【文章內(nèi)容簡介】 極利用其雄厚的資金、技術(shù)實力以及產(chǎn)品和服務(wù)上的優(yōu)勢，向擁有豐富資源和廣大市場的亞洲地區(qū)拓展。而我國和中東原油生產(chǎn)國已成為跨國公司重點出擊的投資地。近幾年來，經(jīng)濟發(fā)達而能源缺乏的廣東，早已被 BP、殼牌、?？松梨凇⒌肋_爾等外資巨頭緊緊盯上。同時，為占領(lǐng)目標市場，跨國公司在跨國投資和合作上逐步放松了對其專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓的限制。這對于廣東而言，無疑是一個“以市場換資金和技術(shù)” ，實現(xiàn)石化產(chǎn)業(yè)升級的良機。7 / 30第二部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)重型化趨勢從全球發(fā)展趨勢看，真正支撐經(jīng)濟增長的是與高新技術(shù)融合發(fā)展的先進制造業(yè)，即使高科技和服務(wù)業(yè)十分發(fā)達的美國，石化、汽車、機械設(shè)備等重化產(chǎn)業(yè)仍是其經(jīng)濟增長的支柱。在珠海向高加工度產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的工業(yè)化新階段推進時，石油化工、機械裝備等產(chǎn)業(yè)顯示出強大的潛力，2022 年，珠海工業(yè)適度中性化，輕重工業(yè)的產(chǎn)值比重從 2022 年的 ： 調(diào)整為 ：，重工業(yè)產(chǎn)值比重突破 60%，創(chuàng)建市以來的歷史新高。珠海臨港工業(yè)區(qū)目前基本形成以石化產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，電力、能源、造紙、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展的臨港型重化工業(yè)格局。2．產(chǎn)業(yè)發(fā)展已有一定基礎(chǔ)2022 年珠海石油化工產(chǎn)業(yè)共完成工業(yè)產(chǎn)值 億元，產(chǎn)業(yè)增加值 億元，占全市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的 %，主要知名企業(yè)有英國石油（BP） 、英荷殼牌、德國阿爾塔納、韓國 LG、中國石油、和記黃埔等 8 家世界 500 強企業(yè)，以及聯(lián)成化工、裕華聚酯、裕富通聚酯、長興化工、東國氨綸、曉星氨綸、珠海中富等中外知名企業(yè)，珠海的石化產(chǎn)業(yè)企業(yè)中還有 5 家國務(wù)院直屬 50 強大型企業(yè)和 4 家廣東省 50 強企業(yè)，產(chǎn)品主要包括合成纖維單體、合成纖維聚合物、化學(xué)纖維以及各種下游衍生產(chǎn)品。2022年 5 月，中國與委內(nèi)瑞拉簽訂了 2022 萬噸煉油合資公司框架協(xié)議，隨后，國家環(huán)保部在珠海召開了“中委合資廣東高欄島石化 2022 萬噸/年煉油工程環(huán)境影響評價大綱”技術(shù)咨詢會，審查通過了環(huán)評大綱。與此同時，珠海石油化工產(chǎn)業(yè)協(xié)會也已成立，現(xiàn)已發(fā)展會員企業(yè) 50 家，服務(wù)職能也在進一步健全完善中。珠海的石化產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)健快速地擴大規(guī)模，形成影響。3．石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色鮮明珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有鮮明的產(chǎn)業(yè)特色，珠海石化產(chǎn)業(yè)目前主要擁有 PTA 和高級合成樹脂兩條核心的產(chǎn)業(yè)鏈，其中 PTA 產(chǎn)能將達到 120 萬噸，全國第一，BP 石油在珠海的 PTA 項目全部投產(chǎn)后年生產(chǎn)能力可達 250 萬噸，將成為全球最大的 PTA 生產(chǎn)基地。珠海合成樹脂目前也已建成二期共 8 萬噸的產(chǎn)能，待臺灣長興化工公司的二期 8萬噸合成樹脂項目全部完工后，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 18 萬噸/年，將成為亞洲最大的樹脂生產(chǎn)基地。在 PTA 項目的帶動下，在珠海延伸出全國產(chǎn)能第二的 PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）切片和全國第一的 PET 瓶產(chǎn)業(yè)鏈，以 PET 瓶的生產(chǎn)制造為例，珠海中富作為國8 / 30內(nèi) PET 啤酒瓶市場的先行者和最大的制造商，已經(jīng)擁有了國內(nèi)乃至世界先進的 PET 啤酒瓶制造技術(shù)，生產(chǎn)的 PET 飲料瓶已占可口可樂、百事可樂在中國市場所需包裝量的50％以上份額。珠海還是全國僅有的三個煙用二醋酸纖維絲束生產(chǎn)基地之一，絲束生產(chǎn)速度達到一分鐘 555 米，是迄今為止全國醋酸纖維絲行業(yè)最高的紡織速度記錄。此外，珠海的氨綸和玻璃纖維年產(chǎn)能分別達到 萬噸和 1 億米。4．石化產(chǎn)業(yè)集群初現(xiàn)雛形珠海的石化產(chǎn)業(yè)隨著 PTA 項目的壯大而發(fā)展起來，高欄港已經(jīng)成為華南地區(qū)主要的油、氣、液體化工品集散中心，同時也是珠海石化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要基地。目前入駐高欄港經(jīng)濟區(qū)的石化行業(yè)中外企業(yè)共有 168 家，目前這些企業(yè)正在逐漸聚集成產(chǎn)業(yè)集群。BP 化工 PTA（精對苯二甲酸）項目的建成投產(chǎn)，對其下游聚酯企業(yè)產(chǎn)生了積極影響，據(jù)統(tǒng)計，在 BP 的示范帶動下，已有超過 50 多家下游企業(yè)落戶珠海臨港工業(yè)區(qū)。隨著 PTA 項目的建設(shè)投產(chǎn)，康普化工、美國氣體、恒基達鑫等化學(xué)、倉儲和碼頭項目都已相繼建成投產(chǎn)，香港潤達投資的 150 萬噸芳烴項目、珠海功控聚酯項目等正在積極籌建。與此同時，石化行業(yè)內(nèi)的一批重大項目也開始運作，PTA 二期按期開工，振戎集團的芳烴項目、殼牌潤滑油、廣東省 LNG 接收站、聯(lián)成二期等一批項目也開始建設(shè)，珠海特色石化產(chǎn)業(yè)集群雛形初現(xiàn)。石 油 化 工 產(chǎn) 業(yè) 集 群圖 1 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群5．產(chǎn)業(yè)基地區(qū)位條件優(yōu)越珠海臨港石化基地地理自然條件相當優(yōu)越，珠海港作為全國21個沿海主樞紐港，目前在建和計劃建設(shè)的萬噸級碼頭15個，并具備建設(shè)30萬噸級以上原油碼頭的條件，9 / 30。臨港石化基地的陸路交通主要有粵西沿海高速、江珠高速、京珠高速、太澳高速公路、城際快速鐵路及即將開工建設(shè)的廣珠鐵路和港珠澳大橋；水路可與珠江主航道西江相連，可實現(xiàn)江海聯(lián)運，直達粵西和廣西等內(nèi)陸沿江地區(qū)；空運方面珠海周邊有香港、廣州、珠海、深圳和澳門五個國際或國內(nèi)機場。因此，珠海完全可以在鐵路、高速公路和水運的配合下，為石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供完善的物流服務(wù)。目前，高欄港已建成有2個5萬噸級油氣碼頭、30萬立方油庫區(qū)、2個8萬噸級化學(xué)品碼頭、37平方米綜合化工庫區(qū)和40萬噸化學(xué)品庫區(qū)，良好的地理區(qū)位為珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打量了堅實的基礎(chǔ)。10 / 30第三部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭力分析本研究借用邁克爾?波特的鉆石模型，運用 SWOT 分析的方法來分析珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。在分析時，首先由企業(yè)中高層管理人員對“鉆石模型”體系中的各要素作“重要性評價” ，然后再對“鉆石模型”體系中的各要素作“現(xiàn)實評價” ，然后對“鉆石模型”體系中的各要素的“重要性”和“現(xiàn)實評價”計算平均得分（表 1） ，并對這一平均得分進行標準化，最后用標準化后的數(shù)據(jù)繪制出分析圖（圖 2） 。橫軸表示鉆石模型體系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；縱軸表示鉆石模型體系中各要素在珠海的現(xiàn)實表現(xiàn)，越往上，現(xiàn)實表現(xiàn)越好。統(tǒng)計結(jié)果顯示，石油化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)中高層管理人員對珠海的現(xiàn)實評價較高，多數(shù)在平均值（5 分）以上，但相比較，各要素之間仍然存在差異。下面運用“鉆石模型的SWOT 分析”分析珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭態(tài)勢。一、石油化工產(chǎn)業(yè)集群競爭力的綜合評定統(tǒng)計結(jié)果顯示，石油化工企業(yè)中高層管理人員對珠海的現(xiàn)實評價較高，多數(shù)在平均值（5 分）以上，但相比較，各要素之間仍然存在差異，相比較的差異性分析通過上圖 3 的“鉆石模型的 SWOT 分析”得出。下面運用“鉆石模型的 SWOT 分析”分析珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭態(tài)勢。1．重要性高/現(xiàn)實情況好的“重點優(yōu)勢”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素不僅重要性高，而且現(xiàn)實表現(xiàn)也較好，是珠海石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點優(yōu)勢，應(yīng)繼續(xù)保持和加強。珠海石化產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“重點優(yōu)勢”很多，共有 21 個，占 %。包括：用水充足、方便；用電充足、方便；用氣充足、方便；生產(chǎn)用地充足；地理位置優(yōu)越；交通運輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市） ；企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理；與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢；企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作；本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場；有便捷的出口檢驗、報關(guān)、海關(guān)通道等；本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效；本地海關(guān)部門廉潔高效；本地其它政府部門廉潔高效；政府政策穩(wěn)定，有中長期發(fā)展規(guī)劃；本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金） ；本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新；制度環(huán)境好；政府管理能力強；企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理；企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理等。11 / 302．重要性低/現(xiàn)實情況好的“保持優(yōu)勢”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素雖然現(xiàn)實表現(xiàn)較好，但由于其重要性相對較低，因此只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保持優(yōu)勢，應(yīng)繼續(xù)保持。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“保持優(yōu)勢”要素不多，共有 8 個，占 %。包括：氣候環(huán)境適宜；治安環(huán)境良好；有方便快捷的企業(yè)融資渠道；本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競爭；有便捷的產(chǎn)品檢測系統(tǒng)；有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認證；會計業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達；本地政府積極培育大的龍頭企業(yè)等。3．重要性高/現(xiàn)實情況差的“急待改善”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性很高，但其現(xiàn)實表現(xiàn)較差，是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶勁，需要投入大量的精力改善其現(xiàn)狀，使其變成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點優(yōu)勢。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“急待改善”要素共有 15 個，占 %。包括：可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員；可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員；可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人；國內(nèi)市場的產(chǎn)品需求大；國外市場的產(chǎn)品需求大；國內(nèi)市場的需求增長空間大；國外市場的需求增長空間大；與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢；企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)；原材料、配件、設(shè)備均可在當?shù)夭少彽?；防?zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等） ；物流配送系統(tǒng)完善；污水處理系統(tǒng)先進等。4．重要性低/現(xiàn)實情況差的“有待改善”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性較低，現(xiàn)實表現(xiàn)也較差，不是目前改善的重點，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力對這些“有待改善”的要素進行改善。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“有待改善”要素較多，共有 16 個，占 25%。包括：資源豐富；公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃氣、公共衛(wèi)生等） ；生活設(shè)施完善（購物、消費、餐飲、休閑場所多、環(huán)境好） ；有提供研發(fā)服務(wù)機構(gòu) (大學(xué)/政府/私立研究機構(gòu))；有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站；有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍；有沙龍、聚會等增強企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播；有專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu)；有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機構(gòu)；企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會；企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會；企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷；行業(yè)協(xié)會促進企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通；行業(yè)協(xié)會執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價格競爭；行業(yè)協(xié)會維護企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品；行業(yè)協(xié)會為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢；本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè)；本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌；文化環(huán)境好；企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理等。12 / 30253420471918161514131222303524112110281798567603165 6348 432132 262729333637 38 6151 3940414243444562 4649 50525354595557 58642321012 3 2 1 0 1 2 低 —————————重 要 性 —————————高差————————————珠海的現(xiàn)實情況—————————好圖 2 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)鉆石模型的 SWOT 分析表 1 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群“鉆石模型”各要素的 SWOT 分析結(jié)果SWOT 分析結(jié)果“鉆石模型”的各要素重要性得分珠海的現(xiàn)實情況得分 重點優(yōu)勢 保持優(yōu)勢 急待改善 有待改善（一）生產(chǎn)要素條件自然資源保持優(yōu)勢 重點優(yōu)勢有待改善 急待改善13 / 301. 用水充足、方便 ★2. 用電充足、方便 ★3. 用氣充足、方便 ★4. 生產(chǎn)用地充足 ★5. 氣候環(huán)境適宜 ★6. 資源豐富 ★7. 地理位置優(yōu)越 ★基礎(chǔ)設(shè)施8. 治安環(huán)境良好 ★9. 公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃氣、公共衛(wèi)生等） ★10. 生活設(shè)施完善（購物、消費、餐飲、休閑場所多、環(huán)境好） ★11. 交通運輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市） ★人力資源12. 可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員 ★13. 可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員 ★14. 可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人 ★知識資源15. 有提供研發(fā)服務(wù)機構(gòu) (大學(xué) /政府/ 私立研究機構(gòu)) ★16. 有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站 ★17. 有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍 ★18. 有沙龍、聚會等增強企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播 ★19. 有專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu) ★資本資源20. 有方便快捷的企業(yè)融資渠道 ★21. 有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機構(gòu) ★（二）市場需求條件22. 國內(nèi)市場的產(chǎn)品需求大 ★23. 國外市場的產(chǎn)品需求大 ★24. 國內(nèi)市場的需求增長空間大 ★25. 國外市場的需求增長空間大 ★（三）企業(yè)戰(zhàn)略、同業(yè)競爭與合作企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結(jié)構(gòu)26. 企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理 ★14 / 3027. 企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會 ★28. 企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會 ★同業(yè)競爭29. 與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比,本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢 ★30. 與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢 ★31. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競爭 ★同業(yè)合作32. 企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作 ★33. 企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn) ★34. 企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷 ★（四）支持性產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)35. 原材料、配件、設(shè)備均可在當?shù)夭少彽? ★36. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場 ★37. 有便捷的產(chǎn)品檢測系統(tǒng) ★38. 有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認證 ★39. 有便捷的出口檢驗、報關(guān)、海關(guān)通道等