【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)國(guó)內(nèi)的一些數(shù)據(jù)采集比較有把握，但對(duì)海外數(shù)據(jù)的采集則不能得心應(yīng)手，對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何獲得國(guó)際市場(chǎng)情報(bào)就顯得非常關(guān)鍵。掌握產(chǎn)品準(zhǔn)確的英文名稱和專業(yè)術(shù)語(yǔ)正式展開(kāi)情報(bào)收集之前，要做一些有關(guān)國(guó)際市場(chǎng)情報(bào)收集和調(diào)研前的關(guān)鍵準(zhǔn)備工作，首先要掌握產(chǎn)品準(zhǔn)確的英文名稱和專業(yè)術(shù)語(yǔ)，中國(guó)的外銷員在有關(guān)國(guó)際市場(chǎng)情報(bào)方面的知識(shí)和概念往往比較缺乏，例如，海關(guān)商品編碼等等都不清楚?！景咐考矣贸橛蜔煓C(jī)在整個(gè)同行業(yè)里的稱呼，英文名稱有三種稱呼，分別是：EXTRACTOR，AIR VENTILATION，RANGE HOOD。在整個(gè)家用抽油煙機(jī)行業(yè)中，對(duì)抽油煙機(jī)的稱呼也是五花八門，但主流的稱呼就是以上三種，將這三種稱呼在GOOGLE中進(jìn)行搜索，輸入EXTRACTOR會(huì)出來(lái)很多子目錄，每個(gè)子目錄下確確實(shí)實(shí)有家用抽油煙機(jī)，但還有榨果汁機(jī)。同樣，輸入AIR VENTILATION也會(huì)出來(lái)很多子目錄，每個(gè)子目錄中除了民用抽油煙機(jī)，還有吸塵器等等。輸入RANGE HOOD，打開(kāi)每個(gè)子目錄，里面有民用抽油煙機(jī)，但還有中央通風(fēng)系統(tǒng)。將抽油煙機(jī)的不同英文記錄之后，還要根據(jù)油煙機(jī)的外形來(lái)分類，一般可分為生抽型油煙機(jī)、超薄型油煙機(jī)、塔式煙機(jī)、歐式平網(wǎng)煙機(jī)、倒式煙機(jī)。根據(jù)外形材料不同，又可以分為不銹鋼外形、噴涂外形等等。點(diǎn)評(píng)：對(duì)于專業(yè)術(shù)語(yǔ)的掌握，決定了外貿(mào)活動(dòng)的成功與否，很多中國(guó)企業(yè)，在其企業(yè)的網(wǎng)站目錄中，大量存在著不規(guī)范的翻譯，這必然會(huì)影響企業(yè)的外貿(mào)開(kāi)展，把相關(guān)的、準(zhǔn)確的英文名稱以及專業(yè)術(shù)語(yǔ)作為關(guān)鍵詞收錄起來(lái)，這是展開(kāi)國(guó)際情報(bào)收集的前期準(zhǔn)備動(dòng)作。掌握產(chǎn)品準(zhǔn)確的海關(guān)商品編碼在貿(mào)易活動(dòng)中，海關(guān)商品編碼是聯(lián)合國(guó)給每一種商品的代碼，是全世界人民共同的語(yǔ)言?！景咐匡嬘玫V泉水，美國(guó)人叫清潔水，日本人叫飲用水，中國(guó)的一些地方叫做精細(xì)水。雖然稱呼不同，但是在給出商品編碼之后，就可以辨認(rèn)是同一種商品。海關(guān)商品編碼的前六位數(shù)由聯(lián)合國(guó)給出，后兩位數(shù)是根據(jù)每個(gè)國(guó)家的統(tǒng)計(jì)需要加上去的。例如在GOOGLE、BAIDU、中國(guó)海關(guān)網(wǎng)上面輸入RANGE HOOD HS。CODE 這個(gè)關(guān)鍵詞得到的八位數(shù)海關(guān)商品編碼是85166030。掌握產(chǎn)品細(xì)致的行業(yè)分類和關(guān)聯(lián)產(chǎn)品如果不掌握準(zhǔn)確的英文名稱、專業(yè)的術(shù)語(yǔ)、海關(guān)編碼、精確的行業(yè)分類，有關(guān)國(guó)際市場(chǎng)情報(bào)收集，就如大海撈針，無(wú)從下手。只有把這些東西掌握之后，才能做到精確搜索，才能找到有價(jià)值的情報(bào)?！景咐砍橛蜔煓C(jī)屬于家用電器，同時(shí)還屬于廚房電器，還是電子消費(fèi)類產(chǎn)品，企業(yè)要把自己所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品的行業(yè)分類盡量細(xì)致。抽油煙機(jī)的行業(yè)分類如下：① ALIBABA，家用電器；② GLOBALSOURCES，廚房電器；③ MADE IN CHINA，電子消費(fèi)類產(chǎn)品。國(guó)際情報(bào)收集跟國(guó)內(nèi)情報(bào)收集的差異之處就是有關(guān)準(zhǔn)確的英文名稱和專業(yè)術(shù)語(yǔ)在哪里獲得。一般可通過(guò)以下兩個(gè)平臺(tái)：◆ 第一個(gè)平臺(tái)可以在GOOGLE中進(jìn)行搜索；◆ 第二個(gè)平臺(tái)是在行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)中找，也就是在大哥大的企業(yè)網(wǎng)站中去找。海關(guān)編碼的獲得也可以通過(guò)幾個(gè)途徑獲得：◆ 可以查中國(guó)海關(guān)網(wǎng)；◆ 可以在GOOGLE和百度搜索引擎中輸入準(zhǔn)確的產(chǎn)品英文名稱后面加上HS，海關(guān)編碼就會(huì)出來(lái)；◆ 詳細(xì)的行業(yè)分類可以去阿里巴巴等綜合類網(wǎng)站進(jìn)行查找。第四講 國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)情報(bào)（中）國(guó)際市場(chǎng)情報(bào)收集與調(diào)研的范圍和方法把所掌握的關(guān)鍵詞全部收錄起來(lái)，就可以開(kāi)始正式展開(kāi)國(guó)際情報(bào)的收集，國(guó)際市場(chǎng)情報(bào)收集的范圍可從四個(gè)層面開(kāi)始，稱之為“海、陸、空、天”?！?第一個(gè)層面，要從國(guó)際市場(chǎng)宏觀環(huán)境整體發(fā)展趨勢(shì)中收集情報(bào)；◆ 第二層面要根據(jù)第一個(gè)階段所收集的情報(bào)，鎖定重點(diǎn)國(guó)家、微觀環(huán)境及4PS現(xiàn)狀的情報(bào)收集；◆ 第三個(gè)層面，要開(kāi)展對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)收集；◆ 第四個(gè)層面，要對(duì)重點(diǎn)客戶的關(guān)鍵人物人進(jìn)行情報(bào)收集。這樣就構(gòu)成了“海、陸、空、天”四個(gè)立體化的情報(bào)收集范圍。國(guó)際市場(chǎng)宏觀環(huán)境整體發(fā)展趨勢(shì)情報(bào)收集國(guó)際市場(chǎng)宏觀環(huán)境整體發(fā)展趨勢(shì)情報(bào)收集內(nèi)容應(yīng)包括：◆ 國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)狀、宏觀環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)、項(xiàng)目可行性依據(jù)；◆ 全球該產(chǎn)品總的出口量、進(jìn)口量是多少；◆ 比較前兩年的銷量，該產(chǎn)品的銷售是上升還是下滑，上升的比率是多少，下滑的比率是多少，在哪些國(guó)家上升，在哪些國(guó)家下滑；◆ 如何開(kāi)始行動(dòng)等。一個(gè)合格的國(guó)際商務(wù)情報(bào)人員，要具備以下兩種能力：◆ 要知道利用平臺(tái)；◆ 情報(bào)分析的能力。國(guó)際市場(chǎng)宏觀環(huán)境整體發(fā)展趨勢(shì)情報(bào)收集方法，最直接的是采用購(gòu)買的方式。以下是四個(gè)專業(yè)出售行業(yè)情報(bào)的平臺(tái)：① ② ③ ④ 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的來(lái)臨，電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用，區(qū)別于傳統(tǒng)外貿(mào)的地方，就是，它有大量的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以使用。有關(guān)宏觀環(huán)境全球走勢(shì)的情報(bào)，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)買，例如，打開(kāi)一家出售行業(yè)情報(bào)的網(wǎng)站，首先要輸入行業(yè)分類，接著輸入海關(guān)編碼，輸入產(chǎn)品準(zhǔn)確的英文名稱或者專業(yè)術(shù)語(yǔ)。所需要產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)情報(bào)就會(huì)出來(lái)，當(dāng)然這是許多不同公司所撰寫的情報(bào)，需要根據(jù)這些情報(bào)所提供的內(nèi)容簡(jiǎn)介以及價(jià)格做出判斷，然后進(jìn)行購(gòu)買。如果自己要通過(guò)第二手資料進(jìn)行案頭制作，也有很多平臺(tái)，例如，中國(guó)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)、海關(guān)外交部網(wǎng)以及企業(yè)內(nèi)部國(guó)際組織研究機(jī)構(gòu)、銀行、聯(lián)合情報(bào)檢索機(jī)構(gòu)等等?！景咐柯?lián)合國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)的使用，首先要進(jìn)入它的網(wǎng)站，輸入海關(guān)商品編碼，選擇貿(mào)易方式，選擇時(shí)間，選擇交易金額，點(diǎn)擊進(jìn)行搜索，就可以看到一個(gè)統(tǒng)計(jì)表格，它會(huì)將全球最大的進(jìn)口國(guó)家名單列出來(lái)，通過(guò)設(shè)定不同的限制條件來(lái)獲得你所需要的情報(bào)。例如，搜索2000年的交易、2001年的交易、2002年的交易、2003年的交易、2004年的交易，就能得到五張統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表，然后對(duì)這五張統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行分析比較，就可以非常輕松地知道交易金額是上升還是下滑，增長(zhǎng)的比率是上升還是下滑，通過(guò)簡(jiǎn)單的計(jì)算，如用數(shù)量除以單價(jià)，就能得出平均進(jìn)口單價(jià)等。綜上所述，進(jìn)行案頭制作可以參考以下機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)：◆ 聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)；◆ 中國(guó)海關(guān)網(wǎng)；◆ 外交部網(wǎng)；◆ 企業(yè)內(nèi)部資料；◆ 國(guó)際組織；◆ 研究機(jī)構(gòu)；◆ 銀行；◆ 商會(huì)與消費(fèi)者組織；◆ 聯(lián)合檢索情報(bào)系統(tǒng)。檢索數(shù)據(jù)做出之后，就是國(guó)際市場(chǎng)的區(qū)分。要根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率、進(jìn)口的單價(jià)增長(zhǎng)率以及數(shù)量的增長(zhǎng)率對(duì)國(guó)際市場(chǎng)做出劃分，如下表2－1所示：表2－1 國(guó)際市場(chǎng)區(qū)分表市場(chǎng)狀況市場(chǎng)定位金額單價(jià)市場(chǎng)數(shù)量重點(diǎn)市場(chǎng)單價(jià)在上升數(shù)量份額在上升潛在市場(chǎng)單價(jià)比較穩(wěn)定數(shù)量沒(méi)有增長(zhǎng)觀望市場(chǎng)單價(jià)在下滑數(shù)量在下滑成熟市場(chǎng)單價(jià)在下滑數(shù)量急劇增加根據(jù)這些指標(biāo)就可鎖定重點(diǎn)市場(chǎng)、潛在市場(chǎng)、觀望市場(chǎng)和成熟市場(chǎng)。根據(jù)進(jìn)口國(guó)家的名單，重點(diǎn)市場(chǎng)可把哪些國(guó)家寫上去，潛在市場(chǎng)可寫入哪些國(guó)家，觀望市場(chǎng)可寫入哪些國(guó)家，以及成熟市場(chǎng)可寫入哪些國(guó)家，將這些國(guó)家寫入不同的分類中，就可在競(jìng)爭(zhēng)中采取各種不同的策略。例如在某國(guó)家設(shè)辦事處，在另外一個(gè)國(guó)家設(shè)分公司，在一個(gè)國(guó)家采用競(jìng)爭(zhēng)策略是一般貿(mào)易，在另外一些國(guó)家采用的競(jìng)爭(zhēng)策略是投資方式等等。情報(bào)來(lái)源于對(duì)整個(gè)宏觀國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)的情報(bào)的掌握，可以幫助制定競(jìng)爭(zhēng)策略，只有根據(jù)這樣的情報(bào)收集，根據(jù)整個(gè)增長(zhǎng)率，才能夠區(qū)分出國(guó)際市場(chǎng)區(qū)域的劃分。重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)微觀環(huán)境及4PS現(xiàn)狀情報(bào)收集◆ 美國(guó)密西根大學(xué)教授杰羅姆麥卡錫（Jerome McCarthy）于1960年在其《基礎(chǔ)營(yíng)銷》（Basic Marketing）一書(shū)中將這些要素一般地概括為4類：產(chǎn)品（Product）、價(jià)格（Price）、渠道（Place）、促銷（Promotion），即著名的4PS?！?1967年，菲利普科特勒在其暢銷書(shū)《營(yíng)銷管理：分析、規(guī)劃與控制》第1版進(jìn)一步確認(rèn)了以4PS為核心的營(yíng)銷組合方法。4PS營(yíng)銷策略自提出以來(lái)，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷理論和實(shí)踐產(chǎn)生了深刻的影響，被營(yíng)銷經(jīng)理們奉為營(yíng)銷理論中的經(jīng)典。根據(jù)所掌握的情報(bào)，知道了重點(diǎn)市場(chǎng)，潛在市場(chǎng)，觀望市場(chǎng)和成熟市場(chǎng)。一般情況下，成熟市場(chǎng)如果沒(méi)有基礎(chǔ)，而其競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈了，就不能介入。真正需要前期布局、設(shè)辦事處、設(shè)分公司的都應(yīng)該是針對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)，根據(jù)情報(bào)明確了重點(diǎn)市場(chǎng)，對(duì)潛在最重要的市場(chǎng)又要展開(kāi)第二個(gè)層面的情報(bào)收集，這個(gè)情報(bào)收集的內(nèi)容包括政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、習(xí)俗、法律，也包括4PS的情報(bào)收集。第五講 國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)情報(bào)（下）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)收集著重于進(jìn)口國(guó)的4PS現(xiàn)狀如何，他們的報(bào)價(jià)大概多少，我們的報(bào)價(jià)要控制在什么樣的范圍才有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如果要做這個(gè)產(chǎn)品，全球主要的買家是哪些，怎么聯(lián)系到他們，預(yù)計(jì)他們的銷售數(shù)量有多少等等。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)的收集首先要鎖定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，鎖定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有兩種方式，如果使用經(jīng)驗(yàn)方式，查詢國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)：◆ 通過(guò)上下游客戶；◆ 通過(guò)自己的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。如果使用經(jīng)貿(mào)資訊網(wǎng)，以下的網(wǎng)站是最常使用的：◆ 國(guó)貿(mào)資訊網(wǎng)：； ◆ 海關(guān)網(wǎng)；◆ GOOGLE：輸入你的產(chǎn)品名稱；◆ BAIDU；◆ YAHOO。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一定是同類型、同級(jí)別的，但在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在海外不一定是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同類型的企業(yè)也并不全是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，猶如150公斤級(jí)的拳手跟50公斤級(jí)的拳手之間沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系一樣，貿(mào)易公司對(duì)貿(mào)易公司就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，貿(mào)易公司對(duì)制造企業(yè)就是合作伙伴。同類型同級(jí)別原則如下：◆ 制造業(yè)對(duì)制造業(yè)；◆ 貿(mào)易公司對(duì)貿(mào)易公司；◆ 銷售額比較接近；◆ 出口市場(chǎng)份額比較接近。找客戶不容易，找合作伙伴更不容易，過(guò)去企業(yè)接觸客戶的途徑很少，只能通過(guò)展覽，通過(guò)朋友介紹，通過(guò)黃頁(yè)。但是今天有了互聯(lián)網(wǎng)，有了搜索引擎，70％以上的交易可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的來(lái)臨，電子商務(wù)的使用，給中小企業(yè)創(chuàng)造了超越對(duì)手的良好契機(jī)，關(guān)鍵在于會(huì)不會(huì)用這些網(wǎng)絡(luò)手段。把國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手找出之后，還要找出國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，例如抽油煙機(jī)行業(yè)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以使用搜索引擎進(jìn)行查找，也可以用經(jīng)驗(yàn)方式進(jìn)行查找。而作為國(guó)際商務(wù)情報(bào)收集人員，除了有收集能力之外，還要有邏輯分析推理能力，能夠在搜索得出的數(shù)據(jù)中進(jìn)行分析判斷，剔除錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，最后得出科學(xué)可信的數(shù)據(jù)。對(duì)于標(biāo)桿企業(yè)的要求如下：◆ 行業(yè)內(nèi)前幾名的企業(yè)；◆ 不在同一個(gè)級(jí)別水平上面；◆ 學(xué)習(xí)它的產(chǎn)品；◆ 摸索它的渠道；◆ 搶占它的經(jīng)銷商?！?鎖定國(guó)際市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方法① 經(jīng)驗(yàn)方式；② GOOGLE搜索國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的應(yīng)用?！?利用搜索引擎進(jìn)行搜索的需要因素利用搜索引擎進(jìn)行搜索，需要使用以下因素提高搜索命中率：① 關(guān)鍵詞；② 前綴限制詞；③ 后綴地區(qū)限制詞。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定之后，必須展開(kāi)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)收集，這時(shí)就要用“海、陸、空、天”的策略，更加細(xì)致、更加專業(yè)地進(jìn)行收集。標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集內(nèi)容包括成本、單價(jià)、銷量、利潤(rùn)、貨物流向、關(guān)鍵客戶等。◆ 分析國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)鍵信息的內(nèi)容① 成本；② 單價(jià)；③ 銷量；④ 利潤(rùn)；⑤ 貨物流向；⑥ 區(qū)域市場(chǎng)的重點(diǎn)客戶?！?收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息的情報(bào)內(nèi)容非常細(xì)致，有四種方法和途徑① 派人的方式；② 購(gòu)買的方式；③ 收集分析資料的方式；④ 收買的方式?！景咐考倜啊翱腿恕钡膫刹槿藛T廣交會(huì)上每一屆展覽開(kāi)始的時(shí)候，有的企業(yè)會(huì)把外籍員工和駐外代表調(diào)回國(guó)內(nèi)，或者調(diào)到現(xiàn)場(chǎng)，讓外籍員工帶著客戶的牌子，技術(shù)人員帶著翻譯的牌子來(lái)到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的攤位。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的業(yè)務(wù)人員沒(méi)有受過(guò)反偵查訓(xùn)練，看到高鼻子外國(guó)人來(lái)了，還帶了翻譯，以為是客戶來(lái)了，就會(huì)將自己核心的技術(shù)產(chǎn)品端出來(lái)告訴客人。當(dāng)你在介紹新工藝和新功能的時(shí)候，他們?nèi)绻杏X(jué)有值得學(xué)習(xí)的地方，就會(huì)把樣品買回去。有時(shí)，偵查人員提出要去參觀對(duì)方工廠，對(duì)方的員工如果沒(méi)有受到過(guò)反偵查訓(xùn)練，聽(tīng)到“客人”提出要去參觀工廠，就會(huì)非常開(kāi)心，帶著“客人”去參觀。這些偵查人員看到對(duì)方的關(guān)鍵設(shè)備，買了樣品，就會(huì)馬上由研發(fā)部門進(jìn)行解剖，甚至連第三方供應(yīng)商也找出來(lái)，通過(guò)派人的方式，可以掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本、報(bào)價(jià)、利潤(rùn)等信息。【案例】購(gòu)買海關(guān)數(shù)據(jù)在每天的郵箱中，都可能收到售賣海關(guān)數(shù)據(jù)的垃圾郵件，在跟對(duì)方聯(lián)系時(shí)，可以把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的名單找出來(lái)。而且，這樣得到的海關(guān)數(shù)據(jù)，價(jià)格比較便宜，情報(bào)又比較準(zhǔn)確，因?yàn)槊恳患移髽I(yè)的出口都有報(bào)關(guān)單，上面有品名、單價(jià)、數(shù)量、客戶聯(lián)系電話。通過(guò)購(gòu)買這些海關(guān)數(shù)據(jù)，就可以掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出口單價(jià)、銷量、貨物流向、重點(diǎn)客戶等信息?！景咐糠治龊诵馁Y料當(dāng)企業(yè)做網(wǎng)頁(yè)推銷自己的時(shí)候，一定會(huì)對(duì)自己引以為豪的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，而且往往會(huì)有一定的夸大，例如ISO9000還在申請(qǐng)，網(wǎng)站上就可能說(shuō)已經(jīng)通過(guò)，企業(yè)網(wǎng)站的特點(diǎn)就是存在夸大的成分。通過(guò)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告和網(wǎng)站，包括它的一些公開(kāi)資料，就可以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)情況及市場(chǎng)一線的情報(bào)進(jìn)行掌握。【案例】收買高管對(duì)于企業(yè)的一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，比如股東權(quán)益、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、廣告投入，包括市場(chǎng)份額等等類似數(shù)據(jù)，一般通過(guò)公開(kāi)的數(shù)據(jù)就可以進(jìn)行分析，但是有一些中小企業(yè)，特別是一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這樣的情報(bào)比較難取得，包括一些關(guān)鍵工藝，只能通過(guò)收買和策反，把對(duì)方關(guān)鍵崗位的高管人員進(jìn)行收買，從而得到這些核心數(shù)據(jù)。重點(diǎn)國(guó)家4PS現(xiàn)狀的情報(bào)收集4PS就是指售前售中售后服務(wù)。4PS的情報(bào)一定要去現(xiàn)場(chǎng)收集，它必須在所在國(guó)當(dāng)?shù)?。?duì)重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)要派人去展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)的收集。、市場(chǎng)調(diào)研人員的素質(zhì)要求收集4PS現(xiàn)狀情報(bào)，對(duì)業(yè)務(wù)人員、市場(chǎng)調(diào)研人員的素質(zhì)要求非常高，可將業(yè)務(wù)員派出到國(guó)外，一般是一個(gè)人，最多兩個(gè)人，不可以帶項(xiàng)目組。在重點(diǎn)國(guó)家展開(kāi)4PS的情報(bào)市場(chǎng)調(diào)研，必須要具備公司產(chǎn)品知識(shí)工作訓(xùn)練4年以上，配備300萬(wàn)以上象素的手機(jī)，在禁止拍照的賣場(chǎng)，能假裝打電話就把貨架上面競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的所有產(chǎn)品的零售價(jià)格全部拍下來(lái)，能分析產(chǎn)品，大致可以推算出產(chǎn)