【正文】 JDE銷售模塊在UTC項(xiàng)目中的應(yīng)用浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 摘要摘要信息技術(shù)的迅猛發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式的變革和制造技術(shù)的發(fā)展，用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)際上的廣泛共識(shí)。企業(yè)資源管理計(jì)劃ERP是信息管理技術(shù)中重要的一部分，本次實(shí)施所用的ERP軟件是Oracle的主打產(chǎn)品JDE。本文結(jié)合UTC實(shí)際的ERP項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，首先，理解ERP理論及其管理思想的基礎(chǔ)，了解ERP實(shí)施的特點(diǎn)與關(guān)鍵，介紹UTC公司的項(xiàng)目背景；其次，結(jié)合JDE OBA實(shí)施方法論，分析JDE的項(xiàng)目實(shí)施流程；再次，理論與實(shí)證相結(jié)合，研究項(xiàng)目背景，對(duì)需求進(jìn)行分析，梳理出業(yè)務(wù)流程，然后結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)，制定出銷售系統(tǒng)的基礎(chǔ)配置，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)；最后，在DEMO場(chǎng)景測(cè)試中根據(jù)不同的庫(kù)存狀態(tài)給出了6種不同的測(cè)試腳本，并給出測(cè)試結(jié)果。關(guān)鍵詞：ERP，JDE，銷售管理 i浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 AbstractAbstractThe rapid development of information technology to promote enterprise management mode reform and development of manufacturing technology, and use information technology transform and upgrade traditional industries has bee the international consensus. ERP is an important part of information management technologies, the implementation of ERP software is the Oracle flagship product, the JDE.In this paper, bined with UTC39。s actual ERP project implementation process, first, to understand the basis of ERP theory and management Ideas, understand the characteristics and key about the ERP implementation, introduced the UTC Project Background。 Secondly, the bination with JDE OBA implementation methodology, analysis of JDE project implementation process。 Thirdly, integrate theory with practice, needs analysis, to tease out the business processes, and then bined with UTC’s status and characteristics, to develop a sales system configuration, to summarize the entire process of project implementation.。 Finally ,Based on six stock situation gives the six different test scripts for the DEMO testing and test results.Key Words：ERP, JDE, Sales management ii浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 目錄目錄摘要 iAbstract ii圖目錄 III表目錄 IV第1章 緒論 1 課題背景 1 案例企業(yè)概況介紹 1 課題的研究意義和目的 3 課題研究?jī)?nèi)容 4 課題研究方法 4 本章小結(jié) 4第2章 ERP概述 5 ERP基本定義 5 ERP發(fā)展歷史 6 ERP的特點(diǎn) 7 JDE產(chǎn)品介紹 8 ERP的實(shí)施 9 ERP的實(shí)施階段 9 ERP實(shí)施的關(guān)鍵 10 ERP應(yīng)用現(xiàn)狀 12 國(guó)內(nèi)ERP應(yīng)用現(xiàn)狀 12 國(guó)外ERP應(yīng)用現(xiàn)狀 13 案例企業(yè)信息化應(yīng)用現(xiàn)狀 14 本章小結(jié) 15第3章 JDE實(shí)施方法論與實(shí)施過(guò)程 16 JDE實(shí)施方法論 16 JDE項(xiàng)目實(shí)施流程 17 項(xiàng)目啟動(dòng)階段 19 系統(tǒng)安裝階段 20 調(diào)研與配置階段 21 培訓(xùn)與測(cè)試階段 21 正式上線階段 22 本章小結(jié) 23第4章 JDE在案例企業(yè)的應(yīng)用 24 JDE銷售系統(tǒng)概述 24 JDE銷售系統(tǒng)的主要功能 24 JDE銷售管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 24 UTC項(xiàng)目中銷售模塊 26 案例企業(yè)銷售流程 26 UTC銷售流程說(shuō)明 26 銷售管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置 28 本章小結(jié) 33第5章 DEMO場(chǎng)景測(cè)試腳本 34 場(chǎng)景一腳本 庫(kù)位可供量滿足銷售單數(shù)量 34 場(chǎng)景二腳本 主次庫(kù)位數(shù)量之和滿足銷售單數(shù)量 35 場(chǎng)景三腳本 主次庫(kù)位之和不滿足銷售單數(shù)量 36 場(chǎng)景四腳本 主庫(kù)位滿足銷售單數(shù)量并部分發(fā)運(yùn) 38 場(chǎng)景五腳本 銷售退換貨 40 場(chǎng)景六腳本 揀貨單產(chǎn)生的延交訂單 41 本章小結(jié) 42第6章 總結(jié)和展望 43 論文總結(jié) 43 研究展望 43參考文獻(xiàn) 44作者簡(jiǎn)歷 46致謝 47II浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 表目錄圖目錄 ERP概念層次結(jié)構(gòu) 6 企業(yè)業(yè)務(wù)集成面示意圖 11 JDE OBA 解決方案組成 17 JDE OBA 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 19 JDE OBA 項(xiàng)目啟動(dòng)階段 20 JDE OBA 項(xiàng)目安裝階段 20 JDE OBA 項(xiàng)目調(diào)研與配置階段 21 JDE OBA 培訓(xùn)與測(cè)試階段 22 JDE OBA 正式上線階段 23 JDE銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 25 UTC 銷售業(yè)務(wù)流程圖 26 JDE系統(tǒng)庫(kù)位定義 28 UTC SK訂單活動(dòng)規(guī)則 30 UTC SO訂單活動(dòng)規(guī)則 30 DMAAI 4220 31 DMAAI 4230 32 DMAAI 4240 32 項(xiàng)目可供量定義 33表目錄 UTC的分部場(chǎng)所 28 UTC銷售訂單單據(jù)類型表 29 UTC Item G/L Class（41/9） 31 UTC SK/SO場(chǎng)景一 34 UTC SK/SO場(chǎng)景二 35 UTC SK/SO場(chǎng)景三 36 UTC SK/SO場(chǎng)景四 38 UTC SK/SO場(chǎng)景五 40 UTC SK/SO場(chǎng)景六 41IV浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第1章 緒論第1章 緒論 課題背景信息技術(shù)的迅猛發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式的變革和制造技術(shù)的發(fā)展，用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)際上的廣泛共識(shí)。因此，企業(yè)信息化應(yīng)運(yùn)而生。企業(yè)信息化實(shí)質(zhì)上是將企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程、物料移動(dòng)、事務(wù)處理、現(xiàn)金流動(dòng)、客戶交互等業(yè)務(wù)過(guò)程數(shù)字化，通過(guò)各種信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)加工生成新的信息資源，提供給各層次的人們洞悉、觀察各類動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)中的一切信息，以做出有利于生產(chǎn)要素組合優(yōu)化的決策，使企業(yè)資源合理配置，以使企業(yè)能適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，求得最大的經(jīng)濟(jì)效益。[1]眾所周知，如今經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)，尤其步入新世紀(jì)的十多年，隨著不斷增長(zhǎng)國(guó)際貿(mào)易，國(guó)與國(guó)之間經(jīng)濟(jì)上相互依存的比重也不斷增加，因而使得企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生劇烈的變動(dòng)，企業(yè)面臨著全球性的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)管理也面臨著新的挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的一體化，導(dǎo)致了傳統(tǒng)型工業(yè)經(jīng)濟(jì)向知識(shí)型和信息性經(jīng)濟(jì)的快速轉(zhuǎn)變。企業(yè)資源管理計(jì)劃ERP是信息管理技術(shù)中重要組成部分，對(duì)于UTC公司來(lái)說(shuō)，由于發(fā)展歷史和企業(yè)文化以及實(shí)施規(guī)模的原因，其在全球范圍內(nèi)對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施，無(wú)疑是一項(xiàng)龐大而又復(fù)雜的任務(wù)。當(dāng)前，信息化的管理在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)得到了普遍的應(yīng)用，已經(jīng)成為企業(yè)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力非常重要的手段之一。對(duì)外貿(mào)易是我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)家對(duì)外交流的重要經(jīng)濟(jì)窗口，直接面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)際同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)。隨著信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展，信息管理系統(tǒng)在外貿(mào)企業(yè)也和在其他企業(yè)一樣得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟以及電子商務(wù)的興起，為我國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展開(kāi)辟了廣闊的前景。 案例企業(yè)概況介紹聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies )原名聯(lián)合航空運(yùn)輸公司，總部位于美國(guó)康涅狄格州。公司從事飛機(jī)制造、和航空運(yùn)輸。聯(lián)合技術(shù)公司是世界最大的制造公司之一，主要為全球航空航天和建筑業(yè)提供高技術(shù)的產(chǎn)品和服務(wù)。聯(lián)合技術(shù)下共有7個(gè)子公司（開(kāi)利、漢勝、奧的斯、普惠、西科斯基、聯(lián)合技術(shù)消防安防、聯(lián)合技術(shù)動(dòng)力）和1個(gè)直屬研究機(jī)構(gòu)。這個(gè)項(xiàng)目是針對(duì)UTC旗下的聯(lián)合消防安防公司的子公司GES，為其ERP系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施，本文主要側(cè)重于實(shí)現(xiàn)其銷售模塊的功能。GES（GE Security）公司前身是美國(guó)通用電氣公司的安防部門，2010年3月，UTC宣布18億美元收購(gòu)GE安防的集成下Interlogix品牌。自此GES成為UTC Fire and Security 旗下子公司。2011年9月28日，UTC消防安保公司宣布將與UTC旗下開(kāi)利公司合并，并更名為UTC氣候，控制和安全系統(tǒng)。GES加入U(xiǎn)TC公司后，UTC為完善企業(yè)管理，對(duì)GES進(jìn)行ERP系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施。GES公司主要提供安防（包括安防解決方案、消防與生命安全系統(tǒng)），傳感與監(jiān)測(cè)科技（包括傳感器設(shè)備，精密儀器/以及無(wú)損監(jiān)測(cè)方案），智能平臺(tái)，數(shù)字能源等。GES中國(guó)是一個(gè)安防產(chǎn)品貿(mào)易公司，主要業(yè)務(wù)是從國(guó)內(nèi)或者國(guó)外供應(yīng)商采購(gòu)安全防火器材，然后銷售給國(guó)內(nèi)或者國(guó)外的客戶。本文將以GES的安防產(chǎn)品貿(mào)易的業(yè)務(wù)為主來(lái)設(shè)計(jì)和實(shí)施ERP系統(tǒng)。企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的軟件系統(tǒng)，企業(yè)要建成ERP系統(tǒng)首先是要選擇一個(gè)適合自己的、優(yōu)秀的ERP商品化軟件。UTC是一個(gè)大型的聯(lián)合公司，對(duì)于ERP軟件的選擇來(lái)自于以下幾點(diǎn)：1) UTC公司信息化建設(shè)的需求分析和規(guī)劃，UTC在購(gòu)買ERP軟件之前，對(duì)自身的管理進(jìn)行了診斷和冷靜的思考。在對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上，做好公司信息化建設(shè)的規(guī)劃，確定公司管理信息系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)，ERP系統(tǒng)所涉及的范圍，ERP系統(tǒng)要解決的關(guān)鍵問(wèn)題，ERP系統(tǒng)建設(shè)的幾個(gè)階段以及建設(shè)進(jìn)度，并根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段條件下可投入的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行可行性分析，并出具相關(guān)報(bào)告。2) ERP軟件提供的功能是否滿足UTC的業(yè)務(wù)需求，選擇的ERP軟件的功能與企業(yè)的需求相符合，是ERP軟件實(shí)施成功的關(guān)鍵因素。有些大型ERP軟件（特別是一些國(guó)外著明的ERP軟件公司），具有強(qiáng)大的功能，能較好地適合各類企業(yè)的需求。但是由于種種原因，不是所有的企業(yè)都能購(gòu)買這些大型ERP軟件。結(jié)合GES公司的實(shí)際情況，GES公司最終選擇的ERP軟件是ORACLE公司旗下的JDE EnterpriseOne。3) 考察軟件的成熟程度，ERP系統(tǒng)軟件是一種大型的、系統(tǒng)的軟件，程序中的關(guān)聯(lián)各種復(fù)雜的子系統(tǒng)。當(dāng)然任何一種軟件都或多或少地存在著缺陷和錯(cuò)誤，只是他們的程度不同。UTC的ERP項(xiàng)目能否順利地取得成功，與ERP軟件的質(zhì)量和軟件的可靠性有很大的關(guān)系。因此，企業(yè)在選擇ERP軟件的時(shí)候，要認(rèn)真考慮該軟件是否成熟可靠，這是企業(yè)選擇ERP軟件的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。JDE軟件從誕生到現(xiàn)在已經(jīng)30多年了，經(jīng)過(guò)不斷的修改演進(jìn)，其軟件本身也越來(lái)越成熟。 課題的研究意義和目的現(xiàn)階段企業(yè)管理以建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心。要提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力就必須整合企業(yè)經(jīng)營(yíng)，全面加強(qiáng)企業(yè)管理。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，用戶需求趨向多元化，企業(yè)間聯(lián)結(jié)程度越來(lái)越緊密的今天，企業(yè)行動(dòng)務(wù)必迅速、靈活，在管理的思想觀念、方式方法上不斷創(chuàng)新。在規(guī)模化企業(yè)內(nèi)人力已經(jīng)很難完全達(dá)到這些要求，必須與時(shí)俱進(jìn)采用現(xiàn)今IT的最新成果。實(shí)施ERP是如今企業(yè)優(yōu)化和加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理的必然趨勢(shì)。實(shí)施ERP將給企業(yè)帶來(lái)幾大收益：第一，加快內(nèi)部信息的傳輸、處理速度和工作效率；第二，能為企業(yè)帶來(lái)更多的客戶和商業(yè)機(jī)會(huì)；第三，使企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化更加敏感，縮短決策時(shí)間，便于企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。[2]外貿(mào)型企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，他們是以客戶為中心、基于時(shí)間、面向整個(gè)供應(yīng)鏈。企業(yè)必須對(duì)客戶的需求及時(shí)做出反應(yīng)應(yīng)，并在最短的時(shí)間內(nèi)向客戶提供高質(zhì)量和低成本的產(chǎn)品；企業(yè)必須能夠根據(jù)客戶需求快速重組業(yè)務(wù)流程，消除業(yè)務(wù)流程中無(wú)附加值的無(wú)效活動(dòng)，盡量應(yīng)用新的技術(shù)與工具，快速完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程跟生產(chǎn)流程不再是固定不變的，而是從客戶需求出發(fā)，以減少無(wú)附加值的無(wú)效活動(dòng)進(jìn)行重新組合；非常關(guān)鍵的是企業(yè)的組織一定要靈活可變。很明顯，靈活的需求變化是傳統(tǒng)的MRPII信息系統(tǒng)難以滿足的，所以必須轉(zhuǎn)為以客戶為中心、以時(shí)間和面向整個(gè)供應(yīng)鏈為基本點(diǎn)的ERP系統(tǒng)。[3]本文通過(guò)對(duì)GES業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)的研究和分析，完成GES公司的銷售系統(tǒng)。對(duì)于成熟的產(chǎn)業(yè)類型，企業(yè)多數(shù)時(shí)間的環(huán)境是完全競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，如何避免業(yè)務(wù)下滑，如何使企業(yè)重新在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，一直都是企業(yè)聚焦的問(wèn)題，如何將新的信息技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)的實(shí)際工作中是個(gè)值得思考的問(wèn)題。如今越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始全球化戰(zhàn)略，建立海外公司或進(jìn)