【文章內(nèi)容簡介】 處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作臺”中選擇“工作總結(jié)”，點擊新建“寫日志”輸入輸入項必填描述備注Y對今天的工作有總結(jié)分析。Y可以自動獲取明天的待辦任務(wù)和日程。Y寫該日志的人員不能默認(rèn)為當(dāng)前用戶Y寫該日志的時間默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時間，格式為YyyyMMdd HH:mm:ss 輸出輸出項描述備注今日的內(nèi)容自動匯總包括：今日的待辦任務(wù)、日程、行動歷史、新增客戶、簽署合約、今天發(fā)生的費用?；臼录?在工作總結(jié)模塊點擊“寫日志”， 當(dāng)日數(shù)據(jù)是今天數(shù)據(jù)的自動匯總， 明日計劃可以自動讀取明日的待辦任務(wù)及明日的日程。備選流后置條件可以點擊查看日志去看日志。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機會的階段與可能性用例名稱刪除日志用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在日志模塊中，點擊刪除“日志”輸入輸入項必填描述備注Y日志存在的狀態(tài)。 輸出輸出項描述備注基本事件流點擊“刪除”，彈出“是否刪除”窗體，點擊確定即可刪除。備選流后置條件可以點擊查看日志去看日志。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機會的階段與可能性 回復(fù)日志：（銷售經(jīng)理以上才能看到）用例名稱回復(fù)日志用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在日志模塊中，點擊刪除“日志”輸入輸入項必填描述備注Y對該日志的回復(fù)內(nèi)容。Y回復(fù)該日志的人員默認(rèn)為當(dāng)前用戶Y回復(fù)該日志的時間默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前時間，格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss 輸出輸出項描述備注日志的編號該日志的內(nèi)容采用超鏈接的方式顯示，超出范圍的則用......顯示。該日志的發(fā)表時間格式為:yyyyMMdd HH:mm:ss該日志的發(fā)表人基本事件流點擊“查看下屬日志/回復(fù)”，備選流后置條件可以點擊查看日志去看日志。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機會的階段與可能性行動歷史用于管理已發(fā)生的事務(wù)記錄。行動歷史用于記錄已經(jīng)發(fā)生過的事務(wù)，不會出現(xiàn)提醒。輸入輸入項必填描述備注Y該層的ID頁面上行動歷史層的ID用例名稱新建行動歷史用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件日程/任務(wù)/行動歷史頁面。客戶視圖的行動歷史模塊。銷售機會的行動歷史模塊。輸入輸入項必填描述備注Y待辦任務(wù)主題與那個客戶相關(guān)。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱與那個聯(lián)系人相關(guān)選擇項。高中低選擇項完成任務(wù)的期限格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss把任務(wù)交予的人員。選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。未結(jié)束、已結(jié)束選擇項，默認(rèn)為未結(jié)束。任務(wù)的詳細(xì)安排Y創(chuàng)建的時間格式為：yyyyMMdd HH:mm:ssY創(chuàng)建的人員默認(rèn)為當(dāng)前操作員 輸出輸出項描述備注基本事件流 點擊行動歷史中的新建按鈕。 填寫行動歷史主題。 如果是關(guān)于某個客戶的的，選擇客戶。 如果是客戶視圖和行動視圖中添加行動歷史，則自動關(guān)聯(lián)客戶。 如果選定的客戶有聯(lián)系人，則可以下拉選擇聯(lián)系人。 填寫行動類型。類型字段的選項可以使用老板賬號在菜單的數(shù)據(jù)字典中自定義設(shè)置。 填寫日期和執(zhí)行人。 填寫行動描述 保存。備選流后置條件任務(wù)出現(xiàn)在待辦任務(wù)模塊列表中。新建完任務(wù)后，自動載入“行動歷史”中，即既可以在任務(wù)中看到該數(shù)據(jù)，也可以在行動歷史中看到該數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機會的階段與可能性行動歷史的統(tǒng)計圖表行動歷史包含的功能有：類型分布日程數(shù)量人員/月度統(tǒng)計記錄信息類型分布任務(wù)完成狀態(tài)分布任務(wù)優(yōu)先程度分布人員/完成狀態(tài)分布人員/拜訪客戶數(shù)量月度拜訪客戶數(shù)量客戶練習(xí)次數(shù)。 .30天內(nèi)及過期應(yīng)收款對于回款計劃中，“計劃回款日期”在30天之內(nèi)或者已經(jīng)過期仍然未回款的數(shù)據(jù)集中提醒。（顯示前十條）輸入輸入項必填描述備注Y該層的ID頁面上30天內(nèi)及過期應(yīng)收款層的ID輸出輸出項描述備注計劃回款和期數(shù)計劃回款+期數(shù)采用超鏈接的方式顯示?？蛻裘Q與該計劃回款有關(guān)的客戶日期計劃回款的日期顯示的格式為：yyyyMMdd沒有處理過的來電記錄列表。輸入輸入項必填描述備注Y該層的ID頁面上未處理快速來電列表層的ID輸出輸出項描述備注來電內(nèi)容客戶來電的內(nèi)容采用超鏈接的方式顯示。顯示超出范圍的用......表示。來電時間客戶來電的時間顯示格式為：yyyyMMdd來電類型客戶來電的類型沒有處理的客戶投訴列表。輸入輸入項必填描述備注Y該層的ID頁面上未處理客戶投訴列表層的ID輸出輸出項描述備注投訴內(nèi)容客戶投訴的內(nèi)容采用超鏈接的方式顯示。顯示超出范圍的用......表示。投訴時間客戶投訴的時間顯示格式為：yyyyMMdd客戶名稱投訴客戶的名稱交付管理中的交付計劃提醒。輸入輸入項必填描述備注Y該層的ID頁面上合同交付提醒層的ID輸出輸出項描述備注交付的日期顯示格式為：yyyyMMdd合同訂購的內(nèi)容顯示為:【訂購內(nèi)容】客戶的名稱客戶首先分為:企業(yè)客戶和個人客戶。然后根據(jù)客戶與公司的關(guān)系又分為:1. 潛在客戶:未成交，正是跟蹤的客戶2. 普通客戶:已成交的客戶3. VIP客戶:重點客戶。大客戶4. 代理商:代理商、分銷商5. 合作伙伴:合作伙伴6. 失效客戶:多久沒有聯(lián)系的客戶。客戶在各個不同商務(wù)階段或者角色，管理的側(cè)重是有所不同的。比如：潛在客戶，重在客戶需求的售前需求，方案解決等。普通客戶重在客戶的合同執(zhí)行和交付等。，個客戶在新建的時候直接建立了客戶和聯(lián)系人,字段也有所不同 功能需求: 客戶:根據(jù)客戶的功能分類又分為:1. 客戶高級查詢2. 客戶視圖3. 客戶數(shù)據(jù)分類4. 客戶快速查詢5. 客戶的基本信息例表:::用例名稱新增個人客戶用例編號用例作用域客戶用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員、經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息 銷售經(jīng)理 添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息。老板添加，查詢、修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息。前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺觸發(fā)條件用戶點擊新建客戶輸入輸入項必填描述備注 Y客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會用2 助記名稱Y公司簡稱 種類的備注3. 客戶關(guān)系等級Y低熱、中熱、高熱關(guān)系是否密切Y潛在客戶（計劃采購、很感興趣、等待推進時機）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設(shè)置：到達多少金額提示，客戶VIP可升級為VIP確認(rèn)是否。Y發(fā)現(xiàn)客戶的時間默認(rèn)當(dāng)前時間(yyyyMMdd)N客戶是怎么來的電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網(wǎng)。N評估客戶所出價格是高還是低.高、低8. 階段Y初期溝通、中期溝通、見名稱解釋9. 狀態(tài)N跟蹤、成功、失敗、擱置、失效10. 客戶網(wǎng)址N該公司的網(wǎng)址Y把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳只能是圖片，或客戶資料N做哪一行的 必填男/女只能是男、或女N年齡年，月，日格式Y(jié)電話N電話至少是7位N手機號碼，最少11位，最多11位N住址所住地方N郵件必須是正確的郵件格式NN屬于那個地方的中國編號是誰添加的登錄者在登錄之后進行添加23. 人員數(shù)量N有多少人共多少人輸出輸出項描述備注客戶名稱客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會用助記名稱公司簡稱種類的備注客戶來源客戶是從何而來自己來，銷售員介紹來的，經(jīng)理帶過來的種類是什么樣的客戶潛在客戶：沒有進行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設(shè)置：到達多少金額提示，客戶VIP可升級為VIP確認(rèn)是否?？蛻絷P(guān)系等級是高熱還是低熱或是中熱創(chuàng)建時間什么時候發(fā)現(xiàn)的時間類型，年、月、日、 默認(rèn)是當(dāng)前時間.基本事件流用戶點擊“新增客戶”頁面 1)新建功能: a）點擊新增客戶進入個人客戶，點擊“新建” b)彈出“新增”事務(wù)窗口 c）添加上述對話窗體中的信息（客戶名稱、客戶種類、發(fā)現(xiàn)時間等）后，點擊保存。其中附件不能大于5M。 d）添加信息完成后，點擊保存即完成。 e）其它操作如備選流1）、2）、3） f) 新增個人客戶的話，在新建的時候直接建立了聯(lián)系人。 備選流查詢分為快速查詢、高級查詢、帶條件查詢、查詢?nèi)俊? 查詢?nèi)渴?窗體一加載的時候顯示出來。帶條件查詢:根據(jù)條件 例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信息查詢出來。a) 點擊客戶名稱,查詢顯示相應(yīng)客戶的信息。如果數(shù)據(jù)過多的話，要用分頁顯示,每頁顯示10數(shù)據(jù)。b) 點擊附件，顯示上傳的附件信息,上傳信息包括圖片，資料。c) 點擊客戶信息，顯示相應(yīng)客戶信息d) 點擊視圖， 查詢所有的客戶應(yīng)的信息。e) 點擊查詢?nèi)?把所有的客戶信息多顯示出來。f) 點擊查詢帶條件查詢，例：把所有北京的所有潛在客戶信息查詢出來。 b) 編輯:a)點擊相應(yīng)按鈕，進入編輯界面b)修改完成后,點擊保存。g) 刪除:a) 點擊相應(yīng)日期下的客戶信息條目下的刪除按鈕b) 點擊”刪除”則刪除相應(yīng)的客戶信息（刪除信息進入回收站，手動可恢復(fù)）c) 刪除，如果客戶正在進行跟蹤的話，那就不可以刪除。當(dāng)客戶信息跟蹤失敗的話。就可以進行刪除。后置條件新增、修改或刪除客戶信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。業(yè)務(wù)規(guī)則1在此模塊中銷售人員只能對自己的客戶信息進行查詢，添加，修改，刪除特殊需求需要隨時關(guān)注機客戶的階段與可能性:用例名稱修改個人客戶用例編號用例作用域個人客戶用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員、經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息 銷售經(jīng)理 添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息， 前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺觸發(fā)條件用戶點擊新建客戶輸入輸入項描述備注 客戶信息相應(yīng)的名稱在什么地方可能會用2 助記名稱公司簡稱種類的備注潛在客戶（計劃采購、很感興趣、等待推進時機）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設(shè)置：到達多少金額提示，客戶VIP可升級為VIP確認(rèn)是否。發(fā)現(xiàn)客戶的時間默認(rèn)當(dāng)前時間(yyyyMMdd)評估客戶所出價格是高還是低.高，低5. 階段初期溝通、立項評估、需求分析、方案制定、競爭、商務(wù)談判、合同簽約見名稱解釋 基本事件流用戶點擊“修改客戶信息”頁面 1)新建功能: a）點擊修改進入個人客戶，點擊“修改按鈕” b)彈出“修改”事務(wù)窗口 c）修改:只要修改客戶名稱，助記名稱、客戶種類、階段、價格評估?？蛻舻挠行┬畔⑹遣荒芨牡?，比如聯(lián)系人，