【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 元／千克紗，明顯低于印度2．06美元／千克紗的成本。但是中國(guó)在環(huán)錠紗和自由端紗這兩類產(chǎn)品上卻無優(yōu)勢(shì)可言?？梢钥闯觯谏a(chǎn)過程中，中國(guó)的損耗費(fèi)用和原材料費(fèi)用都要明顯高于印度。由于原材料費(fèi)用在總成本中所占的比重是最高的(50%)，因此盡管中國(guó)在動(dòng)力費(fèi)用、資本費(fèi)用和制造成本方面的支出與印度相比較低，勞動(dòng)力費(fèi)用和輔助原料費(fèi)也基本相當(dāng)，但最后顯示在總的生產(chǎn)成本上還是要高于印度。如中國(guó)環(huán)錠紗的生產(chǎn)成本為2．76美元／千克紗，而印度為2．45美元／千克紗，亦無優(yōu)勢(shì)可言。勞動(dòng)力、原材料成本快速上漲。在紡織企業(yè)的成本中，原材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例約為60%至70%，人工成本約占10%至15%，中國(guó)原材料價(jià)格2008年更是呈現(xiàn)出加速上漲的趨勢(shì)。此外。2007年以來能源動(dòng)力、紡織原材料、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格開始迅速上漲，原材料價(jià)格的波動(dòng)影響了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。我國(guó)化纖原料、棉花進(jìn)口依存度高達(dá)40%60%，2008年，我國(guó)進(jìn)口化纖原料、%、%；%；而同期，%，%。一直以來，低廉的勞動(dòng)力價(jià)格和資源成本是支撐我國(guó)紡織服裝出口的優(yōu)勢(shì)所在。但是，近兩年紡織服裝行業(yè)勞動(dòng)用工成本大幅增加，人力成本的上漲幅度每年也在15%至20%，工資漲幅超過15%，新勞動(dòng)合同法很多地方缺乏可操作性導(dǎo)致紡企“招工難”情況加重。據(jù)有關(guān)部門近期的抽樣調(diào)查，勞動(dòng)力成本、原材料價(jià)格、環(huán)保等疊加到一起已經(jīng)令企業(yè)的綜合成本上升了20至30%左右， 2009年以來紡織用工成本進(jìn)一步增長(zhǎng)，迫于成本壓力，不少紡織服裝出口企業(yè)已減少用工，企業(yè)不堪重負(fù)。 紡織工業(yè)盈利水平比較盈利水平對(duì)于紡織工業(yè)的發(fā)展來說至關(guān)重要，利潤(rùn)是企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的終極目標(biāo)，企業(yè)擁有較多的利潤(rùn)才有資本投入到擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步和品牌建設(shè)上來。從這個(gè)意義上說，紡織工業(yè)產(chǎn)能和出口的擴(kuò)張并不必然帶來產(chǎn)業(yè)盈利水平的提高，反而是盈利水平的高低會(huì)對(duì)紡織工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響，畢竟長(zhǎng)期的低利潤(rùn)或虧損不足以支撐一國(guó)紡織業(yè)一直保持穩(wěn)定、快速的發(fā)展。 中國(guó)紡織業(yè)盈利水平后配額時(shí)期，中國(guó)紡織業(yè)盈利水平的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年紡織服裝行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 億元，盡管比上年同期有所提高，但行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化的局面。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有43309戶，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，%%，%；%%，%，%，；其余約占全行業(yè)2/3的企業(yè)，創(chuàng)造的利潤(rùn)不足全行業(yè)的10%。其中虧損企業(yè)有7339 戶，虧損額 億元，比上年同期增虧 %。從紡織工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)分析，占全行業(yè)2/3甚至更多的企業(yè)，無論從業(yè)比重還是資本比重（占全行業(yè)60%），或消耗資源的比重（占全行業(yè)60%）都是可觀的多數(shù)，但在宏觀調(diào)控、自身瓶頸等諸多因素限制下，利潤(rùn)已成為這些紡織企業(yè)心中難言的傷痛。吳江市與紹興縣年產(chǎn)紡織面料均達(dá)100余億米，都是中國(guó)最大的紡織基地之一。2008年，記者在兩地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在人民幣升值、原料價(jià)格上漲、人工成本上升等一系列因素影響下，大部分紡織企業(yè)已經(jīng)處于“零利潤(rùn)”狀態(tài)，甚至已經(jīng)有一些企業(yè)以賣掉工廠或者機(jī)器等方式求得生存。紡織行業(yè)在繼續(xù)淘汰規(guī)模效益差的企業(yè)的同時(shí)，還將加大現(xiàn)存企業(yè)的的兩極分化，紡織行業(yè)宏觀向好、微觀困難、全局樂觀、局部不平衡的局面將更趨明顯，只有優(yōu)勢(shì)企業(yè)才能保證利潤(rùn)仍有較快的增長(zhǎng)，其產(chǎn)能的擴(kuò)張才是有效擴(kuò)張，進(jìn)一步促使行業(yè)內(nèi)的資源和市場(chǎng)份額向這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。 印度紡織業(yè)盈利水平印度紡織業(yè)盈利水平的表現(xiàn)則更為糟糕。據(jù)印度聯(lián)合工商會(huì)（Assocham）公布的研究報(bào)告，2007/08財(cái)年第 2 季度有代表性的 10 家較大規(guī)模和 10 家中等規(guī)模的紡織上市公司的平均凈利潤(rùn)，比2006年同期分別下降了 32% 和 74%；而2008/09財(cái)年第 2 季度 28 家較大和中等規(guī)模的上市紡織公司的凈利潤(rùn)，%，導(dǎo)致盈利水平下降的主要原因是盧比升值、利率成本攀升和電力、燃料成本的顯著增加等。[8]由此可見，隨著中國(guó)和印度紡織工業(yè)生產(chǎn)能力和出口的持續(xù)增長(zhǎng)，并未帶來利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)，這將嚴(yán)重影響兩國(guó)紡織業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2010年印度最大信用評(píng)級(jí)和研究公司CRISIL的一份報(bào)告稱，由于投入成本低和需求不斷增長(zhǎng)，印度紡織公司的盈利能力將在未來幾個(gè)季度提高。CRISIL說，企業(yè)的估值顯示，由于利潤(rùn)率擴(kuò)大，企業(yè)盈利能力有可能提高，預(yù)期，紗線和人造纖維企業(yè)的盈利能力將在未來幾個(gè)季度提高，原因是投入成本下降，而需求溫和增長(zhǎng)。在2010財(cái)政年度上半年，印度紡織企業(yè)遇到嚴(yán)重的盈利壓力，從而導(dǎo)致企業(yè)市值顯著縮水。印度是世界第二大紡織品供應(yīng)國(guó)家，2011年的目標(biāo)是將紡織品和服裝出口提高到330億美元。紡織行業(yè)持有1萬多億盧比的銀行貸款，大部分企業(yè)報(bào)告，他們開始拖欠給銀行的付款，因?yàn)樵牧蟽r(jià)格飆升，而需求急劇下降，從而導(dǎo)致他們的利潤(rùn)縮水。在2010年，印度棉紗產(chǎn)量同比下降15%，布產(chǎn)量同比下降19%，而價(jià)格飆升。在226個(gè)上市公司中，多達(dá)187家的公司在本財(cái)政年度業(yè)績(jī)不如去年，其中56%的公司出現(xiàn)凈虧損。 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較出口企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)選擇的單一化，可以使企業(yè)比較容易組織專業(yè)化生產(chǎn)，但從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系來考察，出口市場(chǎng)過于集中，一方面使得出口企業(yè)只能在有限的目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，加劇各國(guó)出口商之間的過度競(jìng)爭(zhēng)，另一方面容易使得出口業(yè)績(jī)與少數(shù)進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)存在著較強(qiáng)的相互依賴性，當(dāng)主要進(jìn)口國(guó)對(duì)該產(chǎn)品的需求狀況發(fā)生變化時(shí)，該產(chǎn)品的出口就會(huì)隨之發(fā)生較大波動(dòng)，而且由此引起的低價(jià)傾銷，不但影響出口企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，還使得出口產(chǎn)品很容易被進(jìn)口國(guó)提起反傾銷調(diào)查；同時(shí)也說明該企業(yè)規(guī)模偏小，沒有太多資源投入其他地區(qū)或者該企業(yè)在開拓新的市場(chǎng)方面缺乏動(dòng)力或能力。目前中國(guó)出口的紡織服裝已經(jīng)遍布了世界各個(gè)角落，在出口市場(chǎng)多元化方面明顯優(yōu)于印度。印度紡織服裝出口120多個(gè)國(guó)家，主要的出口市場(chǎng)是美國(guó)、歐盟以及加拿大等原配額市場(chǎng)；中國(guó)紡織服裝主要的出口市場(chǎng)是日本、韓國(guó)及中國(guó)香港地區(qū)等原非配額市場(chǎng)。從出口市場(chǎng)來看，中國(guó)和印度紡 織品服裝市場(chǎng)存在一定的重疊性。表26列出了20052010年中國(guó)、印度紡織品服裝占?xì)W盟進(jìn)口紡織品服裝的份額情況表26 20052010年中國(guó)、印度紡織品服裝占?xì)W盟進(jìn)口紡織品服裝的份額 （%）紡織品服裝中國(guó)印度中國(guó)印度200520062007200820092010資料來源：WTO Annual Report從表26可以看出中國(guó)紡織品服裝在歐盟的份額比例要遠(yuǎn)大于印度，%%，一直處于上升趨勢(shì)；而印度20052010年紡織品占?xì)W盟進(jìn)口份額一直處于10%左右，沒有明顯的波動(dòng)。中國(guó)在歐盟服裝進(jìn)口的份額一直處于較高的比例，%，而印度從20052010年在歐盟服裝進(jìn)口的份額中處于較低的份額，處于7%左右，有微幅上升趨勢(shì)。綜上所述，無論是服裝還是紡織品，中國(guó)在在歐盟進(jìn)口的份額總一直高于印度，而且呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢(shì)。表27 20052010年中國(guó)、印度在美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額及占比統(tǒng)計(jì) （單位：億美元）200520062007200820092010中國(guó)總額及占比%%%%%%印度總額及占比%%%%%%資料來源：WTO Annual Report%%，上升幅度較大，而印度紡織品服裝占美國(guó)進(jìn)口份額遠(yuǎn)小于中國(guó)，占據(jù)5%左右，但每年都有小幅度的增長(zhǎng)。中國(guó)是美國(guó)最大的貿(mào)易伙伴， 2005年中國(guó)出口到美國(guó)的紡織品總額達(dá)到 ，%，%，2008年金融危機(jī)后雖然增速放慢，2009年甚至比去年總額有所下降，但中國(guó)紡織品出口到美國(guó)市場(chǎng)的比重已占美國(guó)紡織品總進(jìn)口額的40%以上 。中國(guó)在美國(guó)紡織品市場(chǎng)上面臨的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，靠?jī)r(jià)格低廉占據(jù)市場(chǎng)，只能使我們的貿(mào)易條件惡化，不利紡織工業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和貿(mào)易利益的獲取。其次中國(guó)在美國(guó)對(duì)全世界的紡織貿(mào)易逆差中占的比重很大，而且后配額時(shí)代以后逆差增長(zhǎng)速度發(fā)展很快，呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，它成為中美紡織貿(mào)易面臨的一大問題，美國(guó)由此加大對(duì)中國(guó)貿(mào)易限制，并要求中國(guó)人民幣不斷升值，使中國(guó)對(duì)美貿(mào)易條件不斷惡化 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較作為傳統(tǒng)的紡織工業(yè)大國(guó)，中國(guó)與印度具有豐富的勞動(dòng)力資源，兩國(guó)都具有勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，出口產(chǎn)品也主要集中在大規(guī)模常規(guī)的紡織品服裝。通過列出中印各類紡織服裝產(chǎn)品在各國(guó)紡織服裝總出口中所占比例來比較中印紡織服裝產(chǎn)品出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。中印兩國(guó)在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上有很大的相似性。紡織服裝產(chǎn)品根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類三位數(shù)(SITC．3)劃分的部分產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體包括：(1)26的部分產(chǎn)品包括269舊衣服及其他舊紡織品、碎織物；（2）65的大部分產(chǎn)品包括651紡織紗；652棉織物，梭織(窄條或特種織物除外)：653人造紡織原料的梭織物654其他紡織物，梭織：655針織或鉤織物：656網(wǎng)眼薄妙、花邊、刺繡品、絲帶、邊條料及其他精細(xì)物品：657特種紗、特種紡織物及有關(guān)產(chǎn)品；658完全或主要用紡織原料制的制成品，；659鋪地制成品；（3）84的部分產(chǎn)品包括：841男裝或針織衫；842女裝或針織衫：843內(nèi)衣、睡衣及類似織物制成品；844織物服裝，包括針織；845織物制的衣服配件，包括針織；846服裝配件；848服裝及服裝配件，織物制的除外；其它各種材料制的帽子頭飾。[7]本文利用聯(lián)合國(guó)COMTRADE相關(guān)數(shù)據(jù)分析中印65的大部分產(chǎn)品和84的部分產(chǎn)品紡織品服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如表28所示。表28 中印紡織品服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu) （單位：%） 產(chǎn)品2005年2006年2007年中國(guó)印度中國(guó)印度中國(guó)印度651紡織紗652棉纖維、織物653人造機(jī)織物654未注名的機(jī)織物655針織或鉤織物656薄紗裝飾等657特等紡織物658紡織制成品659鋪地制成品841男裝或針織衫842女裝或針織衫843針織或鉤編男士844織物服裝845織物制衣服配件846腰裝配件848帽類等數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國(guó)COMTRADE數(shù)據(jù)庫由表28可以看出，兩國(guó)在842女裝或針織衫、845織物制衣服配件產(chǎn)品出口上所占比重都較大，除在651紡織紗、659鋪地制成品、844織物服裝、845織物制衣服配件這四類產(chǎn)品上存在著一定得差異之外，其他類型的紡織服裝產(chǎn)品出口份額都非常相近。其中2007年中國(guó)出口的845織物制衣服配件所占份額最大，為22．64%；且遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于印度該類產(chǎn)品出口份額：2007年印度出口的651紡織紗所占份額最大，為15．29%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國(guó)紡織紗出口所占的份額。20052007年，中國(guó)和印度848帽類等出口比重都呈下降趨勢(shì)，而844織物服裝出口上兩國(guó)都呈上升趨勢(shì)。由表中可以看出，中印兩國(guó)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上有很大的相似性，從而使兩國(guó)的紡織品服裝出口形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)與印度具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的紡織品種類相似，主要集中在中低層級(jí)、高勞動(dòng)密集型的產(chǎn)品，如化纖紡織品、男用成衣與梭織物、女用成衣、針織男女用成衣以及帽類等產(chǎn)品。我國(guó)中低層級(jí)的、高勞動(dòng)密集型的紡織品，如女用成衣、針織男女用成衣等的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低于印度；其他的如成衣配件、棉纖維及棉布、紡織紗、薄紗、裝飾帶及刺繡品等印度的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也較強(qiáng)。以每小時(shí)生產(chǎn)的男襯衫數(shù)量作比較，印度的生產(chǎn)率是美國(guó)的35%；我國(guó)的生產(chǎn)率是美國(guó)的55%，優(yōu)于印度。 中印雙邊紡織品服裝貿(mào)易結(jié)構(gòu)今年來中印兩國(guó)的政治關(guān)系的發(fā)展友好和經(jīng)貿(mào)合作的加強(qiáng)，以及中印兩國(guó)的紡織品貿(mào)易增長(zhǎng)為中印紡織品貿(mào)易的合作提供了有力的因素和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，但是兩國(guó)間的紡織品服裝貿(mào)易占各自紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易額的比重較小，而且多以原材料的進(jìn)出口為主。盡管中印兩國(guó)在服裝紡織品生產(chǎn)上有相似的比較優(yōu)勢(shì)，并且互以對(duì)方為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，然而兩國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易開放等方面的差異卻為其進(jìn)行互補(bǔ)性的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易提供了可能。 中國(guó)出口到印度紡織品結(jié)構(gòu)變動(dòng)從中國(guó)出口到印度紡織品貿(mào)易結(jié)構(gòu)上分析，中國(guó)紡織原料在印度所占份額最多。日用和工業(yè)用紡織品對(duì)印度的出口也表現(xiàn)出很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。中?guó)在今后與印度紡織品貿(mào)易合作中應(yīng)該更加側(cè)重于這兩類產(chǎn)品。從中國(guó)從印度進(jìn)口紡織品總量及分類數(shù)據(jù)變化上來看，中國(guó)從印度進(jìn)口的主要是紡織原料類產(chǎn)品，近年來都基本上保持在95%左右，占了中國(guó)從印度進(jìn)口紡織品的絕大多數(shù)。從中國(guó)出口到印度的分類后紡織品數(shù)額來看，相比較而言，紡織原料所占的比例比日用和工業(yè)用紡織品以及服裝附件類紡織品大，同時(shí)所表現(xiàn)出來的年際間貿(mào)易波動(dòng)程度也明顯高于另外兩種產(chǎn)品。從分類紡織品變化趨勢(shì)來看，在20012009年，各種的紡織品都呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中紡織