易批發(fā)業(yè)，主要服務區(qū)域位于長江三角洲或珠江三角洲，去年底開始擴展到渤海灣地區(qū)。選擇進行實業(yè)投資的企業(yè)作為目標，主要是制造業(yè)和貿易批發(fā)業(yè)企業(yè)有實際的資金需求，特別是用于生產和交易的流動資金需求，企業(yè)形態(tài)較為成熟，資金使用也較為容易監(jiān)控，有利于銀行控制風險。花旗集團將商業(yè)銀行部的團隊設置在了上海、廣州、深圳，業(yè)務覆蓋中國中小企業(yè)最為集中的長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)。隨著中國金融開發(fā)步伐的日益加快，花旗集團也積極加快著對中小企業(yè)業(yè)務腳步，隨著政策的放開會不斷地引入適合中小企業(yè)的創(chuàng)新產品和服務，業(yè)務區(qū)域也會擴張到渤海灣地區(qū)。目前，花旗集團為中小企業(yè)提供的產品和服務選擇從單一的匯款、流動資金貸款等單一業(yè)務擴展到貿易服務、融資服務、資金管理、現金管理等全方位的銀行金融服務，且服務的范圍也從單一的臺灣投資企業(yè)擴展到其他的本土中小企業(yè)。對中小企業(yè)的服務，花旗銀行強調重視本土知識，尊重地區(qū)文化，注重人性化的溝通方式，實現良好的風險控制機制。中小企業(yè)的情況良莠不齊，商業(yè)銀行部在選擇客戶及推出產品時會注意處理風險；憑借在亞太地區(qū)十幾年的豐富經驗積累，以及每年都進行的市場分析，花旗銀行謹慎而又積極的接觸具有前景的行業(yè)和企業(yè)，綜合考慮企業(yè)的財務及發(fā)展因素，穩(wěn)步發(fā)展是商業(yè)銀行部拓展中國市場的方式。在給客戶提供貸款時，花旗銀行也非常重視對客戶貸款用途的審核和監(jiān)控，幫助客戶合理投資，避免高風險的資金濫用或盲目投入。利用全球化的網絡，尤其是大中華區(qū)兩岸三地的服務平臺?；ㄆ旒瘓F在全球市場上已經有一個完善的客戶網絡，可以協(xié)助中小企業(yè)進行跨國、跨地區(qū)的業(yè)務拓展。同時，花旗銀行還強調與中小企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的伙伴式關系。花旗銀行采取了更靈活、多樣化的放貸模式，比如：機器設備抵押貸款(長期貸款)，本身已新購買或者已購買進口機器設備為抵押，就可以拿到高成數的13年的長期貸款先行支付設備貨款，再通過分期付款逐步還清，減輕了企業(yè)的資金壓力；貿易融資(供應鏈融資)，通過對公司在進行原材料購買的應付賬款融資、產品銷售時的賒賬貨款融資等方式，解決企業(yè)供應鏈所需求的流動資金。為企業(yè)降低資金成本，增加企業(yè)的資金流動性。如：應付賬款(商業(yè)承兌匯票貼現)融資為花旗銀行獨家推出，是國內銀行業(yè)的創(chuàng)新做法，深得客戶的喜愛；花旗銀行的授信客戶可以通過向供應商開立商業(yè)承兌匯票，延長實際應付帳款期限，最多達6個月，這意味著花旗銀行的客戶可以通過公司的信用向供應商提供有競爭力的融資，可使公司在價格、付款期限方面與供應商進行有利的談判，密切與供應商的業(yè)務關系。同時，花旗銀行的客戶可以節(jié)省銀行承兌匯票開票費(每筆銀行承兌匯票開票費為票面金額的萬分之五，而商業(yè)承兌匯票無開票成本)。增強企業(yè)的資金使用效率和盈利性。特別針對中小企業(yè)，花旗銀行提供了周期較短的投資產品，如6個月為周期(一般而言，投資產品的周期在1年以上)，以解決中小企業(yè)缺少長期閑置資金而無法進行資金理財的問題；同時，花旗銀行有一個完善的資金劃轉體系，確保企業(yè)流動資金在國內的劃轉(包括支付和收款)都在248個小時內。在積極拓展中小企業(yè)業(yè)務的同時，花旗銀行非常關注中小企業(yè)的成長，并進行了多次中小企業(yè)專場培訓。僅在2006年，花旗銀行已經為超過700多家的中小企業(yè)舉辦近10場次講座和培訓活動。在這些培訓中，花旗銀行邀請了自己資深的貿易專家、銀行家、首席經濟學家全程參與，在對企業(yè)的研討會滿意度調查結果來看，企業(yè)對這種類型的研討會和培訓都非常滿意(平均滿意度高達97%)，并希望多組織此類的活動。花旗銀行也會繼續(xù)致力于在中小企業(yè)發(fā)展方面的投入，通過各種類型的培訓和活動，為中小企業(yè)的成長帶來一些幫助。（三）華一銀行推出個性化產品華一銀行通過定做主力產品，建立風險定價機制等方式，支持小型企業(yè)融資，積極融入上海市場。同時，華一銀行認為如果政府有關部門能夠通過提供信用保證基金等方式，保證中小企業(yè)貸款，可以減輕中小銀行的融資壓力。（四）德意志銀行提供全方位金融服務和產品德意志銀行把中小企業(yè)作為中國發(fā)展的重點戰(zhàn)略，并通過北京和上海的分支機構，針對企業(yè)在不同經營環(huán)節(jié)的資金流特點和需求，提供環(huán)球現金管理、國際貿易及貿易融資、商業(yè)融資解決方案等全面的金融服務和產品。（五）星展銀行在滬推出保理業(yè)務星展銀行自2007年開始在珠三角開展保理業(yè)務，受到客戶的廣泛歡迎。因此，星展銀行于2008年4月開始在上海推出保理業(yè)務，然后將陸續(xù)在國內其他地區(qū)的分行推廣。而此前，匯豐、渣打等已相繼在內地市場推出類似業(yè)務。星展銀行認為，中國對經濟進行調控，并實行從緊的貨幣政策，國內中小企業(yè)的融資渠道將相應減少，而星展銀行希望通過提供保理業(yè)務為中小企業(yè)的發(fā)展帶來更多的機會，幫助企業(yè)成長，也進一步拓展其在中國內地的保理業(yè)務市場。星展銀行是國際保理商聯(lián)合會(FCI)成員，FCI是全球最大的國際保理組織，成員包括超過232間銀行及金融機構，網絡遍布全球63個國家，目前全球過半的國際保理業(yè)務是通過FCI的網絡完成的。星展銀行自5年前開展保理服務以來，一直致力于投資并發(fā)展此項業(yè)務，將保理業(yè)務作為向中小企業(yè)客戶提供全面財務解決方案的重要一環(huán)。星展銀行的保理服務，是根據客戶的應收賬款向其提供營運資金及信貸管理服務，內容包括：實時現金預支高達開放賬戶的應收賬款之80%；買方信用風險擔保以減低壞帳風險；協(xié)助收帳及監(jiān)管信貸。同時，星展銀行還為中小企業(yè)客戶提供全面的銀行金融產品及服務，從貿易融資、設備融資、現金管理、保理服務到更復雜、成熟、度身設計的財務方案如上市、并購咨詢、銀團貸款、股份配售及其它財資與證券市場專業(yè)服務。第三部分 中資銀行中小企業(yè)業(yè)務產品發(fā)展情況由于中資銀行中小企業(yè)業(yè)務產品在近幾年如雨后春筍般涌現，我們在通過對各行中小企業(yè)融資產品進行集中概覽后，主要從中小企業(yè)信貸綜合品牌、供應鏈融資類和中小企業(yè)上市服務類三個方面介紹各商業(yè)銀行針對中小企業(yè)金融服務產品的創(chuàng)新發(fā)展情況。一、中國工商銀行中小企業(yè)金融服務產品創(chuàng)新（一）中小企業(yè)信貸綜合品牌工商銀行中小業(yè)務創(chuàng)新“財智融通”服務品牌工商銀行2007年宣布推出中小企業(yè)融資服務品牌“財智融通”。這一品牌以融資產品為核心，輻射結算、理財、投資銀行、電子銀行、國際業(yè)務和銀行卡業(yè)務，以及信托、證券、基金等其他金融產品。“財智融通”涵蓋了工行特色產品、輻射產品和區(qū)域產品等多層次金融產品體系，滿足了中小企業(yè)在不同經營環(huán)節(jié)的融資需求。這標志著該行中小企業(yè)融資產品將在全國范圍內重新整合?！柏斨侨谕ā笔窃趯⒁呀洺晒\營的“商用房租賃改造貸款”、“大型超市供應商融資解決方案”、“鋼貿通”、“油貿通”、“黃金寶”、“汽車合格證監(jiān)管項下的融資業(yè)務”、“專利權質押貸款”等個性化金融解決方案的基礎上進行擴展，推出更契合中小企業(yè)的個性化服務和產品。工商銀行“4S”中小企業(yè)產品2007年，工商銀行創(chuàng)造性地提出圍繞中小企業(yè)金融的“4S”理念?！?S”理念，即賣什么（What to sell）——產品和服務、賣給誰（Whom to sell）——客戶、誰來賣（Who sells it）——客戶經理、怎么賣（How to sell）——營銷策略。在“4S”理念下，工行強調“一條主線三個重點”發(fā)展中小企業(yè)融資業(yè)務。一條主線，即建立標準化、規(guī)范化、高效率的業(yè)務處理流程，打造具有工商銀行特色的中小企業(yè)融資服務品牌，以流程和品牌優(yōu)勢拓展市場。三個重點，即在中小企業(yè)相對集中的開發(fā)區(qū)、工業(yè)區(qū)、科技園、商務區(qū)，重點發(fā)展廠房、商鋪、辦公樓抵押貸款；抓住大型企業(yè)上下游產業(yè)鏈，重點發(fā)展以企業(yè)現金流、物流為依托的商品融資、貿易融資等債項融資；在產業(yè)集群和大型商品集散地重點發(fā)展以商品信用為基礎的融資和理財業(yè)務。（二）中小企業(yè)供應鏈融資類產品——工商銀行“財智供應鏈”中小企業(yè)在發(fā)展過程中，經常會受到手持大額訂單，無奈缺乏啟動資金；貨物已經銷售，資金卻幾個月之后才能到賬等問題的困擾。為幫助廣大中小企業(yè)解決資金困境，工行深圳分行從研究產業(yè)關聯(lián)度和輻射力較強的核心企業(yè)入手，深入分析了包括本土龍頭企業(yè)、全國性骨干企業(yè)以及世界500強在華機構在內的系列核心企業(yè)的供應鏈系統(tǒng)，根據核心企業(yè)與其供應商之間物流、信息流、資金流運作特點，全面跟蹤供應商采購、生產和銷售全流程，充分利用自身網點資源、客戶資源、風險控制、專門人才等優(yōu)勢，開發(fā)出“財智供應鏈融資”這一創(chuàng)新信貸產品。工行“財智供應鏈融資”是依據供應商與核心企業(yè)之間的真實交易關系和付款約定，以訂單或應收賬款所產生的現金流作為還款來源，向中小企業(yè)提供的融資產品。因此，只要是上述核心企業(yè)的供應商或經銷商，憑借與核心企業(yè)的訂單就可以直接向工行深圳申請訂單融資，輕松解決生產或采購商品的資金困難；同時公司產品銷售后形成的應收賬款也可以轉讓給工行，以加速資金周轉，提高營運效率。三大特色工行財智供應鏈融資將核心企業(yè)優(yōu)質信用傳遞給中小供應商，輕松解決了中小企業(yè)在訂單、制造和收款等環(huán)節(jié)的資金困難，為中小企業(yè)融資開拓了廣闊空間。與其他銀行同類產品相比，工行財智供應鏈融資具有“門檻低，手續(xù)快，適