【文章內(nèi)容簡介】 200881 學(xué)習(xí)中心教育顧問XSW系統(tǒng)使用規(guī)范XSW系統(tǒng)是教育顧問工作的有效工具，也是新三維各項工作開展的重要平臺，現(xiàn)對XSW系統(tǒng)的使用規(guī)范明確如下：客戶信息的錄入（1）、電話呼入、電話呼出、直接直訪的所有客戶信息須在當(dāng)日輸入到XSW系統(tǒng)中；（2）、如電話呼入、直接直訪的客戶沒有留下聯(lián)系電話也須錄入；（3）、客戶信息必須完整，如學(xué)生姓名不詳，可以借鑒父母信息錄入，如“張同學(xué)”、“王先生兒子”、“李女士女兒”；（4）、學(xué)生目前學(xué)習(xí)情況應(yīng)盡可能詳細(xì)記載；（5）、跟進(jìn)計劃必須認(rèn)真填寫，并合理設(shè)定跟進(jìn)計劃（跟進(jìn)日期必須大于信息錄入日期）。如簽約可能性小，則可以將跟進(jìn)日期設(shè)定在一個月左右；如簽約可能性無，則可以將跟進(jìn)日期設(shè)定在一年以后?？蛻粜畔⒆粉櫍?）、客戶跟進(jìn)計劃制定一定要合理，如果是“下次到訪”，必須在“教育顧問預(yù)約管理”中體現(xiàn)；（2）、如跟進(jìn)計劃有變動，應(yīng)及時在系統(tǒng)中進(jìn)行修改；（3）、跟進(jìn)計劃制定后一定要按時進(jìn)行相關(guān)跟進(jìn)工作，并做好記錄；（4）、直訪接待客戶和已上門咨詢客戶必須將客戶屬性更改為“已上門咨詢”，并詳細(xì)填寫現(xiàn)場咨詢情況，包括學(xué)科分析、家庭情況，未簽約原因，解決方法等，不能簡單的填寫“一般、可以、繼續(xù)”等詞。（5）、直訪接待客戶和已上門咨詢客戶如未簽約，則須繼續(xù)選擇并填寫下次計劃。學(xué)員合同添加（1）、學(xué)員合同添加須在合同簽定的當(dāng)天準(zhǔn)確錄入；（2）、學(xué)員合同添加中須準(zhǔn)確填寫合同號、課時數(shù)、學(xué)員出生年月日、學(xué)員住址、電話等基本信息。XSW系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)與周報表一致，如因教育顧問使用不當(dāng)引起系統(tǒng)數(shù)據(jù)與周報表數(shù)據(jù)不一致，且根據(jù)《新三維教育學(xué)習(xí)中心咨詢部工作要求及考核辦法》處理。新三維教育學(xué)習(xí)中心 教育顧問XSW系統(tǒng)操作指南事件XSW系統(tǒng)操作注意事項潛在客戶電話呼入/直接上門線索客戶管理224。線索客戶登記224。輸入內(nèi)容224。添加帶紅色*號的為必填項每一個有效的呼入呼出電話必須登記潛在客戶追蹤線索客戶管理224。潛在客戶追蹤管理224。輸入查詢條件224。查詢224。找到被追蹤客戶224。添加224。輸入內(nèi)容224。提交 在追蹤過程中，添加追蹤記錄時可通過勾選“修改學(xué)員數(shù)據(jù)”，來修改學(xué)員屬性和他的簽約可能性 如果添加追蹤記錄時選擇“下次到訪”，則必須在“教育顧問現(xiàn)場咨詢時段管理”中登記上門時段。點擊“導(dǎo)出到EXCEL”可將查詢資料導(dǎo)出到excel文件，作為每日報表上交添加教育顧問現(xiàn)場咨詢時段線索客戶管理－教育顧問現(xiàn)場咨詢時段管理－點擊客戶上門咨詢時間段－跳出登記窗口－輸入學(xué)員編號、主要目的提交教育顧問現(xiàn)場咨詢時段管理功能提供給教育顧問一個工作安排的登記平臺，同時也給中心管理者了解教育顧問的引導(dǎo)上門情況。給學(xué)員做測評學(xué)員測評管理224。選擇量表224。添加224。輸入內(nèi)容224。確認(rèn)年級、學(xué)員編號都要填，對初次上門客戶要選擇“重填基本情況”添加完成后可直接點“進(jìn)入測試”進(jìn)入學(xué)員測試空間學(xué)員簽約后，添加合同第一步：學(xué)員檔案管理224。學(xué)員數(shù)據(jù)查詢修改224。輸入查詢條件224。查詢224。找到客戶224。操作224。添加合同224。輸入內(nèi)容224。提交第二步：合同明細(xì)224。添加課程224。選擇課程、課時、年級224。點確定合同編號留空，其他均為必填項。班主任這項請先聯(lián)系中心教務(wù)長獲取，不可隨便選擇合同添加完成后注意提醒中心出納確認(rèn)合同添加學(xué)員評語學(xué)員檔案管理224。學(xué)員評語添加224。輸入內(nèi)容224。提交如何該學(xué)員合同未被中心出納確認(rèn)，則不能添加評語。查看銷售業(yè)績排名銷售業(yè)績排名－簽約金額排名（實收金額排名）－選擇條件－查詢業(yè)績排名只顯示前10名的簽約（實收）金額。推薦學(xué)生參加精英俱樂部活動城市級俱樂部－精英俱樂部預(yù)約登記－選擇要參加的俱樂部活動，在操作項點擊“添加”圖標(biāo)－添加學(xué)生信息－提交*學(xué)生編號、學(xué)生姓名、聯(lián)系方式（電話）、學(xué)校、學(xué)生來源為必填項。修改學(xué)生參加精英俱樂部活動城市級俱樂部－精英俱樂部預(yù)約處理－選擇要處理的記錄－選擇修改或取消－提交*只能看到并處理自己添加的學(xué)生預(yù)約。**注意：學(xué)員簽約后，教育顧問必須及時添加合同，并提醒中心出納確認(rèn)合同，否則班主任無法為學(xué)員在系統(tǒng)上登記排課?。?！關(guān)于合同簽訂、執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定為規(guī)范合同簽訂流程，根據(jù)公司要求，特將合同執(zhí)行過程中的注意事項整理如下：一、 定金合同簽訂后，須支付款項方可生效。定金統(tǒng)一規(guī)定為合同總金額的10%（不低于500 元），首次付款不得低于500 元。原則上，除中心校長特批外定金不予退還。二、 合同、收款、收據(jù)、發(fā)票簽訂好的合同，中心和家長各持一份，勿兩份全部留在教育顧問處。簽訂后，中心聯(lián)立即交中心出納整理歸檔，教育顧問留存復(fù)印件。合同課程不得低于公司統(tǒng)一下發(fā)的銷售手冊的規(guī)定，合同總課時不少于90 課時（不含贈送課時）。合同簽訂后的7 個工作日內(nèi)須交齊合同款項，最遲付款日不得遲于正式開課前。中心出納根據(jù)簽訂的合同進(jìn)行登記、收款。收取款項開具收據(jù)，需提醒家長保存好收據(jù)，更換發(fā)票、申請退款均須交回原收據(jù)。學(xué)生開課2 周后（或6 個課時后），中心出納及時整理相關(guān)合同、收款等資料，交總部財務(wù)部開具正式發(fā)票，發(fā)票及時轉(zhuǎn)交學(xué)生家長。中心出納須做好發(fā)票簽字登記工作，須提醒家長保存好發(fā)票。更換發(fā)票、申請退款均須交回原收據(jù)、發(fā)票。三、 排課、上課規(guī)定合同簽訂，未付清全款不能開課。已交合同款項超過1 萬元，經(jīng)校長特批后可先排課但不開課。開課前請家長交齊合同款項，我們不接受分期付款方式。四、 退費批準(zhǔn)所有退款均須家長填寫退費申請表。A、 未開課、退款額低于1 萬合同退款未開課且退款金額在1 萬元以下，由中心校長批準(zhǔn)，總部教務(wù)管理部備案。B、 已開課或退款額超過（等于）1 萬元合同退款已開課或退款金額超過（等于）1 萬元的退費申請，由中心申請，中心校長審核，最后經(jīng)CEO 批準(zhǔn)后方可退款（交總部教務(wù)管理部備案）。五、 退費計算合同簽訂，開課超過2 周（或以上課時超過6 個課時），申請退費的計算方法如下： 已上課時36 課時以上（含36 課時）：退款金額=已交款項 – 已上課時x 合同單價x150% 已上課時36 課時以下：退款金額=已交款項 – 已上課時x 合同單價x200%贈送課時須在購買課時全部上完后方可使用。未履行完合同課時，所贈送課時（包括陪讀課時）作廢。六、 退費規(guī)定A、 退款方式：現(xiàn)金收款現(xiàn)金退款，POS 機(jī)收款退原銀行卡。B、 支付部門：原則上退款均由總部財務(wù)部支付。C、 退費審批時間： 中心：自收到家長退費申請，中心挽單時間段10 天。 總部教務(wù)管理部門：中心未能挽單，需在下一工作日前交總部教務(wù)管理部審批，審批時間段為3 個工作日。 財務(wù)部：總部教務(wù)管理部審批后下一工作日前交財務(wù)部，財務(wù)部收到退款申請，下一工作日準(zhǔn)備現(xiàn)金（POS 機(jī)退款提交銀聯(lián)）。 退款：現(xiàn)金部分——財務(wù)部在3 個工作日準(zhǔn)備退款現(xiàn)金，交中心轉(zhuǎn)交家長或聯(lián)系家長取款。（總計19 個工作日）銀行卡——銀行收到退款申請后的10~15 個工作日內(nèi)，將款項退至家長原付款銀行卡。（總計29 個工作日）七、 跨中心教育顧問簽約歸屬、學(xué)員轉(zhuǎn)校等A、跨中心借用教育顧問（限定期限：新中心開業(yè)頭2 個月）：所涉及銷售現(xiàn)金業(yè)績，歸屬該教育顧問。中心業(yè)績在借入、借出中心按照50：50分別計入，款項收取以及課程安排等具體事宜由借入中心負(fù)責(zé)處理解決。B、跨中心調(diào)動教育顧問：調(diào)動前發(fā)生業(yè)績歸屬調(diào)出中心。個人業(yè)績跟隨個人，調(diào)入后業(yè)績指標(biāo)以及獎金標(biāo)準(zhǔn)按照調(diào)入中心規(guī)定。調(diào)動前發(fā)生的未完全收取的合同款項在原調(diào)出中心繳納，教育顧問本人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。不得跨中心收取同一合同項下的未付清款項。C、學(xué)員轉(zhuǎn)校：原則上無特殊原因，學(xué)員不可轉(zhuǎn)校。轉(zhuǎn)校需學(xué)員提出申請，經(jīng)原中心以及預(yù)轉(zhuǎn)入中心校長批準(zhǔn)方可。款項未付清不可轉(zhuǎn)校。轉(zhuǎn)校涉及合同業(yè)績歸屬原教育顧問和原簽約中心。轉(zhuǎn)校后，教學(xué)課時記入轉(zhuǎn)入中心。D、 轉(zhuǎn)校退費上課兩周內(nèi)（不超過6 課時）轉(zhuǎn)校，退費金額扣除原簽約教育顧問、轉(zhuǎn)出中心相關(guān)業(yè)績。上課兩周后（或超過6 課時）轉(zhuǎn)校，退費金額扣除原簽約教育顧問、轉(zhuǎn)入中心相關(guān)業(yè)績。*退費申請、挽單由原簽約教育顧問、轉(zhuǎn)入中心相關(guān)負(fù)責(zé)人處理。E、同一合同項下款項須全部在原簽約中心繳納，中心之間不得代收合同款。以上為合同執(zhí)行過程中需提醒注意的細(xì)則，未盡事宜總部將及時更新。本規(guī)定自2008 年9 月1 日起生效。新三維教育財務(wù)部20080901 新三維教育學(xué)習(xí)中心挽單小組構(gòu)成及挽單流程一、挽單小組組 長：校 長（劉仁杰）副 組 長：教務(wù)長（于 寧）組 員：第一組：教育顧問、班主任、學(xué)科教師第二組：教務(wù)長、咨詢部主管、客服部主管二、挽單流程 家長提出退費要求后，按以下流程進(jìn)行挽單：教育顧問及班主任及時上報給第二小組，所有成員集體分析研究、出謀劃策，制定挽單策略和具體挽單措施，由教育顧問或班主任與家長溝通、協(xié)調(diào)，必要時可以請學(xué)科教師參與。如未成功，則將挽單具體情節(jié)和結(jié)果上報第二小組，所有成員再次集體分析研究，制定應(yīng)對措施，并約家長面談，由咨詢部主管或客服部主管與家長溝通，并提出解決方案。如未成功，則根據(jù)第二輪挽單結(jié)果，制定最終挽單方案，由教務(wù)長親自與家長溝通解決。如未成功，上報中心校長審批，按規(guī)定進(jìn)入退費流程。備注：如暫無咨詢部主管、客服部主管，則由校長或教務(wù)長指定溝通、應(yīng)變能力更強(qiáng)的教育顧問或班主任以咨詢部主管或客服部主管的身份代為開展相關(guān)挽單工作。新三維教育學(xué)習(xí)中心2008年9月 新三維教育退款說明及表格各位學(xué)員家長：為便于您在申請退款時了解相關(guān)退款具體事項，特將相關(guān)幾點說明如下： 退款方式：現(xiàn)金繳款退現(xiàn)金，銀行卡（含借記卡、信用卡等）繳款退原卡。 票據(jù)：交款后中心會給您開具相應(yīng)收據(jù)。學(xué)員上課兩周（或已上課6 課時）后，我們在7個工作日內(nèi)會將正式發(fā)票開具給您。退款時請還回原收款收據(jù)、發(fā)票，我們會根據(jù)實際已上課程給您重新開具正式發(fā)票。如收據(jù)遺失，請留給中心出納一份遺失說明。如發(fā)票遺失或不能交回，根據(jù)相關(guān)稅法的規(guī)定，我們需要扣除未能交回發(fā)票面值的稅金部份（%）。請學(xué)員家長務(wù)必留下準(zhǔn)確的聯(lián)系方式，便于我們在操作過程中核對相關(guān)信息。 退款時間承諾：考慮各中心的處理時間、銀聯(lián)的相關(guān)通知，我們承諾收到您的退款申請后，在下述時間段給您退款：A、 現(xiàn)金退款：19 個工作日內(nèi)B、 銀行卡退款：29 個工作日 （銀聯(lián)退款手續(xù)辦理時間較長）以上如給您帶來不便請諒解，本說明自即日起生效，如有變更以最新生效日期為準(zhǔn)。 退費流程：由家長書面提交退費申請，交教育顧問→教育顧問填寫退費相關(guān)表格→各部門簽字：咨詢部客服部教務(wù)部校區(qū)總監(jiān)總部教務(wù)部總裁→教育顧問分析、整理原因并上報咨詢部主管，轉(zhuǎn)發(fā)校區(qū)總監(jiān)和總部教務(wù)長。 新三維教育 2008 年5 月1 日 同學(xué)退費申請（家長用）校區(qū)名稱：__________ 報告人：________________ 報告時間：_____________一、訂單詳細(xì)資料學(xué)員姓名年級學(xué)科教師教育顧問班主任合同編號合同課時贈送課時簽約金額已交費用已上課時剩余課時二、應(yīng)扣費用應(yīng)扣總費用 ＝ 已發(fā)生課時費 *相應(yīng)范圍內(nèi)百分比＝__________ 元*已上課時36課時以上（含36課時）：退款金額=已交款項 – 已上課時x合同單價x150%*已上課時36課時以下：退款金額=已交款項 – 已上課時x合同單價x200%*贈送課時須在購買課時全部上完后方可使用。未履行完合同課時，所贈送課時（包括陪讀課時）作廢。三、應(yīng)退款金額應(yīng)退金額 ＝ 已交費用 —應(yīng)扣總費用＝ _______________元退費原因：本人已經(jīng)閱讀并同意新三維教育退款說明。家長簽名： 電話：____________________ 簽名日期： 年 月 日以下為中心登記：第一責(zé)任人認(rèn)定（單選）： □ 教育顧問 □ 學(xué)科教師 □ 班主任 □ 其他__________ 校長簽名： 簽名日期： 年 月 日教育顧問簽名： 學(xué)科教師簽名： 班主任簽名： 中心校長簽名： 日期： 日期： 日期： 日期：審批意見： 營運監(jiān)督部：_________簽名日期：______年____月____日審批意見： 分管(副)總裁：_________簽名日期：_____年____月____日說明：第一責(zé)任人一欄必須填寫，同時責(zé)任人必須簽名確認(rèn)；如為