【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 6 % 193195 78147 %2020 511178 192523 % 362240 169239 %資料來源： 《2022 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略研究》但目前我國(guó)制造業(yè)和國(guó)際先進(jìn)水平依然差距巨大。中國(guó)雖然有許多世界產(chǎn)量第一的規(guī)模產(chǎn)品制造能力，但“低檔”產(chǎn)品居多，發(fā)展的空間和速度都非常可觀。而裝備制造業(yè)因?qū)ζ渌a(chǎn)業(yè)提供技術(shù)手段，它的技術(shù)水平直接影響其它產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是各個(gè)工業(yè)化或后工業(yè)化國(guó)家的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。因此，我國(guó)制造業(yè)的迅猛發(fā)展和強(qiáng)大的升級(jí)需求將會(huì)產(chǎn)生世界最大的對(duì)裝備制造業(yè)產(chǎn)品的需求。 事實(shí)上，近年來我國(guó)機(jī)械行業(yè)已經(jīng)開始快速發(fā)展，對(duì)機(jī)械裝備需求不斷攀升，具體拉動(dòng)因素表現(xiàn)在以下六個(gè)方面：1． 機(jī)械行業(yè)自身結(jié)構(gòu)優(yōu)化加快 ；2． 資本結(jié)構(gòu)多元化增強(qiáng)了機(jī)械工業(yè)對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力；3． 民營(yíng)企業(yè)和個(gè)人購(gòu)機(jī)的比重上升，成為需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ?． 入世推動(dòng)了機(jī)械工業(yè)出口的快速增長(zhǎng)；5． 以轎車為代表的汽車工業(yè)繼續(xù)支撐全行業(yè)的快速發(fā)展；6． 發(fā)電設(shè)備為代表的國(guó)家重點(diǎn)工程需求強(qiáng)勁?？傮w來看，全球經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)行著一場(chǎng)深刻的戰(zhàn)略性重組過程中，加入 WTO后的中國(guó)以特有的持續(xù)高速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)、巨大的市場(chǎng)潛力、低廉而豐富的勞動(dòng)力資源，成為發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的首選之地。經(jīng)過近 20 年發(fā)展，中國(guó)制造業(yè)正在走新型工業(yè)化之路，為國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)提供了巨大發(fā)展空間。另外，裝備制造業(yè)不但在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位，同時(shí)也是國(guó)家扶持發(fā)展的重要領(lǐng)域。裝備制造業(yè)吸納了接近一半的城市就業(yè)人口，創(chuàng)造了我國(guó)一半的財(cái)政收入和接近四分之三的外匯收入 。通過以上初步分析，我們認(rèn)為：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的裝備工業(yè)面臨空前的機(jī)遇，機(jī)械院未來的目標(biāo)市場(chǎng)仍應(yīng)鎖定在決定我國(guó)制造業(yè)水平、需求巨大的裝備制造業(yè)市場(chǎng)。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的二級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)為進(jìn)一步聚焦方向14 / 110總體來看，裝備制造業(yè)的現(xiàn)狀可以總結(jié)為“六有六缺”：有規(guī)模，缺實(shí)力；有速度，缺效益；有單機(jī)，缺成套；有出口，缺檔次；有體系，缺原創(chuàng)；有數(shù)量，缺巨人。首先，勞動(dòng)生產(chǎn)率和工業(yè)增加值率低，制造工藝裝備落后，仍是制約我國(guó)成為裝備制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的瓶頸；其次，在國(guó)內(nèi)成套設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)各類型企業(yè)研發(fā)投入普遍不足；再次，裝備制造業(yè)在我國(guó)制造業(yè)中的比重偏低，低于裝備制造業(yè)在各個(gè)工業(yè)化或后工業(yè)化國(guó)家中的比重（見圖 2－2 ）圖 2—2：各國(guó)裝備業(yè)在制造業(yè)中比例圖因此，雖然我國(guó)裝備制造業(yè)面臨高速發(fā)展機(jī)會(huì)，但目前現(xiàn)狀不佳，近年來我國(guó)重型和高新型裝備進(jìn)口呈加大趨勢(shì)，導(dǎo)致我國(guó)裝備制造業(yè)大部分市場(chǎng)被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)。總體來看，我國(guó)裝備制造業(yè)目前發(fā)展嚴(yán)重滯后，具體表現(xiàn)在：1． 裝備進(jìn)口依賴嚴(yán)重。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的裝備已形成依賴進(jìn)口的局面。 2022 年，全國(guó)進(jìn)口裝備制造業(yè)產(chǎn)品1100 億美元，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總額 48％； 2． 高技術(shù)裝備國(guó)內(nèi)匱乏。光纖制造裝備 100％、集成電路芯片制造裝備 90％以上、大型石油化工裝備 80％、轎車制造裝備、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、膠印設(shè)備 70％靠進(jìn)口。3． 成套能力薄弱。缺乏一批具有系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套和工程總承包能力的工程公司，大量的成套設(shè)備市場(chǎng)不得不拱手讓給外商。針對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)口替代是我國(guó)裝備制造業(yè)的主要發(fā)展方向和趕超方式。首先，進(jìn)口替代已成為我國(guó)“十五”期間產(chǎn)業(yè)升級(jí)切入點(diǎn)。我國(guó)“十五”產(chǎn)業(yè)調(diào)整四大重點(diǎn)：大力發(fā)展裝備工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、積極改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、把進(jìn)口替代作為切入點(diǎn)。而且為發(fā)展我國(guó)裝備制造業(yè)，國(guó)家已經(jīng)安排了大量國(guó)債資金支持大型裝備的進(jìn)口替代。其次，我國(guó)裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期存在。從各方面來看，我國(guó)裝裝 備 業(yè) 在 制 造 業(yè) 中 比 例 各 國(guó) 對(duì) 比30%42% 44% 46%0%10%20%30%40%50%中 國(guó) 美 國(guó) 日 本 德 國(guó)、 :、、15 / 110備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期存在。第一，與國(guó)外相比，我國(guó)在生產(chǎn)重大、關(guān)鍵和成套設(shè)備方面還有較大差距，達(dá)到 20 世紀(jì) 90 年代國(guó)際先進(jìn)水平的主要產(chǎn)品數(shù)量較少，目前主要機(jī)械產(chǎn)品中達(dá)到當(dāng)代世界先進(jìn)水平的不足 5%；第二，機(jī)械工業(yè)制造技術(shù)及裝備與國(guó)外大體有 15～20 年的差距，在鋼鐵、石化、電力、紡織、建筑等 15 個(gè)行業(yè)，我國(guó)的裝備技術(shù)水平落后世界先進(jìn)水平 510 年，有的甚至落后 2030 年；第三，近年來，在經(jīng)濟(jì)全球化和科技快速發(fā)展的環(huán)境下，世界裝備制造業(yè)出現(xiàn)了全球化、集群化、信息化、服務(wù)化等新的發(fā)展趨勢(shì)，在短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和供貨服務(wù)等方面與國(guó)外的差距均有進(jìn)一步拉大的趨勢(shì)。整體來看，中國(guó)裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)的變化取決未來與世界先進(jìn)水平的差距變化，我們可以預(yù)計(jì)中國(guó)裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)至少會(huì)存在 20－30 年（見圖 2－3 ） 。圖 2—3：中國(guó)在全球裝備制造業(yè)中的位置及其發(fā)展趨勢(shì)圖而且從歷史和現(xiàn)實(shí)的角度來看，進(jìn)口替代業(yè)務(wù)也是機(jī)械院的重點(diǎn)發(fā)展方向。從進(jìn)口替代分類圖來看，機(jī)械院的業(yè)務(wù)基本都可以歸類為進(jìn)口替代業(yè)務(wù)（見圖2－4） 。圖 2—4：機(jī)械院進(jìn)口替代業(yè)務(wù)的定位圖另外，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)對(duì)機(jī)械院還有其他明顯優(yōu)勢(shì)和吸引力。1． 市場(chǎng)和客戶發(fā)現(xiàn)：通過研究進(jìn)口和替代市場(chǎng)，機(jī)械院可以很容易發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)和客戶，避免失去方向；16 / 1102． 市場(chǎng)和客戶已經(jīng)培育成熟：市場(chǎng)和客戶已經(jīng)被進(jìn)口或國(guó)外產(chǎn)品培育成熟，不用再經(jīng)歷市場(chǎng)培育周期，機(jī)械院可以通過性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額；3． 產(chǎn)品利潤(rùn)較高：進(jìn)口替代產(chǎn)品一般是高端產(chǎn)品，利潤(rùn)較高；4． 機(jī)械院自身能力匹配：機(jī)械院歷史上主要功能之一就是為國(guó)家進(jìn)行技術(shù)趕超和產(chǎn)品進(jìn)口替代，長(zhǎng)期以來針對(duì)進(jìn)口替代市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)使機(jī)械院培養(yǎng)了豐富的相關(guān)能力，具有很強(qiáng)的針對(duì)性競(jìng)爭(zhēng)力。通過以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見的未來，應(yīng)以裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)為主攻區(qū)域。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的三級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域通過對(duì)制造相關(guān)行業(yè)裝備產(chǎn)品進(jìn)口替代市場(chǎng)的深層次探索，我們發(fā)現(xiàn)：進(jìn)口替代市場(chǎng)的背后是進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)快，進(jìn)口替代市場(chǎng)就大；而進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)背后是迅速增長(zhǎng)的制造能力的增長(zhǎng)；而迅速增長(zhǎng)的制造能力背后是對(duì)相關(guān)行業(yè)制造的產(chǎn)品的需求的快速增長(zhǎng)；而對(duì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域與國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域高度相關(guān)。因此，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)的主要客戶群和生產(chǎn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品的制造廠商有很高的相關(guān)性。以下分析就從尋找國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域入手。國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域可以通過分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r來判斷。我們通過宏觀分析，得出 2022 年中國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。 （見圖 2－5，圖 2－6 ）圖 2—5：2022 年中國(guó)整體行業(yè)景氣圖數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目” 報(bào)告景 氣 較 差 行 業(yè) 比重景 氣 一 般 行 業(yè) 比重景 氣 較 好 行 業(yè) 比重景 氣 良 好 行 業(yè) 比重景 氣 較 差 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 一 般 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 較 好 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 良 好 行業(yè) 數(shù) 量0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年 9月 2022年 12月 2022年 3月 2022年 6月 2022年 9月 2022年 12月02468101214202、、17 / 110圖 2—6：2022 年中國(guó)行業(yè)景氣走勢(shì)預(yù)測(cè)圖數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目” 報(bào)告通過宏觀趨勢(shì)分析，我們認(rèn)為中國(guó)未來主要高增長(zhǎng)行業(yè)主要集中在工程機(jī)械制造業(yè)、有色金屬業(yè)、電子元件制造業(yè)、石油amp。石化工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、汽車工業(yè)等八大領(lǐng)域。另外，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出“十五”期間中國(guó)推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)領(lǐng)域有：電子信息、先進(jìn)制造、生物工程、新材料、先進(jìn)能源、環(huán)保、海洋和航空航天等領(lǐng)域。通過以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見的未來，可以進(jìn)一步鎖定未來幾大高增長(zhǎng)行業(yè)的生產(chǎn)商為主要的目標(biāo)市場(chǎng)和客戶群。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的四級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)檫M(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)聚焦，我們從地域上進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)裝備制造業(yè)的潛在客戶主要集中在五大區(qū)域；東北重大成套設(shè)備制造、川陜軍事裝備制造、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。 （見圖 2－7 ）景 氣 平 穩(wěn)本年平均景氣水平 好較好未 來 一 年 景 氣 水 平較差 良 好一 般較 差景 氣 下 降一般較 好 景氣上升、、1、1204 10電 子 計(jì) 算 機(jī) 、 汽車 、 鋼 鐵 、 建材 、 通 用 機(jī) 械 、專 用 設(shè) 備電 力 、 電 子 元器 件 、 有 色 金屬醫(yī) 藥 、 黑 色 家電 、 白 色 家電 、 煙 草 、 化學(xué) 纖 維 、 飲料 、 煤 氣 、 自來 水通 信 設(shè)備 交 通 運(yùn) 輸 、 電 器機(jī) 械 設(shè) 備 、 化 學(xué)原 料 、 橡 膠 、 食品儀 器 儀 表 、 石 油 天 然氣 開 采 、 石 油 加 工 、煤 炭 、 塑 料 、 造 紙 印刷 紡 織服 裝18 / 1102—7：中國(guó)裝備制造業(yè)的潛在客戶分布圖而且其中三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的制造業(yè)會(huì)進(jìn)一步領(lǐng)先發(fā)展。珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣已經(jīng)形成三個(gè)世界級(jí)制造區(qū)域，這三個(gè)區(qū)域的制造比重占全國(guó)的 66%以上，出口占總額的比重超過 85%，可以說主要制造產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大多位于這三個(gè)區(qū)域（見圖 2－8 ） 。圖 2—8：三大城市群經(jīng)濟(jì)力量示意圖北 京天 津 上 海 黑 龍江吉 林遼 寧內(nèi) 蒙古 河 北 山 東 江 蘇浙 江福 建安 徽江 西 臺(tái) 灣廣 東海 南廣 西 湖 南湖 北河 南山 西陜 西貴 州重 慶四 川云 南 甘 肅 寧 夏青 海西 藏新 疆 北 京天 津 上 海 黑 龍江吉 林遼 寧內(nèi) 蒙古 河 北 山 東 江 蘇浙 江福 建安 徽江 西 臺(tái) 灣廣 東海 南廣 西 湖 南湖 北河 南山 西陜 西貴 州重 慶四 川云 南 甘 肅 寧 夏青 海西 藏新 疆 、、、、89% 66%% % 30%73%0%20%40%60%80%100%出口占全國(guó)比重制造業(yè)占全國(guó)比重土地 人口 GDP 利用外資額 、、、19 / 110專家預(yù)計(jì)，未來５～７年中國(guó)三大經(jīng)濟(jì)圈都進(jìn)入新一輪發(fā)展機(jī)遇期，它們對(duì)中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的貢獻(xiàn)將會(huì)進(jìn)一步增大。同時(shí)，三大經(jīng)濟(jì)圈將展開以資本（尤其國(guó)際資本）和人才（尤其高科技人才）為重點(diǎn)的新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，這種爭(zhēng)奪實(shí)質(zhì)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境新的發(fā)展與整合。通過以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見的未來，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)地區(qū)的裝備制造業(yè)市場(chǎng)。綜上所述，我們市場(chǎng)定位分析的總體結(jié)論是：機(jī)械院在可以預(yù)見的未來應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以三大經(jīng)濟(jì)中心為主的我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)行業(yè)的相關(guān)裝備進(jìn)口替代市場(chǎng)第 三 章 集 團(tuán) 大 類 業(yè) 務(wù) 選 擇 和 定 位 在本章中，我們將從集團(tuán)的核心能力分析和核心能力將來的發(fā)展預(yù)測(cè)分析來探討集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式演進(jìn)，以及相關(guān)的大類業(yè)務(wù)選擇。下面，我們先從分析集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的核心能力和優(yōu)勢(shì)入手。 . 集團(tuán)核心能力分析 通過對(duì)機(jī)械院立足市場(chǎng)、吸引客戶關(guān)鍵因素的調(diào)查，我們得出機(jī)械院產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的前 5 位核心優(yōu)勢(shì)依次是：技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)、價(jià)格。通過對(duì)前 4 位核心因素的進(jìn)一步分析，我們發(fā)現(xiàn)機(jī)械院核心能力集中體現(xiàn)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)（見圖 3－1 ） 。圖 3—1：核心優(yōu)勢(shì)分析圖品 牌 優(yōu) 勢(shì)的 支 撐 主要 是 技 術(shù) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量的 保 證 要依 靠 技 術(shù)服 務(wù) 的 含金 量 主 要是 技 術(shù)技 術(shù) 本 身是 最 突 出因 素 、20 / 110數(shù)據(jù)來源：機(jī)械院訪談、機(jī)械院內(nèi)部資料通過進(jìn)一步分析和比較，我們發(fā)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要集中在產(chǎn)品開發(fā)層面和綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)層面?？傮w來看，目前的掃描式業(yè)務(wù)發(fā)展模式主要依賴于機(jī)械院相對(duì)優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)和綜合技術(shù)能力（見圖 3－2 ） 。圖 3—2：機(jī)械院技術(shù)掃描業(yè)務(wù)示意圖. 集團(tuán)業(yè)務(wù)模式演進(jìn)分析 下面，我們就根據(jù)以上分析結(jié)論開始分析集團(tuán)業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)。首先，從機(jī)械院的核心能力和市場(chǎng)機(jī)會(huì)來看，技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)仍然是機(jī)械院目前主要的可選擇業(yè)務(wù)。但從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來看，機(jī)械院的核心能力能否保持存在一定疑問。在產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，產(chǎn)品開發(fā)的前端支持應(yīng)用研究的投入和水平?jīng)Q定了產(chǎn)品開發(fā)的后勁，機(jī)械院能否保持持續(xù)投入？產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用研究需要的長(zhǎng)期投入需要相對(duì)穩(wěn)定和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支持，機(jī)械院能否擁有？在全面綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，機(jī)械院依靠國(guó)家投入培養(yǎng)的全面技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)在轉(zhuǎn)制后能否繼續(xù)保持？面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日益專業(yè)化和技術(shù)升級(jí)，機(jī)械院是否能夠保持全面領(lǐng)先？實(shí)際上，我們通過調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)機(jī)械院改制后，研發(fā)由應(yīng)用研究倒向產(chǎn)品開發(fā)，造成了技術(shù)發(fā)展后勁不足（見圖 3－3 ） 。圖 3—3：機(jī)械院改制前后技術(shù)力量對(duì)比圖21 / 110而且目前機(jī)械院各所普遍存在實(shí)驗(yàn)設(shè)備老化的現(xiàn)象，未來的科研能力和后勁將因此受到影響（見圖 3－4 ） 。圖 3—4：機(jī)械院科研設(shè)備現(xiàn)狀分析圖數(shù)據(jù)來源：機(jī)械院訪談而與此同時(shí)，我國(guó)以企業(yè)為創(chuàng)新主體的趨勢(shì)日趨明顯，大型企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的自主研發(fā)能力會(huì)迅速增強(qiáng)。機(jī)械院目前已經(jīng)面臨日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在機(jī)械院絕大部分業(yè)務(wù)中，都同時(shí)面臨來自各個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)（見圖 3－5 ） 。、?、、amp。、?80、