能源裝備機械行業(yè)分析(編輯修改稿)
2024-08-23 03:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。2022 年，國內(nèi)天然氣消費占能源消費（包括天然氣、石油、煤炭、核能、水力和可再生能源）%，與全球24%的水平相比仍處于低位。預(yù)計到2022 年這一比例將提升至8%，天然氣消費需求增速將明顯快于其他能源形式消費的平均增速。然而，國內(nèi)天然氣供求一直處于緊平衡中，需要以產(chǎn)定銷，并且消費需求的增長速率高于產(chǎn)量增長。根據(jù)天然氣“十二五” 規(guī)劃，到 2022 年國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力達到 1,760 億立方米，以2022 %。而消費需求將達到2,300 億立方米，%。到2022 年產(chǎn)銷缺口達到540 億立方米，將近2022 。為滿足國內(nèi)不斷加速的天然氣需求，國內(nèi)正在積極建設(shè)跨國天然氣管道及海上LNG 接氣站，通過進口的方式彌補國內(nèi)產(chǎn)能不足。然而，隨之便產(chǎn)生了如石油一樣的能源安全問題。2022 年，天%，根據(jù)“十二五” 規(guī)劃預(yù)計到2022 年進口量將達到935 億立方米，對外依存度將攀升至35%。為保障能源安全，國內(nèi)必將竭力勘探開發(fā)自有天然氣尤其是儲量豐富的非常規(guī)天然氣，同時提升自我供、輸、運氣能力。因而與石油開采的穩(wěn)定增長相比，國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)將獲得更為快速的發(fā)展。并且，這一發(fā)展不僅局限于上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，更覆蓋中游的儲存運輸以及下游的應(yīng)用。能源裝備機械行業(yè)分析12 月3 日，國家發(fā)改委印發(fā)《天然氣發(fā)展“十二五” 規(guī)劃》，該規(guī)劃以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施為重點，兼顧天然氣上游資源勘查開發(fā)和下游市場利用，涵蓋了煤層氣、頁巖氣和煤制氣等內(nèi)容，是“十二五”時期引導(dǎo)我國天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要依據(jù)。根據(jù)《規(guī)劃》將天然氣未來發(fā)展目標劃分為上游、中游、下游三大領(lǐng)域，我們認為各領(lǐng)域發(fā)展速度不盡相同，其中上游LNG 進口接氣站建設(shè)和非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)、中游管網(wǎng)外儲運設(shè)備、下游受到政策支持的LNG 汽車及相關(guān)配套設(shè)施將有超越行業(yè)平均的發(fā)展速度。能源裝備機械行業(yè)分析上游：關(guān)注 LNG 進口接氣站建設(shè)和非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)LNG 是未來天然氣進口的主要形式，接氣站的建設(shè)將帶來大型LNG 儲罐需求增長，同時帶動中下游LNG 小型儲罐、車船供氣設(shè)備的需求增長。到2022 年預(yù)計天然氣進口將達到935 億立方米，其中絕大部分是通過沿海接氣站進口的LNG。截至今年年底，預(yù)計LNG 接氣站投產(chǎn)產(chǎn)能達到3,100 萬噸/年，按最低1,200立方米/噸計算共計372 億立方米/年。根據(jù)已有計劃至2022 年底產(chǎn)能將擴張至5,600 萬噸/年（672 億立方米/年），占進口總量的72%，202215 年復(fù)合增長22%，高于國內(nèi)常規(guī)天然氣產(chǎn)量增速?？碧介_發(fā)非常規(guī)天然氣將成為未來天然氣生產(chǎn)的重要趨勢，帶動特種裝備如壓裂設(shè)備、液氮泵送設(shè)備的新增市場需求。與常規(guī)天能源裝備機械行業(yè)分析然氣相比國內(nèi)非常規(guī)天然氣儲量豐富開采潛力巨大，在面對快速增長的天然氣消費和對外依存度，大力拓展煤層氣、頁巖氣等氣源是必經(jīng)之路。煤層氣、頁巖氣不僅在天然氣 “十二五” 規(guī)劃中占用重要地位，并在此前分別有各自的“十二五” 規(guī)劃。煤層氣方面，“十二五 ”期間地面開發(fā)量將有 60%以上的增長，遠遠超過其他氣源增速。頁巖氣方面，自去年來各部委頻繁出臺政策支持頁巖氣開發(fā)，并且更加注重打破壟斷引入競爭。但受制于較大的開采難度和薄弱的技術(shù)積累，我們認為短期內(nèi)仍將處于探索階段，以積累國內(nèi)資源儲量數(shù)據(jù)、突破開采技術(shù)工藝、同時完善法規(guī)制度為主要任務(wù)。我們看好頁巖氣領(lǐng)域的長期發(fā)展前景，同時建議關(guān)注政策、探礦權(quán)再次招標帶來的主題性投資機會。能源裝備機械行業(yè)分析中游：管網(wǎng)外儲運設(shè)備需求高速增長最具確定性將氣源自產(chǎn)地向消費地轉(zhuǎn)移是關(guān)系天然氣利用率的重要環(huán)節(jié)，而建設(shè)儲存設(shè)施是保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段，兩者共同決定了構(gòu)成了中游的儲運體系，并直接決定了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。經(jīng)過“ 西氣東輸 ”工程，國內(nèi)已初具天然氣長輸管網(wǎng)，從規(guī)劃上看未來管網(wǎng)建設(shè)將維持穩(wěn)定的增長。而儲氣能力建設(shè)則嚴重滯后。2022 年儲氣庫工作氣量18 億立方米，%，遠低于世界12%的平均水平。用氣負荷集中的大中城市缺乏儲氣和應(yīng)急調(diào)峰設(shè)施，已建成LNG 儲罐僅40 萬立方米、高壓儲罐罐僅30 萬立方米，主要分布在北京、上海、合肥、鄭州等大城市。隨著進口天然氣規(guī)模擴大，儲氣能力愈顯不足，供氣安全壓力日益加大。規(guī)劃到2022 年新增儲氣庫工作氣量220 億立方米，202215 年均增長68% ；城市應(yīng)急和調(diào)峰儲氣能力達到15 億立方米，增量甚大基本可以忽略已有儲罐容量。重點儲氣庫項目總投資將達到811 億元，如能按計劃建設(shè)，對LNG 接收站儲罐、中小儲罐、地下儲氣庫、LNG 中小液化裝置能源裝備機械行業(yè)分析需求拉動巨大。下游：LNG 汽車及加氣站設(shè)備的爆發(fā)最新的天然氣利用政策明確將天然氣汽車尤其是雙燃料及液化天然氣汽車（即LNG 汽車）、在內(nèi)河、湖泊和沿海航運的以天然氣能源裝備機械行業(yè)分析尤其是液化天然氣為燃料的運輸船舶、城鎮(zhèn)中具有應(yīng)急和調(diào)峰功能的天然氣儲存設(shè)施等列于利用順序中優(yōu)先類予以發(fā)展，地方政府可在規(guī)劃、用地、融資、收費等方面出臺扶持政策，鼓勵天然氣利用項目有關(guān)技術(shù)和裝備自主化，鼓勵和支持汽車、船舶天然氣加注設(shè)施和設(shè)備的建設(shè)。按照目前天然氣以產(chǎn)定需、供求緊平衡的現(xiàn)狀，國家對天然氣應(yīng)用領(lǐng)域的不同態(tài)度直接決定了其各自的發(fā)展前景，受到政策鼓勵的LNG 汽車及
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