【正文】 備介紹的 PPT；(3) 啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議室及相關(guān)道具操作時(shí)機(jī)：實(shí)施方案確認(rèn)后，項(xiàng)目將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。后續(xù)工作安排：18 / 42（1）讓客戶按照實(shí)施方案的要求，開始準(zhǔn)備相關(guān)事項(xiàng)。（6）對(duì)工作方式的約定，有利于雙方對(duì)實(shí)施過(guò)程中的工作方法、方式，有一個(gè)信息對(duì)稱的平臺(tái)，也有利于雙方在推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中能及時(shí)處理相關(guān)事項(xiàng)，避免出現(xiàn)拖踏、推委等現(xiàn)象的發(fā)生。（4）項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要明確到具體的模塊和功能，這樣，可以有效地避免出現(xiàn)客戶需求無(wú)限膨脹的麻煩和問(wèn)題。（2）在此將實(shí)施范圍進(jìn)行約定，避免以后出現(xiàn)實(shí)施的模塊、實(shí)施的功能、實(shí)施的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)變化，約定的越詳細(xì)越好。16 / 42（2）準(zhǔn)備提交《項(xiàng)目實(shí)施方案》 、 《項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃》的制定可供參考的工具和模板：（1） 《調(diào)研計(jì)劃》 （2） 《項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱》（3） 《業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問(wèn)卷一》（4） 《業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問(wèn)卷二》（5） 《項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研報(bào)告》1工作成果清單：（1） 《調(diào)研計(jì)劃》 （2） 《項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱》（3） 《業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問(wèn)卷一》（4） 《業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問(wèn)卷二》（5） 《項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研報(bào)告》（6）客戶相關(guān)發(fā)文、相關(guān)管理制度 制定實(shí)施方案工作目標(biāo)：結(jié)合項(xiàng)目管理理論編寫項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的范圍、目標(biāo)、組織、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施策略、約束內(nèi)容、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避措施進(jìn)行約定，將項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)事項(xiàng)，同客戶進(jìn)行確認(rèn)，做為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)和基礎(chǔ)，用于指導(dǎo)后期項(xiàng)目的實(shí)施。注意事項(xiàng)：（1）調(diào)研應(yīng)該以了解客戶管理現(xiàn)狀為重點(diǎn)；（2）深入分析客戶的真實(shí)需求，并對(duì)客戶施加恰當(dāng)?shù)挠绊懀軌蛴行У囊龑?dǎo)和控制客戶提出的需求；（3）通過(guò)本次調(diào)研，應(yīng)該對(duì)實(shí)施方案有初步的規(guī)劃。c．項(xiàng)目調(diào)研的時(shí)候，也是與各項(xiàng)目成員建立“友誼”的時(shí)候，應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，與各項(xiàng)目成員進(jìn)行交流，取得他們的支持，并調(diào)動(dòng)他們的積極性。? 該部門的主要職責(zé)是什么？? 該部門人員數(shù)量怎樣，他們有何分工？? 本部門的重點(diǎn)業(yè)務(wù)是什么？? 該部門對(duì)本次信息化更關(guān)注哪些方面？? 本次信息化有哪些主要需求？? 調(diào)研提綱中還需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題指導(dǎo)二：項(xiàng)目調(diào)研的時(shí)候，應(yīng)該注意哪些問(wèn)題呢？a．收集企業(yè)的現(xiàn)有信息時(shí)，要做到范圍收集完整、信息內(nèi)容真實(shí)。參與人員：項(xiàng)目實(shí)施小組、客戶高層領(lǐng)導(dǎo)、客戶核心小組成員準(zhǔn)備事項(xiàng)：（1）對(duì)企業(yè)及其行業(yè)有了一定程度的了解，具備用客戶語(yǔ)言與客戶進(jìn)行交流的能力。了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務(wù)、發(fā)展目標(biāo)等決策性信息。如：報(bào)表的種類、報(bào)表的范圍、編制方法、上報(bào)的周期、上報(bào)的時(shí)間、現(xiàn)有處理方式、存在的問(wèn)題和不足、期望改進(jìn)的目標(biāo)等。比如：按照“招聘”－“入職”－“培訓(xùn)”－“考勤”－“薪酬”－“社?！保翱?jī)效” ，等過(guò)程,了解每一過(guò)程的原則、方法、政策、工具運(yùn)用情況、報(bào)表情況等。比如：組織架構(gòu)、職位說(shuō)明、職員信息；招聘、培訓(xùn)、薪酬、社保、績(jī)效、素質(zhì)、考勤等制度和規(guī)范。重點(diǎn)了解客戶日常業(yè)務(wù)的主體流程，關(guān)鍵控制點(diǎn)，業(yè)務(wù)自身特點(diǎn)，管理重點(diǎn)與難點(diǎn)。從整體上了解，客戶所處的行業(yè)、行業(yè)的特性、企業(yè)在行業(yè)中所處位置，企業(yè)自身管理的特點(diǎn)和重點(diǎn)，企業(yè)對(duì)本次信息化的期望等。可以參考的工具和模板：（1） 《項(xiàng)目組織建議書》（2） 《項(xiàng)目組通訊錄》（3） 《項(xiàng)目實(shí)施公約》 （主要用于客戶方）1工作成果清單：（1） 《項(xiàng)目組織建議書》（2） 《項(xiàng)目組通訊錄》（3）客戶簽章確認(rèn)的《項(xiàng)目公約》 項(xiàng)目調(diào)研工作目標(biāo)：進(jìn)一步了解客戶所處的行業(yè)和企業(yè)自身管理的特點(diǎn)和重點(diǎn)，通過(guò)對(duì)客戶的訪14 / 42談，明確客戶對(duì)本次項(xiàng)目實(shí)施關(guān)注的重點(diǎn)，了解客戶的真實(shí)需求，并初步形成產(chǎn)品解決方案的雛形主要工作事項(xiàng):（1）對(duì)客戶做整體上的了解。 后續(xù)工作安排：（1）落實(shí)雙方項(xiàng)目小組成立情況。但可以通過(guò)高層，向客戶的高層傳達(dá)相關(guān)信息，以達(dá)到目的。在向客戶提交相關(guān)建議的時(shí)候，需要傾向于有利于項(xiàng)目實(shí)施的人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。，能夠有效推進(jìn)各項(xiàng)實(shí)施工作。務(wù)實(shí)、客觀，不好大喜功，不吹噓，有自己獨(dú)立見地，不隨波逐流。一般為總裁助理、部長(zhǎng)/處長(zhǎng)等職位居多。同時(shí)，金蝶方項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)客戶方成立項(xiàng)目實(shí)施小組。金蝶方：（1）已經(jīng)完成了項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)分析工作。（5） 項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目公約》發(fā)給客戶，并向客戶詳細(xì)解釋相關(guān)事項(xiàng)的意義和要求，指導(dǎo)客戶成立項(xiàng)目實(shí)施小組。（3） 由公司形成《項(xiàng)目組通訊錄》 ，并明確相關(guān)人員及主要責(zé)任。金蝶方：（1） 由項(xiàng)目經(jīng)理提出實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員建議，并定義各角色的主要職責(zé)。12 / 42（2）指導(dǎo)客戶方成立一個(gè)恰當(dāng)?shù)?，有利于?xiàng)目推進(jìn)的項(xiàng)目實(shí)施小組。 注意事項(xiàng) 后續(xù)工作安排根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的初步分析，開始著手項(xiàng)目組織的落實(shí)。？如果有，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施， （如：研發(fā)加入計(jì)劃、二次開發(fā)等）確保承諾的可交付性。 操作時(shí)長(zhǎng)：2 工作日（其中：收集資料 1 工作日，交流 1 工作日） 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)（產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)）分析前期合同文檔，重點(diǎn)了解：？并根據(jù)這個(gè)計(jì)劃安排實(shí)施策略和實(shí)施計(jì)劃。（5）項(xiàng)目經(jīng)理初步制定《項(xiàng)目實(shí)施方案》 （初稿） 、 《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 （初稿） 。（3）對(duì)客戶企業(yè)自身進(jìn)行了解，比如：客戶所處的行業(yè)、客戶的重要業(yè)務(wù)是哪些、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標(biāo)是什么、他們更關(guān)注工期還是成本等。（2）由銷售員介紹客戶方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點(diǎn)，了解他們的關(guān)注點(diǎn)。10 / 422 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目立項(xiàng) 工作目標(biāo)： 了解前期項(xiàng)目銷售過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)文檔進(jìn)行分析，通過(guò)了解銷售階段已經(jīng)為客戶承諾的實(shí)施目標(biāo)、范圍、計(jì)劃、人員、付款方式等因素，分析項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)（如過(guò)渡承諾等） ，為制定正確的實(shí)施策略和方案做準(zhǔn)備?？梢园凑掌髽I(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的不同，各個(gè)環(huán)節(jié)培養(yǎng)一名專家；也可以將有能力、有興趣的企業(yè)人員培養(yǎng)成一名綜合型人才。按企業(yè)發(fā)展階段和管理需求，分步使用對(duì)應(yīng)層次的產(chǎn)品，以達(dá)到最佳使用效果。（4） 、總體規(guī)劃、重點(diǎn)突破、分步實(shí)施雖然企業(yè)目前的管理制度和發(fā)展階段決定了其產(chǎn)品使用，但實(shí)施顧問(wèn)在初期規(guī)劃時(shí)必須從總體考慮，全面規(guī)劃。與第三方達(dá)成業(yè)務(wù)管理和工具使用的共識(shí)，互相借鑒經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)規(guī)范化的信息，人力資源管理者提升到戰(zhàn)略管理層面，分析和診斷人力資源現(xiàn)狀，協(xié)助決策者制定更高的人力資源提升行動(dòng)和計(jì)劃，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。決策人員可利用系統(tǒng)及時(shí)獲取其所需的組織或人員的信息，隨時(shí)隨地全面把握企業(yè)動(dòng)態(tài)，并且利用系統(tǒng)所提供的數(shù)據(jù)信息，輔以統(tǒng)計(jì)分析工具，使得工作更具有前瞻性、戰(zhàn)略制定更有依據(jù)。無(wú)形中，這也將會(huì)給實(shí)施顧問(wèn)的專業(yè)知識(shí)和項(xiàng)目控制能力提出一定的要求。實(shí)施的重點(diǎn)就在于建立好基礎(chǔ)應(yīng)用，為將來(lái)高層次應(yīng)用打下良好基礎(chǔ)。把人力資源管理與公司的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系在一起，是 20 世紀(jì)企業(yè)人力資源管理的重要發(fā)展。實(shí)施的要點(diǎn)就在于資料整理時(shí)范圍、信息要完整，日常管理時(shí)資料、信息及時(shí)更新，達(dá)到有效管理、有效監(jiān)控、有效控制這樣的目的。（3） 、管理范圍廣，時(shí)效性強(qiáng)企業(yè) HR 管理必需管理到所有員工，包括在職或不在職的等等。每一個(gè)企業(yè)對(duì)職員情況關(guān)注各異、薪酬核算方法不一、績(jī)效考核指標(biāo)不同，因此顧問(wèn)在調(diào)研過(guò)程中尤其要關(guān)注個(gè)性的、行業(yè)化的、未明確的制度和需求。人力資源管理不象財(cái)務(wù)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一報(bào)表。實(shí)施的核心就在于結(jié)合人力資源部的整體工作目標(biāo)，能夠滿足企業(yè)管理的需要和要求。人力資源部根據(jù)企業(yè)規(guī)模的大小可分為人事事務(wù)、薪酬管理、招聘管理等小部門，一般每個(gè)部門人員 12 名，或者由辦公室統(tǒng)而管之。相同的地方在于他們都需要借鑒項(xiàng)目管理的方法和技術(shù)，結(jié)合管理軟件的特點(diǎn)，展開實(shí)施工作；不同的地方在于，他們有自己獨(dú)特的特點(diǎn)，需要針對(duì)這些特點(diǎn)采取不同的實(shí)施策略和方法。在此向關(guān)心和參與手冊(cè)撰寫的各位同仁表示誠(chéng)摯的感謝！顧問(wèn)：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉主編：明煌編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健相關(guān)支持單位：K/3 產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等；EAS 產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識(shí)管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等；區(qū)域及機(jī)構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項(xiàng)雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等；人機(jī)工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。由于 HR 產(chǎn)品在不斷改進(jìn)、發(fā)展，本手冊(cè)的很多內(nèi)容還需要不斷完善和更新，請(qǐng)廣大一線顧問(wèn)積極參與，及時(shí)反饋，共同推進(jìn)本手冊(cè)的完善工作。本手冊(cè)目前主要是基于 HR 系統(tǒng)組織架構(gòu)、職員管理、薪酬核算、績(jī)效管理、招聘選拔、培訓(xùn)發(fā)展、考勤管理等基礎(chǔ)系統(tǒng)的實(shí)施工作而提供的指導(dǎo)，具體的項(xiàng)目有更多的、不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊(cè)，并做適當(dāng)調(diào)整。本手冊(cè)結(jié)合公司實(shí)施 HR 項(xiàng)目的特點(diǎn)，遵循項(xiàng)目管理理論，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程將整個(gè)實(shí)施工作劃分為 4 大階段、20 項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)，每項(xiàng)任務(wù)又分為“工作目標(biāo)” 、 “主要工作事項(xiàng)” 、“參與人員” 、 “準(zhǔn)備事項(xiàng)” 、 “操作時(shí)機(jī)” 、 “建議時(shí)長(zhǎng)” 、 “關(guān)鍵業(yè)務(wù)輔導(dǎo)” 、 “注意事項(xiàng)” 、“后續(xù)工作安排” 、 “可供參考的工具與模板” 、 “工作成果清單”等 11 個(gè)具體小方面，旨在為廣大顧問(wèn)提供更加全面、簡(jiǎn)潔、實(shí)用、快速、個(gè)性化的指導(dǎo)和幫助。K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)（人力資源分冊(cè)）金蝶軟件（中國(guó)）有限公司咨詢與實(shí)施部二零零七年三月2 / 42文檔控制更改記錄日期 作者 版本 更改參考 /備注20220220530 余波、胡偉健 新建20220301 余波、胡偉健 修改審校日期 審校人 版本 審校意見20220220830 明煌 同意20220717 明煌 同意3 / 42前 言隨著集團(tuán)“提升能力，完善管理，不打折扣的執(zhí)行”戰(zhàn)略的確立和執(zhí)行，HR 產(chǎn)品做為今后公司主流產(chǎn)品必將會(huì)在全國(guó)乃至全世界迅速推廣。為了提高廣大一線顧問(wèn)實(shí)施 HR產(chǎn)品的能力，規(guī)范實(shí)施過(guò)程，提高項(xiàng)目交付率，總部咨詢與實(shí)施部特組織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品專家、實(shí)施專家、市場(chǎng)專家、項(xiàng)目管理專家等資深人士，共同打造本指引手冊(cè)，希望對(duì)即將實(shí)施HR 項(xiàng)目的各位項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧