【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 份制商業(yè)銀行結(jié)成伙伴關(guān)系。因而在近兩年來(lái)，外資金融機(jī)構(gòu)紛紛把目光投向股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行等中小型金融機(jī)構(gòu)。以廣東珠海為例，珠海市也是內(nèi)地首批允許銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放的城市之一，截至 2022年 2 月，珠海市有 6 家外資銀行，數(shù)量在全省排名第三，這 6 家外資銀行分別是珠海南通銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行、東亞銀行、葡萄牙儲(chǔ)蓄信貸銀行、奧地利中央合作銀行（珠海代表處） 、渣打銀行。然而，在 2022 年珠海南通銀行已被摩根士丹利成功收購(gòu)，并更名為摩根士丹利國(guó)際銀行（中國(guó)）有限公司。此外，參股中資也是外資銀行進(jìn)軍市場(chǎng)的方式之一，中資銀行擁有擴(kuò)大的影響力和豐富的資源，這是外資銀行看重的因素。截至 2022 年 10 月，先后 35 家境外機(jī)構(gòu)投資入股了 23 家中資銀行，總?cè)牍山痤~高達(dá) 210 億美元。 外資銀行進(jìn)入的動(dòng)因分析隨著幾大國(guó)有銀行上市步伐的加速，越來(lái)越多外資銀行紛紛入股中國(guó)四大銀行。但問(wèn)題是中資銀行有何魅力能吸引到外資銀行入股，又或者說(shuō)外資銀行進(jìn)入廣東省金融市場(chǎng)的動(dòng)因是什么？ ???楊有振，：接軌與前景 .北京：中國(guó)金融出版社， 2022，86 / 30 經(jīng)濟(jì)因素?zé)o可置疑，近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，帶動(dòng)了廣東省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，跨國(guó)集團(tuán)、國(guó)際金融集團(tuán)紛紛涌入廣東市場(chǎng)。截至 2022 年 12 月末，廣東本外幣儲(chǔ)蓄存款余額達(dá) 23013 億元，同比增長(zhǎng) %，外幣存款增長(zhǎng) %，外幣貸款增長(zhǎng) %。而且廣東省銀行業(yè)利潤(rùn)比 2022 年增長(zhǎng) %，累計(jì)達(dá)到 851 億元，其中 %屬于長(zhǎng)期貸款。而此時(shí)相對(duì)于內(nèi)部市場(chǎng)成長(zhǎng)飽和的歐洲，外資銀行的進(jìn)入幾乎成了一個(gè)趨勢(shì)。 毗鄰香港、澳門(mén)在廣東省，特別是珠江三角洲的地方，毗鄰香港、澳門(mén)以及語(yǔ)言和風(fēng)俗習(xí)慣相近，尤其是廣州，香港的離岸業(yè)務(wù)把廣州成為腹地，使廣州形成獨(dú)有的外向型金融格局。此外《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》 （CEPA）的建立，不僅加強(qiáng)了香港與內(nèi)地的經(jīng)貿(mào)交流與合作，而且為加強(qiáng)香港銀行業(yè)與內(nèi)地銀行提供了更廣闊的交流空間。在 2022 年簽署的 CEPA 補(bǔ)充協(xié)議四中，包括了為香港銀行在廣東省開(kāi)設(shè)分行設(shè)立綠色通道，這為香港銀行進(jìn)軍廣東省銀行業(yè)提供了一個(gè)好的機(jī)會(huì)。 信息技術(shù)的發(fā)展銀行與信息技術(shù)的完美結(jié)合將給人民帶來(lái)無(wú)所不能的服務(wù)。在廣東省銀行業(yè)里，存在著不少擁有高信息技術(shù)水平的銀行。以中國(guó)銀行廣東省分行為例，其科技應(yīng)用水平不但在同行中而且在中國(guó)銀行系統(tǒng)內(nèi)長(zhǎng)期居于領(lǐng)先地位，其先后推出外匯寶、網(wǎng)上銀行等先進(jìn)的科技應(yīng)用，讓顧客享受到更加便利與有效的服務(wù)。而且，近幾年來(lái)，中資銀行不斷完善其網(wǎng)絡(luò)以及吸收、引進(jìn)外國(guó)先進(jìn)的信息技術(shù)，這就為外資銀行的進(jìn)入提高了一個(gè)平臺(tái)。 除此之外，廣東省政府在中國(guó)政府的引導(dǎo)下引入外資的法律政策、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)外資銀行金融機(jī)構(gòu)的支持與鼓勵(lì)、省內(nèi)還存在尚待開(kāi)發(fā)的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域等，再加上如果以入股形式進(jìn)入金融市場(chǎng)，這可以繞過(guò)獨(dú)資設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)的嚴(yán)格監(jiān)管限制、跳過(guò)很多準(zhǔn)入限制、更好地融入金融市場(chǎng)。以上這些外部原因使得外資銀行紛紛涌入我國(guó)發(fā)展。另一方面，這有著非常重要的內(nèi)部原因，那就是外資銀行的優(yōu)越性：7 / 30 經(jīng)營(yíng)體制隨著經(jīng)濟(jì)和金融體系、金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新以及金融業(yè)的充分融合，混業(yè)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為國(guó)際金融業(yè)的主導(dǎo)趨勢(shì)。而在中國(guó)仍然是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，分業(yè)經(jīng)營(yíng)除了限制銀行的業(yè)務(wù)范圍外，還增加銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。因而，擁有豐富混業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的資銀行在廣東省的發(fā)展有著明顯的優(yōu)勢(shì)。 先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理水平進(jìn)入廣東省的外資銀行大部分是實(shí)力雄厚的世界著名的銀行，如花旗、東亞、渣打。擁有先進(jìn)的軟硬件設(shè)施、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、擁有高素質(zhì)的管理人才，這也是中資銀行所不能比擬的。 強(qiáng)大的金融創(chuàng)新能力金融創(chuàng)新能力方面，外資銀行的業(yè)務(wù)多元化，其收入不止存貸款，中間業(yè)務(wù)的收入占了其總收入的大部分，此外其金融衍生工具及金融產(chǎn)品的創(chuàng)新運(yùn)用能力較強(qiáng)，利率承受風(fēng)險(xiǎn)較強(qiáng)。以花旗為例，花旗銀行一貫的宗旨是強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新，其在個(gè)人金融商品的設(shè)計(jì)上更是推陳出新，由可轉(zhuǎn)讓定期存單、自動(dòng)柜員機(jī)、無(wú)人銀行，到“駕車(chē)速提”自動(dòng)柜員機(jī)——一種持卡人無(wú)需下車(chē)就能從車(chē)窗內(nèi)在設(shè)計(jì)較為低的柜員機(jī)上出款。此外，不少外資銀行深信，在同股票和大宗商品相關(guān)聯(lián)的衍生產(chǎn)品中存在重大機(jī)遇，他們有能力并且有可能抓住這個(gè)機(jī)遇。 高度集中的市場(chǎng)化外資銀行的市場(chǎng)化集中度比中資銀行的更高，其籌資能力也較強(qiáng)。中資銀行有著濃厚的行政色彩，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化才起步不久，在中間業(yè)務(wù)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等起步較晚。外資銀行的資金實(shí)力雄厚，如匯豐銀行，這種大型的外資銀行有著強(qiáng)大的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行跨國(guó)進(jìn)行低成本籌資的能力較強(qiáng)。此外，外資母銀行全力支持外資銀行在中國(guó)的戰(zhàn)略擴(kuò)張，而且就資本充足率而言，各大外資銀行的資本充足率的警戒線達(dá)到 10%以上，比巴塞爾協(xié)議高出 2 個(gè)百分點(diǎn) ???。這些以上的內(nèi)外環(huán)境共同促使外資銀行在廣東的舞臺(tái)上大展拳腳，與中資銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。???，2022，9： 22～238 / 30 進(jìn)軍路線根據(jù)一些專(zhuān)家認(rèn)為，外資銀行攻進(jìn)廣東省很有可能通過(guò)控股方式。在過(guò)渡期我國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定單個(gè)境外金融機(jī)構(gòu)向中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)投資比例入股比例不得超過(guò) 20%，但到 2022 年此限制將不再有效。因而外資銀行可能通過(guò)小量控股，到直接控股，然后利用人民幣的升值與貶值，最后令大部分中資金融企業(yè)變成外資金融機(jī)構(gòu)在華的分支機(jī)構(gòu) ???。非常明顯，近期外資銀行的表現(xiàn)已經(jīng)表現(xiàn)出想控股中資銀行的心態(tài)了。在目標(biāo)群體上，高端客戶(hù)自然是外資銀行的首選，但他們也不會(huì)忽視中低端客戶(hù)。由于要符合監(jiān)管層存貸款的要求，外資銀行在進(jìn)軍廣東省的最初幾年內(nèi)會(huì)不斷的吸收人民幣存款。盡管如此，他們的最終目標(biāo)仍然是高端客戶(hù)，他們的路線大概是：穩(wěn)住高端客戶(hù)，再向中低端客戶(hù)拓展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，憑借其良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力向中小企業(yè)開(kāi)展貸款業(yè)務(wù)，最后爭(zhēng)奪國(guó)有大型客戶(hù)。???，2022，5： 66～689 / 30第三章 外資銀行的進(jìn)入對(duì)我國(guó)銀行的影響在 2022 年的第三季，我國(guó)已經(jīng)有 21 家外資法人銀行，其資產(chǎn)占全部外資銀行資產(chǎn)比重 5%。根據(jù)廣州市金融辦統(tǒng)計(jì)，目前有來(lái)自歐、美、亞等各大洲的70 家外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐廣州，其中外資銀行分行 23 家，外資銀行代表處 18 家，而在廣州的法人銀行資產(chǎn)占全部外資銀行資產(chǎn)比例達(dá) 1/3。那么多的外資銀行機(jī)構(gòu)以競(jìng)爭(zhēng)與合作的形式進(jìn)入廣東省，這將成為廣東省金融體系的重要組成部分。如今進(jìn)入后過(guò)渡期，銀行業(yè)的全面開(kāi)放，意味著外資銀行將會(huì)加速的進(jìn)入廣東省市場(chǎng)，憑著其自身的優(yōu)勢(shì)與外部環(huán)境的支持，那么外資銀行的大舉進(jìn)入對(duì)廣東省銀行到底有何影響？是利大于弊，還是挑戰(zhàn)大于機(jī)遇? 外資銀行進(jìn)入對(duì)廣東省銀行的積極影響 有利于促進(jìn)資本流入銀行業(yè)的全面開(kāi)放，外資銀行的涌入，為廣東省項(xiàng)目提供多方面的融資渠道，從而優(yōu)化廣東省的投資環(huán)境。資金來(lái)源多樣化，使省內(nèi)貸款供應(yīng)總量得到支持。資本的流入改善了投資數(shù)量和質(zhì)量，促進(jìn)了資本市場(chǎng)的形成，縮小了建設(shè)資金的供求矛盾 ???。特別是自加入 WTO 后，廣東省外商在華投資企業(yè)數(shù)量不斷增加，而中資銀行卻難以提供那么龐大的資金時(shí)，外資資本能緩解資金不足的問(wèn)題。這同時(shí)也優(yōu)化廣東省的投資環(huán)境，外資銀行的存在與發(fā)展也標(biāo)志著廣東省對(duì)外開(kāi)放的程度。 有利于加快廣東省銀行業(yè)的國(guó)際化外資銀行的進(jìn)入有利于加快廣東省銀行業(yè)的國(guó)際化，更好地、更全面地與國(guó)際接軌。外資銀行通常是一些國(guó)際著名的跨國(guó)金融集團(tuán)，其經(jīng)營(yíng)范圍非常廣???：：商務(wù)印書(shū)館，202210 / 30泛，甚至涉及全球，基本上在世界各國(guó)都有分支機(jī)構(gòu)。外資銀行不但活躍了廣東省的金融市場(chǎng)，而且還使中資銀行與國(guó)際金融市場(chǎng)有更多的接觸機(jī)會(huì)，有助于中資銀行涉足國(guó)際資本市場(chǎng)，推動(dòng)廣東省銀行更好地與國(guó)際接軌。中資銀行要進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)就要遵循“游戲規(guī)則” ，特別是《巴塞爾協(xié)議》這個(gè)國(guó)際銀行業(yè)有效監(jiān)管原則及標(biāo)準(zhǔn)。在巴塞爾協(xié)議中，有三大支柱：最低資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律。近年來(lái)，中資銀行不斷提高其資本充足率達(dá)到與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以便更好地與國(guó)際接軌。截至 2022 年第三季度末，資本充足率達(dá)到和超過(guò) 8％監(jiān)管要求的商業(yè)銀行有 136 家，其中，工、中、建、交四大行的資本充足率普遍超過(guò) 12%。 提高銀行業(yè)人力資源的素質(zhì)與質(zhì)量高素質(zhì)的人才一直是中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)之一。外資銀行進(jìn)入東道國(guó)后，其分支機(jī)構(gòu)的管理人員不管來(lái)自中方還是總部，都有助于提高東道國(guó)銀行業(yè)人員的質(zhì)量，一方面中方可以從中學(xué)到先進(jìn)的管理水平與提高其效率。另一方面外方很重視員工的教育，他們會(huì)對(duì)其員工進(jìn)行培訓(xùn)，會(huì)以國(guó)際化的標(biāo)準(zhǔn)要求員工，從而有助于提高廣東省內(nèi)銀行的管理技巧以及提高銀行業(yè)的人員的素質(zhì)。 提高廣東省內(nèi)銀行業(yè)金融服務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量促進(jìn)廣東省內(nèi)銀行業(yè)金融服務(wù)水平的提高,服務(wù)品種的多元化。在著名的“鯰魚(yú)效應(yīng)”中，沙丁魚(yú)遇到威脅，就積極的避免攻擊，這樣活下來(lái)的機(jī)率就大大提高。如果外資銀行好比是鯰魚(yú)，中資銀行好比是沙丁魚(yú)，在鯰魚(yú)進(jìn)入的同時(shí)帶來(lái)了新的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備搶奪沙丁魚(yú)的地盤(pán)，此時(shí)沙丁魚(yú)就會(huì)感到危機(jī)意識(shí)，紛紛開(kāi)發(fā)同類(lèi)業(yè)務(wù)，甚至結(jié)合廣東省地情況進(jìn)行改良，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。外資銀行的進(jìn)入帶動(dòng)了我國(guó)中資銀行進(jìn)行服務(wù)品種的創(chuàng)新。近幾年來(lái)，中資銀行在競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，結(jié)合實(shí)際，對(duì)服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，從商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)向代理繳費(fèi)、為客戶(hù)理財(cái)?shù)确莻鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，從柜臺(tái)服務(wù)品種的創(chuàng)新轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)銀行等電子網(wǎng)絡(luò)新興服務(wù)品種的創(chuàng)新，產(chǎn)品逐步發(fā)展高附加值產(chǎn)品。業(yè)務(wù)上中資銀行業(yè)有所新嘗試：支付結(jié)算、貸款、外匯買(mǎi)賣(mài)、投資理財(cái)、企業(yè)銀行等。可見(jiàn)中資銀行在經(jīng)營(yíng)思路上有所突破。 有利于中資銀行拓展海外業(yè)務(wù)有利于中資銀行拓展海外業(yè)務(wù)，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在廣闊的市場(chǎng)中尋找新的11 / 30增長(zhǎng)點(diǎn)，提高整體實(shí)力。如今中國(guó)銀行業(yè)全面開(kāi)放，根據(jù) WTO 的互惠原則，我國(guó)在允許外資進(jìn)入的同時(shí)，我國(guó)中資銀行“走出去”所受的限制較少。這為一部分有條件“走出去”的中資銀行提供了一個(gè)平臺(tái)，一個(gè)空間，有利于他們走出國(guó)門(mén)、拓展海外業(yè)務(wù)，也為他們?cè)诩ち业膰?guó)際金融市場(chǎng)上取得生存空間創(chuàng)造條件 ???。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)一直鼓勵(lì)有條件的中資銀行“走出去” 。隨著對(duì)外開(kāi)放水平進(jìn)一步提高，在2022年，在對(duì)外直接投資存量中，廣東省的對(duì)外直接存量時(shí)最多的省份，存量達(dá) 億美元。而在外資銀行紛紛在中國(guó)市場(chǎng)加快發(fā)展步伐時(shí)，本土銀行也試圖在世界市場(chǎng)上擴(kuò)大其影響力，廣東發(fā)展銀行在澳門(mén)設(shè)有澳門(mén)銀行，在2022年７月中國(guó)銀行在阿姆斯特丹的分行正式開(kāi)業(yè)，光大銀行、深圳發(fā)展銀行在香港設(shè)有代表處。 有利于提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力有利于提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力，提高監(jiān)管水平。外資銀行在不良資產(chǎn)的處置上有多年的經(jīng)驗(yàn)、成熟的技巧與方法手段，能為我國(guó)處置不良資產(chǎn)帶來(lái)新的理念，這大幅度地降低了處置成本以及信貸風(fēng)險(xiǎn)，降低金融風(fēng)險(xiǎn)，從而提高風(fēng)險(xiǎn)承