【正文】 以煉油、乙烯和PTA等大型項(xiàng)目為依托，多元投資發(fā)展下游石化產(chǎn)業(yè)。22 / 30第四部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃一、發(fā)展原則珠海在發(fā)展臨港石化工業(yè)的進(jìn)程中，應(yīng)堅(jiān)持以下原則：（1）堅(jiān)持合理定位，科學(xué)規(guī)劃的原則。這種軟環(huán)境的形成可以促使企業(yè)之間彼此接觸、相互交流與合作，具有知識(shí)溢出的作用，對(duì)珠海石油化工產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升是非常有利的。以質(zhì)量興業(yè)、科技興業(yè)、品牌興業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略，提升石油化工企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。3．產(chǎn)業(yè)升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)力提升波特認(rèn)為，在新的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，企業(yè)、政府、各種機(jī)構(gòu)都需要扮演一種新角色。綜上所述，珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的“鉆石體系”還需進(jìn)一步的健全和完善。這一體系內(nèi)部的四大要素（生產(chǎn)要素條件，需求條件，產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)，相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)） 、兩大角色（政府、機(jī)會(huì)）并不是相互孤立的，而是互相聯(lián)系的、統(tǒng)一的整體，并且內(nèi)化到本地的產(chǎn)業(yè)氛圍之中。（2）相關(guān)城市和地區(qū)發(fā)展臨港重化工業(yè)對(duì)于珠海的威脅 鑒于重化工業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，技術(shù)含量和附加值高，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)力強(qiáng)，已經(jīng)成為“十一五”時(shí)期各地尤其是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)，在一定意義上說(shuō)，重化工業(yè)已成為沿海省市產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。4．威脅（1）生產(chǎn)要素對(duì)于石油化工產(chǎn)業(yè)影響較大能源、原材料漲價(jià)對(duì)石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響較大。此外，廣東還是全國(guó)著名的紡織、染整、服裝生產(chǎn)基地，對(duì)于聚酯等化工原料的需求十分旺盛。如在我國(guó)的 PTA 市場(chǎng)，2022 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng) PTA 消費(fèi)量超過(guò) 1000 萬(wàn)頓，其中一半依賴(lài)進(jìn)口，珠海作為全國(guó)最大的 PTA 產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)品供不應(yīng)求。（2）石化產(chǎn)業(yè)擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)需求我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展刺激了對(duì)于石油石化產(chǎn)品的需求，這些為珠海臨港石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。3．機(jī)會(huì)（1）國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的機(jī)會(huì)進(jìn)入 20 世紀(jì) 80 年代中后期以后，美、日、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的石化工業(yè)在經(jīng)歷 30 年左右的發(fā)展后趨于成熟，當(dāng)?shù)卮笞谑肥袌?chǎng)趨于飽和，獲利空間減少,促使以歐美企業(yè)為主體的跨國(guó)石化公司，利用亞洲國(guó)家急需發(fā)展石化工業(yè)卻既缺資金、又缺技術(shù)的機(jī)會(huì)，積極實(shí)施亞洲投資發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整石化投資結(jié)構(gòu)和石化工業(yè)全球化經(jīng)營(yíng)格局。（2）行業(yè)高級(jí)專(zhuān)業(yè)人才較為缺乏珠海在石化方面的管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才較為缺乏，目前廣東省大專(zhuān)院校、重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心的石化技術(shù)力量和研發(fā)力量較弱，石化中下游項(xiàng)目技術(shù)儲(chǔ)備不足，這也在一定程度上制約了珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。珠海的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力充沛，機(jī)制靈活，政府職能加快轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)體系較為發(fā)達(dá)，市場(chǎng)化進(jìn)程較快，形成了充滿創(chuàng)新活17 / 30力的石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制基礎(chǔ)。與此同時(shí)，珠海海關(guān)建立和實(shí)施大宗散貨預(yù)申報(bào)制度、航空煤油轉(zhuǎn)關(guān)制度和合同預(yù)備案制度,分別解決了石化貨物的申報(bào)、轉(zhuǎn)關(guān)和審價(jià)的難題,為石化貨物創(chuàng)造了高效的通關(guān)環(huán)境。當(dāng)今世界聚酯工業(yè)保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭，近 10 年來(lái)年均增長(zhǎng)率保持在 10％左右，因此珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有良好的產(chǎn)業(yè)依托和基礎(chǔ)。公路、鐵路、輕軌和海運(yùn)等交通網(wǎng)絡(luò)完善以后，珠海將從珠三角的交通末梢，變?yōu)橹槿堑慕煌屑~城市，交通條件完全改善的條件下，珠海承接國(guó)內(nèi)外先進(jìn)制造業(yè)的區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)日益明顯。12 / 30253420471918161514131222303524112110281798567603165 6348 432132 262729333637 38 6151 3940414243444562 4649 50525354595557 58642321012 3 2 1 0 1 2 低 —————————重 要 性 —————————高差————————————珠海的現(xiàn)實(shí)情況—————————好圖 2 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)鉆石模型的 SWOT 分析表 1 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群“鉆石模型”各要素的 SWOT 分析結(jié)果SWOT 分析結(jié)果“鉆石模型”的各要素重要性得分珠海的現(xiàn)實(shí)情況得分 重點(diǎn)優(yōu)勢(shì) 保持優(yōu)勢(shì) 急待改善 有待改善（一）生產(chǎn)要素條件自然資源保持優(yōu)勢(shì) 重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)有待改善 急待改善13 / 301. 用水充足、方便 ★2. 用電充足、方便 ★3. 用氣充足、方便 ★4. 生產(chǎn)用地充足 ★5. 氣候環(huán)境適宜 ★6. 資源豐富 ★7. 地理位置優(yōu)越 ★基礎(chǔ)設(shè)施8. 治安環(huán)境良好 ★9. 公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃?xì)?、公共衛(wèi)生等） ★10. 生活設(shè)施完善（購(gòu)物、消費(fèi)、餐飲、休閑場(chǎng)所多、環(huán)境好） ★11. 交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市） ★人力資源12. 可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員 ★13. 可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員 ★14. 可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人 ★知識(shí)資源15. 有提供研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu) (大學(xué) /政府/ 私立研究機(jī)構(gòu)) ★16. 有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站 ★17. 有圖書(shū)館提供專(zhuān)業(yè)資訊和相關(guān)書(shū)籍 ★18. 有沙龍、聚會(huì)等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播 ★19. 有專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ★資本資源20. 有方便快捷的企業(yè)融資渠道 ★21. 有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu) ★（二）市場(chǎng)需求條件22. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大 ★23. 國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大 ★24. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大 ★25. 國(guó)外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大 ★（三）企業(yè)戰(zhàn)略、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結(jié)構(gòu)26. 企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理 ★14 / 3027. 企業(yè)經(jīng)常參加國(guó)外展銷(xiāo)會(huì) ★28. 企業(yè)經(jīng)常參加國(guó)內(nèi)展銷(xiāo)會(huì) ★同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)29. 與國(guó)內(nèi)其他同業(yè)集群相比,本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ★30. 與國(guó)外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ★31. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競(jìng)爭(zhēng) ★同業(yè)合作32. 企業(yè)在原材料采購(gòu)方面有良好的合作 ★33. 企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn) ★34. 企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)方面有良好的聯(lián)合，如集體營(yíng)銷(xiāo) ★（四）支持性產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)35. 原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)到 ★36. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng) ★37. 有便捷的產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng) ★38. 有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 ★39. 有便捷的出口檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)、海關(guān)通道等 ★40. 會(huì)計(jì)業(yè)、企業(yè)管理顧問(wèn)業(yè)發(fā)達(dá) ★41. 防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等） ★42. 物流配送系統(tǒng)完善 ★43. 污水處理系統(tǒng)先進(jìn) ★行業(yè)協(xié)會(huì)44. 行業(yè)協(xié)會(huì)促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通 ★45. 行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng) ★46. 行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品 ★47. 行業(yè)協(xié)會(huì)為企業(yè)提供各類(lèi)服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢(xún) ★（五）政府體制48. 本地工商/稅務(wù)部門(mén)廉潔高效 ★49. 本地海關(guān)部門(mén)廉潔高效 ★50. 本地其它政府部門(mén)廉潔高效 ★51. 政府政策穩(wěn)定，有中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 ★52. 本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金） ★15 / 3053. 本地政府積極培育大的龍頭企業(yè) ★54. 本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè) ★55. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌 ★56. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新 ★57. 政府積極打造地區(qū)品牌 ★58. 政府幫助企業(yè)爭(zhēng)取科研項(xiàng)目 ★（六）綜合競(jìng)爭(zhēng)力59. 文化環(huán)境好 ★60. 制度環(huán)境好 ★61. 政府管理能力強(qiáng) ★62. 市場(chǎng)開(kāi)放程度適合本企業(yè)發(fā)展 ★63. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理 ★64. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理 ★二、石油化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的 SWOT 分析1．優(yōu)勢(shì)（1）區(qū)位和環(huán)境優(yōu)勢(shì)珠海生活環(huán)境優(yōu)美，臨港工業(yè)區(qū)是一個(gè)環(huán)保、綠色的工業(yè)區(qū)，可為入駐企業(yè)和人員提供良好的工作、生活環(huán)境，有利于吸引各路人才來(lái)此聚集，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才支撐。包括：可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員；可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員；可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大；國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大；國(guó)外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大；與國(guó)外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)；原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)到；防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等） ；物流配送系統(tǒng)完善；污水處理系統(tǒng)先進(jìn)等。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“保持優(yōu)勢(shì)”要素不多，共有 8 個(gè)，占 %。1．重要性高/現(xiàn)實(shí)情況好的“重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素不僅重要性高，而且現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)也較好，是珠海石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)繼續(xù)保持和加強(qiáng)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，石油化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)中高層管理人員對(duì)珠海的現(xiàn)實(shí)評(píng)價(jià)較高，多數(shù)在平均值（5 分）以上，但相比較，各要素之間仍然存在差異。目前，高欄港已建成有2個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)油氣碼頭、30萬(wàn)立方油庫(kù)區(qū)、2個(gè)8萬(wàn)噸級(jí)化學(xué)品碼頭、37平方米綜合化工庫(kù)區(qū)和40萬(wàn)噸化學(xué)品庫(kù)區(qū)，良好的地理區(qū)位為珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打量了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，石化行業(yè)內(nèi)的一批重大項(xiàng)目也開(kāi)始運(yùn)作，PTA 二期按期開(kāi)工，振戎集團(tuán)的芳烴項(xiàng)目、殼牌潤(rùn)滑油、廣東省 LNG 接收站、聯(lián)成二期等一批項(xiàng)目也開(kāi)始建設(shè)，珠海特色石化產(chǎn)業(yè)集群雛形初現(xiàn)。4．石化產(chǎn)業(yè)集群初現(xiàn)雛形珠海的石化產(chǎn)業(yè)隨著 PTA 項(xiàng)目的壯大而發(fā)展起來(lái)，高欄港已經(jīng)成為華南地區(qū)主要的油、氣、液體化工品集散中心，同時(shí)也是珠海石化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要基地。珠海合成樹(shù)脂目前也已建成二期共 8 萬(wàn)噸的產(chǎn)能，待臺(tái)灣長(zhǎng)興化工公司的二期 8萬(wàn)噸合成樹(shù)脂項(xiàng)目全部完工后，生產(chǎn)規(guī)模可達(dá) 18 萬(wàn)噸/年，將成為亞洲最大的樹(shù)脂生產(chǎn)基地。2022年 5 月，中國(guó)與委內(nèi)瑞拉簽訂了 2022 萬(wàn)噸煉油合資公司框架協(xié)議，隨后，國(guó)家環(huán)保部在珠海召開(kāi)了“中委合資廣東高欄島石化 2022 萬(wàn)噸/年煉油工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱”技術(shù)咨詢(xún)會(huì)，審查通過(guò)了環(huán)評(píng)大綱。7 / 30第二部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)重型化趨勢(shì)從全球發(fā)展趨勢(shì)看，真正支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的是與高新技術(shù)融合發(fā)展的先進(jìn)制造業(yè)，即使高科技和服務(wù)業(yè)十分發(fā)達(dá)的美國(guó)，石化、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備等重化產(chǎn)業(yè)仍是其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱。而我國(guó)和中東原油生產(chǎn)國(guó)已成為跨國(guó)公司重點(diǎn)出擊的投資地。3．廣東承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潛力巨大廣東擁有眾多的沿海深水大港，這是具備發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，更重要的是廣東石化產(chǎn)業(yè)無(wú)論在市場(chǎng)空間方面還是資本方面都面臨著極大的發(fā)展機(jī)遇。1．廣東已形成完善的石化產(chǎn)業(yè)鏈條從廣東產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，迄今為止，廣東石化工業(yè)已基本形成從上游原油開(kāi)采、煉油、乙烯生產(chǎn)到下游合成材料、精細(xì)化工、橡膠加工比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，具有一定規(guī)模，6 / 30已成為我國(guó)重要的石化工業(yè)基地之一。（8）強(qiáng)化宏觀調(diào)控，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序近幾年，石化產(chǎn)品市場(chǎng)較好，新上項(xiàng)目較多，也出現(xiàn)一些重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)的情況。園區(qū)建設(shè)將充分體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，今后化工生態(tài)園區(qū)將成為我國(guó)石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要模式。（5）民營(yíng)企業(yè)將在國(guó)內(nèi)國(guó)際占有一席之地民營(yíng)石化企業(yè)有可能取得快速發(fā)展，并有望進(jìn)入中上游領(lǐng)域，如煉油、乙烯、芳烴和精對(duì)苯二甲酸等領(lǐng)域以及原油及成品油的進(jìn)出口和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。（4）我國(guó)仍將是世界石油化工投資的重點(diǎn)地區(qū)由于我國(guó)石化業(yè)擁有較好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，且需求缺口巨大，我國(guó)仍將是世界石油化工投資的重點(diǎn)地區(qū)。在我國(guó)開(kāi)采南海石油的問(wèn)題上，這一點(diǎn)已初現(xiàn)端倪，我國(guó)石油石化實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，利用國(guó)際石油資源的競(jìng)爭(zhēng)壓力和難度將更大。4 / 302．發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)到 2022 年，我國(guó)石化產(chǎn)品的需求速度將保持在 6％左右，成為世界最大的合成材料消費(fèi)國(guó)。（4）國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品的市場(chǎng)分布呈現(xiàn)出明顯的地域特征我國(guó)石化產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)大多集中在東南沿海地區(qū)。（3）聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和 CPL 等產(chǎn)品供需矛盾十分突出雖然我國(guó)近年石化產(chǎn)能有了顯著的提高，但由于下游需求增長(zhǎng)非常迅速，很多石化產(chǎn)品仍處于供不足需的狀態(tài)。3 / 30二、中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．發(fā)展特點(diǎn)我國(guó)石化市場(chǎng)經(jīng)過(guò) 20 余年的快速發(fā)展，已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，形成了相當(dāng)規(guī)模，并在世界石化市場(chǎng)戰(zhàn)局了重要的地位。這兩個(gè)地區(qū)和中東之間，尤其是亞洲和中東間的石化產(chǎn)品貿(mào)易量將會(huì)非常巨大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有水平。（2）中國(guó)的產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)“十一五”期間中國(guó)將繼續(xù)建設(shè)大型乙烯裝置，其中包括：中海殼牌 80 萬(wàn)噸/年、獨(dú)山子從 22 萬(wàn)噸/年擴(kuò)至 100 萬(wàn)噸/年、Exxon Mobil福建煉化 80 萬(wàn)噸/年、鎮(zhèn)海 100萬(wàn)噸/年、撫順 80 萬(wàn)噸/年、天津 80 萬(wàn)噸/年、四川 80 萬(wàn)噸/年、Exxon Mobil廣州石化 80 萬(wàn)噸/年、廣東茂名從 38 萬(wàn)噸/年擴(kuò)至 80 萬(wàn)噸/年、臺(tái)塑集團(tuán)擬在寧波建 150 萬(wàn)噸/年的項(xiàng)目。2．發(fā)展趨勢(shì)在今后幾年間，世界石化工業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，全球供需格局將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（1）中東石化產(chǎn)業(yè)的地位上升