【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 型鍛壓設(shè)備及相關(guān)配套產(chǎn)品，并為能源、原材料、化工、造船、軍工等設(shè)備制造業(yè)提供大型鑄鍛件為主導(dǎo)產(chǎn)品的行業(yè)。該行業(yè)是我國(guó)裝備制造業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)，也是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)安全的重點(diǎn)行業(yè)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，在國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)產(chǎn)業(yè)政策和地方政府區(qū)域發(fā)展政策的扶持下，冶金礦山機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，全行業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入從2022 億元增長(zhǎng)到2022 年的1, 億元。2022 年2022 年冶金礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入情況如下：..我國(guó)冶金礦山機(jī)械行業(yè)也呈現(xiàn)出行業(yè)較為分散、集中度較低、大型企業(yè)占據(jù)相對(duì)主導(dǎo)地位的特點(diǎn)。2022 年，冶金礦山機(jī)械行業(yè)共有企業(yè)1,594 家，其中大型企業(yè)23 家，占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的%；冶金礦山機(jī)械行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1, 億元，23 億元，占全行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)%。具體情況如下表：在冶金礦山機(jī)械行業(yè)中，大型企業(yè)通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)施大企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略，越來(lái)越成為行業(yè)內(nèi)的主要支柱企業(yè)。2022 年，冶金礦山機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)2,，23 家大型企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)1, 億元，%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）。..②大型鑄鍛件行業(yè)的發(fā)展情況大型鑄鍛件產(chǎn)品主要用于電站、冶金、礦山、石油化工、造船、航空航天等領(lǐng)域。為突破重大裝備國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中面臨的大型鑄鍛件供應(yīng)上的瓶頸，擺脫對(duì)國(guó)外廠商的依賴(lài)，國(guó)家相繼發(fā)布了冶金、電站、石化和造船等行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及“十一五” 中長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，對(duì)大型鑄鍛件的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售給予政策支持，有效提高了我國(guó)大型鑄鍛件的產(chǎn)能和質(zhì)量水平，推動(dòng)了行業(yè)的整體水平的提升，并實(shí)現(xiàn)了與相關(guān)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)的大型鑄鍛件行業(yè)在冶金、電力、石化等相關(guān)行業(yè)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高產(chǎn)品附加值，改造和取消高污染、高能耗、低效率設(shè)備，進(jìn)行高效、節(jié)能、環(huán)保的大型設(shè)備投資中得到了迅速發(fā)展的機(jī)遇。特別是在三峽工程、西部大開(kāi)發(fā)、振興老東北工業(yè)基地以及建立我國(guó)重型裝備基地等一系列重大工程的實(shí)施中得到了前所未有的發(fā)展。糾正依賴(lài)資源和犧牲環(huán)境的發(fā)展方式，大力發(fā)展核電、風(fēng)電等可再生能源的政策更是給大型鑄鍛件行業(yè)提供了一個(gè)發(fā)展的良機(jī)。整個(gè)大型鑄鍛件行業(yè)的生產(chǎn)連續(xù)幾年處于持續(xù)上升的勢(shì)頭，產(chǎn)品供不應(yīng)求，尤其是關(guān)鍵的大型鑄鍛件產(chǎn)品呈現(xiàn)世界范圍內(nèi)的短缺，擁有大型鑄鍛件制造資源的企業(yè)成為世界爭(zhēng)奪的制造資源。整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯改善，行業(yè)得到了一次難得的發(fā)展機(jī)遇，全行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)值和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均連創(chuàng)我國(guó)大型鑄鍛件行業(yè)歷史新高。截止到2022 年年底，我國(guó)的大型鑄鍛件需求仍然維持在一個(gè)較..高的水平。隨著國(guó)內(nèi)大型鑄鍛件制造企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)能的提高，國(guó)內(nèi)大型鑄鍛件的供需矛盾有了一定的改善，但因技術(shù)水平尚有差距，無(wú)法完全滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量要求高的大型鑄鍛件市場(chǎng)的需求，仍然處于供不應(yīng)求的局面。世界上大型鑄鍛件的生產(chǎn)能力主要集中在日本、韓國(guó)、歐洲和中國(guó)，國(guó)內(nèi)大型鑄鍛件能力水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有一定差距，部分大型、復(fù)雜鑄鍛件尚未攻關(guān)成功，只能依靠進(jìn)口。目前許多重大產(chǎn)品需要的燃?xì)廨啓C(jī)輪盤(pán)、8%Cr 鍛鋼軋輥、大型航空模鍛件、大型鈦合金鍛件等關(guān)鍵的產(chǎn)品國(guó)內(nèi)還不能生產(chǎn)。在生產(chǎn)能力上，也無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)旺盛的市場(chǎng)需求，像火電設(shè)備汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)每年需要的轉(zhuǎn)子，大部分仍然依靠進(jìn)口，并且由于國(guó)外鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)任務(wù)滿(mǎn)，交貨周期長(zhǎng)，價(jià)格至少高出國(guó)內(nèi)30%～ 50%。目前，國(guó)內(nèi)在生產(chǎn)大型鑄鍛件方面取得較大突破，已能生產(chǎn)如下代表性產(chǎn)品：..行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額與公司經(jīng)營(yíng)相同或相似產(chǎn)品的企業(yè)主要集中在重型機(jī)械行業(yè)中的冶金礦山機(jī)械制造業(yè)。根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，冶金礦山機(jī)械行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其2022 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和綜合市場(chǎng)份額如下表：進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）資金壁壘重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)所需的設(shè)備種類(lèi)多、單位價(jià)值高，導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致流動(dòng)資金占用量大；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入大，因此，重型機(jī)械行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。..（2）技術(shù)壁壘重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多少批量、形狀復(fù)雜、零件超大、超重、制造工序多且均為專(zhuān)用技術(shù)，常規(guī)的通用技術(shù)含量少、加工精度要求高，完成產(chǎn)品的制造需要擁有一支技術(shù)水平較高，經(jīng)驗(yàn)豐富、技能較高的員工隊(duì)伍，因此，本行業(yè)存在較高的的技術(shù)壁壘。（3）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)的部分產(chǎn)品須取得相應(yīng)的許可證，如安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可證、特種設(shè)備制造許可證等，重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的部分設(shè)備還須取得相應(yīng)的使用許可證，因此，本行業(yè)存在一定的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。主要產(chǎn)品市場(chǎng)狀況及發(fā)展前景近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋼鐵、電力、石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。受益于上述行業(yè)固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，高端冶金軋制設(shè)備及備件、電站鑄鍛件(大型 )、石油化工容器(重型)等產(chǎn)品需求也快速增加。(1) 冶金設(shè)備①市場(chǎng)狀況軋制設(shè)備產(chǎn)品需求與下游鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，工作輥、支承輥等冶金備件需求因具有日常消耗性，其需求與運(yùn)行的..軋機(jī)生產(chǎn)線數(shù)量相關(guān)。2022 年以來(lái)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量逐年增加，2022 年度國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)50,049 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)2022 年度、2022 年度和2022 年上半年經(jīng)濟(jì)效益普遍較好，行業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)際完成額持續(xù)增長(zhǎng)，盡管2022 年下半年受全球金融危機(jī)影響，鋼鐵業(yè)出現(xiàn)虧損，但2022 年實(shí)際完成投資額仍達(dá)3,240 億元，%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的板帶鋼熱軋?jiān)O(shè)備、中厚板軋制設(shè)備、板帶鋼冷軋?jiān)O(shè)備分別為53 套、39 套和17 套。..近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，中厚板、熱軋、冷軋等各類(lèi)軋制設(shè)備逐年增多，因工作輥、支承輥等冶金備件具有日常消耗性，其需求也隨著軋制設(shè)備規(guī)模的增大而逐年增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)訂單量持續(xù)增加，2022 年，我國(guó)僅進(jìn)口的各種軋輥即達(dá)17,921 支，進(jìn)口金 億美元(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)) 。②發(fā)展前景A．冶金軋制設(shè)備盡管我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一方面，盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過(guò)剩。另一方面，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種仍需大量進(jìn)口，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。最后，產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。2022 年下半年以來(lái)，隨著國(guó)際金融危機(jī)的擴(kuò)..散和蔓延，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，但現(xiàn)階段，我國(guó)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒(méi)有改變。隨著國(guó)家一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)、特別是《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的逐步落實(shí)，將有利于鋼鐵行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，有利于未來(lái)增強(qiáng)對(duì)高端冶金軋制設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品的需求。① 國(guó)家頒布的刺激經(jīng)濟(jì)政策有利于鋼鐵行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。2022 年11 月9日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)“進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)”十項(xiàng)措施。這十項(xiàng)政策直接涉及拉動(dòng)鋼鐵需求或有利于提升鋼鐵行業(yè)效益的政策有：9000 億保障性安居工程建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，主要包括加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)改造等；加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作；全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革。據(jù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員初步匡算，實(shí)施上述工程建設(shè)，到2022 年底約需投資4 萬(wàn)億元。未來(lái)兩年基礎(chǔ)設(shè)施投資以及災(zāi)后重 億噸，占鋼材總產(chǎn)量的12%左右。② 根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求，鋼鐵行業(yè)實(shí)施聯(lián)合重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升產(chǎn)品等級(jí)、建設(shè)鋼鐵精品基地產(chǎn)業(yè)政策過(guò)程中，將拉動(dòng)高端冶金軋制設(shè)備的需求。根據(jù)2022 年3 月頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在未來(lái)幾年，國(guó)家將重點(diǎn)發(fā)展高速鐵路用鋼、高強(qiáng)度轎車(chē)用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關(guān)鍵鋼材品種，支持有條件的企業(yè)開(kāi)展百萬(wàn)千瓦火電及核用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25 萬(wàn)千伏以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術(shù)攻關(guān)；將淘汰落后產(chǎn)能與調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局、提高鋼鐵產(chǎn)..品等級(jí)相結(jié)合，重點(diǎn)建設(shè)曹妃甸、湛江、防城港、日照等鋼鐵精品基地。同時(shí)，國(guó)家要求進(jìn)一步增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高技術(shù)裝備水平，大型裝備自主化率達(dá)到92%以上，上述《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》各項(xiàng)措施的實(shí)施將有利于增加對(duì)高端軋制設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。B．冶金備件冶金備件主要包括支承輥及其軸承座、工作輥及軸承座、襯板、傳動(dòng)軸備件等，該類(lèi)備件主要為大型鑄鍛件，因具有日常消耗性，其需求與運(yùn)行的軋機(jī)生產(chǎn)線數(shù)量相關(guān)。隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)軋制設(shè)備投資的增大，目前國(guó)內(nèi)主要鋼廠熱連軋?jiān)O(shè)備約74 套、中厚板軋制設(shè)備約58 套、冷連軋?jiān)O(shè)備約44 套，共計(jì)約176 套。據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)每年冷、熱連軋制設(shè)備新建和配件所需鍛鋼支承輥約700 支左右，毛坯鍛件約5 萬(wàn)噸，每年中厚板軋制設(shè)備鍛鋼支承輥新建和備件約150 件， 萬(wàn)噸，熱軋工作輥每年需要毛坯鍛件約3 萬(wàn)噸，上述合計(jì)的大型鑄鍛件接近10 萬(wàn)噸(中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)) ，冶金備件存在著良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。(2) 電站設(shè)備①市場(chǎng)狀況2022 年以來(lái)，我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率與我國(guó)的總裝機(jī)容量及國(guó)內(nèi)耗電量基本保持一致。國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備中以火力發(fā)電設(shè)備為主，截至2022 年底，火力發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量占國(guó)內(nèi)總..裝機(jī)容量的比例為76%。下圖列示我國(guó)于2022 年至2022 年期間的裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況。近年來(lái)，因發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量大幅增加(尤其是火電、風(fēng)電) ，與之配套的火電和水電設(shè)備大型鑄鍛件、風(fēng)電增速機(jī)及主軸等需求也相應(yīng)增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年度國(guó)內(nèi)火電鑄鍛件需求量約為4 萬(wàn)噸， 萬(wàn)噸，風(fēng)電增速箱及主軸各約4500 臺(tái)左右(按750KW 每臺(tái)測(cè)算 )，約 11 萬(wàn)噸。②發(fā)展前景根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)編寫(xiě)的《世界能源展望2022》