【文章內(nèi)容簡介】 由人力資源總部牽頭，技術(shù)創(chuàng)新部、技術(shù)財務(wù)總部、技術(shù)工程部聯(lián)合準(zhǔn)備籌建經(jīng)營分析報表系統(tǒng)一期工程，為提高公司績效考核的效率、梳理公司的績效考核制度、保障考核核心數(shù)據(jù)的安全掃清技術(shù)壁壘。二期目標(biāo)是實現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控是對公司業(yè)務(wù)指標(biāo)實時的監(jiān)控和預(yù)警功能。KPI 借助表格和圖形方式直觀的展現(xiàn)使得管理者能以宏觀的角度及時了解 永安期貨股份有限公司5現(xiàn)有用戶數(shù)量、業(yè)務(wù)收入以及和同期發(fā)展的比較，也能以微觀的角度了解具體某個地區(qū)、某類業(yè)務(wù)用戶的具體情況。管理者根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不同時期的情況，可以通過選擇或輸入的方式對關(guān)鍵指標(biāo)的門限值進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，達(dá)到對業(yè)務(wù)發(fā)展實時監(jiān)控的目的。 。三期目標(biāo)是實現(xiàn) 綜合分析綜合分析是基于 OLAP 的多維分析技術(shù)。綜 合分析內(nèi)容包括 客戶分析、收益分析、業(yè)務(wù) 量分析、新 業(yè)務(wù)綜合分析一些綜合性較強(qiáng)的分析等。分析維度包括時間、地區(qū)、申 請類型、用 戶性質(zhì)、用戶狀態(tài)、通話類型、受理方式等。 綜合分析根據(jù)某個分析主題，選擇與主題相關(guān)的維度，進(jìn) 行多維度分析。綜合分析提供靈活多樣的展現(xiàn)方式，常用的展現(xiàn)方式有：固定（預(yù)定義）報表、圖表、即席查詢、多維動態(tài)分析等。四期目標(biāo)是實現(xiàn)高級數(shù)據(jù)挖掘功能高級數(shù)據(jù)挖掘時利用數(shù)據(jù)挖掘方法和技術(shù)，從大量的數(shù)據(jù)中尋找數(shù)據(jù)之間的關(guān)系模式。高級數(shù)據(jù)挖掘內(nèi)容包括 客戶價值分析、業(yè)務(wù)預(yù)測、消費(fèi)層 次變動分析、 客戶流失分析、 客戶細(xì)分等。與前面分析不同，數(shù)據(jù)挖掘分析不是一個單步驟的分析，而是一個迭代、螺旋式上升的流程。流程包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)建模、模型 評 價和解釋三個階段。當(dāng)最后階段的模型評價解釋不能達(dá)到要求時，就重新回到第二階段數(shù)據(jù)建模階段，甚至有時必須回到第一階段數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。比如 客戶流失分析，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段，獲取與主題有關(guān)的所有數(shù)據(jù)，如客戶狀態(tài)變動、消費(fèi)變動、市場競 爭強(qiáng)度、投訴申告強(qiáng)大等數(shù)據(jù)和信息，然后預(yù)處理消除 永安期貨股份有限公司6噪聲，導(dǎo)出與主題關(guān)系更強(qiáng)的變量。接著是數(shù)據(jù)建模階段，采用決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等方法，分析 客戶流失的主要特征，建立客戶的流失模型，預(yù)測發(fā)現(xiàn)流失概率較大的客戶。第三階段是數(shù)據(jù)評價和解釋階段，對模型評分和解釋，如果達(dá)到要求，就保存模型并應(yīng)用所得結(jié)果于市場行動。這類分析涉及的變量數(shù)目多，變量的關(guān)系復(fù)雜，需導(dǎo)出主題相關(guān)的變量，數(shù)據(jù)分布缺少較強(qiáng)的規(guī)律性，因此分析的綜合性、難度和深度比前三種分析大的多，對分析人員要求很高。如果沒有對數(shù)據(jù)挖掘算法和業(yè)務(wù)的深入理解，分析的效果往往很難得到保證。 背景分析 經(jīng)營分析報表系統(tǒng)是以業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐系統(tǒng)中其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建 統(tǒng)一的企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫。利用先進(jìn)的 OLAP（聯(lián)機(jī)分析處理）技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，幫助企業(yè)的經(jīng)營決策層了解 企業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)企 業(yè)運(yùn)營的優(yōu)勢和劣勢，預(yù)測未來趨勢；幫助細(xì)分市場和客戶，指導(dǎo)營銷 、客服 部 門進(jìn)行有針對性的營銷和高效的客戶關(guān)系管理；對決策的執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的 評估的系統(tǒng)。永安經(jīng)營分析報表系統(tǒng)一期工程是為了讓公司的績效考核有理有據(jù)，由人力資源總部牽頭，技術(shù)創(chuàng)新部、技 術(shù)財務(wù)總部、技術(shù)工程部聯(lián)合準(zhǔn)備籌建經(jīng)營分析報表系統(tǒng)，為提高公司績效考核的效率、梳理公司的績效考核制度、保障考核核心數(shù)據(jù)的安全掃清技術(shù)壁壘。目前公司績效考核主要依托 excel 和人工復(fù)制粘貼的方式在處理，這種方式會導(dǎo)致數(shù)據(jù)出口繁雜、操作復(fù)雜、數(shù)據(jù)易錯、數(shù)據(jù)無審核等 永安期貨股份有限公司7現(xiàn)實問題。隨著公司的不斷發(fā)展，考核數(shù)據(jù)會不斷增多，考核方式更加多樣性，最終依靠人工進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的方式無法實現(xiàn)公司的考核要求。為了提高公司整體的考核工作效率，讓各部門考核數(shù)據(jù)提供人員的職責(zé)清晰、溝通方便，因此我們籌建自主研發(fā)經(jīng)營分析報表系統(tǒng)的績效報表模塊。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，指標(biāo)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘需求不斷增加，使得經(jīng)營 分析報表系統(tǒng)的報表功能不斷豐富，最終形成成熟的永安經(jīng)營分析報表系統(tǒng)。 項目工作范圍 應(yīng)交付成果 需完成的項目建設(shè)經(jīng)營分析報表系統(tǒng)需要完成數(shù)據(jù)挖掘，數(shù)據(jù)分析、后臺管理，報表展現(xiàn)、指標(biāo)監(jiān) 控五個功能模塊的開發(fā)。 需提交用戶的文檔1. 需求規(guī)格說明書2. 安裝手冊3. 操作手冊4. 維護(hù)手冊 永安期貨股份有限公司85. 應(yīng)急手冊 須提交內(nèi)部的文檔1. 經(jīng)營分析報表系統(tǒng)方案2. 概要設(shè)計3. 測試文檔4. 項目進(jìn)度報告5. 項目變更申請 定義 標(biāo)準(zhǔn)、條約和約定該項目過程中形成的業(yè)務(wù)、技術(shù)文檔必須遵守保密協(xié)議該項目必須遵守 java 開發(fā)規(guī)范。2 項目團(tuán)隊組織 組織結(jié)構(gòu)項目領(lǐng)導(dǎo):王忠偉、聶青云、魏業(yè)項目負(fù)責(zé)人：余毅項目經(jīng)理：陳超