【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 商業(yè)銀行是指區(qū)別于投資銀行與政策性銀行的，以營(yíng)利為目的，以多種金融負(fù)債籌資資金，多種金融資產(chǎn)為經(jīng)營(yíng)對(duì)象的存儲(chǔ)銀行。傳統(tǒng)意義上的商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)集中在存款與貸款（放款），其主要利潤(rùn)為存貸款之間的利差。商業(yè)銀行發(fā)展到今天，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與早期相比發(fā)生了天翻地覆的變化。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商業(yè)銀行已經(jīng)不僅僅是傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)中的“銀行”了，它更像是綜合性較強(qiáng)的“金融百貨公司”。信貸投資業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)，一直貫徹在商業(yè)銀行的發(fā)展過(guò)程中。在商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和部分的中間業(yè)務(wù)中有著具體的體現(xiàn)。商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指對(duì)其資金的運(yùn)作業(yè)務(wù)?？梢苑譃榉趴顦I(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)兩大部分。商業(yè)銀行的投資業(yè)務(wù)是銀行收入的主要來(lái)源之一，主要通過(guò)股票市場(chǎng)購(gòu)買股票、債權(quán)進(jìn)行投資獲取收益。投資業(yè)務(wù)的對(duì)象主要是各種證券；而商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)是其最大的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，大致占其全部資產(chǎn)業(yè)務(wù)的60%左右。在商業(yè)銀行的信貸投資中占較大比重。根據(jù)貸款的主體，貸款分為自營(yíng)貸款、委托貸款以及特定貸款三類。其中委托貸款是指銀行作為受托人辦理貸款的手續(xù)不提供資金，只收取手續(xù)費(fèi)。而特定貸款是指經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的命令國(guó)有獨(dú)資銀行發(fā)放的貸款。根據(jù)貸款的用途，可以將貸款分為流動(dòng)資產(chǎn)貸款、商業(yè)貸款、消費(fèi)貸款、固定資產(chǎn)貸款、工業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款、科技貸款等。早期的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要以支付結(jié)算類為主，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資銀行的沖擊，其業(yè)務(wù)類型大致可以分為：“支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類中間業(yè)務(wù)、擔(dān)保及承諾類中間業(yè)務(wù)、交易類中間業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)、咨詢顧問(wèn)類業(yè)務(wù)、其他類中間業(yè)務(wù)9類業(yè)務(wù)。其中，投資銀行業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)和項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)具有典型的信貸投資的特征。第3章 行業(yè)分析中國(guó)工商銀行股份有限公司成立于1984年1月1日。注冊(cè)資金208億元人民幣，總資產(chǎn)為3,333億元人民幣。2005年10月28日，工商銀行整體改制為股份有限公司。2006年10月27日，成功在上交所和香港聯(lián)交所同日掛牌上市。經(jīng)過(guò)29年的改革發(fā)展，中國(guó)工商銀行已經(jīng)進(jìn)入了質(zhì)量效益和規(guī)模共同發(fā)展的階段。2007年作為中國(guó)工商銀行的上市后的首個(gè)會(huì)計(jì)年度，，%%。上市后首個(gè)會(huì)計(jì)年度的良好經(jīng)營(yíng)，贏得了全球主流財(cái)經(jīng)媒體的普遍好評(píng)。獲得了“中國(guó)最佳銀行、中國(guó)最佳現(xiàn)金管理銀行、中國(guó)最佳托管行”等多項(xiàng)殊榮。截至2014年年末，中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)跨越六大洲，境外網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至41個(gè)國(guó)家和地區(qū)，通過(guò)17，122個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)、338個(gè)境外機(jī)構(gòu)和2007個(gè)代理行以及網(wǎng)上銀行、電話銀行和自助銀行等分銷渠道，形成了以商業(yè)銀行為主體，綜合化、國(guó)際化的經(jīng)營(yíng)格局，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。憑借優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，工商銀行的品牌形象和國(guó)際影響力穩(wěn)步提升，成為全世界最具價(jià)值的金融品牌之一。2014年，中國(guó)工商銀行再次評(píng)獲《銀行家》“全球最佳銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。蟬聯(lián)主流財(cái)經(jīng)媒體全球1000家大銀行榜首和美國(guó)的《福布斯》雜志頒布的全球企業(yè)2000全球最大企業(yè)。從1951年我國(guó)第一家國(guó)有商業(yè)銀行“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”成立至今，中國(guó)商業(yè)銀行主要由大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和村鎮(zhèn)銀行5類銀行構(gòu)成。整體行業(yè)呈現(xiàn)出資產(chǎn)增長(zhǎng)速度快，中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展、趨同化和國(guó)際化發(fā)展等特點(diǎn)。1. 資產(chǎn)增長(zhǎng)速度快截至2014年末，%，%。商業(yè)銀行資產(chǎn)總額增長(zhǎng)明顯，與2013年末相比，%； 據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：，較2013增加1369億元，%；，比2013年增加4773億元，%；非銀行利息收入9022億元，比2013年增加1455億元，%。中間業(yè)務(wù)分為金融服務(wù)類業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)。一方面由于中國(guó)人民銀行2003年1月2日取消了對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的行政審核，另一方面受到外資銀行與投資銀行的沖擊，中間業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了極大地發(fā)展，形成了一系列的產(chǎn)品體系。從1951年開(kāi)始，商業(yè)銀行的探索與發(fā)展一方面取得了巨大的成就，另一方面卻特色不足呈現(xiàn)出趨同化的趨勢(shì)。趨同化體現(xiàn)在：。各銀行的戰(zhàn)略相似度較高但是卻沒(méi)有真正定位于某項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)；。各家商業(yè)銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本相同。根本原因是業(yè)內(nèi)互相模仿，創(chuàng)新能力不足；。中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的地區(qū)分配和分工是隨著時(shí)間逐漸形成的，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷調(diào)整的。但是十幾年來(lái)，各種類型和規(guī)模的商業(yè)銀行都競(jìng)相模仿大型銀行，在各地?cái)U(kuò)展業(yè)務(wù)；二是各家商業(yè)銀行的都以東南沿海和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好地區(qū)為重點(diǎn)，相比之下中下西部尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后地區(qū)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重缺乏。這引起了部分地區(qū)的不良競(jìng)爭(zhēng)，金融資源配置嚴(yán)重失調(diào)。除上文所述之外，各家商業(yè)銀行在服務(wù)、收入結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、機(jī)制上趨同，等等。隨著全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)的商業(yè)銀行不僅僅局限于我國(guó)發(fā)展，各大商業(yè)銀行均選擇跨國(guó)經(jīng)營(yíng)。2014年，中國(guó)工商銀行境外網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)拓展至全球41個(gè)國(guó)家和地區(qū)、338家機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)151億元人民幣，%；，%；，%；而交通銀行也表示境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)突破千億美元。，該模型認(rèn)為在行業(yè)中有著能夠影響同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的五種因素，分別是：進(jìn)入行業(yè)的壁壘、行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)、賣方（存款者和政府）的議價(jià)能力、買方（貸款者）的議價(jià)能力、替代品的威脅。下文中，作者就以上五點(diǎn)因素對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行業(yè)進(jìn)行分析。我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)高壁壘的行業(yè)，壁壘首先來(lái)自于行政壁壘。我國(guó)的《商業(yè)銀行法》中規(guī)定商業(yè)銀行的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)以及商業(yè)銀行的注冊(cè)資本都有非常具體的規(guī)定。另外，對(duì)于商業(yè)銀行某些業(yè)務(wù)的開(kāi)展、管理人員、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防護(hù)措施和其他審慎性條件都做出了要求。我國(guó)商業(yè)銀行最直接的潛在替代者就是外資銀行。隨著我國(guó)加入WTO，金融市場(chǎng)逐漸向外開(kāi)放，外資銀行在中國(guó)的種種限制逐漸消失，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大。受到金融危機(jī)的影響，包括花旗銀行、渣打銀行等知名外資銀行大力發(fā)展我國(guó)業(yè)務(wù)。但是由于《外資銀行管理?xiàng)l例》的制約，因此外資銀行開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)仍然受到一些非經(jīng)濟(jì)因素的影響；同商業(yè)銀行有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其次，是與商業(yè)銀行相對(duì)的投資銀行。中國(guó)的投資銀行發(fā)展不過(guò)短短十幾年，但是隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革的迅速發(fā)展，中國(guó)的投資銀行不斷向著業(yè)務(wù)規(guī)?；?、混業(yè)型、全面化、專業(yè)化和國(guó)際化的方向發(fā)展。另一方面，投資銀行的不動(dòng)產(chǎn)及抵押貸款業(yè)務(wù)的開(kāi)展使得商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)日漸消失。在我國(guó)，商業(yè)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于銀行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)和銀行業(yè)與非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)兩個(gè)方面：一方面隨著混合制經(jīng)營(yíng)的模式的產(chǎn)生與推進(jìn)，過(guò)去只有銀行業(yè)才可以提供的服務(wù)現(xiàn)在如保險(xiǎn)公司、信貸公司、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)也可以提供，這對(duì)銀行業(yè)造成了較大的壓力。以小額貸款業(yè)務(wù)為例：銀行的貸款業(yè)務(wù)是銀行利潤(rùn)的主要來(lái)源，然而銀行的貸款的審核與發(fā)放手續(xù)繁瑣、貸款期限與貸款收回均有明確的要求；相比之下，小額信貸公司具有放貸速度快，手續(xù)簡(jiǎn)便，貸款期限與償還條款由借貸雙方共同協(xié)商等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)，截至2014年末，我國(guó)共有小額貸款公司8791年，貸款余額9，420億元人民幣，2014年新增貸款1228億元人民幣。另一方面，銀行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈：首先，隨著我國(guó)對(duì)于外資銀行的行政壁壘的消失，外資銀行大力發(fā)展中國(guó)業(yè)務(wù)，是我國(guó)銀行強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)統(tǒng)計(jì)，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為24%。其次，投資銀行與商業(yè)銀行呈現(xiàn)趨同化的趨勢(shì)：通過(guò) “回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)”這個(gè)市場(chǎng)，投資銀行可以以很低的利率成本從流動(dòng)性很強(qiáng)的回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)取得短期融資，使得商業(yè)銀行的優(yōu)越的資金途徑和市場(chǎng)蕩然無(wú)存；而投資銀行不動(dòng)產(chǎn)及抵押貸款業(yè)務(wù)的開(kāi)展使得商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)日漸消失。 最后，是商業(yè)銀行間激烈的競(jìng)爭(zhēng)。從規(guī)模上看，國(guó)有五大股份制商業(yè)銀行仍處于寡頭壟斷地位。但是近幾年我國(guó)的股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)顯示，截至2014年12月，由中國(guó)人民銀行管理的在冊(cè)城市商業(yè)銀行共133家。多家城市商業(yè)銀行成功上市，流動(dòng)性指標(biāo)普遍較好，不良貸款率低，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?；另外，中小型股份制商業(yè)銀行由于機(jī)制靈活、沒(méi)有歷史包袱、創(chuàng)新能力強(qiáng)，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的高速發(fā)展，具有較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。（存款者和政府）的議價(jià)能力對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，賣方首先可以理解為銀行資金的供給方，即存款方。我國(guó)的商業(yè)銀行對(duì)于存款方來(lái)說(shuō)，壟斷力較強(qiáng)；但是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民平均收入的提高，市場(chǎng)上金融產(chǎn)品的不斷豐富，使存款方有多方位的選擇，賣方（存款者）的議價(jià)能力有所加強(qiáng)。其次，賣方也可以理解為政策法規(guī)的規(guī)定方，即政府部門。政府部門頒布政策法規(guī)，規(guī)定商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金，確定存貸款基準(zhǔn)利率，規(guī)范商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)行為，維護(hù)商業(yè)銀行行業(yè)穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。（貸款者）的議價(jià)能力商業(yè)銀行的買方可以理解為銀行資金的需求者，即貸款方。我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)于貸款方同樣具有較強(qiáng)的壟斷性。對(duì)于小額貸款方，貸款客戶分散且貸款能力不集中，商業(yè)銀行一般根據(jù)《商業(yè)銀行法》及相關(guān)法律確定貸款利率；對(duì)于大額貸款方，由于貸款方通常也是銀行主要的利潤(rùn)來(lái)源之一，所以可以討價(jià)還價(jià)確定貸款利率，但是受到相關(guān)法律得影響。所以買方不具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。筆者認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)全球化和信息化的推動(dòng)下，我國(guó)的商業(yè)銀行正在呈現(xiàn)兩大脫媒，即資本性脫媒和技術(shù)性脫媒。%下降到2012年的50%左右。目前，中國(guó)的存款利率仍受到政府的管制，但是銀行體系外的市場(chǎng)卻越來(lái)越活躍。證券公司、股票市場(chǎng)、資金公司和民間借貸的活躍直接導(dǎo)致了資金從銀行業(yè)體系流入金融市場(chǎng)，銀行業(yè)傳統(tǒng)的金融媒介作用下降，利潤(rùn)下降。技術(shù)性脫媒則來(lái)自于支付領(lǐng)域。受到互聯(lián)網(wǎng)金融與移動(dòng)支付的影響，傳統(tǒng)銀行業(yè)的支付平臺(tái)與融資中介的功能不斷下降。與傳統(tǒng)支付平臺(tái)相比，互聯(lián)網(wǎng)金融具有支付、信息運(yùn)用、社交網(wǎng)絡(luò)籌資三大特點(diǎn)。尤其是社交網(wǎng)絡(luò)籌資，大量的第三方交易平臺(tái)如支付寶（阿里巴巴旗下）、財(cái)付通（騰訊公司）、易寶支付（Yeepay）、百付寶（百度C2C）的出現(xiàn)，對(duì)銀行的威脅很大，無(wú)論存款還是貸款，銀行業(yè)最重要的業(yè)務(wù)都會(huì)受到削弱。SWOT分析方法是從企業(yè)自身分析企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)的一種分析方法。通過(guò)SWOT分析方法企業(yè)可以明確企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，準(zhǔn)確的在行業(yè)中自我定位，對(duì)于制定企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略具有重要的意義。（Strength）首先，中國(guó)工商銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)眾多。截止至2014年末，中國(guó)工商銀行共成立了17，122個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)、338個(gè)境外機(jī)構(gòu)和2007個(gè)代理行。分銷渠道覆蓋面廣，與建設(shè)銀行等其他四大股份制商業(yè)銀行相比，網(wǎng)點(diǎn)向全球擴(kuò)張，分布更側(cè)重于城市，能夠更好的提供服務(wù)；其次，中國(guó)工商銀行客戶數(shù)量龐大。2014年，形成了數(shù)量龐大的客戶群，在商業(yè)銀行中處于領(lǐng)先地位；第三，中國(guó)工商銀行品牌形象佳、資本雄厚、影響力強(qiáng)。從2007年至2014年，中國(guó)工商銀行多次獲得“全球最佳銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)，并蟬聯(lián)主流財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的全球1000家銀行的榜首，影響力較其他商業(yè)銀行強(qiáng)；最后，中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)種類豐富。2003年1月2日，由于中國(guó)人民銀行取消了對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的行政審批，中國(guó)工商銀行不斷提供并創(chuàng)造更多的中間業(yè)務(wù)；受到外資銀行與投資銀行的影響，中國(guó)工商銀行不斷開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)與投資銀行業(yè)務(wù)，不斷豐富業(yè)務(wù)種類；（Weakness）冗員人數(shù)的過(guò)多是中國(guó)工商銀行最大的劣勢(shì)。2014年末，工商銀行員工人數(shù)為462282人，%；建設(shè)銀行員工人數(shù)為372321，%；交通銀行員工人數(shù)為93658人；農(nóng)業(yè)銀行員工人數(shù)為493583人；中國(guó)銀行員工人數(shù)為308128人；崗位的眾多勢(shì)必會(huì)造成機(jī)構(gòu)重復(fù)、多人一職、人浮于事的現(xiàn)象，增加了銀行的經(jīng)營(yíng)成本，而且影響員工工作的效率與積極性。其次，是管理上的劣勢(shì)。雖然中國(guó)工商銀行2006年成功上市為股份制商業(yè)銀行，在一定程度上能夠使經(jīng)營(yíng)制度化、規(guī)范化，但是由于歷史包袱沉重，公司的結(jié)構(gòu)與員工并不能完全脫胎于其前身；與此同時(shí)，由于中國(guó)工商銀行機(jī)構(gòu)龐大，國(guó)內(nèi)與海外網(wǎng)點(diǎn)眾多，不便于貫徹政策，不便于管理。（Opportunity）隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起及金融服務(wù)的激增，我國(guó)的商業(yè)銀行也迎來(lái)了絕佳的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。受到外資銀行與投資銀行的影響，我國(guó)政府大力支持商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展。中國(guó)工商銀行由于擁有數(shù)量龐大的客戶群，在中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展推廣中可能更勝一籌。此外，中國(guó)工商銀行資本雄厚，影響力強(qiáng)，業(yè)務(wù)種類豐富，有可能成為業(yè)務(wù)廣度與深度的領(lǐng)導(dǎo)者。（Threat）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要威脅。一方面，隨著我國(guó)加入WTO, 金融市場(chǎng)逐漸向外開(kāi)放，外資銀行在中國(guó)的種種限制逐漸消失，外資銀行以經(jīng)營(yíng)方面、創(chuàng)新能力及專業(yè)人才的優(yōu)勢(shì)，快速在中國(guó)打開(kāi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行造成較大了的威脅；另一方面，城市商業(yè)銀行與中小型股份制商業(yè)銀行發(fā)展迅速，公司管理科學(xué)完善，對(duì)市場(chǎng)敏感度高，創(chuàng)新能力強(qiáng)。對(duì)中國(guó)工商銀行造成了一定程度的威脅。第4章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析中國(guó)工商銀行成立于1984年，2007年同時(shí)在上交所和香港聯(lián)交所上市。通過(guò)29年的不斷發(fā)展，經(jīng)營(yíng)范圍不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)種類繁多，客戶群龐大，其主要業(yè)務(wù)包括：公司和個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù),并提供資產(chǎn)管理、信托、金融租賃及其他金融服務(wù)。其業(yè)務(wù)有以下五大特點(diǎn)：。中國(guó)工商銀行不斷克服利率市場(chǎng)化造成的存款貸利差收窄、資產(chǎn)性脫媒、技術(shù)性脫媒以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的多重困難，依靠轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開(kāi)辟新的利潤(rùn)源。通過(guò)大力發(fā)展投資業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1467億元，%；與此同時(shí)注重全球化發(fā)展，境外機(jī)構(gòu)和子公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)185億元，%。2. 業(yè)務(wù)發(fā)展更加注重服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本源。中國(guó)工商銀行積極改進(jìn)信貸經(jīng)營(yíng)，持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)和邊際效益；經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域及行業(yè)是新增貸款和存量移位貸款的主要投放地區(qū)。全年累計(jì)項(xiàng)目貸款同比增加1664億元，代表產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化方向的先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、占新增貸款的67%；非信貸融資方面，運(yùn)用“商業(yè)銀行+投資銀行”、“表內(nèi)業(yè)務(wù)+表外業(yè)務(wù)”等方式，大力發(fā)展債券承銷等業(yè)務(wù)。中國(guó)工商銀行著力實(shí)施大零售和大資管戰(zhàn)略，信用卡發(fā)卡量躋身于全球信用卡發(fā)行行前三之列；資金托管業(yè)務(wù)保持同行第一的地位，貴金屬業(yè)務(wù)積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，貴金屬融資融貨等新業(yè)務(wù)規(guī)模更是增長(zhǎng)50%以上。與此同時(shí)，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)向縱向發(fā)展，注重境外重點(diǎn)產(chǎn)品線建設(shè)，如今解基本上已經(jīng)形成了覆蓋75個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)的全球人民幣