【文章內(nèi)容簡介】 前世界上主要的超白玻璃供應(yīng)商，有美國PPG 丶加迪安丶英國Pilkington（已被日本NSG 收購）丶法國圣戈班丶日本旭硝子（已并購比利時(shí)格拉威寶玻璃集團(tuán)）。國內(nèi)的企業(yè)，如金晶集團(tuán)丶中玻太倉丶常熟耀皮丶南京圣韓丶杭州和合，都是與上述國外企業(yè)合資生產(chǎn)，其馀如河南裕華丶信義超白丶東莞南玻丶常州亞瑪頓等，則是企業(yè)自主研發(fā)而成。組件封裝用玻璃較為普通，比較容易獲得。EVA 膠膜乙烯醋酸乙烯共聚物樹脂，目前屬于寡頭市場，美國杜邦占有五成份額，且因薄膜產(chǎn)業(yè)需求不斷成長，供應(yīng)呈現(xiàn)缺貨狀態(tài)。國內(nèi)至少有八家企業(yè)生產(chǎn) EVA 膠膜：包括浙江杭州福斯特（產(chǎn)能：360 萬平方米/年）、浙江諸暨楓華（產(chǎn)能：200萬平方米/年）、浙江化工、溫州瑞陽、深圳斯威克、東莞永固、臺(tái)灣陽益科技、臺(tái)灣塑膠工業(yè)。特殊氣體：沉積非晶硅薄膜所用特氣，包括本征用四氫化硅丶攙雜用丶改良用及其它用。由于四氫化硅為最主要的原料，所占成本最大。目前世界最大的四氫化硅 特氣原料供應(yīng)商為REC Group，占有世界超過八成的市場份額，其余為日本三井化學(xué)丶法國Air Liquide 及美國MEMC。由于國內(nèi)沒有廠商能夠制造高純度 SiH4 特氣，主要都是是從國外進(jìn)口，然后再分裝販賣。雖然目前國內(nèi)各家薄膜廠的產(chǎn)能來看，對SiH4 的需求不大，但各家都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新加入的競爭者也愈來愈多，況且SiH4 是LCD 丶半導(dǎo)體通用原料，產(chǎn)業(yè)需求量亦大，故未來難保供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)緊缺狀況。鍍膜靶材：靶材市場和其它原料一樣，目前為歐丶美丶日少數(shù)幾家大廠寡占，目前全球靶材最大供應(yīng)商為德國HERAEUS，市占率達(dá) 60%，國內(nèi)能夠自主生產(chǎn)的企業(yè)屈指可數(shù)，多數(shù)為進(jìn)口。薄膜電池行業(yè)競爭力比較1）、國際行業(yè)競爭目前進(jìn)入薄膜電池行業(yè)的廠商分為三大類：傳統(tǒng)晶硅薄膜大廠、原有薄膜企業(yè)和新進(jìn)入者；傳統(tǒng)晶硅大廠紛紛介入薄膜領(lǐng)域，比較有代表性的是日系企業(yè)，如Sharp、三菱重工、三洋等；原有的薄膜企業(yè)主要是 United Solar、Kaneka 等之前就從事薄膜電池生產(chǎn)的企業(yè)。2010 年，薄膜電池的產(chǎn)量超過全部電池產(chǎn)量的25%；細(xì)分種類看，非晶硅電池仍占最大比例， 2010 年非晶電池的產(chǎn)量達(dá)到2350MW左右；CIGS 的增速則是最快的， 2010 年其產(chǎn)量也從目前的100MW 左右增加到1180MW；CdTe 的生產(chǎn)廠商比較單一，主要是First Solar 和AntecSolar， 2010 CdTe年全球總產(chǎn)量到達(dá)580MW左右。，%比例。以區(qū)域別來說，中國大陸與臺(tái)灣的電池廠商繼續(xù)擴(kuò)大市場比例，目前已占全球總電池產(chǎn)量59%，較2009年的49%水準(zhǔn)向上成長10%。至于廠商出貨成績，2010年前二大電池廠商為尚德電力(Suntech Power)與晶澳薄膜(JA Solar)，緊隨其后的是First Solar。 名稱排名1無錫尚德2晶澳薄膜3美國First Solar4德國QCells5Motech Industries6臺(tái)灣茂迪7京瓷集團(tuán)8Sharp9Trina Solar10SunPower2010年薄膜電池設(shè)備廠商擴(kuò)張情況：廠商應(yīng)用技術(shù)2010年產(chǎn)能設(shè)備供應(yīng)商Sharp非晶硅與微晶硅疊層1000GW自行設(shè)計(jì)Kaneka非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層70MW自行設(shè)計(jì)Unitd Solar非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層300MW自行設(shè)計(jì)Heavy Industry非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層100MW歐瑞康Schott Solar非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層100MW天威保變非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層285MWErsol非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層150MW富陽光電非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層120MW宇通光電非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層180MWInventux Technology非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層100MW無錫尚德非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層50MW美國應(yīng)用材料Sunfilm非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層120MW綠能集團(tuán)非晶硅、非晶硅與微晶硅疊層50MW據(jù)測算，＄/w，可以通過設(shè)備自制或國產(chǎn)化，降低各種材料成本，通過采用疊層技術(shù)提高電池轉(zhuǎn)換效率、擴(kuò)大 等方式，＄/w以下。2）、國內(nèi)行業(yè)競爭隨著薄膜電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過上市再融資的手段迅速做大、做強(qiáng)，薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸擴(kuò)大投資。薄膜電池行業(yè)規(guī)模較大的公司有：天威保變、無錫尚德、孚日股份、金晶科技、中航三鑫、托日新能綜藝股份等公司，其中我認(rèn)為天威保變是未來薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整的，競爭力最強(qiáng)。 以下是部分上市公司薄膜電池廠商情況：薄膜電池廠商相關(guān)上市公司股權(quán)比例電池類型2009年產(chǎn)能2010年產(chǎn)能天威薄膜天威保變95%硅薄膜285MW無錫尚德無錫尚德100%硅薄膜50MW未知孚日光伏孚日股份50%CIGS60MW60MW贛能華基能源贛能股份75%硅薄膜5MW50MW拓日新能拓日新能100%硅薄膜25MW25MW綜藝薄膜綜藝股份%硅薄膜26MW未知天威保變：2009 年6 月，公司投資7600 非晶硅薄膜電池生產(chǎn)線將進(jìn)入量產(chǎn)，%，后續(xù)還將進(jìn)一步投資4 條非微晶硅疊層技術(shù)生產(chǎn)線，規(guī)模將達(dá)到285MW。公司是公認(rèn)的具有完整晶體硅電池生產(chǎn)鏈條的新能源企業(yè)，薄膜電池的投產(chǎn)將使得公司在光伏電池方面兩條腿走路，將充分受益行業(yè)景氣程度。無錫尚德：作為世界上第二大薄膜電池供應(yīng)商，無錫尚德公司的一大競爭優(yōu)勢就是規(guī)模優(yōu)勢。產(chǎn)能超過1000MW，產(chǎn)量接近500MW的生產(chǎn)規(guī)模使其在原料采購、生產(chǎn)成本控制等方面都具備明顯的優(yōu)勢。該公司產(chǎn)品主要銷往海外，其中歐美、中東、非洲和東南亞地區(qū)市場占尚德公司業(yè)務(wù)總量的80%。無錫尚德在歐美市場品牌認(rèn)可度很高，產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到通信、廣電、交通、石油、照明、軍隊(duì)等行業(yè)。孚日股份：該公司的薄膜電池包括兩個(gè)項(xiàng)目：一是購買Johanna 的CIGSSe 技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)；二是與ALEO 合作生產(chǎn)晶體硅電池。CIGS 電池是公認(rèn)的已成熟薄膜電池技術(shù)中轉(zhuǎn)換效率最高的，而且國內(nèi)又具備銦資源優(yōu)勢，公司短期規(guī)劃是兩條線共計(jì)60MW 的產(chǎn)能，估計(jì)2009 年產(chǎn)量為10MW 左右，晶硅電池方面公司2009 年年底規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到50MW，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為30MW 左右。拓日新能：該公司的非晶硅生產(chǎn)線全部是自行研發(fā)和制造的設(shè)備，具有一定的成本優(yōu)勢，但產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率偏低，主要針對出口非洲的光伏組件市場及光伏消費(fèi)品用芯片等場合。該公司2009 年非晶硅電池產(chǎn)能將達(dá)到40MW，另外公司投資的樂山新天源薄膜項(xiàng)目將試生產(chǎn)階段，屆時(shí)公司晶體硅電池產(chǎn)能將達(dá)到20MW。金晶科技：該公司生產(chǎn)的超白玻璃主要用于室內(nèi)裝飾裝修、薄膜光伏電池，由于介入時(shí)間較早，公司在技術(shù)實(shí)力和成本方面公認(rèn)為最具有優(yōu)勢，由于薄膜電池行業(yè)需求的上升，公司超白玻璃將充分受益，而且該產(chǎn)品短期內(nèi)壟斷性較高，毛利率維持在50%左右，預(yù)計(jì)2009 年公司超白玻璃銷量將達(dá)到250萬箱。中航三鑫：該公司的蚌埠 250 噸日熔量超白壓延光電玻璃項(xiàng)目將于09 年三季度末點(diǎn)火。預(yù)計(jì)2010 年超白壓延玻璃產(chǎn)量將達(dá)到60 萬重箱。另外公司大亞灣基地的140 萬平方米離線LOWE 生產(chǎn)線以及AR+ITO導(dǎo)電觸摸屏鍍膜生產(chǎn)線將于今年相繼投產(chǎn)；海南600 噸日熔量全氧燃燒在線LOWE 項(xiàng)目也處于建設(shè)中。特玻業(yè)務(wù)將成為公司業(yè)績的第二引擎。綜藝股份：2010年該公司與歐洲第三大光伏系統(tǒng)供應(yīng)商Kerself ，意大利Ecoware 公司簽訂合作協(xié)議，大舉進(jìn)軍全球光伏電站建設(shè)市場，2011年交付60MW 的薄膜電池系統(tǒng)，是光伏海外電站建設(shè)的先