【正文】 ,擬以本公司董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值溢價(jià)10%(保留兩位小數(shù)),作為本次向海爾集團(tuán)公司發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格。 (2)建筑物評(píng)估增值的主要原因 建筑物評(píng)估增值主要是由于評(píng)估時(shí)市場(chǎng)主要建筑材料價(jià)格及人工成本較以前年度出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)造成的。 除此之外,截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,海爾集團(tuán)公司已承諾,沒(méi)有針對(duì)海爾集團(tuán)公司的尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁案件。 二、本次交易的基本原則 ； 、優(yōu)化本公司資源,有利于提升本公司業(yè)績(jī)。 發(fā)行股份的數(shù)量為標(biāo)的股權(quán)評(píng)估值705,970,(四舍五入取整數(shù))即142,046,347股。同時(shí),海爾集團(tuán)公司已出具聲明與承諾,在完成轉(zhuǎn)讓前,合肥海爾會(huì)無(wú)償使用該土地使用權(quán),且海爾集團(tuán)公司承諾若與合肥海爾就土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成任何協(xié)議,將按上市公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,保證不侵害中、小股東的利益,否則將賠償一切相應(yīng)損失,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。本公司2002005年備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表及2006年度的備考合并盈利預(yù)測(cè)中的19月份數(shù)據(jù)未考慮免繳商標(biāo)許可費(fèi)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)情況的影響。 青島海爾股份有限公司董事會(huì) 二00七年四月十二日 青島海爾股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū) 保薦機(jī)構(gòu)暨獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 簽署日期：2007年4月12日 公司聲明 本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告書(shū)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)本報(bào)告書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。根據(jù)備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表,本公司2005年商標(biāo)許可費(fèi)實(shí)際支出為7020萬(wàn)元。 《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》,海爾集團(tuán)公司已經(jīng)于2001年12月28日就該開(kāi)發(fā)區(qū)土地與武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》(編號(hào)200119),約定受讓該開(kāi)發(fā)區(qū)土地,土地出,分三期繳付；分別在2001年1月15日、2008年1月15日及2009年1月15日前繳付。 海爾集團(tuán)公司承諾其擬認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓。符合本公司全體股東利益的原則； 3.公開(kāi)、公平、公正的原則； 、協(xié)商一致原則。 截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,海爾集團(tuán)公司已承諾,海爾集團(tuán)公司近五年內(nèi)未受到行政處罰、刑事處罰。 (三)武漢海爾電器股份有限公司 公司名稱(chēng)：武漢海爾電器股份有限公司 成立時(shí)間：1990年8月28日 法定代表人：楊綿綿 注冊(cè)資本：6150萬(wàn)元 注冊(cè)地址：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園海爾園 企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)空調(diào)器、電冰柜、冰箱及其他制冷產(chǎn)品、設(shè)備制造、維修及銷(xiāo)售；兼營(yíng)汽車(chē)運(yùn)輸(含分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍) 武漢海爾目前的主導(dǎo)產(chǎn)品為海爾系列空調(diào)。 發(fā)行股份的數(shù)量為標(biāo)的股權(quán)評(píng)估值與股份發(fā)行價(jià)格的比值即142,046,347股(四舍五入取整數(shù)),總的發(fā)行數(shù)量為142,046,347股。 在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,本公司向海爾集團(tuán)公司發(fā)行總價(jià)相當(dāng)于標(biāo)的股權(quán)價(jià)格的普通股份。評(píng)估增值是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上用成本法核算與資產(chǎn)評(píng)估時(shí)采用權(quán)益法確定公允價(jià)值之間的差異形成的。截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,本仲裁案件正在仲裁審理程序中。 ,提高本公司治理水平 通過(guò)本次交易,將消除本公司與四家公司存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),有利于保護(hù)本公司中小股東的利益,促進(jìn)本公司規(guī)范運(yùn)作,提高本公司的治理水平。 ,擬以本公司董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值溢價(jià)10%(保留兩位小數(shù))。在獲得主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,本公司將按國(guó)家有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù),并在2007年內(nèi)完成土地證辦理工作。2006年12月1日,海爾集團(tuán)公司出具承諾,在本次交易完成后本次交易涉及的四家公司同樣適用前述《免繳商標(biāo)許可費(fèi)協(xié)議》。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次交易所作的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。2006年預(yù)計(jì)支出為5180萬(wàn)元,其中2006年16月份實(shí)際支出為3322萬(wàn)元,79月預(yù)計(jì)支出為1858萬(wàn)元。海爾集團(tuán)公司已經(jīng)按照該《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》之規(guī)定支付第一； 根據(jù)協(xié)議規(guī)定,海爾集團(tuán)公司應(yīng)于2009年1月15日前繳付相關(guān)土地出讓金,之后才能辦理土地使用權(quán)證,然后才能轉(zhuǎn)讓給武漢海爾。 二、本次交易前后本公司控制權(quán)的變化 本次交易前,%的股權(quán),為本公司控股股東。 三、資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)方情況 (一)基本情況 法定中文名稱(chēng)：青島海爾股份有限公司 法定中文名稱(chēng)縮寫(xiě)：青島海爾 英文名稱(chēng)：QINGDAO HAIER CO.,LTD. 英文名稱(chēng)縮寫(xiě)：HAIER 股票代碼：600690 法定代表人：楊綿綿 注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)海爾工業(yè)園內(nèi) 稅務(wù)登記證號(hào)碼：青字370212264574251 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)：冰箱、空調(diào)、冷柜以及燃?xì)庠睢⑾赐霗C(jī)、吸塵器等小家電產(chǎn)品的制造和銷(xiāo)售。 五、本次交易的標(biāo)的 根據(jù)本公司與海爾集團(tuán)公司簽訂的本次交易合同,本次交易的標(biāo)的為海爾集團(tuán)公司持有的空調(diào)電子75%的股權(quán)、合肥海爾80%的股權(quán)、武漢海爾60%的股份及貴州海爾59%的股權(quán)。 武漢海爾股權(quán)結(jié)構(gòu)如下 股東名稱(chēng) 持股量(萬(wàn)股) 持股比例 海爾集團(tuán)公司 3, % 武漢國(guó)資局 1, % 武漢建設(shè)投資公司 % 武漢合作聯(lián)社 % 個(gè)人股 % 合計(jì) 6, % 武漢海爾2004年、2005年和2006年上半年報(bào)表已由山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的[(2005)匯所審字第5024號(hào)]、[(2006)匯所審字第5012號(hào)]和[(2006)匯所審字第5081號(hào)]《審計(jì)報(bào)告》。 (1)海爾集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)(或股份)獲得其管理委員會(huì)同意并作出決議； (2)本公司就本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)獲得2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)并作出決議； (3)被收購(gòu)方董事會(huì)或股東會(huì)同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并作出決議(如需要)； (4)被收購(gòu)方其他股東就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓出具放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)并且認(rèn)可股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的承諾函； (5)海爾集團(tuán)公司、本公司與被收購(gòu)方其他股東簽署被收購(gòu)方章程之修改協(xié)議(如需要)； (6)本次發(fā)行股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)； (7)海爾集團(tuán)公司就其認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其免于以要約收購(gòu)方式增持股份； (8)本公司購(gòu)買(mǎi)海爾集團(tuán)公司持有的空調(diào)電子75%股權(quán),尚需審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并核發(fā)變更外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)。 單位：元 公司名稱(chēng) 評(píng)估值 轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)格 空調(diào)電子 618,870, 75% 464,152, 合肥海爾 46,134, 80% 36,907, 武漢海爾 184,798, 60% 110,879, 貴州海爾 159,375, 59% 94,031, 合計(jì) 705,970, 擬收購(gòu)的四家公司自2006年7月1日起至工商變更登記之日止海爾集團(tuán)公司按其出資比例享有和承擔(dān)的損益一并轉(zhuǎn)讓給本公司；2006年1月1日至2006年6月30日止期間形成的按海爾集團(tuán)公司出資比例應(yīng)享有的凈利潤(rùn)分配由海爾集團(tuán)公司享有。 (1)近兩年又一期簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng) 目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 貨幣資金 21,652, 17,680, 90,313, 應(yīng)收票據(jù) 96,200, 70,025, 710, 應(yīng)收賬款 229,203, 34,456, 11, 其他應(yīng)收款 14,436, 8,475, 43,153, 預(yù)付賬款 2,786, 14,828, 18,429, 存貨 17,604, 44,453, 62,046, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 381,883, 189,919, 214,664, 長(zhǎng)期股權(quán)投資 10, 10, 10, 固定資產(chǎn)原價(jià) 196,977, 184,083, 175,477, 減：累計(jì)折舊 81,897, 75,630, 63,432, 固定資產(chǎn)凈值 115,080, 108,453, 112,044, 固定資產(chǎn)凈額 115,080, 108,453, 112,044, 在建工程 104, 固定資產(chǎn)合計(jì) 115,184, 108,453, 112,044, 資產(chǎn)總計(jì) 497,078, 298,383, 326,718, 應(yīng)付賬款 396,213, 283,494, 190,579, 預(yù)收賬款 2,755, 89,037, 應(yīng)付福利費(fèi) 1,842, 1,598, 1,376, 應(yīng)付股利 2,776, 2,776, 2,776, 應(yīng)交稅金 15,706, 7,855, 13,500, 其他應(yīng)交款 363, 23, 195, 其他應(yīng)付款 32,855, 911, 39,515, 預(yù)提費(fèi)用 26,967, 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 479,480, 280,949, 309,981, 負(fù)債合計(jì) 472,480, 280,949, 309,981, 實(shí)收資本 12,000, 12,000, 12,000, 盈余公積 5,337, 5,337, 4,681, 其中：法定公益金 2,426, 2,426, 2,128, 未分配利潤(rùn) 260, 95, 55, 所有者權(quán)益合計(jì) 17,598, 17,433, 16,737, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)497,078, 298,383, 326,718, (2)近兩年又一期簡(jiǎn)要利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng) 目 2006年16月 2005年 2004年 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,345,461, 1,668,395, 1,420,937, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,218,395, 1,583,949, 1,356,430, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,494, 1,597, 2,083, 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 125,571, 82,847, 62,423, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 3, 2, 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 90,225, 64,415, 48,656, 管理費(fèi)用 23,763, 14,945, 9,658, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68, 486, 550, 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 11,654, 3,972, 4,661, 加：營(yíng)業(yè)外收入 177, 522, 52, 減：營(yíng)業(yè)外支出 50, 11, 四、利潤(rùn)總額 11,832, 4,444, 4,703, 減：所得稅 9,352, 1,462, 1,963, 五、凈利潤(rùn) 2,480, 2,981, 2,740, (3)近一年又一期現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：元 項(xiàng) 目 2006年16月 2005年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,888, 68,055, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 600, 2,291, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,316, 2,285, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,972, 72,632, 根據(jù)青島天和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的青天評(píng)報(bào)字(2006)第42號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,于評(píng)估基準(zhǔn)日2005年12月31日,合肥海爾經(jīng)評(píng)估的總資產(chǎn)為327,083,總負(fù)債為280,949,凈資產(chǎn)為46,134,資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 賬面價(jià)值 調(diào)整后賬面值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率(%) 流動(dòng)資產(chǎn) 18, 18, 19, 長(zhǎng)期投資 16, 固定資產(chǎn) 10, 10, 13, 2, 其中：建筑物 4, 4, 6, 1, 設(shè)備 6, 6, 6, 資產(chǎn)總計(jì) 29, 29, 32, 2, 流動(dòng)負(fù)債 28, 28, 28, 負(fù)債總計(jì) 28, 28, 28, 凈 資 產(chǎn) 1, 1, 4, 2, 評(píng)估增值的原因說(shuō)明： (1)長(zhǎng)期投資評(píng)估增值的主要原因 長(zhǎng)期投資為合肥海爾持有的合肥海爾空