【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 調(diào)研報(bào)告已經(jīng)完成；(2) 和客戶方進(jìn)行了全面的溝通(3) 完成《項(xiàng)目整體實(shí)施方案》和《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 ，以備確認(rèn)。5. 操作時(shí)機(jī)：在對(duì)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研后。6. 建議工作時(shí)間：1工作日7. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)：(1) 在此將實(shí)施范圍進(jìn)行約定，避免以后出現(xiàn)實(shí)施的模塊、實(shí)施的功能、實(shí)施的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)變化，約定的越詳細(xì)越好。(2) 實(shí)施目標(biāo)可以寫的概括和粗略一些，寫的宏觀一些。(3) 實(shí)施計(jì)劃的每一項(xiàng)任務(wù)對(duì)客戶方只需設(shè)置到配合的部門，而詳細(xì)人員安排由客戶方自己討論完成，若遇到客戶方人員相互推脫而相持不下時(shí)，應(yīng)給予客戶相關(guān)建議，不能參與爭(zhēng)執(zhí)中，如果建議無(wú)效，則須請(qǐng)客戶會(huì)后自行討論，不要耽誤會(huì)議進(jìn)程。(4) 項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（可選擇） ，要明確到具體的模塊和功能，可以有效地避免出現(xiàn)客戶需求無(wú)限膨脹的麻煩和問(wèn)題。(5) 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施變更流程的約定，有效避免實(shí)施過(guò)程中，客戶的隨意性，并能夠記錄項(xiàng)14 / 39目實(shí)施變更的原因及影響，有利于在項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重受影響的時(shí)候，區(qū)分責(zé)任。(6) 對(duì)工作方式的約定，有利于雙方對(duì)實(shí)施過(guò)程中的工作方法、方式，有一個(gè)信息對(duì)稱的平臺(tái)，也有利于雙方在推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中能及時(shí)處理相關(guān)事項(xiàng)，避免出現(xiàn)拖踏、推委等現(xiàn)象的發(fā)生。8. 注意事項(xiàng)：《項(xiàng)目實(shí)施方案書》中，關(guān)于項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一定要注意其準(zhǔn)確性和可交付性，如果確實(shí)沒(méi)有把握，可以適當(dāng)?shù)哪：恍^對(duì)不能將交付不了的事項(xiàng)寫入項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。9. 后續(xù)工作安排：(1) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽署《項(xiàng)目實(shí)施方案書》 。(2) 將確定后的《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》打印并張貼，項(xiàng)目實(shí)施方案雙方簽字。：《項(xiàng)目實(shí)施方案書》《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》《ERP 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明》《信息化實(shí)施考核條例》：客戶簽字確認(rèn)的《XXX 項(xiàng)目實(shí)施方案書》客戶簽字確認(rèn)的《XXX 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》1. 工作目標(biāo)：讓客戶方領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)信息化推動(dòng)的決心，調(diào)動(dòng)員工的積極性。向客戶方全體項(xiàng)目組成員傳達(dá)項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施任務(wù)、計(jì)劃，讓大家明確未來(lái)要做的工作，作好心理準(zhǔn)備。2. 主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：(1) 與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確定啟動(dòng)大會(huì)議程，落實(shí)各發(fā)言人的時(shí)間。(2) 按大會(huì)議程召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)， 《項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)》PPT 中需介紹項(xiàng)目實(shí)施方案各項(xiàng)內(nèi)容，目的是讓客戶高層了解實(shí)施過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任、范圍等內(nèi)容。(3) 做好會(huì)議紀(jì)要，記錄實(shí)施方案主要內(nèi)容，客戶方領(lǐng)導(dǎo)講話及客戶方相關(guān)人員宣誓等。公布在客戶宣傳欄中，讓所有客戶方員工都了解項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)內(nèi)容。15 / 39(4) 簽訂《項(xiàng)目實(shí)施公約》 ，并交換實(shí)施文檔。3. 參與人員：客戶方：高層領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、核心小組成員、全體項(xiàng)目組成員金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組成員4. 準(zhǔn)備事項(xiàng)：(1) 雙方要溝通確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)議程及流程?？蓞⒖肌秵?dòng)大會(huì)議程》 。(2) 項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備介紹的 PPT，可參考附件《項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)》 。(3) 布置啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議室，包括投影儀、白板、白板筆和擴(kuò)音設(shè)備。(4) 發(fā)動(dòng)宣傳攻勢(shì)，可在企業(yè)內(nèi)部刊物上刊登 ERP相關(guān)文章，或在宣傳欄上發(fā)布文章，在醒目的地方拉橫幅，目的要讓所有員工投入項(xiàng)目或關(guān)心項(xiàng)目。5. 操作時(shí)機(jī)：實(shí)施方案確認(rèn)后，項(xiàng)目將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。6. 建議工作時(shí)間：7. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)：無(wú)8. 注意事項(xiàng)：無(wú)9. 后續(xù)工作安排：(1) 請(qǐng)客戶檢查硬件設(shè)備配置情況，確保安裝軟件時(shí)不存在硬件上的問(wèn)題，對(duì)于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成。(2) 客戶方需要準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境，金蝶方顧問(wèn)需要準(zhǔn)備培訓(xùn)手冊(cè)、教材等。：《項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)議程》《項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)》《項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《培訓(xùn)人員簽到表》：《XXX 》《XXX 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)議程》16 / 39《XXX 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議紀(jì)要》1. 工作目標(biāo)：(1) 加深中高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì) ERP的認(rèn)識(shí)。(2) 使之在 ERP推進(jìn)過(guò)程中積極參與到項(xiàng)目中來(lái)，充分發(fā)揮各自領(lǐng)導(dǎo)作用。(3) 充分認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目推進(jìn)中未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題及相應(yīng)的措施。(4) 借此機(jī)會(huì)建立顧問(wèn)專業(yè)形象，進(jìn)行充分溝通，為項(xiàng)目推進(jìn)作鋪墊。2. 主要工作事項(xiàng)：(1) 對(duì)客戶中高層進(jìn)行實(shí)施方法論培訓(xùn)課程。(2) 參訓(xùn)人員寫出心得體會(huì)并相互討論交流。3. 參與人員：客戶方：中高層領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目小組成員金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、小組成員4. 準(zhǔn)備事項(xiàng)：(1) 參加培訓(xùn)人員簽到表。(2) 準(zhǔn)備好培訓(xùn)環(huán)境。(3) 培訓(xùn)的 PPT文件。5. 操作時(shí)機(jī):雙方項(xiàng)目組織成立后，項(xiàng)目正式開(kāi)始調(diào)研之前。6. 建議工作時(shí)間：。7. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)：客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，是一個(gè)難得的絕佳機(jī)會(huì)，對(duì)于可以預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題、建議措施，都可以通過(guò)本次培訓(xùn)向客戶高層傳達(dá)，客戶高層領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)知和決心，是項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)展的重要影響因素。一定要利用好這次機(jī)會(huì)，為項(xiàng)目順利實(shí)施創(chuàng)造條件。8. 注意事項(xiàng)：這是一次絕好的體現(xiàn)專業(yè)形象的機(jī)會(huì)，實(shí)施顧問(wèn)要精心準(zhǔn)備，確認(rèn)客戶方的培訓(xùn)場(chǎng)所的一切設(shè)施是否齊全，事前要模擬演練，確保萬(wàn)無(wú)一失。17 / 399. 后續(xù)工作安排：無(wú)：《參訓(xùn)人員心得及體會(huì)》《項(xiàng)目實(shí)施方法論》：《培訓(xùn)人員簽到表》《參訓(xùn)人員心得及體會(huì)》1. 工作目標(biāo)：(1) 完成本次實(shí)施組織范圍內(nèi)的企業(yè)軟件安裝。(2) 培訓(xùn)客戶基本安裝知識(shí)及相關(guān)常見(jiàn)問(wèn)題處理。(3) 請(qǐng)客戶簽字《軟件安裝完成確認(rèn)書》 。2. 主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：(1) 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求，對(duì)于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成。(2) 安裝服務(wù)器，記錄相關(guān)硬件環(huán)境配置信息，系統(tǒng)安裝軟件設(shè)置信息。(3) 對(duì)客戶一定要強(qiáng)調(diào)備份的重要性，協(xié)助客戶完成每日數(shù)據(jù)庫(kù)備份。(4) 測(cè)試遠(yuǎn)程控制軟件，并培訓(xùn)客戶使用各設(shè)置。(5) 結(jié)合《K/3 系統(tǒng)管理員手冊(cè)》內(nèi)容，培訓(xùn)客戶 IT管理員并協(xié)助其安裝客戶端。3. 參與人員：客戶方：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目核心小組成員金蝶方：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)顧問(wèn)、實(shí)施小組成員4. 準(zhǔn)備事項(xiàng)：金蝶方：(1) 軟件安裝指導(dǎo)說(shuō)明書；(2) 各種安裝工具；客戶方：18 / 39(1) 硬件齊全，且配置滿足要求；(2) 網(wǎng)絡(luò)暢通，且網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是否滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求；(3) 服務(wù)器、客戶端軟件環(huán)境滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求；(4) 基礎(chǔ)軟件齊全，如：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、驅(qū)動(dòng)程序、傳輸工具等。5. 操作時(shí)機(jī)：項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)以后，正式進(jìn)行系統(tǒng)上線之前。本步工作可以根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際情況選擇完成時(shí)間。6. 建議工作時(shí)間：2工作日7. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)：服務(wù)器端軟件的安裝8. 注意事項(xiàng)：安裝服務(wù)器時(shí)要求客戶對(duì)系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容記錄，以備事后查詢。9. 后續(xù)工作安排：無(wú)：《軟件安裝完成確認(rèn)書》：客戶簽字確認(rèn)的《XXX 公司軟件安裝完成確認(rèn)書》19 / 392 藍(lán)圖設(shè)計(jì)（注：如果項(xiàng)目很小，核心小組成員培訓(xùn)和最終用戶培訓(xùn)合并在此階段一并完成。 ）1. 工作目標(biāo):(1) 讓客戶核心小組成員熟悉產(chǎn)品的整體操作流程，并對(duì)客戶核心需求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行討論、確定；(2) 讓客戶核心小組成員能夠結(jié)合產(chǎn)品、企業(yè)關(guān)鍵需求，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理， 并制定出新的 ERP操作流程。2. 主要工作事項(xiàng)：(1) 與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理討論《培訓(xùn)計(jì)劃》 ，并協(xié)調(diào)講師資源。(2) 顧問(wèn)應(yīng)檢查事先規(guī)劃各部門參訓(xùn)人員是否合適，應(yīng)該參加的人員是否未列入名單，如有必要顧問(wèn)需到各部門一個(gè)一個(gè)面談，面談時(shí)要觀察被訪人的辦公環(huán)境，周圍的同事與其講話的口氣，其處理事的風(fēng)格，判斷此人的能力及態(tài)度，協(xié)助客戶項(xiàng)目經(jīng)理方確定人員。(3) 每一模塊上半個(gè)工作日可安排結(jié)合培訓(xùn) PPT和系統(tǒng)以授課形式培訓(xùn)，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行考試并統(tǒng)計(jì)考試分?jǐn)?shù)進(jìn)行公布。(4) 每一模塊下半個(gè)工作日以日常業(yè)務(wù)單據(jù)為依據(jù)實(shí)戰(zhàn)演練此模塊的操作。(5) 每一模塊培訓(xùn)完成后留一天時(shí)間給學(xué)員做練習(xí),檢查方式是顧問(wèn)第二次上課前檢查練習(xí)的單據(jù)并統(tǒng)計(jì)練習(xí)成績(jī)以備檔。(6) 綜合培訓(xùn)簽到狀況，上課表現(xiàn)，考試成績(jī)及課后練習(xí)等因素，評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果并請(qǐng)客戶確認(rèn)。3. 參與人員:客戶方：項(xiàng)目組成員,實(shí)施組成員，及按照《參訓(xùn)人員建議表》來(lái)組織人員參加金蝶方：實(shí)施組成員4. 準(zhǔn)備事項(xiàng)：(1) 培訓(xùn)地點(diǎn)請(qǐng)事先確定，建議客戶有獨(dú)立的培訓(xùn)教室，并配備電腦（至少兩人配一臺(tái)） 、投影儀、白板、白板筆及相關(guān)擴(kuò)音設(shè)備。(2) 培訓(xùn)時(shí)間安排需與客戶商討，綜合考慮客戶方工作繁忙時(shí)間與我們工作時(shí)間因素，20 / 39保證所有參訓(xùn)人員必須到達(dá)。(3) 按《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》編制培訓(xùn)計(jì)劃，可參考模板《項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》 ，在安排時(shí)間時(shí)要注意每一模塊培訓(xùn)完成后需留一天時(shí)間給客戶練習(xí)。(4) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備好練習(xí)賬套、用戶名、權(quán)限及基本參數(shù)設(shè)置，為學(xué)員練習(xí)作好準(zhǔn)備。(5) 培訓(xùn)講師提前安裝好該行業(yè)演示賬套，在講課時(shí)會(huì)更加具有指導(dǎo)意義。(6) 顧問(wèn)準(zhǔn)備好該模塊的標(biāo)準(zhǔn)流程，按練習(xí)模板結(jié)合客戶實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)練習(xí)題，查檢查時(shí)只需查看系統(tǒng)中的結(jié)果便可知道。(7) 請(qǐng)客戶準(zhǔn)備好培訓(xùn)模塊各業(yè)務(wù)流程的單據(jù)，在培訓(xùn)時(shí)帶來(lái)。5. 操作時(shí)機(jī):軟件安裝完成后，流程整理、流程確認(rèn)和基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備之前。6. 建議工作時(shí)間:根據(jù)模塊數(shù)每個(gè)模塊一個(gè)工作日,整個(gè)培訓(xùn)階段在一個(gè)月內(nèi)完成。7. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)：(1) 對(duì)核心小組成員的培訓(xùn)，應(yīng)該先以主線為主，對(duì)于特別細(xì)致的功能只對(duì)客戶的關(guān)鍵需求進(jìn)行講解，并且要將的深入。(2) 要對(duì)客戶核心小組成員進(jìn)行有效引導(dǎo)，理論聯(lián)系實(shí)際，產(chǎn)品聯(lián)系需求，讓客戶的核心小組成員對(duì)產(chǎn)品未來(lái)解決方案持贊成態(tài)度。(3) 認(rèn)真聆聽(tīng)核心小組成員提出的意見(jiàn)和建議，并對(duì)他們的意見(jiàn)和建議進(jìn)行有效回應(yīng)，對(duì)于難以解決的問(wèn)題，事后要和個(gè)別人員進(jìn)行個(gè)別溝通。(4) 這是認(rèn)識(shí)和了解核心小組成員知識(shí)和性格的最好機(jī)會(huì)，要了解他們的性格特征，并在后期工作中，有針對(duì)性地開(kāi)展工作。8. 注意事項(xiàng)：(1) 經(jīng)過(guò)半天的產(chǎn)品功能培訓(xùn)，客戶學(xué)員只能理解 50%60%，必須要經(jīng)過(guò)半天顧問(wèn)在場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)演練和一天的課后練習(xí)才能將掌握度提高到 80%。(2) 培訓(xùn)之前必須要每一參訓(xùn)人員簽到，事后整理未到人員并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，請(qǐng)其立即做出改善措施保證后面課程無(wú)缺席。(3) 按照培訓(xùn) PPT進(jìn)行講解時(shí),不要只是空談理論，要多舉實(shí)例，因?yàn)閰⒂?xùn)人員是業(yè)務(wù)主管或骨干，除了理論知識(shí)他們更關(guān)心實(shí)際運(yùn)作在系統(tǒng)上的實(shí)現(xiàn)。(4) 實(shí)戰(zhàn)演練要以實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)流程為依據(jù)，憑空想象去演練而無(wú)法達(dá)到實(shí)戰(zhàn)效果。21 / 39(5) 如果項(xiàng)目不大，核心小組成員也許就是最終用戶，那就要對(duì)詳細(xì)的功能