啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 13:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收入將突破 5000 美元，啤酒消費(fèi)將被明顯拉升。啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.（1）未來(lái)農(nóng)村居民人均收入的快速增長(zhǎng)將是啤酒消費(fèi)的重要推動(dòng)力量2022 年，農(nóng)村居民家庭人均純收入為 5919 元，同比增長(zhǎng)%，城市居民家庭人均可支配收入為 19109 元，同比增長(zhǎng)%。從近幾年居民收入的增速來(lái)看，農(nóng)村居民的人均收入增速加快趨勢(shì)明顯，2022 年更是超過(guò)了城市居民人均收入的增速，“十二五” 規(guī)劃中提出收入增速不低于經(jīng)濟(jì)增速的目標(biāo)，我們認(rèn)為調(diào)整收入結(jié)構(gòu)是未來(lái)提高人均收入的主要手段，農(nóng)村居民人均收入增速將快于城市居民人均收入增速。2022 年農(nóng)村居民家庭人均純收入有望突破 1000 美元，而從我國(guó)人均收入與啤酒消費(fèi)量的關(guān)系走勢(shì)來(lái)看，1000 美元這個(gè)臨界點(diǎn)被突破后，將帶動(dòng)啤酒消費(fèi)快速增長(zhǎng)，未來(lái)農(nóng)村低收入人去的收入增長(zhǎng)將快速帶動(dòng)啤酒銷量提升。啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.（2）未來(lái)農(nóng)村居民的人均食品消費(fèi)增速有望超過(guò)城市居民的人居食品消費(fèi)增速2022 年農(nóng)村居民人均年消費(fèi)性支出為4381 元，同比增長(zhǎng)%，其中人均年食品消費(fèi)支出1801 元，% ，占總%。城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)性支出為13471 元，同比啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.%，其中人均年食品消費(fèi)支出為4805 元，同比增長(zhǎng)%，%。 從食品支出占消費(fèi)性支出的比例來(lái)看，無(wú)論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，這一比例都在下降。但從橫向比較來(lái)看，2022 年的農(nóng)村人均消費(fèi)性支出相當(dāng)于城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出在 1998 年的水平，但是當(dāng)時(shí)城鎮(zhèn)居民用于食品的消費(fèi)性支出占比達(dá)到 %，目前農(nóng)村居民食品支出的占比相對(duì)偏低。此外，農(nóng)村居民人均食品年消費(fèi)支出基數(shù)較小，2022 年其增速已經(jīng)超過(guò)城鎮(zhèn)居民人均食品年消費(fèi)支出的增速。因此未來(lái)隨著農(nóng)村居民收入的提高，人均食品消費(fèi)支出增長(zhǎng)的潛力很大。啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)變化帶動(dòng)需求增長(zhǎng) 從我國(guó)啤酒消費(fèi)的區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，各省的人均消費(fèi)量差別較大，2022 年北京的人均啤酒消費(fèi)量最高，達(dá)到 83 升左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家水平相當(dāng)，但是山西、貴州的人均消費(fèi)量卻不足 10 升。從消費(fèi)的區(qū)域分布來(lái)看，人均消費(fèi)量處于后十名的省份多數(shù)分布在中西部地啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.區(qū)，并且與城市居民人均年收入、農(nóng)村居民人均年收入后十名的省份重合度很高，而人均消費(fèi)量較高的區(qū)域多分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，收入較高的省份，可見啤酒消費(fèi)量與地區(qū)人均收入有較強(qiáng)的相關(guān)性。啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.未來(lái)中西部啤酒銷量的提升潛力巨大， “十一五” 期間國(guó)家的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，很多中西部省份的啤酒銷量快速增長(zhǎng)，最典型的是西藏，人口只有 301 萬(wàn)，但 2022 年人均消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到 升，排名第九。未來(lái)在國(guó)家縮小地區(qū)收入差距的政策支持下，中西部地區(qū)的收入將快速增長(zhǎng)，從而支撐啤酒銷量的增長(zhǎng)。近幾年，從人均啤酒銷量增速來(lái)看，中西部地區(qū)增速普遍較快，而收入較高、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)大部分每年都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。我們認(rèn)為這種趨勢(shì)未來(lái)五年將延續(xù)，中西部啤酒消費(fèi)的巨大空間將被打開，未來(lái)啤酒消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)的變化將是啤酒需求的重要拉動(dòng)力量。啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.人均消費(fèi)量的提高帶動(dòng)啤酒銷量增長(zhǎng) 2022 年我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量約為33 升，僅與全球平均水平相當(dāng)，與傳統(tǒng)啤酒消費(fèi)大國(guó)還存在較大差距，與鄰國(guó)日本相比，人均消費(fèi)也要低約40%。過(guò)去10 年日本的啤酒消費(fèi)量均為負(fù)增長(zhǎng)，已經(jīng)達(dá)到了成熟期，增長(zhǎng)遇到了瓶頸。人均消費(fèi)量從1999 年80 升的高點(diǎn)開始逐年下降，至目前的50 升左右。如果考慮到我國(guó)與日本消費(fèi)群體的飲食結(jié)構(gòu)和消費(fèi)偏好較為相似，那么以日本人均啤酒消費(fèi)目前的水平測(cè)算，我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量還有40% 的增長(zhǎng)空間，如果以日本1990 年人均啤酒消費(fèi)量的水平來(lái)測(cè)算，我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量還 倍的增長(zhǎng)空間。 一些研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)十年中國(guó)人口總數(shù)的復(fù)合增長(zhǎng)率為%，增速放緩。因此未來(lái)啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右蚴侨司M(fèi)啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.量的提高。我們認(rèn)為我國(guó)目前的啤酒消費(fèi)還處于不飽和階段，離過(guò)度消費(fèi)階段還有很遠(yuǎn)的距離，因此未來(lái)的增長(zhǎng)空間巨大，預(yù)計(jì) 2022 年人均啤酒消費(fèi)量當(dāng)達(dá)到 44 升。此外，從啤酒消費(fèi)的人口結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2030 歲的青年男性是啤酒消費(fèi)的主要群體， 高于其他年齡段的消費(fèi)者。這在國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.也得到了證明，美國(guó)二戰(zhàn)后的嬰兒潮在 70 年代推動(dòng)了啤酒消費(fèi)量的大增，而如今隨著國(guó)家人口的老齡化，人均葡萄酒和蒸餾酒的消費(fèi)量增加，啤酒的人均消費(fèi)量在上世紀(jì) 90 年代以后開始下降，與此同時(shí)年輕人口眾多的墨西哥和拉美國(guó)家啤酒消費(fèi)快速增長(zhǎng)。從我國(guó)的人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)五年我國(guó) 2030 歲的人口占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，3040 歲的人口占比呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，因此啤酒主要消費(fèi)群體的擴(kuò)大是支持未來(lái)五年啤酒消費(fèi)增長(zhǎng)的又一重要因素。三、未來(lái)啤酒行業(yè)供給分析 經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)啤酒行業(yè)目前已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的三大陣營(yíng)：青島啤酒、華潤(rùn)雪花、燕京啤酒、百威組成第一陣營(yíng)；重慶啤酒、金星啤酒、珠江啤酒、蘭州黃河、惠泉啤酒等形成的第二陣營(yíng)；區(qū)域性小企業(yè)形成的第三陣營(yíng)。目前我國(guó)啤酒行業(yè)CR3達(dá)到啤酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告.45%左右，各區(qū)域小酒廠基本被整合完畢，行業(yè)將進(jìn)入規(guī)?；砷L(zhǎng)階段。 進(jìn)入后并購(gòu)時(shí)代，未來(lái)擴(kuò)大自建規(guī)模 啤酒的運(yùn)輸半徑較短，通常在150200km左右，因此開拓新市場(chǎng)時(shí)啤酒企業(yè)多選擇在當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)基地或者收購(gòu)當(dāng)?shù)仄【破放?。上世紀(jì)90年代開始，我國(guó)啤酒行業(yè)掀起了兼并收購(gòu)潮，截止到2022年，年產(chǎn)量在20萬(wàn)千升以上的啤酒企業(yè)中，除4家巨頭之外，僅剩21個(gè)保持獨(dú)立性的地方品牌，未來(lái)可以作為并購(gòu)標(biāo)的的企業(yè)越來(lái)越少，并購(gòu)成本越來(lái)越高，我們認(rèn)為啤酒的黃金并購(gòu)期已過(guò)，啤酒企業(yè)未來(lái)將以自建或擴(kuò)建新產(chǎn)能為主。 此外由于目前酒廠的生產(chǎn)線多是用于生產(chǎn)熟啤的，未來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí)，純生啤酒的消費(fèi)比例將逐步加大，更多企業(yè)將加大對(duì)純生啤酒生產(chǎn)線的建設(shè)投入。自建廠將更快為企業(yè)帶來(lái)效益，免去了對(duì)收購(gòu)標(biāo)的的治理過(guò)程，并且能夠收到
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