【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作臺(tái)”中選擇“工作總結(jié)”，點(diǎn)擊新建“寫日志”輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y對(duì)今天的工作有總結(jié)分析。Y可以自動(dòng)獲取明天的待辦任務(wù)和日程。Y寫該日志的人員不能默認(rèn)為當(dāng)前用戶Y寫該日志的時(shí)間默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間，格式為YyyyMMdd HH:mm:ss 輸出輸出項(xiàng)描述備注今日的內(nèi)容自動(dòng)匯總包括：今日的待辦任務(wù)、日程、行動(dòng)歷史、新增客戶、簽署合約、今天發(fā)生的費(fèi)用。基本事件流 在工作總結(jié)模塊點(diǎn)擊“寫日志”， 當(dāng)日數(shù)據(jù)是今天數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總， 明日計(jì)劃可以自動(dòng)讀取明日的待辦任務(wù)及明日的日程。備選流后置條件可以點(diǎn)擊查看日志去看日志。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時(shí)關(guān)注機(jī)會(huì)的階段與可能性用例名稱刪除日志用例編號(hào)用例作用域工作臺(tái)用例版本優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在日志模塊中，點(diǎn)擊刪除“日志”輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y日志存在的狀態(tài)。 輸出輸出項(xiàng)描述備注基本事件流點(diǎn)擊“刪除”，彈出“是否刪除”窗體，點(diǎn)擊確定即可刪除。備選流后置條件可以點(diǎn)擊查看日志去看日志。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時(shí)關(guān)注機(jī)會(huì)的階段與可能性 回復(fù)日志：（銷售經(jīng)理以上才能看到）用例名稱回復(fù)日志用例編號(hào)用例作用域工作臺(tái)用例版本優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在日志模塊中，點(diǎn)擊刪除“日志”輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y對(duì)該日志的回復(fù)內(nèi)容。Y回復(fù)該日志的人員默認(rèn)為當(dāng)前用戶Y回復(fù)該日志的時(shí)間默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間，格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss 輸出輸出項(xiàng)描述備注日志的編號(hào)該日志的內(nèi)容采用超鏈接的方式顯示，超出范圍的則用......顯示。該日志的發(fā)表時(shí)間格式為:yyyyMMdd HH:mm:ss該日志的發(fā)表人基本事件流點(diǎn)擊“查看下屬日志/回復(fù)”，備選流后置條件可以點(diǎn)擊查看日志去看日志。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時(shí)關(guān)注機(jī)會(huì)的階段與可能性行動(dòng)歷史用于管理已發(fā)生的事務(wù)記錄。行動(dòng)歷史用于記錄已經(jīng)發(fā)生過的事務(wù)，不會(huì)出現(xiàn)提醒。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上行動(dòng)歷史層的ID用例名稱新建行動(dòng)歷史用例編號(hào)用例作用域工作臺(tái)用例版本優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件日程/任務(wù)/行動(dòng)歷史頁面。客戶視圖的行動(dòng)歷史模塊。銷售機(jī)會(huì)的行動(dòng)歷史模塊。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y待辦任務(wù)主題與那個(gè)客戶相關(guān)。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱與那個(gè)聯(lián)系人相關(guān)選擇項(xiàng)。高中低選擇項(xiàng)完成任務(wù)的期限格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss把任務(wù)交予的人員。選擇項(xiàng)?？梢赃x擇單個(gè)用戶，也可以選擇多個(gè)用戶。未結(jié)束、已結(jié)束選擇項(xiàng)，默認(rèn)為未結(jié)束。任務(wù)的詳細(xì)安排Y創(chuàng)建的時(shí)間格式為：yyyyMMdd HH:mm:ssY創(chuàng)建的人員默認(rèn)為當(dāng)前操作員 輸出輸出項(xiàng)描述備注基本事件流 點(diǎn)擊行動(dòng)歷史中的新建按鈕。 填寫行動(dòng)歷史主題。 如果是關(guān)于某個(gè)客戶的的，選擇客戶。 如果是客戶視圖和行動(dòng)視圖中添加行動(dòng)歷史，則自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶。 如果選定的客戶有聯(lián)系人，則可以下拉選擇聯(lián)系人。 填寫行動(dòng)類型。類型字段的選項(xiàng)可以使用老板賬號(hào)在菜單的數(shù)據(jù)字典中自定義設(shè)置。 填寫日期和執(zhí)行人。 填寫行動(dòng)描述 保存。備選流后置條件任務(wù)出現(xiàn)在待辦任務(wù)模塊列表中。新建完任務(wù)后，自動(dòng)載入“行動(dòng)歷史”中，即既可以在任務(wù)中看到該數(shù)據(jù)，也可以在行動(dòng)歷史中看到該數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時(shí)關(guān)注機(jī)會(huì)的階段與可能性行動(dòng)歷史的統(tǒng)計(jì)圖表行動(dòng)歷史包含的功能有：類型分布日程數(shù)量人員/月度統(tǒng)計(jì)記錄信息類型分布任務(wù)完成狀態(tài)分布任務(wù)優(yōu)先程度分布人員/完成狀態(tài)分布人員/拜訪客戶數(shù)量月度拜訪客戶數(shù)量客戶練習(xí)次數(shù)。 .30天內(nèi)及過期應(yīng)收款對(duì)于回款計(jì)劃中，“計(jì)劃回款日期”在30天之內(nèi)或者已經(jīng)過期仍然未回款的數(shù)據(jù)集中提醒。（顯示前十條）輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上30天內(nèi)及過期應(yīng)收款層的ID輸出輸出項(xiàng)描述備注計(jì)劃回款和期數(shù)計(jì)劃回款+期數(shù)采用超鏈接的方式顯示。客戶名稱與該計(jì)劃回款有關(guān)的客戶日期計(jì)劃回款的日期顯示的格式為：yyyyMMdd沒有處理過的來電記錄列表。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上未處理快速來電列表層的ID輸出輸出項(xiàng)描述備注來電內(nèi)容客戶來電的內(nèi)容采用超鏈接的方式顯示。顯示超出范圍的用......表示。來電時(shí)間客戶來電的時(shí)間顯示格式為：yyyyMMdd來電類型客戶來電的類型沒有處理的客戶投訴列表。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上未處理客戶投訴列表層的ID輸出輸出項(xiàng)描述備注投訴內(nèi)容客戶投訴的內(nèi)容采用超鏈接的方式顯示。顯示超出范圍的用......表示。投訴時(shí)間客戶投訴的時(shí)間顯示格式為：yyyyMMdd客戶名稱投訴客戶的名稱交付管理中的交付計(jì)劃提醒。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上合同交付提醒層的ID輸出輸出項(xiàng)描述備注交付的日期顯示格式為：yyyyMMdd合同訂購的內(nèi)容顯示為:【訂購內(nèi)容】客戶的名稱客戶首先分為:企業(yè)客戶和個(gè)人客戶。然后根據(jù)客戶與公司的關(guān)系又分為:1. 潛在客戶:未成交，正是跟蹤的客戶2. 普通客戶:已成交的客戶3. VIP客戶:重點(diǎn)客戶。大客戶4. 代理商:代理商、分銷商5. 合作伙伴:合作伙伴6. 失效客戶:多久沒有聯(lián)系的客戶?？蛻粼诟鱾€(gè)不同商務(wù)階段或者角色，管理的側(cè)重是有所不同的。比如：潛在客戶，重在客戶需求的售前需求，方案解決等。普通客戶重在客戶的合同執(zhí)行和交付等。，個(gè)客戶在新建的時(shí)候直接建立了客戶和聯(lián)系人,字段也有所不同 功能需求: 客戶:根據(jù)客戶的功能分類又分為:1. 客戶高級(jí)查詢2. 客戶視圖3. 客戶數(shù)據(jù)分類4. 客戶快速查詢5. 客戶的基本信息例表:::用例名稱新增個(gè)人客戶用例編號(hào)用例作用域客戶用例版本優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷售員、經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息 銷售經(jīng)理 添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息。老板添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息。前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件用戶點(diǎn)擊新建客戶輸入輸入項(xiàng)必填描述備注 Y客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會(huì)用2 助記名稱Y公司簡(jiǎn)稱 種類的備注3. 客戶關(guān)系等級(jí)Y低熱、中熱、高熱關(guān)系是否密切Y潛在客戶（計(jì)劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時(shí)機(jī)）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進(jìn)行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設(shè)置：到達(dá)多少金額提示，客戶VIP可升級(jí)為VIP確認(rèn)是否。Y發(fā)現(xiàn)客戶的時(shí)間默認(rèn)當(dāng)前時(shí)間(yyyyMMdd)N客戶是怎么來的電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網(wǎng)。N評(píng)估客戶所出價(jià)格是高還是低.高、低8. 階段Y初期溝通、中期溝通、見名稱解釋9. 狀態(tài)N跟蹤、成功、失敗、擱置、失效10. 客戶網(wǎng)址N該公司的網(wǎng)址Y把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳只能是圖片，或客戶資料N做哪一行的 必填男/女只能是男、或女N年齡年，月，日格式Y(jié)電話N電話至少是7位N手機(jī)號(hào)碼，最少11位，最多11位N住址所住地方N郵件必須是正確的郵件格式NN屬于那個(gè)地方的中國編號(hào)是誰添加的登錄者在登錄之后進(jìn)行添加23. 人員數(shù)量N有多少人共多少人輸出輸出項(xiàng)描述備注客戶名稱客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會(huì)用助記名稱公司簡(jiǎn)稱種類的備注客戶來源客戶是從何而來自己來，銷售員介紹來的，經(jīng)理帶過來的種類是什么樣的客戶潛在客戶：沒有進(jìn)行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設(shè)置：到達(dá)多少金額提示，客戶VIP可升級(jí)為VIP確認(rèn)是否?？蛻絷P(guān)系等級(jí)是高熱還是低熱或是中熱創(chuàng)建時(shí)間什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)的時(shí)間類型，年、月、日、 默認(rèn)是當(dāng)前時(shí)間.基本事件流用戶點(diǎn)擊“新增客戶”頁面 1)新建功能: a）點(diǎn)擊新增客戶進(jìn)入個(gè)人客戶，點(diǎn)擊“新建” b)彈出“新增”事務(wù)窗口 c）添加上述對(duì)話窗體中的信息（客戶名稱、客戶種類、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等）后，點(diǎn)擊保存。其中附件不能大于5M。 d）添加信息完成后，點(diǎn)擊保存即完成。 e）其它操作如備選流1）、2）、3） f) 新增個(gè)人客戶的話，在新建的時(shí)候直接建立了聯(lián)系人。 備選流查詢分為快速查詢、高級(jí)查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)俊? 查詢?nèi)渴?窗體一加載的時(shí)候顯示出來。帶條件查詢:根據(jù)條件 例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信息查詢出來。a) 點(diǎn)擊客戶名稱,查詢顯示相應(yīng)客戶的信息。如果數(shù)據(jù)過多的話，要用分頁顯示,每頁顯示10數(shù)據(jù)。b) 點(diǎn)擊附件，顯示上傳的附件信息,上傳信息包括圖片，資料。c) 點(diǎn)擊客戶信息，顯示相應(yīng)客戶信息d) 點(diǎn)擊視圖， 查詢所有的客戶應(yīng)的信息。e) 點(diǎn)擊查詢?nèi)?把所有的客戶信息多顯示出來。f) 點(diǎn)擊查詢帶條件查詢，例：把所有北京的所有潛在客戶信息查詢出來。 b) 編輯:a)點(diǎn)擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)入編輯界面b)修改完成后,點(diǎn)擊保存。g) 刪除:a) 點(diǎn)擊相應(yīng)日期下的客戶信息條目下的刪除按鈕b) 點(diǎn)擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息（刪除信息進(jìn)入回收站，手動(dòng)可恢復(fù)）c) 刪除，如果客戶正在進(jìn)行跟蹤的話，那就不可以刪除。當(dāng)客戶信息跟蹤失敗的話。就可以進(jìn)行刪除。后置條件新增、修改或刪除客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗(yàn)證。業(yè)務(wù)規(guī)則1在此模塊中銷售人員只能對(duì)自己的客戶信息進(jìn)行查詢，添加，修改，刪除特殊需求需要隨時(shí)關(guān)注機(jī)客戶的階段與可能性:用例名稱修改個(gè)人客戶用例編號(hào)用例作用域個(gè)人客戶用例版本優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷售員、經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息 銷售經(jīng)理 添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息， 前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件用戶點(diǎn)擊新建客戶輸入輸入項(xiàng)描述備注 客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會(huì)用2 助記名稱公司簡(jiǎn)稱種類的備注潛在客戶（計(jì)劃采購、很感興趣、等待推進(jìn)時(shí)機(jī)）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進(jìn)行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設(shè)置：到達(dá)多少金額提示，客戶VIP可升級(jí)為VIP確認(rèn)是否。發(fā)現(xiàn)客戶的時(shí)間默認(rèn)當(dāng)前時(shí)間(yyyyMMdd)評(píng)估客戶所出價(jià)格是高還是低.高，低5. 階段初期溝通、立項(xiàng)評(píng)估、需求分析、方案制定、競(jìng)爭(zhēng)、商務(wù)談判、合同簽約見名稱解釋 基本事件流用戶點(diǎn)擊“修改客戶信息”頁面 1)新建功能: a）點(diǎn)擊修改進(jìn)入個(gè)人客戶，點(diǎn)擊“修改按鈕” b)彈出“修改”事務(wù)窗口 c）修改:只要修改客戶名稱，助記名稱、客戶種類、階段、價(jià)格評(píng)估?？蛻舻挠行┬畔⑹遣荒芨牡?，比如聯(lián)系人，