營銷中心銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程分析(編輯修改稿)
2025-08-11 03:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基礎(chǔ)信息表》、《付款明細(xì)表》、《支出憑單》并簽字，銷售（副）經(jīng)理點擊CRM審核通過并在《流轉(zhuǎn)單》上簽字。置業(yè)顧問與客戶簽署草稿合同。銷售主管審核草稿合同、上傳前資料是否齊全（客戶身份證資料、相關(guān)合同備忘錄、補充協(xié)議、客戶問卷調(diào)查表等），并在《流轉(zhuǎn)單》上簽字；同時置業(yè)顧問打印《簽約審批單》用于客戶交款。置業(yè)顧問持《流轉(zhuǎn)單》、《簽約審批單》、《付款明細(xì)表》帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部交納首付款。財務(wù)人員審核并收取相關(guān)檔后，收取首付款并開具發(fā)票，并在《流轉(zhuǎn)單》上簽字，同時點擊CRM系統(tǒng)財務(wù)收款。銷售助理見客戶首付款發(fā)票打印正式合同、聯(lián)機備案表各一份交置業(yè)顧問。同時點擊CRM合同上傳。置業(yè)顧問復(fù)印首付款發(fā)票。置業(yè)顧問與客戶簽署正式合同。銷售主管/（副）經(jīng)理對正式合同進行終審。行政專員存盤簽約數(shù)據(jù)（客戶身份證復(fù)印件、定金及首付款發(fā)票復(fù)印件），并進行臺帳錄入。將可備案合同定期移交客服。置業(yè)顧問帶客戶領(lǐng)取遠洋會會員卡并送其離場。置業(yè)顧問將正式合同及所有簽約資料交至行政專員處。客服人員從行政專員處接收客戶合同檔案，進行后續(xù)蓋章、備案、存盤工作。置業(yè)顧問在CRM系統(tǒng)中錄入《認(rèn)購申請》并打印1份，交客戶簽字確認(rèn)后提交CRM《認(rèn)購申請》。置業(yè)顧問在CRM系統(tǒng)中錄入《認(rèn)購申請》并打印1份，交客戶簽字確認(rèn)后提交CRM《認(rèn)購申請》。 流程要求： 置業(yè)顧問簽約前準(zhǔn)備工作包括：a. 需提前與客戶確認(rèn)簽約時間，并提前準(zhǔn)備簽約相關(guān)數(shù)據(jù)；b. 簽約前一天需與客戶電話溝通，與客戶確認(rèn)簽約時間，盡可能多的確認(rèn)CRM系統(tǒng)上《簽約基礎(chǔ)信息表》所填內(nèi)容，將所需信息項準(zhǔn)確錄入，并通知客戶簽約所需材料；c. 應(yīng)提前詢問客戶是否為遠洋會會員，若客戶為遠洋會會員，或享有其它特殊折扣的，需提前一天進行CRM系統(tǒng)特殊折扣審批并打印審批單。 置業(yè)顧問須在簽約前當(dāng)面點清客戶資料，應(yīng)將客戶手中的認(rèn)購書收回，不得泄漏、遺失客戶數(shù)據(jù)。 銷售（副）經(jīng)理應(yīng)對《簽約基礎(chǔ)信息表》、《付款方式明細(xì)表》、《特殊折扣審批單》內(nèi)的所有信息進行準(zhǔn)確審核，可依據(jù)客戶所提供的身份證原件進行客戶信息的審核、銷售價格可依據(jù)紙版的銷售價格表進行審核，所有信息無誤后方可簽字確認(rèn)。審核內(nèi)容包括：①客戶姓名、通信地址、身份證號碼、聯(lián)系方式是否正確；②特殊折扣分類、特殊折扣計算是否準(zhǔn)確；③套內(nèi)建筑面積單價，房屋總價、首付款額度及比例、尾款額度（貸款額度）是否正確；④按揭到帳時間是否準(zhǔn)確；⑤應(yīng)核對客戶認(rèn)購定金收據(jù)原件或復(fù)印件審核《支出憑單》。 所有客戶要求的合同附加條款，未經(jīng)公司許可營銷中心任何人員不得私自應(yīng)允簽署，違者將追究法律及經(jīng)濟責(zé)任，所有審批檔均要歸檔備案。 置業(yè)顧問應(yīng)合理安排和利用客戶簽約過程中的等待時間，如：客戶獨自等候在簽約區(qū)時，可先讓客戶填寫遠洋會入會申請表(非會員填寫)、購房問卷調(diào)查表、密碼授權(quán)委托書等；在草簽合同打印前，可讓客戶先對合同模板進行瀏覽，待草簽合同準(zhǔn)備完畢后再協(xié)助客戶簽署。 置業(yè)顧問不得假借任何理由，以錯誤、虛假信息售房。 置業(yè)顧問不得私自更改房號、價單或增加合同條款。 銷售助理出正式合同前，應(yīng)將客戶提供的身份證件復(fù)印件與銷售（副）經(jīng)理和客戶本人簽字的草稿合同內(nèi)容進行核對，準(zhǔn)確無誤后方可打印；對合同錄入必須按審定的條款明確填列，做到不遺漏、不缺項，嚴(yán)禁擅自增加條款或承諾。 置業(yè)顧問將合同送至銷售（副）經(jīng)理終審時，置業(yè)顧問應(yīng)告知客戶讓其稍等片刻。 銷售主管對正式合同審核時要核對是否在合同要求簽字處都有客戶簽字，簽署人的字跡要求清晰可辨，保證做到不漏簽。 置業(yè)顧問將簽約客戶檔案袋送行政專員處檢查資料時，應(yīng)讓客戶在洽談區(qū)稍等片刻，如缺少數(shù)據(jù)置業(yè)顧問應(yīng)當(dāng)面告知客戶，并列出紙面需補交數(shù)據(jù)的內(nèi)容。 正式簽約完畢的條件為客戶簽署合同的同時付足所選付款方式中規(guī)定的首付款，客戶不能用任何抵押物視同交款（如未到期存折、支票等）；如因上述原因未能簽約，在其保留逾期后，公司有權(quán)將該房屋收回進行重新銷售。 簽約完成后，置業(yè)顧問應(yīng)告知客戶在規(guī)定時間內(nèi)帶齊辦理貸款需要的所有數(shù)據(jù)。 行政專員對檔案袋中所有數(shù)據(jù)做到逐一檢查，對所有窗體上的簽字處都須進行認(rèn)真查看，簽署人的字跡處要求清晰可辨。 已簽約客戶檔案袋內(nèi)資料（根據(jù)客戶簽約情況不同，所需資料也有所不同）：a. 客戶身份證件復(fù)印件（2份）；b. 暫住證復(fù)印件（2份）（異地客戶）；c. 《簽約審批單》原件（1份）；d. 《流轉(zhuǎn)單》（1份）貼于檔案袋封面；e. 《付款方式明細(xì)表》原件（1份）/復(fù)印件（2份）；f. 《特殊折扣審批單》原件（1份）復(fù)印件（2份）(如有特殊折扣)；g. 《購房問卷調(diào)查表》（1份）；h. 《設(shè)定密碼授權(quán)委托書》（1份）；i. 《草簽合同》（1份）；j. 《正本合同》原件4本；k. 《認(rèn)購書》原件（2份）；l. 遠洋會入會申請表（1份）；m. 認(rèn)購定金收據(jù)復(fù)印件（1份）；n. 首付款發(fā)票復(fù)印件（1份）；o. 委托公證書原件（1份）（如有委托的）。 行政專員在與項目公司/項目部客服進行合同交接時，要求數(shù)目清晰，有詳細(xì)記錄。6. 營銷中心簽約流程： 流程內(nèi)容：項目公司/項目部營銷中心銷售后場營銷中心銷售前場置業(yè)顧問協(xié)助客戶選房、填寫《選房確認(rèn)單》。置業(yè)顧問持《選房確認(rèn)單》、客戶身份證原件到銷售（副）經(jīng)理處選房。確認(rèn)后將銷控帖貼在現(xiàn)場銷控公示板相應(yīng)房號處，以示該房屋已賣出。置業(yè)顧問確認(rèn)購買人個人信息，同時復(fù)印客戶身份證明復(fù)印件、暫住證(異地客戶)復(fù)印件各2份。置業(yè)顧問在CRM上提交簽約申請，錄入客戶信息、簽約房款信息，打印客戶《付款明細(xì)表》、《簽約基礎(chǔ)信息表》。銷售助理依據(jù)《簽約基礎(chǔ)信息表》內(nèi)容在建委網(wǎng)站上錄入簽約信息，打印一份合同草稿，在《流轉(zhuǎn)單》上簽字，同時在CRM上確認(rèn)錄入，輸入合同號。銷售主管/（副）經(jīng)理審核《簽約基礎(chǔ)信息表》、《付款明細(xì)表》并簽字，銷售（副）經(jīng)理點擊CRM審核通過并在《流轉(zhuǎn)單》上簽字。置業(yè)顧問與客戶簽署草稿合同。銷售主管審核合同草稿、上傳前資料是否齊全（客戶身份證資料、相關(guān)合同備忘錄、補充協(xié)議、客戶問卷調(diào)查表等），并在《流轉(zhuǎn)單》上簽字；同
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