經營分析報表系統(tǒng)項目立項書(編輯修改稿)
2024-08-20 22:28 本頁面
【文章內容簡介】 由人力資源總部牽頭，技術創(chuàng)新部、技術財務總部、技術工程部聯合準備籌建經營分析報表系統(tǒng)一期工程，為提高公司績效考核的效率、梳理公司的績效考核制度、保障考核核心數據的安全掃清技術壁壘。二期目標是實現關鍵指標監(jiān)控關鍵指標監(jiān)控是對公司業(yè)務指標實時的監(jiān)控和預警功能。KPI 借助表格和圖形方式直觀的展現使得管理者能以宏觀的角度及時了解 永安期貨股份有限公司5現有用戶數量、業(yè)務收入以及和同期發(fā)展的比較，也能以微觀的角度了解具體某個地區(qū)、某類業(yè)務用戶的具體情況。管理者根據業(yè)務發(fā)展不同時期的情況，可以通過選擇或輸入的方式對關鍵指標的門限值進行相應設置，達到對業(yè)務發(fā)展實時監(jiān)控的目的。 。三期目標是實現 綜合分析綜合分析是基于 OLAP 的多維分析技術。綜 合分析內容包括 客戶分析、收益分析、業(yè)務 量分析、新 業(yè)務綜合分析一些綜合性較強的分析等。分析維度包括時間、地區(qū)、申 請類型、用 戶性質、用戶狀態(tài)、通話類型、受理方式等。 綜合分析根據某個分析主題，選擇與主題相關的維度，進 行多維度分析。綜合分析提供靈活多樣的展現方式，常用的展現方式有：固定（預定義）報表、圖表、即席查詢、多維動態(tài)分析等。四期目標是實現高級數據挖掘功能高級數據挖掘時利用數據挖掘方法和技術，從大量的數據中尋找數據之間的關系模式。高級數據挖掘內容包括 客戶價值分析、業(yè)務預測、消費層 次變動分析、 客戶流失分析、 客戶細分等。與前面分析不同，數據挖掘分析不是一個單步驟的分析，而是一個迭代、螺旋式上升的流程。流程包括數據準備、數據建模、模型 評 價和解釋三個階段。當最后階段的模型評價解釋不能達到要求時，就重新回到第二階段數據建模階段，甚至有時必須回到第一階段數據準備。比如 客戶流失分析，數據準備階段，獲取與主題有關的所有數據，如客戶狀態(tài)變動、消費變動、市場競 爭強度、投訴申告強大等數據和信息，然后預處理消除 永安期貨股份有限公司6噪聲，導出與主題關系更強的變量。接著是數據建模階段，采用決策樹、神經網絡學習等方法，分析 客戶流失的主要特征，建立客戶的流失模型，預測發(fā)現流失概率較大的客戶。第三階段是數據評價和解釋階段，對模型評分和解釋，如果達到要求，就保存模型并應用所得結果于市場行動。這類分析涉及的變量數目多，變量的關系復雜，需導出主題相關的變量，數據分布缺少較強的規(guī)律性，因此分析的綜合性、難度和深度比前三種分析大的多，對分析人員要求很高。如果沒有對數據挖掘算法和業(yè)務的深入理解，分析的效果往往很難得到保證。 背景分析 經營分析報表系統(tǒng)是以業(yè)務運營支撐系統(tǒng)中其他系統(tǒng)的數據為基礎，構建 統(tǒng)一的企業(yè)級數據倉庫。利用先進的 OLAP（聯機分析處理）技術和數據挖掘技術，幫助企業(yè)的經營決策層了解 企業(yè)經營的現狀，發(fā)現企 業(yè)運營的優(yōu)勢和劣勢，預測未來趨勢；幫助細分市場和客戶，指導營銷 、客服 部 門進行有針對性的營銷和高效的客戶關系管理；對決策的執(zhí)行情況和結果進行客觀準確的 評估的系統(tǒng)。永安經營分析報表系統(tǒng)一期工程是為了讓公司的績效考核有理有據，由人力資源總部牽頭，技術創(chuàng)新部、技 術財務總部、技術工程部聯合準備籌建經營分析報表系統(tǒng)，為提高公司績效考核的效率、梳理公司的績效考核制度、保障考核核心數據的安全掃清技術壁壘。目前公司績效考核主要依托 excel 和人工復制粘貼的方式在處理，這種方式會導致數據出口繁雜、操作復雜、數據易錯、數據無審核等 永安期貨股份有限公司7現實問題。隨著公司的不斷發(fā)展，考核數據會不斷增多，考核方式更加多樣性，最終依靠人工進行數據處理的方式無法實現公司的考核要求。為了提高公司整體的考核工作效率，讓各部門考核數據提供人員的職責清晰、溝通方便，因此我們籌建自主研發(fā)經營分析報表系統(tǒng)的績效報表模塊。隨著公司業(yè)務的發(fā)展，指標監(jiān)控、數據分析、數據挖掘需求不斷增加，使得經營 分析報表系統(tǒng)的報表功能不斷豐富，最終形成成熟的永安經營分析報表系統(tǒng)。 項目工作范圍 應交付成果 需完成的項目建設經營分析報表系統(tǒng)需要完成數據挖掘，數據分析、后臺管理，報表展現、指標監(jiān) 控五個功能模塊的開發(fā)。 需提交用戶的文檔1. 需求規(guī)格說明書2. 安裝手冊3. 操作手冊4. 維護手冊 永安期貨股份有限公司85. 應急手冊 須提交內部的文檔1. 經營分析報表系統(tǒng)方案2. 概要設計3. 測試文檔4. 項目進度報告5. 項目變更申請 定義 標準、條約和約定該項目過程中形成的業(yè)務、技術文檔必須遵守保密協議該項目必須遵守 java 開發(fā)規(guī)范。2 項目團隊組織 組織結構項目領導:王忠偉、聶青云、魏業(yè)項目負責人：余毅項目經理：陳超
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