【文章內容簡介】 鍵業(yè)務：指導一：客戶方項目經理的人選，可以參考以下建議：（一般是一把手）的信任，能夠直接向項目決策人匯報工作，一定程度上，其觀點和項目決策人的觀點高度一致，其意見一般能代表項目決策者的意見。一般為總裁助理、部長/處長等職位居多。13 / 4技術能力，對 HR 及項目實施有一定了解，能夠同金蝶方進行有效溝通。務實、客觀，不好大喜功，不吹噓，有自己獨立見地，不隨波逐流。，有強烈責任心，不推委，不驕傲，不自大。，能夠有效推進各項實施工作。 注意事項：（1） 客戶方項目經理的選擇非常重要，對項目實施的成敗將起到非常重要的影響。在向客戶提交相關建議的時候，需要傾向于有利于項目實施的人員擔任項目經理。（2） 對于一些企業(yè)，在客戶項目經理等相關人員的選擇上，可能會存在一些由于內部利益關系而產生的問題，實施小組最好不要太多參與其中。但可以通過高層，向客戶的高層傳達相關信息，以達到目的。（3） 由于受到權力、利益的影響，客戶方內部如果出現爭紛，最好不要直接參與，以免給后期實施制造人員嘛法。 后續(xù)工作安排：（1）落實雙方項目小組成立情況。（2）雙方項目實施小組需要加強聯系?？梢詤⒖嫉墓ぞ吆湍０澹海?） 《項目組織建議書》（2） 《項目組通訊錄》（3） 《項目實施公約》 （主要用于客戶方）1工作成果清單：（1） 《項目組織建議書》（2） 《項目組通訊錄》（3）客戶簽章確認的《項目公約》 項目調研工作目標：進一步了解客戶所處的行業(yè)和企業(yè)自身管理的特點和重點，通過對客戶的訪14 / 42談，明確客戶對本次項目實施關注的重點，了解客戶的真實需求，并初步形成產品解決方案的雛形主要工作事項:（1）對客戶做整體上的了解。首先可以對項目經理進行進行訪談。從整體上了解，客戶所處的行業(yè)、行業(yè)的特性、企業(yè)在行業(yè)中所處位置，企業(yè)自身管理的特點和重點，企業(yè)對本次信息化的期望等。（2）調研人力資源部門。重點了解客戶日常業(yè)務的主體流程，關鍵控制點，業(yè)務自身特點，管理重點與難點。了解人力資源部門管理制度、管理規(guī)范。比如：組織架構、職位說明、職員信息；招聘、培訓、薪酬、社保、績效、素質、考勤等制度和規(guī)范。深入了解和收集職員信息字段的設置；深入了解客戶日常業(yè)務處理過程。比如：按照“招聘”－“入職”－“培訓”－“考勤”－“薪酬”－“社?！保翱冃А?，等過程,了解每一過程的原則、方法、政策、工具運用情況、報表情況等。深入了解客戶所有統(tǒng)計報表的相關內容。如：報表的種類、報表的范圍、編制方法、上報的周期、上報的時間、現有處理方式、存在的問題和不足、期望改進的目標等。（3）拜訪客戶高層。了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務、發(fā)展目標等決策性信息。了解客戶高層對本次信息化的期望、關注重點等。參與人員：項目實施小組、客戶高層領導、客戶核心小組成員準備事項：（1）對企業(yè)及其行業(yè)有了一定程度的了解，具備用客戶語言與客戶進行交流的能力。（2）準備好相關的調研模板（3）客戶方下發(fā)通知，各部門做好被調研準備，并準備相關資料操作時機：15 / 42進駐客戶現場后，實施方案編寫前建議工作時間：35 工作日關鍵業(yè)務指導：指導一：項目調研的時候，可以從哪些方面對客戶進行引導呢？a． 項目調研過程中，可以從如下幾個方面對客戶進行引導。? 該部門的主要職責是什么？? 該部門人員數量怎樣，他們有何分工？? 本部門的重點業(yè)務是什么？? 該部門對本次信息化更關注哪些方面？? 本次信息化有哪些主要需求？? 調研提綱中還需要重點關注的問題指導二：項目調研的時候，應該注意哪些問題呢？a．收集企業(yè)的現有信息時，要做到范圍收集完整、信息內容真實。b．已有管理制度和方法與客戶交流，明確其執(zhí)行程度；未建全的管理制度和方法，引導客戶盡快建立或建全。c．項目調研的時候，也是與各項目成員建立“友誼”的時候，應該抓住這個機會，與各項目成員進行交流，取得他們的支持，并調動他們的積極性。指導三：調研報告一般應包含哪些要素？請參考相關工具模板內容。注意事項：（1）調研應該以了解客戶管理現狀為重點；（2）深入分析客戶的真實需求，并對客戶施加恰當的影響，要能夠有效的引導和控制客戶提出的需求；（3）通過本次調研，應該對實施方案有初步的規(guī)劃。后續(xù)工作安排：（1）收集并整理調研資料，與客戶確認調研內容。16 / 42（2）準備提交《項目實施方案》 、 《項目實施總體計劃》的制定可供參考的工具和模板：（1） 《調研計劃》 （2） 《項目實施調研提綱》（3） 《業(yè)務現狀及需求調研問卷一》（4） 《業(yè)務現狀及需求調研問卷二》（5） 《項目實施調研報告》1工作成果清單：（1） 《調研計劃》 （2） 《項目實施調研提綱》（3） 《業(yè)務現狀及需求調研問卷一》（4） 《業(yè)務現狀及需求調研問卷二》（5） 《項目實施調研報告》（6）客戶相關發(fā)文、相關管理制度 制定實施方案工作目標：結合項目管理理論編寫項目實施方案，對項目實施的范圍、目標、組織、驗收標準、實施計劃、實施策略、約束內容、預期風險與規(guī)避措施進行約定，將項目實施的有關事項，同客戶進行確認，做為項目實施的依據和基礎，用于指導后期項目的實施。主要工作事項（角色、任務、工具模板）：(1) 確認實施范圍；(2) 確定項目實施目標(3) 制定實施策略；(4) 制定項目實施驗收標準；(5) 制定實施計劃；(6) 明確項目實施約束條件；(7) 預測項目實施風險，并提出風險規(guī)避解決措施17 / 42參與人員：客戶方：項目領導小組組長、項目經理、核心小組成員金蝶方：項目領導小組組長（可以不到現場） 、項目經理、核心小組成員準備事項：(1) 調研報告已經完成；(2) 和客戶方進行了全面的溝通操作時機：在對企業(yè)進行詳細調研后建議時長：3 天關鍵業(yè)務輔導：指導一：項目實施方案各項內容主要要點：（1） 《項目實施方案》 ，至少應對包括以下幾個方面的內容：實施范圍、實施目標、驗收標準、實施計劃、項目實施變更流程、工作方式與相關要求等。（2）在此將實施范圍進行約定，避免以后出現實施的模塊、實施的功能、實施的企業(yè)數量出現變化，約定的越詳細越好。（3）實施目標可以寫的概括和粗略一些，寫的宏觀一些。（4）項目驗收標準，要明確到具體的模塊和功能，這樣，可以有效地避免出現客戶需求無限膨脹的麻煩和問題。（5）對項目實施變更流程的約定，可以盡量減少實施過程中，客戶的隨意性，并能夠記錄項目實施變更的原因及影響，有利于在項目進度嚴重受影響的時候，區(qū)分責任。（6）對工作方式的約定，有利于雙方對實施過程中的工作方法、方式，有一個信息對稱的平臺，也有利于雙方在推進項目實施過程中能及時處理相關事項，避免出現拖踏、推委等現象的發(fā)生。注意事項：（1） 《項目實施方案》中，關于項目驗收標準，一定要注意其準確性和可交付性，如果確實沒有把握，可以適當的模糊一些，絕對不能將交付不了的事項寫入項目驗收標準。后續(xù)工作安排：18 / 42（1）讓客戶按照實施方案的要求，開始準備相關事項?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹海?） 《項目實施總體計劃》（2） 《項目實施方案》1工作成果清單：（1） 客戶簽章確認的《項目實施總體計劃》（2） 客戶簽章確認的《項目實施方案》 召開啟動大會工作目標：向客戶方全體項目組成員傳達項目相關實施任務、計劃，讓大家明確需要需要做的工作，并做好準備。主要工作事項（角色、任務、工具模板）：(1) 確定啟動大會議程；(2) 召開啟動大會；(3) 簽訂 《項目公約》 ，并交換實施文檔參與人員：客戶方：高層領導、項目經理、核心小組成員、全體項目組成員金蝶方：領導小組組長、項目經理、項目小組成員準備事項：(1) 雙方要溝通確認項目啟動大會議程及流程；(2) 項目經理準備介紹的 PPT；(3) 啟動大會會議室及相關道具操作時機：實施方案確認后，項目將進入實質性實施階段。建議時長： 工作日后續(xù)工作安排：（1）開始準備培訓事項；19 / 42（2）客戶方需要準備培訓環(huán)境，金蝶方顧問需要準備培訓手冊、教材等可供參考的工具和模板：（1） 《》工作成果清單：（1） 《》 客戶高層培訓(銷售過程如果已經完成, 該工作取消)工作目標：（1）讓客戶高層了解項目實施的一般過程、方法和規(guī)律。實施過程可能存在的風險、應對措施，項目領導應該做的工作。（2）為爭取客戶方高層領導更多的關注和支持；主要工作事項：（1）金蝶方高層拜訪客戶方高層領導；（2）金蝶方高層領導為客戶的中高層領導培訓參與人員：客戶方：中高層領導、項目經理、核心小組成員；金蝶方：領導小組組長、項目經理、小組成員準備事項：（1）準備好培訓用的 PPT；（2）準備好培訓環(huán)境；操作時機：雙方項目組織成立后，項目正式開始調研之前。建議時長： 工作日關鍵業(yè)務輔導： 客戶中高層領導培訓，是一個難得的絕佳機會，對于可以預見的風險、問題、建議措施，都可以通過本次培訓向客戶高層傳達，客戶高層領導的認知和決心，是項目實施順利進展的重要影響因素。一定要利用好這次機會，為項目順利實施20 / 42創(chuàng)造條件。培訓過程可重點展現：針對客戶需求，產品已實現的功能。如：領導關注下屬成員管理，可調看經理人平臺；領導關注績效結果，可調看考核結果排序。讓其對產品有信心。培訓過程要強調：企業(yè)在不同的發(fā)展階段應采用不同的 HR 應用策略。如：初創(chuàng)階段以組織規(guī)劃、職員管理為重點；發(fā)展階段以培訓為重點；成熟階段以素質模型為重點。引導客戶思考其所處階段，對產品應用深度和廣度認同。在條件允許的情況，可提出相應申請（如：項目成員的增加、環(huán)境的準備、資源的優(yōu)先等等） 。工作成果清單：（1） 《XXX 》 客戶軟件安裝工作目標：（1）完成本次實施組織范圍內的企業(yè)軟件安裝主要工作事項：（1）檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運行要求；（2）安裝服務器；（3）安裝客戶端參與人員：客戶方：項目經理、項目核心小組成員金蝶方：技術顧問、實施小組成員準