【文章內(nèi)容簡介】 包服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級階段，增長速度很快，很多IT服務(wù)商嘗試進入軟件外包市場，行業(yè)門檻并不高也吸引了一批新服務(wù)商的加入。競爭的分散性降低了市場集中度，但這只是暫時的，隨著市場趨于成熟、行業(yè)規(guī)范化程度不斷提高以及供需雙方加深了解，未來2年中國軟件外包服務(wù)市場品牌集中度將快速提高。 2010年主力軟件外包服務(wù)商繼續(xù)快速擴張規(guī)模，一方面通過收購兼并實現(xiàn)客戶資源和業(yè)務(wù)覆蓋的迅速擴大；另一方面通過融資提升資金實力，為業(yè)務(wù)拓展做準備；目前，這些擴張的規(guī)模還沒有充分表現(xiàn)出來，正處于過渡階段。2006年，東軟集團軟件外包業(yè)務(wù)增長強勁，規(guī)模突破1億美元；華信、中軟國際、浪潮、文思創(chuàng)新、浙大網(wǎng)新等企業(yè)在未來幾年將有較大幅度的增長。 2011年，%的市場份額，品牌集中度并不高。競爭優(yōu)勢比較明顯的前五位外包服務(wù)商分別是東軟、華信、中訊、文思創(chuàng)新、浪潮。 另外，2011年中國軟件外包服務(wù)市場中增長最快的服務(wù)商是中軟國際和浙大網(wǎng)新，中軟國際在收購中軟資源、賽博資源、創(chuàng)智國際、正辰科技的部分或全部股權(quán)后，又并 購了和勤環(huán)球資源的軟件外包業(yè)務(wù)，使其軟件外包規(guī)模迅速擴大，并為未來的進一步成長奠定了良好的基礎(chǔ)。 2010年中國軟件外包服務(wù)市場廠商競爭格局 2010年中國軟件外包服務(wù)市場廠商競爭格局3．中國軟件市場的特點(1)軟件外包持續(xù)高速增長，市場規(guī)?？焖倥蛎?2011年，%的同比增長率高速增長，市場規(guī)模達到143億美元，成為中國軟件產(chǎn)業(yè)的突出增長點。隨著中國在全球軟件外包市場上地位的提高，中國承接的軟件開發(fā)項目量越來越大，按照印度軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，中國在未來5年仍將保持高速增長的態(tài)勢。 從2011年中國軟件與信息服務(wù)整體市場來看，軟件外包服務(wù)市場的增長率遠遠超過軟件市場以及IT服務(wù)市場的增長率。%，%%。 中國軟件、IT服務(wù)和軟件外包市場規(guī)模及增長率(2)市場競爭中已經(jīng)出現(xiàn)價格惡性競爭等不和諧因素 雖然一些軟件外包服務(wù)商已經(jīng)有十幾年的發(fā)展歷程，但是中國軟件外包服務(wù)市場真正受到普遍關(guān)注并高速增長是從2003年左右開始的，因此目前仍處于市場發(fā)展的初級階段。但是在市場規(guī)模迅速擴大以及服務(wù)商快速成長中，已經(jīng)出現(xiàn)了價格惡性競爭等不和諧因素。目前，軟件外包中項目報價主要有兩種方式，按人月報價和按承包項目總金額報價。軟件外包服務(wù)接包商和發(fā)包商往往通過項目累積合作建立起長期的合作關(guān)系，因此價格只是發(fā)包商選擇接包商所考慮的因素之一，但是惡性的價格競爭擾亂了市場環(huán)境的規(guī)范發(fā)展，影響的只是整個接包商群體的價格談判能力和利潤水平，不利于中國軟件外包服務(wù)市場的長期穩(wěn)定發(fā)展。 (3)領(lǐng)先服務(wù)商建立起戰(zhàn)略性客戶體系，核心客戶在收入中貢獻比重大 賽迪顧問調(diào)研結(jié)果顯示，軟件外包服務(wù)主力廠商，如東軟、大連華信、浪潮、中軟、中訊等一批較有實力的服務(wù)商一般都建立起了比較穩(wěn)定的戰(zhàn)略性客戶合作體系，與發(fā)包商形成比較固定的長期合作，從而為服務(wù)商也帶來了穩(wěn)定的的收入。統(tǒng)計表明，在中國軟件外包服務(wù)市場排名前10的服務(wù)商中，前10位客戶（即發(fā)包商）在服務(wù)商收入中所占比例平均達到60－70%，即核心客戶所貢獻的收入比例非常大。 因此，有戰(zhàn)略眼光的外包服務(wù)商，肯定不是那種僅僅著眼于低價競爭策略的服務(wù)商，他們往往通過技術(shù)服務(wù)的專業(yè)性、規(guī)范的項目管理、良好的人才儲備等提高服務(wù)能力，獲取客戶的信任和認可，并通過經(jīng)驗的積累加深雙方合作，從而建立起戰(zhàn)略性的長期合作關(guān)系。 (4)軟件外包服務(wù)商逐步構(gòu)建多元化的外包服務(wù)模式 中國軟件外包服務(wù)市場最初主要是從本地化服務(wù)發(fā)展而來，逐步擴展到測試、軟件開發(fā)業(yè)務(wù)；還有一部分服務(wù)商是通過與外資合作，作為外資IT廠商進入中國的一個渠道，在其中扮演重要角色，并從事部分本地化及開發(fā)的業(yè)務(wù)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，目前，中國軟件外包服務(wù)市場的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)拓展到應(yīng)用軟件開發(fā)外包、嵌入式軟件開發(fā)外包等業(yè)務(wù)；另外，人員派遣作為近幾年興起的一種外包模式受到重視，部分對過程管理要求嚴格的大型廠商，如IBM、摩托羅拉、諾基亞等，往往傾向于要求接包商提供人員派遣的服務(wù)方式；為海外客戶建立中國的本地研發(fā)中心也作為一項利潤率較高的業(yè)務(wù)受到外包服務(wù)商的關(guān)注，例如海輝為GE、文思創(chuàng)新為Oracle（Peoplesoft）和TIBCO建立了海外研發(fā)中心。四、丹東軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群發(fā)展的分析對丹東市軟件外包產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展進行詳細深入的分析，探討丹東市軟件外包產(chǎn)業(yè)集群的特點以及其發(fā)展過程中存在的優(yōu)勢與劣勢、機會與威脅。有利于對丹東市軟件外包產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀有清楚的理解，有效的利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，及時抓住機遇做大做強并向國際市場進軍。（一）丹東市軟件外包產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的特點分析軟件外包作為丹東服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也在政策的引導(dǎo)下各處出擊。丹東市軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展立足本地優(yōu)勢，目前已經(jīng)形成了電力系統(tǒng)自動化及管理系統(tǒng)軟件、電信系統(tǒng)軟件、制造業(yè)信息化應(yīng)用、嵌入式軟件、教育軟件、網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)軟件等六大特色軟件產(chǎn)品群。2011 年，丹東市引進軟件企業(yè) 97 家，新增軟件從業(yè)人員 1 萬多人。但是，本地軟件外包服務(wù)提供商的總體規(guī)模還是較小，無法在國際市場中與其他國家的企業(yè)抗衡，所以丹東市為了支持企業(yè)向海外市場進軍，大力發(fā)展離岸外包業(yè)務(wù)，聯(lián)合軟件服外包企業(yè)組建丹東市軟件出口聯(lián)盟，共同承接國際軟件外包業(yè)務(wù)，以聯(lián)盟的方式到國際市場中打拼。丹東市的軟件產(chǎn)業(yè)以嵌入式軟件產(chǎn)品為主，基于電子及儀器儀表制造業(yè)，派生于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與工業(yè)信息化的結(jié)合，是軟件與硬件“融合”的產(chǎn)物，主要集中在儀器儀表、X射線檢測、工業(yè)生產(chǎn)過程控制等領(lǐng)域，是在20世紀后期發(fā)展起來的。據(jù)丹東市信息產(chǎn)業(yè)局統(tǒng)計，截止到上年末，認定軟件企業(yè)102家，認定軟件產(chǎn)品354個。全行業(yè)從業(yè)人數(shù)5114人，其中本科以上文化程度2657人，軟件研發(fā)人員1045人，年度從業(yè)人員工資總額14,352萬元。資產(chǎn)總計119,512萬元，固定資產(chǎn)投資210,338萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入912，192萬元，其中軟件業(yè)務(wù)收入282,622萬元，實現(xiàn)利潤115,382萬元，稅金總額27,208萬元，其中應(yīng)繳增值稅15，817萬元。 2005年至2007年丹東市軟件出口情況納入上年統(tǒng)計的企業(yè)38戶，其中規(guī)模以上企業(yè)（500萬元）22戶。銷售收入超億元企業(yè)1戶，為東方測控，5000萬元—1億元企業(yè)6戶。分別是華日理學(xué)、華通測控、思凱電子、奧龍射線、通博電器、金丸機械。1000萬元—4000萬元企業(yè)7戶。經(jīng)濟總量在遼寧省居于沈陽、大連、鞍山之后的第四位。擁有一批如工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)、X射線檢測設(shè)備、智能型儀器儀表等具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品；形成了以嵌入式、控制式軟件產(chǎn)品及計算機信息系統(tǒng)集成產(chǎn)品為主體的產(chǎn)業(yè)特色；曾受到國家信息產(chǎn)業(yè)部的肯定。東方測控、思凱電子分別取得了國際通行的ＣＭＭＩ軟件模型能力成熟度三級認證，是省內(nèi)除沈陽、大連以外唯一通過認定的12戶企業(yè)。有經(jīng)過認定的計算機系統(tǒng)集成二級企業(yè)3戶、三級企業(yè)4戶、四級企業(yè)5戶。 2003年2007年丹東市軟件銷售收入丹東市的軟件企業(yè)還擁有一批自主創(chuàng)新的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，主要是礦山生產(chǎn)自動化、產(chǎn)品檢測自動化、電力供用自動化、制藥設(shè)備自動化、流量計量檢測自動化、道路交通自動化、城市公用工程自動化等方面的嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品，在國內(nèi)市場具有一定的競爭能力。其中東方測控的冶金、礦山工業(yè)在線自動化檢測、核檢測設(shè)備儀表，華日理學(xué)、奧龍射線的X射線檢測設(shè)備，金丸機械的膠囊生產(chǎn)全自動生產(chǎn)線，華通測控的電力供用自動化，通博電器的流量計量檢測自動化，三安公司的城市公用工程自動化，金洋科技的道路交通自動化等產(chǎn)品均達到國內(nèi)先進水平，部分產(chǎn)品達到國際水平。其中X射線檢測、核檢測、工業(yè)控制、智能儀表在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。（二）丹東軟件外包產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的優(yōu)勢分析1．政策優(yōu)勢丹東市為軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出臺了多項優(yōu)惠政策，提供了十分有利的條件。政府通過制定采購的軟件外包產(chǎn)品和服務(wù)的目錄及標準，財政規(guī)定利用資金原則購買的軟件產(chǎn)品和服務(wù)，總投資將不得少于30％的總建設(shè)項目資金。國家重大信息化工程承擔(dān)單位實行資質(zhì)認證，實行招標制、工程監(jiān)理制，制定應(yīng)用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策和技術(shù)裝備政策等措施；用標準化的軟件體系建設(shè)來促進提高企業(yè)質(zhì)量管理能力；針對軟件行業(yè)的特點，提高軟件出口的管理措施，為軟件企業(yè)出口提供便利快捷的服務(wù)；鼓勵與跨國公司共同研究開發(fā)制約軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，設(shè)立聯(lián)合研發(fā)機構(gòu)；政府和財政要為事業(yè)單位購買自用正版軟件提供必要的資金，以倡導(dǎo)使用正版軟件、杜絕盜版的活動；對有關(guān)政策執(zhí)行和運行情況進行定期評估，以加強產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計指標體系和評估體系建設(shè)；利用產(chǎn)權(quán)交易，吸引社會資本投入，來實現(xiàn)非上市軟件企業(yè)的資本流動；允許軟件園中的軟件外包企業(yè)開立外匯賬戶；在外匯上給予幫助，并支持符合條件的軟件外包企業(yè)在境外設(shè)立研究開發(fā)機構(gòu)、市場營銷及服務(wù)機構(gòu)；加大對軟件產(chǎn)業(yè)的投資力度，通過調(diào)整可用于軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各種資金的結(jié)構(gòu)向軟件產(chǎn)業(yè)傾斜；通過與國內(nèi)外教學(xué)機構(gòu)和著名軟件企業(yè)聯(lián)合，大力培育軟件市場開拓、經(jīng)營管理和系統(tǒng)分析設(shè)計等人才，大量吸引海外優(yōu)秀人才。為加快丹東軟件產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，鼓勵中外投資者入駐丹東，促進丹東軟件及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打造丹東軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，結(jié)合我市實際情況，對入駐丹東市軟件園區(qū)的企業(yè)制定以下優(yōu)惠政策：一是本優(yōu)惠政策所述的企業(yè)及產(chǎn)品是指在丹東軟件產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)立的、經(jīng)批準認定后的軟件企業(yè)及軟件產(chǎn)品。二是入駐園區(qū)的企業(yè)注冊資本在50300萬元之間，且投資總額大于注冊資本，由丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會按注冊資本的5%給予補貼；注冊資本超過300萬元的，且投資總額大于注冊資本，由臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會按注冊資本10%給予補貼。三是入駐遼寧（丹東）儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地研發(fā)中心大樓或遼寧手表工業(yè)園區(qū)標準廠房的企業(yè)，根據(jù)企業(yè)實有職工人數(shù)按每人10平方米提供工作場所面積，3年內(nèi)免收租金。四是入駐園區(qū)企業(yè)自投產(chǎn)之日起前5年上繳的增值稅（不含增值稅國家優(yōu)惠政策部分）、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅市級以下地方留成部分用于扶持企業(yè)發(fā)展；后5年50％用于扶持企業(yè)發(fā)展。五是入駐園區(qū)企業(yè)錄用本科以上學(xué)歷的專業(yè)技術(shù)人才，且與企業(yè)簽訂2年以上勞動合同的，將一次性給予1500元/人的培訓(xùn)補助。同時對園區(qū)內(nèi)的專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)，按實際培訓(xùn)對象和實際培訓(xùn)時間，每人每月500元給予培訓(xùn)補助，最高期限為6個月。六是對于通過人力資源成熟度模型（PCMM）、信息安全管理（ISO27001／BS7799）、IT服務(wù)管理（ISO20000）和服務(wù)提供商環(huán)境安全性（SAS70）等相關(guān)國際認證的企業(yè)，按認證費用50％給予獎勵，最高不超過50萬元。七是入駐園區(qū)企業(yè)的軟件研發(fā)人員和管理人員年收入在12萬元以上的，從其所交納的年度個人所得稅市級所得部分中，提取30％給予個人交通和住房補貼。八是對園區(qū)內(nèi)新設(shè)企業(yè)免收市級收取的各項行政事業(yè)性收費。各項目的行政審批，由園區(qū)管理機構(gòu)會同公共行政服務(wù)中心實行“全程代辦制”。園區(qū)管理機構(gòu)負責(zé)對園區(qū)內(nèi)企業(yè)實行全方位服務(wù)。九是對入駐園區(qū)的企業(yè)需要解決流動資金貸款的，由園區(qū)協(xié)調(diào)商業(yè)銀行幫助解決，并由中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供貸款擔(dān)保。2．人力資源優(yōu)勢資本的特征總是向成本更低的地方流動。丹東毗鄰朝鮮，會韓語、朝鮮語的人多，擁有懂朝鮮語人較多的優(yōu)勢。由于薪酬要求低，可以招聘更多的朝鮮工程師，例如東方測控等企業(yè)就擁有來自朝鮮的軟件人才?！稌r代》周刊報道說，在加大教育投入的基礎(chǔ)上，朝鮮IT人才的隊伍在不斷擴大。越來越多的朝鮮IT工作者開始從事外包工作，或者到韓國、中國的企業(yè)里去打工。遼東學(xué)院是經(jīng)教育部批準成立的省屬本科院校，作為丹東市的本土大學(xué)，其信息技術(shù)為丹東市軟件業(yè)的發(fā)展注入了新鮮的血液，為丹東市軟件產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了一批具備現(xiàn)代管理學(xué)理論基礎(chǔ)、計算機科學(xué)與網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)基礎(chǔ)知識，掌握信息系統(tǒng)分析、設(shè)計、實施和維護使用技能，能在國家各級管理部門、工商企業(yè)、金融機構(gòu)、科研單位及軟件開發(fā)、測試公司從事信息管理和信息系統(tǒng)分析、設(shè)計、實施、管理、評價等工作的高級技術(shù)應(yīng)用型人才。成為丹東市軟件業(yè)發(fā)展的不可缺少的條件之一。3．區(qū)位優(yōu)勢在遼寧沿海經(jīng)濟帶中，丹東市作為“五點一線”六個港口城市中唯一擁有邊境口岸的城市，丹東正悄然發(fā)生著變化。丹東的臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)處于東北亞經(jīng)濟圈、環(huán)渤海經(jīng)濟圈、環(huán)黃海經(jīng)濟圈三個經(jīng)濟圈的交匯點，更是東北東部城市群最近的出海口和“南大門”。 丹東市獨特的區(qū)域優(yōu)勢市區(qū)與朝鮮新義州隔江相望，是距離日本、南北韓最近的地區(qū)，距離中國最大的軟件產(chǎn)業(yè)模范區(qū)大連軟件園區(qū)僅3個小時的車程。大連作為東北亞外包服務(wù)的中心，這些年發(fā)展很快，但也面臨成本偏高的不利因素，如大連的房價至少是丹東的3倍，而丹東與大連相距不遠，可以吸引大連的外包企業(yè)來丹落戶。隨著高鐵時代的來臨，丹東的區(qū)位優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)出來。深刻影響振興東北老工業(yè)基地的經(jīng)濟發(fā)展。遼寧省在振興東北老工業(yè)基地的發(fā)展戰(zhàn)略中，確定了通過“五點一線”大開發(fā),形成沿海與腹地互動的發(fā)展思路。這必然對遼寧與朝鮮半島的區(qū)域經(jīng)濟合作帶來深刻而長遠的影響。遼寧與朝鮮半島的經(jīng)濟聯(lián)系，是在長期的經(jīng)濟發(fā)展中逐步形成的，任何一方的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策的變化，都將給對方的產(chǎn)業(yè)集聚、過境需求帶來深刻的影響，所以這種經(jīng)濟連帶性，準確地尋找雙方的利益切入點，及時的聯(lián)結(jié)多方面合作的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈條，使經(jīng)濟聯(lián)系更加牢固，以達到雙贏的目標。丹東的邊境的區(qū)位優(yōu)勢在其經(jīng)濟合作中起到連接的樞紐作用。影響邊疆民族地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展與穩(wěn)定。丹東邊境地區(qū)屬于我國少數(shù)民族集聚地，邊境地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展與穩(wěn)定直接影響國家的穩(wěn)定與和諧。同時，我國構(gòu)建和諧社會的奮斗目標，實現(xiàn)在世界的全面崛