【文章內(nèi)容簡介】 在15家銀行的2008年年報中，交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、北京銀行和寧波銀行等6家銀行對其銀行卡發(fā)行量的數(shù)據(jù)沒有披露，因而這里只對其他有數(shù)據(jù)的9家銀行進行比較。從下面的幾個圖表中可以看出，從銀行卡的累計發(fā)卡量看，四大國有商業(yè)銀行要遠遠高于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行，即便是發(fā)卡量最少的中國銀行，其銀行卡發(fā)卡量也比招商銀行多出近88%，這得益于四大國有銀行遍布全國的網(wǎng)點優(yōu)勢以及雄厚的資金實力支持。圖表 16：各家銀行2008年銀行卡發(fā)卡量對比表銀行名稱銀行卡發(fā)卡量（萬張）增長率中國工商銀行23832%中國農(nóng)業(yè)銀行34600%中國銀行%中國建設銀行28971%招商銀行7633%中國民生銀行%上海浦東發(fā)展銀行1989%深圳發(fā)展銀行%南京銀行%數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信整理在四大行中，農(nóng)行的發(fā)卡量繼續(xù)保持在首位。，排在第二位。四大行中的建行、工行和中行由于施行了戰(zhàn)略收縮，撤并了在縣域一級以下的諸多營業(yè)網(wǎng)點，由此喪失了廣大的農(nóng)村市場；而農(nóng)行不僅未進行收縮，反而是抓住了其他大行從縣域一級以下網(wǎng)點撤并的時機，繼續(xù)進行網(wǎng)點擴張，并且把銀行卡市場延伸到廣大的農(nóng)村地區(qū)，這使得農(nóng)行在發(fā)卡量上得以保持固有的競爭優(yōu)勢。圖表 17：各家銀行2008年銀行卡發(fā)卡量柱形對比圖數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信制圖圖表 18：各家銀行2008年銀行卡發(fā)卡量餅形對比圖數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信制圖在股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行中，排除交行沒有公布數(shù)據(jù)無法對比外，招商銀行在發(fā)卡量上排在第一位。招行1997年創(chuàng)新性地推出了“一卡通”，10多年來一直致力于金融業(yè)務的創(chuàng)新和服務的提升，在2002年以后的信用卡業(yè)務中，招行的金融創(chuàng)新對銀行卡業(yè)務發(fā)展的作用尤為明顯，這使得招行在國內(nèi)銀行卡市場上保持了極高的競爭力，招行的品牌也逐漸深入人心，讓招行的銀行卡產(chǎn)品和服務得到了廣大用戶的認可和好評。（二）發(fā)卡量增長率從圖表16和圖表17中可以看出，從銀行卡發(fā)卡量的增長率看，股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行基數(shù)相對比較小，都在2008年表現(xiàn)出比較高的增長率，在這方面，其平均水平要高于四大國有商業(yè)銀行。發(fā)卡量基數(shù)比較大的銀行，除了中國建設銀行還保持著比較高的發(fā)卡量增長率外，其他銀行在2008年的發(fā)卡速度都明顯放緩。一方面，發(fā)卡量基數(shù)達到一定程度之后，再繼續(xù)進行市場擴張的難度相對比較大；另一方面，這些銀行在2008年在銀行卡業(yè)務上基本都進行了戰(zhàn)略調(diào)整，把發(fā)展銀行卡業(yè)務的重點轉(zhuǎn)移到現(xiàn)有客戶的價值挖掘以及功能服務的創(chuàng)新上，從而在現(xiàn)有的基礎上，提高銀行卡業(yè)務的利潤率。從2008年銀行卡發(fā)卡量增長率的數(shù)據(jù)中，我們推測中小型的股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在2009年仍然會保持比較高的增長速度；而規(guī)模較大的股份制商業(yè)銀行和四大國有商業(yè)銀行，在2009年則傾向于在現(xiàn)有發(fā)卡規(guī)模的基礎上，更加注重精耕細作。加強銀行卡業(yè)務方面的風險管理，提高銀行卡業(yè)務的盈利水平，將是大中型銀行在2009年的主要發(fā)展策略。二、銀行卡手續(xù)費收入對比分析15家發(fā)布了年報的銀行，都列示了各自的銀行卡手續(xù)費收入數(shù)據(jù)。下面分別從銀行卡手續(xù)費收入的絕對數(shù)值和增長率來對它們進行對比分析。（一）銀行卡手續(xù)費收入絕對數(shù)2008年，銀行卡手續(xù)費收入的前4名都被四大國有商業(yè)銀行壟斷，數(shù)值都超過了30億元人民幣，工行和建行更是超過了70億元人民幣，工行以近72億元的數(shù)字排在第一的位子，建行以4600萬元之差排在第二位，工行和建行仍然是銀行卡業(yè)務方面的領軍人物。其他銀行的銀行卡手續(xù)費收入均在10億元人民幣以下，而南京銀行的銀行卡手續(xù)費收入最少，只有700萬元人民幣，排在最后。圖表 19：各家銀行2008年銀行卡手續(xù)費收入對比表銀行名稱銀行卡手續(xù)費收入（萬元）增長率中國工商銀行719900%中國農(nóng)業(yè)銀行382400%中國銀行335300%中國建設銀行715300%交通銀行293800%招商銀行267300%中國民生銀行92000%中信銀行86800100%興業(yè)銀行3637777%華夏銀行12854%上海浦東發(fā)展銀行43835%深圳發(fā)展銀行22100%北京銀行8529%南京銀行%寧波銀行12253%數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信整理圖表 20：各家銀行2008年銀行卡手續(xù)費收入對比柱形圖數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信制圖圖表 21：各家銀行2008年銀行卡手續(xù)費收入對比餅形圖數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信制圖簡單的從銀行卡手續(xù)費收入的絕對值，還不能對各家銀行的競爭力進行比較。在接下來的部分，將結(jié)合銀行的發(fā)卡量，通過銀行卡卡均收入對各家銀行的競爭力進行對比。（二）銀行卡手續(xù)費收入增長率通過圖表19和圖表20可以看出，銀行卡手續(xù)費增長率最高的是寧波銀行，%。2007年5月，寧波市商業(yè)銀行更名為寧波銀行。這幾年來，寧波銀行憑借良好的區(qū)位優(yōu)勢，秉承“以客戶為中心，以市場為導向”的經(jīng)營理念，孜孜探索地方商業(yè)銀行的管理模式和辦行路徑，在促進使各項業(yè)務穩(wěn)健、快速發(fā)展的同時，逐步形成了適應市場需要的業(yè)務運行機制和管理模式，構(gòu)建了運行高效、管理科學、規(guī)范有序的扁平化業(yè)務運行機制和管理流程，初步成為一家資本充足、運行良好、盈利水平較高的地方股份制商業(yè)銀行。銀行卡業(yè)務在這兩年中，也突飛猛進，取得了優(yōu)異的業(yè)績。銀行卡手續(xù)費收入增長率超過100%的還有中國民生銀行、南京銀行和中信銀行3家，%、%和100%，排在15家銀行的第二位、第三位和第四位。另外，還可以發(fā)現(xiàn)，股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的銀行卡手續(xù)費收入增長都超過了40%，%，明顯高于四大國有商業(yè)銀行。這些數(shù)據(jù)說明，股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在2008年的銀行卡業(yè)務上表現(xiàn)出了較高的競爭力。三、銀行卡卡均手續(xù)費收入對比分析前面提到過，由于發(fā)卡規(guī)模不同，簡單的對于銀行卡的手續(xù)費收入的絕對值進行對比，對于分析各家商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務的競爭力水平毫無意義，因而這里引入卡均手續(xù)費收入指標，即每張銀行卡在一年內(nèi)給銀行帶來的收入水平，通過這個指標，可以剔除各家銀行發(fā)卡量水平差異所帶來的影響，可以在一定程度上看出各家商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務競爭力水平的差異。圖表 22：各家銀行2008年卡均手續(xù)費收入對比表銀行名稱2008年底銀行卡發(fā)卡量（萬張）2008年初銀行卡發(fā)卡量（萬張）2008年銀行卡手續(xù)費收入（萬元）銀行卡卡均手續(xù)費收入（元）中國工商銀行2383221012719900中國農(nóng)業(yè)銀行3460031699382400中國銀行335300中國建設銀行2897123604715300招商銀行76336419267300中國民生銀行92000浦發(fā)行1989168943835深圳發(fā)展銀行22100南京銀行注：卡均手續(xù)費收入=銀行卡手續(xù)費收入/[（年初銀行卡發(fā)卡量+年末銀行卡發(fā)卡量）/2] 數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信整理由于交通銀行等6家銀行的年報中并未披露發(fā)卡量數(shù)據(jù)，因而這里仍然只對其他9家銀行的年報數(shù)據(jù)進行對比分析。從圖表22和圖表23中可以看出，卡均手續(xù)費收入水平最高的是招商銀行，即在2008年，顯示出了較高的銀行卡業(yè)務競爭力。排在第二位的是中國民生銀行。中國工商銀行、第四位和第五位，也顯示出了較高的競爭力水平。四大國有商業(yè)銀行中有3家進入了該項指標的前五位，在一定程度上體現(xiàn)出了國有商業(yè)銀行在規(guī)模和資金實力上的優(yōu)勢；同時，這幾年來，四大行也在積極地進行業(yè)務的戰(zhàn)略調(diào)整和功能服務創(chuàng)新，對于提升銀行卡業(yè)務的競爭力水平起到了極大的作用。圖表 23：各家銀行2008年卡均手續(xù)費收入對比圖數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信制圖四、銀行卡年消費額、卡均消費額和卡均消費額收入比分析在15家銀行發(fā)布的2008年年報中，披露了銀行卡年消費額的只有四大國有商業(yè)銀行，因而這里只對四大行的這兩項指標進行橫向?qū)Ρ?。圖表 24：四大行2008年銀行卡年消費額和卡均消費額對比表銀行名稱2008年底銀行卡發(fā)卡量（萬張）2008年初銀行卡發(fā)卡量（萬張）2008年銀行卡年消費額（億元）卡均消費額（元）中國工商銀行23832210125413中國農(nóng)業(yè)銀行3460031699中國銀行中國建設銀行2897123604注：卡均消費額=銀行卡年消費額/[（年初銀行卡發(fā)卡量+年末銀行卡發(fā)卡量）/2] 數(shù)據(jù)來源：四大行2008年年報 銀聯(lián)信整理圖表 25：四大行2008年銀行卡年消費額和卡均消費額對比圖數(shù)據(jù)來源：四大行2008年年報 銀聯(lián)信制圖。2008年，中國農(nóng)業(yè)銀行不斷完善銀行卡產(chǎn)品業(yè)務體系，拓展產(chǎn)品功能和服務，加大市場營銷力度，繼續(xù)保持了銀行卡年消費額總量和卡均消費額的第一。中國建設銀行的銀行卡年消費額排第二位，排在四大行的最后一位。中國工商銀行的銀行卡年消費額排第三位，但是卡均消費額排第二位。中國銀行的銀行卡年消費額排在四大行的最后一位，但是卡均消費額排到了第三位。如果只是以卡均消費額來推斷銀行之間的競爭力差異，仍然有失偏頗。這里，仍然結(jié)合卡均手續(xù)費收入指標進行分析，為此，我們引入卡均消費額收入比指標?？ňM額收入比代表的是銀行卡業(yè)務每帶來1元的卡均收入，所需要的銀行卡卡均消費額水平，這項指標越高，說明銀行的競爭力水平越弱，因為創(chuàng)造同等的卡均收入，卻需要更多的卡均消費額作為支撐。圖表 26：四大行2008年卡均消費額收入比對比表銀行名稱卡均消費額（元）卡均手續(xù)費收入（元）卡均消費額收入比中國工商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國銀行中國建設銀行數(shù)據(jù)來源：四大行2008年年報 銀聯(lián)信整理圖表 27：四大行2008年卡均消費額收入比對比圖數(shù)據(jù)來源：四大行2008年年報 銀聯(lián)信制圖按照該指標的意義，可以看出，中國農(nóng)業(yè)銀行雖然有著排第一位的年消費額和卡均消費額，但是其卡均消費額收入比卻在四大行里面也位居第一。這意味著創(chuàng)造相同的卡均收入，農(nóng)行需要更高的卡均消費額作為支撐，因而反而是銀行卡業(yè)務競爭力弱勢的表現(xiàn)。依據(jù)這項指標，可以看出，四大行中，其銀行卡業(yè)務的競爭力水平最高，其次是中國建設銀行和中國銀行，最后一位為中國農(nóng)業(yè)銀行。五、信用卡發(fā)卡量對比分析在15家銀行的年報中，華夏銀行2007年才開始開展信用卡業(yè)務，并沒有公布信用卡發(fā)行量方面的具體數(shù)據(jù)，北京銀行和南京銀行則是2008年才開始涉足信用卡業(yè)務。因而，這里剔除以上提到的3家銀行，對其他12家銀行進行對比。圖表 28：各家銀行20072008年信用卡發(fā)卡量和增長率對比表銀行名稱2008年信用卡發(fā)卡量（萬張）2007年信用卡發(fā)卡量（萬張）增長率中國工商銀行3905 2338 %中國農(nóng)業(yè)銀行 %中國銀行%中國建設銀行18711261%交通銀行1000528%招商銀行27262068%中國民生銀行649334%中信銀行422%興業(yè)銀行%浦發(fā)行293166%深圳發(fā)展銀行38424060%寧波銀行%注：中國農(nóng)業(yè)銀行的年報里，只公布了20072008年貸記卡發(fā)行量的數(shù)據(jù)以及2008年準貸記卡的數(shù)據(jù)，為了統(tǒng)計和對比方便，本表采用了20072008年農(nóng)行貸記卡發(fā)行量的數(shù)據(jù)作為其信用卡發(fā)行量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信整理圖表 29：各家銀行20072008年信用卡發(fā)卡量和增長率對比圖數(shù)據(jù)來源：各家銀行2008年年報 銀聯(lián)信制圖2008年，中國工商銀行的信用卡發(fā)卡量以3905萬張排在所有銀行的首位，%。招商銀行2008年底的累計發(fā)卡量達到2726萬張，排在第二位。不過，從增長率數(shù)據(jù)來看，%，是12家銀行里面增長率最低的銀行，這和招行的信用卡業(yè)務戰(zhàn)略調(diào)整有著直接關系。2008年，招行的信用卡業(yè)務重點已經(jīng)不再是進行規(guī)模擴張，而是對于現(xiàn)有市場的維護以及產(chǎn)品和功能創(chuàng)新等。截至到2008年底，信用卡發(fā)卡量達到1000萬張以上的有工行、招行、建行、中行和交行，屬于發(fā)卡量的第一集團。中國農(nóng)業(yè)銀行的貸記卡發(fā)卡量也接近1000萬張，如果將準貸記卡發(fā)行量也算上的話，那么農(nóng)行的信用卡發(fā)卡量將接近1200萬張。對于其他銀行來說，規(guī)模相對較小，在2008年信用卡發(fā)行量都有了很大的增長。%，非常突出。對于這些規(guī)模較小的銀行來說，信用卡的市場規(guī)模還相對較小，因而要更好地發(fā)展信用卡業(yè)務，還需要繼續(xù)進行市場擴張，積累更多的信用卡發(fā)行量，以此來攤薄成本，這也是這些銀行在2008年仍然保持著比較高的發(fā)卡量增長率的原因。六、信用卡年消費額和卡均消費額對比分析（一）信用卡年消費額信用卡的收入主要包括年費、利息收入、商戶返傭以及其他費用。而信用卡的年消費額直接影響到利息收入、商戶返傭和其他費用，是決定信用卡業(yè)務收入的極為重要的一個指標。在各家銀行的年報中，中國銀行、華夏銀行、深發(fā)展、北京銀行和南京銀行等5家銀行沒有公布信用卡消費額的數(shù)據(jù)，中國建設銀行、交通銀行、和浦發(fā)行沒有公布2007年的信用卡消費額數(shù)據(jù)。圖表 30：各家銀行20072008年信用卡年消費額和增長率對比表銀行名稱2008年信用卡消費額（億元）2007年信用卡消費額（億元）增長率中國工商銀行25511619%中國農(nóng)業(yè)銀行229%中國建設銀行