【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 P系統(tǒng)提高管理水平和整體素質(zhì)。 變革管理層面實(shí)施所伴隨的組織變革的復(fù)雜性和必然性決定了變革管理。尤其是對(duì)抵制行為進(jìn)行管理的重要性，員工抵制信息系統(tǒng)實(shí)施的真正原因是系統(tǒng)的實(shí)施會(huì)引起組織中角色、責(zé)任、權(quán)力關(guān)系的變化，進(jìn)而使員工感覺到其個(gè)人、或部門的利益受到了威脅，很多學(xué)者的研究表明項(xiàng)目失敗的一個(gè)重要原因就是管理者忽視了對(duì)變革管理等軟因素的關(guān)注，而實(shí)際上項(xiàng)目實(shí)施所面臨的很多障礙都與員工對(duì)變革的抵制有關(guān)，在認(rèn)識(shí)了系統(tǒng)實(shí)施過程是一個(gè)變革過程的基礎(chǔ)上，企業(yè)就必須從變革管理面出發(fā)，定位企業(yè)在變革中的位置，并了解和掌握變革帶給企業(yè)人員的不同的心態(tài)。要保證ERP系統(tǒng)實(shí)施的成功，必須有相應(yīng)完善的變革管理措施。 項(xiàng)目管理層面作為信息化項(xiàng)目，實(shí)施ERP項(xiàng)目投資大，周期長(zhǎng)，幾乎涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的各個(gè)方面。因此，必須有完善有效的項(xiàng)目管理戰(zhàn)略，才能保證ERP項(xiàng)目的成功。ERP項(xiàng)目管理首先要有明確的項(xiàng)目目標(biāo)規(guī)劃和正式的實(shí)施計(jì)劃安排，明確的目標(biāo)規(guī)劃指明了企業(yè)實(shí)施ERP以期達(dá)到的商業(yè)目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)必須與企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略保持一致。如果沒有明確的商業(yè)目標(biāo)，那么ERP實(shí)施就會(huì)成為一個(gè)單純的軟件安裝項(xiàng)目。實(shí)施人員的努力方向就會(huì)出現(xiàn)偏差，無法保證 ERP 給企業(yè)帶來真正的利益。正式的實(shí)施計(jì)劃安排是任何項(xiàng)目成功的保證，它包括明確的實(shí)施范圍和時(shí)間表，里程碑規(guī)劃，資源保證計(jì)劃和責(zé)任權(quán)利界定等，此外，由于 ERP實(shí)施的復(fù)雜性很多學(xué)者都強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理既要具備深厚的IT功底；又要熟悉企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和組織環(huán)境，具備良好的溝通能力。對(duì)實(shí)施 ERP 系統(tǒng)這樣一個(gè)龐大而復(fù)雜的變革過程，必須通過項(xiàng)目管理面對(duì)變革的整體和階段進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理這需要秉承10條指導(dǎo)原則[9]：一是邀請(qǐng)高級(jí)主管的參與以爭(zhēng)取支持并展現(xiàn)決心；二是考察策略、遠(yuǎn)景、組織、作業(yè)及科技并確保一致性；三是設(shè)定項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)的范圍與先后順序；四是要有以作業(yè)流程為導(dǎo)向的項(xiàng)目執(zhí)行小組；五是采用可行的執(zhí)行方法以有效地管理項(xiàng)目進(jìn)度；六是確保使用者適當(dāng)程度地參與；七是減少對(duì) ERP 套裝軟件的修改；八是將變革管理納入整體項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃中；九是有效規(guī)劃與管理基礎(chǔ)技術(shù)結(jié)構(gòu)以支援選用的信息解決方案；十是創(chuàng)造雙贏的項(xiàng)目合作模式。 ERP應(yīng)用現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)ERP應(yīng)用現(xiàn)狀從二十世紀(jì)八十年代末，ERP系統(tǒng)開始隨著外資企業(yè)一同進(jìn)入中國(guó)，但是成功實(shí)施的案例并不多，究其原因，除了人們對(duì)ERP知識(shí)掌握不夠以外，不懂得正確的信息系統(tǒng)規(guī)劃方法和正確的實(shí)施方法是其中的主要原因。ERP在我國(guó)企業(yè)的應(yīng)用總體上還處于培育階段。由于我國(guó)大多數(shù)企業(yè)特別是國(guó)有企業(yè)仍然處在建立現(xiàn)代企業(yè)制度的過渡階段，在管理水平、方法和基礎(chǔ)等方面都與發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)有不小的差距，因此ERP實(shí)施成功率總體而言還不夠高。[10]據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)特大型、大型工業(yè)骨干企業(yè)有6000多家，年?duì)I業(yè)收入在500萬元以上的企業(yè)則有30多萬個(gè)，目前已經(jīng)實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施ERP的特大型、大型骨干企業(yè)超過1500家，中小型企業(yè)大約超過4000家。盡管在電信、機(jī)械、冶金、制藥、制衣、電子、石油、化工、煙草、出版、商貿(mào)等行業(yè)都有少量企業(yè)應(yīng)用了ERP,但成行業(yè)的大面積推廣應(yīng)用還相對(duì)較少，而在銀行、證券、能源、交通等重要行業(yè)應(yīng)用ERP也幾乎是剛剛開始，其應(yīng)用從總體上來說還處在起步階段。一方面客觀上的管理基礎(chǔ)、信息技術(shù)應(yīng)用比較薄弱的問題阻礙了我國(guó)企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用ERP。另一方面，對(duì)于ERP系統(tǒng)的一些認(rèn)識(shí)誤區(qū)也降低了ERP實(shí)施的成功率。概括而言，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施ERP成功率不高的原因主要有：[11]（1） 企業(yè)上ERP只為追趕時(shí)髦。由于國(guó)內(nèi)許多企業(yè)在還沒有完全認(rèn)識(shí)到ERP應(yīng)用的意義所在，沒有內(nèi)部需求的驅(qū)動(dòng)，只是受到媒體報(bào)道或是來自其他方面影響的情況下盲目追趕應(yīng)用ERP的湖流，因此在選擇和實(shí)施ERP軟件時(shí)出現(xiàn)了一定的偏差，在客觀上降低了ERP的實(shí)施成功率。（2） 軟件供應(yīng)商的低價(jià)戰(zhàn)略和不負(fù)責(zé)任的承諾。選擇實(shí)施ERP系統(tǒng)不能盲目適用最低價(jià)原則。某些軟件供應(yīng)商為了搶占市場(chǎng)，競(jìng)相壓價(jià)，造成了廠商之間的惡性競(jìng)價(jià)，即影響了用戶的選擇、損害了同行的利益，又影響了日后對(duì)用戶服務(wù)的承諾。此外，在銷售過程中，一些軟件商為了贏得定單而做出承諾，在日后實(shí)施時(shí)卻無法實(shí)現(xiàn)，這也是ERP實(shí)施不成功的因素之一。（3） 其他非技術(shù)因素的干擾。企業(yè)為何選擇ERP，如何選擇ERP，以及使用何種ERP都應(yīng)該是完全根據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況而定的。然而在具體的操作過程中，卻出現(xiàn)了許多非技術(shù)性因素的干擾。由于企業(yè)內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)的意見分歧、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡性攻擊以及企業(yè)所在地的地方保護(hù)主義等因素的影響，使得目前我國(guó)ERP的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)一些不良的發(fā)展勢(shì)頭。（4） 在ERP實(shí)施過程中過于遷就企業(yè)提出的不合理要求。ERP實(shí)施的過程本質(zhì)上就是ERP客戶化的過程，實(shí)施團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)用戶的要求，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上將產(chǎn)品進(jìn)行客戶化，使其更貼近用戶的實(shí)際需求。事實(shí)上，ERP作為企業(yè)信息化管理軟件更應(yīng)該注重更新和引進(jìn)新的管理理念和流程，如果一味遷就用戶，在實(shí)施ERP的過程中對(duì)企業(yè)原有的流程不做任何改動(dòng)，而僅僅使將這些落后的流程固化在程序中，反而不利于企業(yè)管理過程的合理化和企業(yè)管理水平的提升。隨著ERP逐漸的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸意識(shí)到了發(fā)展自身ERP系統(tǒng)的必要，為了提高企業(yè)的資源利用管理水平，為了達(dá)到利潤(rùn)最大化，國(guó)內(nèi)ERP會(huì)越來越完善，成功的案例會(huì)越來越多。 國(guó)外ERP應(yīng)用現(xiàn)狀在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，ERP的應(yīng)用已經(jīng)比較普及，多數(shù)大中型企業(yè)已經(jīng)采用ERP系統(tǒng)和先進(jìn)管理方式多年。許多小型企業(yè)也在紛紛應(yīng)用ERP系統(tǒng)。全球已在3萬多個(gè)公司實(shí)施30多萬套ERP系統(tǒng)，其中在日本實(shí)施了約4000多個(gè)公司，美國(guó)80％的制造公司早在20世紀(jì)90年代中期就已經(jīng)實(shí)施了MPRII，70％的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了ERP為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化。自20世紀(jì)90年代起，世界上涌現(xiàn)了數(shù)百家專門從事ERP產(chǎn)品的開發(fā)、銷售和咨詢公司，其中數(shù)家大型和中型ERP軟件公司按2000年度全球企業(yè)管理應(yīng)用軟件廠商銷售收入排序，前幾名包括ORACLE、SAP、J．D．Edwards、BAAN、Invensys。國(guó)外的大型公司成功應(yīng)用ERP的案例很多，主要集中在歐美企業(yè)，如在一九八八年UPS建立的海外商品快遞系統(tǒng)，大大增強(qiáng)了企業(yè)處理信息的能力。自從豐田公司提出精益生產(chǎn)的理念后，很多世界大型的企業(yè)紛紛效仿，在推行精益生產(chǎn)的同時(shí)，充分利用ERP系統(tǒng)的作用，將二者結(jié)合起來，開創(chuàng)了先進(jìn)管理理念與先進(jìn)信息技術(shù)充分結(jié)合的管理戰(zhàn)略。[12] 新信息技術(shù)的利用還為用戶提供穩(wěn)固、可擴(kuò)展的技術(shù)基礎(chǔ)，ERP系統(tǒng)軟件將業(yè)務(wù)規(guī)則與底層計(jì)算機(jī)技術(shù)分割開來，使應(yīng)用系統(tǒng)獨(dú)立于系統(tǒng)的硬件平臺(tái)，某些系統(tǒng)的可配置特性還允許與第三方軟件或其它系統(tǒng)進(jìn)行合并(JDE One World)。[13] 案例企業(yè)信息化應(yīng)用現(xiàn)狀UTC最初由IBM為其創(chuàng)建外部流程服務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)從申請(qǐng)到發(fā)票支付的訂單自動(dòng)化處理。與業(yè)務(wù)部門ERP系統(tǒng)的緊密集成賦予 UTC 對(duì)采購(gòu)的實(shí)時(shí)可視性與控制力。UTC看到有必要實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，以便能夠更好地控制這一流程，但是高度分散使得替換這一流程需要付出高額成本，而且極其復(fù)雜。由此，UTC需要實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司采購(gòu)模式的轉(zhuǎn)型，同時(shí)將成本和業(yè)務(wù)部門內(nèi)的混亂程度降至最低。IBM 用先進(jìn)實(shí)用的國(guó)際化管理思想和創(chuàng)造性幫助無數(shù)的企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)信息化，跨越管理的鴻溝和創(chuàng)造持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司創(chuàng)造了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。UTC公司進(jìn)行企業(yè)信息化的難點(diǎn)在于主要的6個(gè)業(yè)務(wù)部門各有自己的采購(gòu)流程，UTC很難優(yōu)化公司整體的間接采購(gòu)。UTC的成功很大程度上源于它的核心業(yè)務(wù)部門在市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。但是，作為一個(gè)全球性的巨擘，UTC的成功同樣依賴其能夠?qū)崿F(xiàn)全球運(yùn)營(yíng)內(nèi)部蘊(yùn)涵的潛在效率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，UTC開始不遺余力的尋找時(shí)機(jī)來提高其采購(gòu)的效率。盡管UTC已經(jīng)達(dá)成了整個(gè)公司間接供應(yīng)與服務(wù)的采購(gòu)流程協(xié)議，但事實(shí)公司并沒有通用的控制系統(tǒng)來強(qiáng)制協(xié)議的執(zhí)行。IBM的第一步是建立有關(guān)它自己的系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的典范，其中包括標(biāo)準(zhǔn)組件的組合，例如WebSphere Application Server應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施、DB2 Universal Database和Oracle JDE EnterpriseOne以及像IBM的ReqCat 請(qǐng)購(gòu)系統(tǒng)等定制應(yīng)用。IBM eServer p5 和 x Series 服務(wù)器提供了硬件平臺(tái)。接下來，這些系統(tǒng)與每個(gè)業(yè)務(wù)部門的傳統(tǒng)ERP 系統(tǒng)以及銀行等外部點(diǎn)集成。在基礎(chǔ)設(shè)施和集成基礎(chǔ)到位后，IBM 將注意力的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容——UTC 采購(gòu)運(yùn)作的端到端的轉(zhuǎn)型。此舉的目的在于，從申請(qǐng)直到付款，完全實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略采購(gòu)的自動(dòng)化，而幾乎或根本不需買方的介入。銷售作為企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的出口。資金回收的入口，直接影響著企業(yè)的利潤(rùn)。銷售管理的好壞對(duì)企業(yè)全局有直接影響，銷售是企業(yè)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人事等各項(xiàng)管理都有決定性的作用。[14] 本文主要關(guān)注的是UTC的銷售管理系統(tǒng)，在UTC的ERP系統(tǒng)中，銷售管理系統(tǒng)是企業(yè)與外部客戶的接口。它是實(shí)現(xiàn)UTC資金轉(zhuǎn)化和體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值的重要橋梁，為企業(yè)的再生產(chǎn)提供資金保障。同時(shí)，它提供的銷售計(jì)劃、市場(chǎng)預(yù)測(cè)也是企業(yè)制定生產(chǎn)計(jì)劃的重要依據(jù)。銷售管理系統(tǒng)是企業(yè)降低銷售成本、保證生產(chǎn)計(jì)劃的合理性以及提高客戶服務(wù)水平的重要工具。 本章小結(jié)本章主要介紹了ERP的基本概念以及ERP的發(fā)展歷史。介紹了ERP類產(chǎn)品的特點(diǎn)，由于本文案例企業(yè)使用的是Oracle公司的JDE產(chǎn)品，這里對(duì)JDE進(jìn)行了基本的介紹，包括JDE產(chǎn)品面向的行業(yè)以及涉及到的基本模塊。最后談到了ERP的實(shí)施，介紹了一般ERP項(xiàng)目實(shí)施的4個(gè)階段以及不同層面促成的ERP項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵因素?？偨Y(jié)了近些年來國(guó)內(nèi)以及國(guó)外ERP應(yīng)用現(xiàn)狀。介紹了案例企業(yè)的信息化應(yīng)用現(xiàn)狀。23浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第3章JDE實(shí)施方法論與實(shí)施過程第3章 JDE實(shí)施方法論與實(shí)施過程 JDE實(shí)施方法論實(shí)施方法論是一種正式的結(jié)構(gòu)化的慣例或范例，它一般包括：階段/方法、活動(dòng)/任務(wù)、輸入/輸出，并且由項(xiàng)目管理員正確使用后證明是有效的。ERP經(jīng)過近20年來的發(fā)展與實(shí)踐，已經(jīng)形成了一些比較成熟的實(shí)施方法論。但國(guó)內(nèi)外的管理環(huán)境不同，各個(gè)公司的ERP軟件產(chǎn)品不同，所以會(huì)形成不同的實(shí)施方法論。本文案例企業(yè)采用的是Oracle JDE產(chǎn)品，這里主要介紹一些JDE的實(shí)施方法論。JDE OBA（Oracle Business Accelerated）（Oracle業(yè)務(wù)加速器）是Oracle公司為了使JDE項(xiàng)目的實(shí)施更簡(jiǎn)單、更有效而創(chuàng)建的一套完整的快速實(shí)施方法。OBA總結(jié)了上千客戶的經(jīng)驗(yàn)，基于實(shí)施行業(yè)的特點(diǎn)，直接面向成長(zhǎng)型企業(yè)的需求，優(yōu)化了在實(shí)施過程中對(duì)時(shí)間、質(zhì)量、和資源的有效使用等方面的控制。它是使項(xiàng)目得以成功實(shí)施的完整實(shí)施方法論。[15]面向JD Edwards EnterpriseOne的Oracle業(yè)務(wù)加速器是包含預(yù)先配置的軟件、服務(wù)、硬件在內(nèi)的全面解決方案。Oracle業(yè)務(wù)加速器針對(duì)中型企業(yè)設(shè)計(jì),消除了安裝配置整個(gè)IT解決方案的復(fù)雜性，同時(shí)降低了風(fēng)險(xiǎn)，縮短了獲益時(shí)間。它不僅為企業(yè)提供了處理當(dāng)今業(yè)務(wù)需求的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，而且非常靈活，可適應(yīng)業(yè)務(wù)需要并隨之發(fā)展。它包括：預(yù)定義的業(yè)務(wù)流程、用戶角色、技術(shù)設(shè)置和快速安裝，預(yù)先設(shè)計(jì)好的硬件配置， 一個(gè)全面的開放標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件包，包括應(yīng)用服務(wù)器、門戶、數(shù)據(jù)庫(kù)以及安全和技術(shù)工具，還有Oracle 顧問咨詢部或授權(quán)的Oracle 合作伙伴的實(shí)施服務(wù)，使用戶能盡快熟悉和提高效率的培訓(xùn)，內(nèi)置滿足中國(guó)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目和Golden Tax功能。Oracle加速計(jì)劃是全面的解決方案，它整合了幾乎所有行業(yè)的需求，是基于行業(yè)特點(diǎn)的，易于擁有的打包定價(jià)的整體套件。Oracle JDE業(yè)務(wù)加速器是幫助實(shí)施Oracle JDE E1的工具，JDE本身就是有著超過30年歷史的，在全球各行各業(yè)具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的成熟產(chǎn)品，而JDE業(yè)務(wù)加速器是建立在收集這些行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)之上所形成的一個(gè)快速實(shí)施工具包。這個(gè)工具包的內(nèi)容包括：a) 根據(jù)最佳實(shí)踐預(yù)置了行業(yè)和地區(qū)的特性，例如在中國(guó)，我們通過OBA的實(shí)施把中國(guó)的會(huì)計(jì)科目，稅務(wù)準(zhǔn)則快速加載到系統(tǒng)中去； JDE OBA 解決方案組成b) 包含了一種向?qū)降淖詣?dòng)配置工具，以填寫問卷的形式收集到客戶對(duì)系統(tǒng)的需求；c) 提供給用戶在實(shí)施時(shí)所需要的一系列材料，比如測(cè)試腳本，培訓(xùn)工具等；d) 業(yè)務(wù)加速器具有靈活的擴(kuò)展性，它能夠簡(jiǎn)單，高效，靈活的滿足企業(yè)發(fā)展過程中的各種需要。JDE業(yè)務(wù)加速器OBA是Oracle加速計(jì)劃中快速實(shí)施JDE解決方案的工具，使用它能夠?yàn)槠髽I(yè)減少實(shí)施的時(shí)間和成本，降低企業(yè)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，并為企業(yè)未來系統(tǒng)的升級(jí)提供了可能。Oracle JDE業(yè)務(wù)加速器中預(yù)置了企業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)用戶的角色，角色相關(guān)的任務(wù)和安全權(quán)限，以及技術(shù)設(shè)計(jì)；這些是收集了超過1000個(gè)JDE客戶實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)得來的，并且能完全整合到JDE EnterpriseOne的軟件應(yīng)用中去，并且擁有靈活的基礎(chǔ)以備將來擴(kuò)展以適應(yīng)企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。這個(gè)靈活的基礎(chǔ)不僅是從技術(shù)層面來說，還是從應(yīng)用層面來說，技術(shù)層面來看他能夠?qū)崿F(xiàn)跨平臺(tái)，在用戶量增加時(shí)候也具有可擴(kuò)展性；在應(yīng)用層面來說，它靈活的流程設(shè)置也能在將來適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)靈活的改變。 JDE項(xiàng)目實(shí)施流程企業(yè)實(shí)施ERP系統(tǒng)，要有目的、有計(jì)劃、有組織，并在正確的方法指導(dǎo)下分步實(shí)施項(xiàng)目。ERP系統(tǒng)實(shí)施質(zhì)量的好壞，成功幾率的大小，在很大程度上取決于是否采用了科學(xué)的項(xiàng)目管理方法來實(shí)施ERP項(xiàng)目，在ERP應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施中，除應(yīng)用一般的項(xiàng)目管理方法外，還要使用流程管理、方案管理、數(shù)據(jù)管理和技術(shù)管理等方法。一般實(shí)施流程如下：[16]1) 成立三級(jí)項(xiàng)目組織2) 制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3) 調(diào)研與咨詢4) 系統(tǒng)安裝5) ERP培訓(xùn)與業(yè)務(wù)流程改造6) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備7) 原型測(cè)試8) 客戶化和二次開發(fā)與模擬運(yùn)行9) 建立業(yè)務(wù)處理點(diǎn)10) ERP系統(tǒng)運(yùn)行和現(xiàn)行的業(yè)務(wù)處理同步運(yùn)行11) 系統(tǒng)切換和正式運(yùn)行在不同的情況下，上面的這些流程可以進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，而且實(shí)際中還可以采取不同的順序和時(shí)間安排。JDE O