【文章內(nèi)容簡介】 書簽署之日,海爾集團(tuán)公司已承諾,沒有針對海爾集團(tuán)公司的尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁案件。 截止本報(bào)告書簽署之日,海爾集團(tuán)公司已承諾,海爾集團(tuán)公司近五年內(nèi)未受到行政處罰、刑事處罰。 五、本次交易的標(biāo)的 根據(jù)本公司與海爾集團(tuán)公司簽訂的本次交易合同,本次交易的標(biāo)的為海爾集團(tuán)公司持有的空調(diào)電子75%的股權(quán)、合肥海爾80%的股權(quán)、武漢海爾60%的股份及貴州海爾59%的股權(quán)。本次交易完成后,海爾集團(tuán)公司不再持有上述四家公司的股權(quán)。 (一)青島海爾空調(diào)電子有限公司 公司名稱：青島海爾空調(diào)電子有限公司 成立時(shí)間：1999年4月20日 法定代表人：楊綿綿 注冊資本：1,196萬美元 注冊地址：青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海爾開發(fā)區(qū)工業(yè)園 企業(yè)類型：合資經(jīng)營(港資) 經(jīng)營范圍：無氟空調(diào)器、無氟制冷設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù) 空調(diào)電子是海爾集團(tuán)公司與勇獅(香港)有限公司于1999年合資成立的中外合資企業(yè),是目前海爾商用空調(diào)器的主要生產(chǎn)基地?？照{(diào)電子現(xiàn)擁有6大系列120多個(gè)規(guī)格和品種的商用空調(diào),其中12項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平,13項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)行列,46項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白,其中該公司部分空調(diào)產(chǎn)品使用的變頻一拖多技術(shù)代表了世界商用空調(diào)技術(shù)的最高水平。目前,海爾商用空調(diào)已出口到世界近100個(gè)國家,為國內(nèi)出口國家最多的商用空調(diào)品牌。 空調(diào)電子目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 股權(quán)比例 海爾集團(tuán)公司 75% 勇獅(香港)有限公司 25% 勇獅(香港)有限公司于2006年9月25日簽署了《放棄優(yōu)先購買權(quán)并且認(rèn)可股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之承諾函》,同意海爾集團(tuán)公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 空調(diào)電子2004年、2005年和2006年上半年報(bào)表已由山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的[(2005)匯所審字第6009號]、[(2006)匯所審字第6055號]和[(2006)匯所審字第5078號]《審計(jì)報(bào)告》。 (1)近兩年又一期簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng) 目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 貨幣資金 41,219, 31,028, 45,442, 應(yīng)收票據(jù) 6,762, 2,180, 14,578, 應(yīng)收賬款 267,619, 265,751, 76,427, 其他應(yīng)收款 21,382, 18,615, 27,158, 預(yù)付賬款 29,160, 78,857, 2,798, 存貨 151,878, 184,064, 247,226, 流動資產(chǎn)合計(jì) 518,023, 580,497, 413,630, 長期股權(quán)投資 237,009, 229,800, 229,800, 長期投資合計(jì) 237,009, 229,800, 229,800, 固定資產(chǎn)原價(jià) 467,358, 465,866, 402,623, 減:累計(jì)折舊 163,521, 145,220, 111,822, 固定資產(chǎn)凈值 303,836, 320,645, 290,801, 固定資產(chǎn)凈額 303,836, 320,645, 290,801, 在建工程 30,619, 19,506, 43,589, 固定資產(chǎn)合計(jì) 334,456, 340,152, 334,390, 資產(chǎn)總計(jì) 1,089,489,150,450,821, 應(yīng)付賬款 321,850, 371,514, 229,253, 預(yù)收賬款 31,869, 32,544, 45,736, 應(yīng)付福利費(fèi) 33,786, 33,786, 25,783, 應(yīng)付股利 68,215, 117,709, 91,458, 應(yīng)交稅金 7,400, 226, 5,263, 其他應(yīng)付款 55,487, 80,581, 77,796, 流動負(fù)債合計(jì) 518,609, 635,910, 464,765, 負(fù)債合計(jì) 518,609, 635,910, 464,765, 實(shí)收資本 99,001, 99,001, 99,001, 其中:中方投資 74,254, 74,254, 74,254, 外方投資 24,747, 24,747, 24,747, 實(shí)收資本凈額 99,001, 99,001, 99,001, 盈余公積 104,180, 104,180, 88,173, 未分配利潤 367,698, 311,357, 325,880, 所有者權(quán)益合計(jì) 570,879, 514,539, 513,056, 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)1,089,489,150,450,821, (2)近兩年又一期簡要利潤表 單位：元 項(xiàng)目 2006年16月 2005年 2004年 一、主營業(yè)務(wù)收入 876,583, 2,505,701, 3,080,546, 減：主營業(yè)務(wù)成本 688,576, 1,972,711, 2,432,179, 二、主營業(yè)務(wù)利潤 188,006, 532,989, 648,367, 減：營業(yè)費(fèi)用 88,784, 300,805, 426,323, 管理費(fèi)用 42,486, 116,854, 124,241, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 208, 1,251, 177, 三、營業(yè)利潤 56,526, 114,078, 97,980, 加：營業(yè)外收入 20, 減：營業(yè)外支出 220, 16,000, 加：投資收益 8,499, 四、利潤總額 64,825, 98,078, 97,980, 減：所得稅 8,485, 18,047, 7,058, 五、凈利潤 56,340, 80,030, 90,922, (3)近一年又一期現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：元 項(xiàng) 目 2006年16月 2005年 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 71,000, 70,536, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,315, 39,159, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 49,494, 45,790, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 10,190, 14,413, 根據(jù)青島天和資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的青天評報(bào)字(2006)第64號《資產(chǎn)評估報(bào)告書》,于評估基準(zhǔn)日2005年12月31日,空調(diào)電子經(jīng)評估的總資產(chǎn)為1,254,780,總負(fù)債為635,910,凈資產(chǎn)為618,870,資產(chǎn)評估結(jié)果如下表： 單位：萬元 項(xiàng) 目 賬面價(jià)值 調(diào)整后賬面值 評估價(jià)值 增減值 增值率% 流動資產(chǎn) 58, 58, 60, 2, 長期投資 22, 22, 27, 4, 固定資產(chǎn) 34, 33, 37, 3, 其中：在建工程 1, 1, 1, 建筑物 9, 8, 13, 4, 設(shè)備 22, 22, 22, 無形資產(chǎn) 其中：土地使用權(quán) 資產(chǎn)總計(jì) 115, 115, 125, 10, 流動負(fù)債 63, 63, 63, 負(fù)債總計(jì) 63, 63, 63, 凈 資 產(chǎn) 51, 51, 61, 10, 評估增值的原因說明： (1)建筑物評估增值的主要原因 建筑物評估增值主要來自于市場主要建筑材料價(jià)格及人工成本的大幅增長,以及會計(jì)折舊年限較評估采用的建筑物經(jīng)濟(jì)壽命年限短。 (2)土地使用權(quán)評估增值的主要原因 土地使用權(quán)評估增值主要來自于地價(jià)的上漲。 (二)合肥海爾空調(diào)器有限公司 公司名稱：合肥海爾空調(diào)器有限公司 成立時(shí)間：2000年6月2日 法定代表人：楊綿綿 注冊資本：1,200萬元 注冊地址：合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海爾工業(yè)園 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營范圍：空調(diào)器、制冷設(shè)備、家用電器生產(chǎn)、銷售 主要產(chǎn)品為海爾品牌的家用空調(diào)。 ： 合肥海爾目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 股權(quán)比例 海爾集團(tuán)公司 80% 青島海爾投資發(fā)展有限公司 20% 青島海爾投資發(fā)展有限公司于2006年9月25日簽署了《青島海爾投資發(fā)展有限公司同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并且放棄優(yōu)先購買權(quán)之承諾函》,同意海爾集團(tuán)公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 合肥海爾2004年、2005年和2006年上半年報(bào)表已由山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的[(2005)匯所審字第4010號]、[(2006)匯所審字第5079號]和[(2006)匯所審字第4103號]《審計(jì)報(bào)告》。 (1)近兩年又一期簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng) 目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 貨幣資金 21,652, 17,680, 90,313, 應(yīng)收票據(jù) 96,200, 70,025, 710, 應(yīng)收賬款 229,203, 34,456, 11, 其他應(yīng)收款 14,436, 8,475, 43,153, 預(yù)付賬款 2,786, 14,828, 18,429, 存貨 17,604, 44,453, 62,046, 流動資產(chǎn)合計(jì) 381,883, 189,919, 214,664, 長期股權(quán)投資 10, 10, 10, 固定資產(chǎn)原價(jià) 196,977, 184,083, 175,477, 減：累計(jì)折舊 81,897, 75,630, 63,432, 固定資產(chǎn)凈值 115,080, 108,453, 112,044, 固定資產(chǎn)凈額 115,080, 108,453, 112,044, 在建工程 104, 固定資產(chǎn)合計(jì) 115,184, 108,453, 112,044, 資產(chǎn)總計(jì) 497,078, 298,383, 326,718, 應(yīng)付賬款 396,213, 283,494, 190,579, 預(yù)收賬款 2,755, 89,037, 應(yīng)付福利費(fèi) 1,842, 1,598, 1,376, 應(yīng)付股利 2,776, 2,776, 2,776, 應(yīng)交稅金 15,706, 7,855, 13,500, 其他應(yīng)交款 363, 23, 195, 其他應(yīng)付款 32,855, 911, 39,515, 預(yù)提費(fèi)用 26,967, 流動負(fù)債合計(jì) 479,480, 280,949, 309,981, 負(fù)債合計(jì) 472,480, 280,949, 309,981, 實(shí)收資本 12,000, 12,000, 12,000, 盈余公積 5,337, 5,337, 4,681, 其中：法定公益金 2,426, 2,426, 2,128, 未分配利潤 260, 95, 55, 所有者權(quán)益合計(jì) 17,598, 17,433, 16,737, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)497,078, 298,383, 326,718, (2)近兩年又一期簡要利潤表 單位：元 項(xiàng) 目 2006年16月 2005年 2004年 一、主營業(yè)務(wù)收入 1,345,461, 1,668,395, 1,420,937, 減：主營業(yè)務(wù)成本 1,218,395, 1,583,949, 1,356,430, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,494, 1,597, 2,083, 二、主營業(yè)務(wù)利潤 125,571, 82,847, 62,423, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 3, 2, 減：營業(yè)費(fèi)用 90,225, 64,415, 48,656, 管理費(fèi)用 23,763, 14,945, 9,658, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68, 486, 550, 三、營業(yè)利潤 11,654, 3,972, 4,661, 加：營業(yè)外收入 177, 522, 52, 減：營業(yè)外支出 50, 11, 四、利潤總額 11,832, 4,444, 4,703, 減：所得稅 9,352, 1,462, 1,963, 五、凈利潤 2,480, 2,981, 2,740, (3)近一年又一期現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：元 項(xiàng) 目 2006年16月 2005年