【文章內(nèi)容簡介】 系的協(xié)議，提出了構(gòu)建“城市光網(wǎng)” ，提升接入網(wǎng)絡的寬帶支撐能力的發(fā)展目標；浙江、江蘇、廣東、海南、山東、湖南、江西、青海等省（市）政府也先后與基礎電信運營企業(yè)中的一家或多家簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議， 其中發(fā)展寬帶業(yè)務是合作協(xié)議中的重要組成部分?？傮w上在宏觀環(huán)境良好、政府管制放松，國家大力推進信息化和工業(yè)化融8 / 74合，逐漸加強農(nóng)村通信基礎設施建設的背景下，互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務發(fā)展迎來了前所未有的發(fā)展機遇。2. 經(jīng)濟環(huán)境（Economics） 資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理圖21 20222022年中國GDP增幅走勢圖2022 我國政府出臺了一系列“保內(nèi)需、擴增長”的舉措，其中政府投資對經(jīng)濟的刺激作用逐步顯現(xiàn)，我國經(jīng)濟在短時間內(nèi)經(jīng)歷了止跌、企穩(wěn)、回升的幾個階段，國內(nèi)經(jīng)濟復蘇勢頭強勁。2022 年中國經(jīng)濟實現(xiàn)了“保八”的增長，2022 年中國經(jīng)濟環(huán)境將進一步向好，中國經(jīng)濟運行正逐步進入持續(xù)、平穩(wěn)、較快的增長軌道。2022 年，我國支撐經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力不強， “增長靠投資”的局面沒有實質(zhì)性改善。隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模的進一步擴大，消費占 GDP 的比例進一步下降。2022 年，我國固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持較快的增長，將繼續(xù)成為擴內(nèi)需、保增長的最主要動力。2022 年如果繼續(xù)實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，世界金融危機不再進一步惡化，國內(nèi)不出現(xiàn)大范圍嚴重自然災害和其他重大問題，GDP 增長率將穩(wěn)步回升到 9%左右的水平。在如此良好和樂觀的經(jīng)濟環(huán)境下，社會信息化需求將得到進一步激發(fā)，必將為寬帶業(yè)務的發(fā)展創(chuàng)造良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。 ［5］3. 社會文化環(huán)境（Society）隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的快速發(fā)展和不斷普及，我國已經(jīng)超過歐美、日韓成為全［5］ 《中國經(jīng)濟形勢分析與預測 2022 年秋季報告》 ，中國社會科學院，9 / 74球最大的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務市場，截至 2022 年底中國共擁有互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)用戶 億，電信運營商的互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達到 億，移動電話用戶數(shù) 億，固定電話用戶數(shù) 億。 [6]目前互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務已經(jīng)成為城鎮(zhèn)居民生活的必需品，社會普遍認為寬帶可以加速信息傳遞，提高社會經(jīng)濟運轉(zhuǎn)效率，與國家的GDP 增長、就業(yè)率上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動社會管理和公共服務的變革等方面都是正相關(guān)的，對社會發(fā)展具有較大貢獻。目前的社會文化環(huán)境為寬帶業(yè)務的發(fā)展營造了一個良好的氛圍，目前社會具有龐大的用戶剛性需求、較低的寬帶業(yè)務普及率，可以說全社會對寬帶業(yè)務的海量需求才剛剛起步。4. 通信技術(shù)環(huán)境（Technology ）隨著光通信、IP、無線技術(shù)的快速發(fā)展和不斷成熟，以及電信級網(wǎng)絡設備的規(guī)模應用，使得平均每兆帶寬的電信網(wǎng)絡建設成本不斷下降，也使得提供全業(yè)務、高速率的寬帶接入業(yè)務成為可能。隨著計算機技術(shù)的不斷發(fā)展，家用電腦終端的價格一直在持續(xù)下降，很多品牌還推出了價格在 1000 元～2022 元左右的機型，這將進一步提高計算機在我國居民中的普及率，從而解決想上網(wǎng)而沒有電腦的問題。隨著電腦終端的不斷普及，將促進寬帶業(yè)務的發(fā)展，從而解決終端價格高的寬帶業(yè)務發(fā)展瓶頸。中國自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件、動畫、游戲等行業(yè)創(chuàng)新能力也在顯著提升，這為寬帶業(yè)務的內(nèi)容服務和互聯(lián)網(wǎng)文化的確立奠定了堅實的基礎?？傊?，伴隨著電信業(yè)、IT 業(yè)、軟件業(yè)、制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)進步，為寬帶業(yè)務的快速發(fā)展提供了強有力的支撐。 我國寬帶業(yè)務市場發(fā)展現(xiàn)狀1. 寬帶業(yè)務普及率較低預計到 2022 年底，我國寬帶人口普及率為 %，比上年同期提高了 個百分點，我國寬帶人口普及率首次超過全球平均水平（%） ，與亞太地區(qū)平均寬帶普及率（10％）之間的差距也正在逐漸縮小，但與西歐、北美、日本和韓國等發(fā)達國家和地區(qū)仍然存在較大差距。按家庭普及率來計算，我國[6]工業(yè)和信息化部， 《工信部統(tǒng)計月報》 ，第 4 頁10 / 74千 萬0202240006000800010000120222022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年寬帶家庭普及率也尚不足 20%，與全球排名第一的韓國（93%） ，排名第二的日本（84% ）和排名第三的中國香港地區(qū)（80%）差距仍然較大。我國寬帶業(yè)務的普及率也遠遠低于固定電話業(yè)務 26%的普及率以及移動電話業(yè)務 45%的普及率。 [7]% %% %% % %% %0%10%20%30%40%50%中 國 全 球 北 美 西 歐 亞 太 東 歐 拉 丁 美洲東 南 亞 中 東 和非 洲資料來源：根據(jù)工業(yè)和信息化部資料整理圖22 不同國家和地區(qū)的寬帶普及率2. 寬帶用戶高速增長資料來源：根據(jù)工業(yè)和信息化部資料整理[7] 鄔賀銓，“中國需要自己的寬帶戰(zhàn)略”，《 STIC 郵電amp。電信市場分析》，11 / 74其 他 接入 用 戶%xDSL用戶%圖23 我國寬帶接入用戶發(fā)展情況相對于我國較低的寬帶普及率，我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量增長迅速，我國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)用戶普及率已經(jīng)達到了 19%。我國網(wǎng)民數(shù)量 2022 年首次大幅度超過美國，躍居世界第一位。與此同時我國寬帶接入用戶連續(xù)多年一直保持迅速增長的勢頭，2022 年全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增 萬戶，達到 萬，同比增長率達到 %。未來十年我國寬帶市場將成為下一個高速增長的市場，孕育著巨大的潛力，寬帶業(yè)務將成為繼移動業(yè)務之后又一高速增長的業(yè)務市場。［8］3. 市場壟斷經(jīng)營現(xiàn)象嚴重在各類寬帶接入業(yè)務提供商中，基礎電信運營商占據(jù)了絕大部分市場份額，高達 %，而用戶駐地網(wǎng)運營商等其他寬帶接入業(yè)務提供商的市場份額僅為%。由于對網(wǎng)絡資源、內(nèi)容資源的絕對壟斷，基礎運營商的壟斷優(yōu)勢顯著提高，市場份額有進一步擴大的趨勢。隨著三網(wǎng)融合工作的不斷推進，電信和廣電行業(yè)雙向進入政策的實行，以及國務院有關(guān)進一步鼓勵和引導民間資本進入電信基礎設施領(lǐng)域政策的實施，將有利于豐富競爭主體、優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、消除壟斷，提高寬帶業(yè)務的服務水平。 [9] 4. 接入手段落后單一資料來源：根據(jù)工業(yè)和信息化部資料整理[8]賀寧、汪衛(wèi)國、門汝靜，《寬帶接入市場發(fā)展分析》，工業(yè)和信息化部電信研究院，第 1 頁[9] STIC電信行業(yè)統(tǒng)計， 《2022 年全國電信業(yè)統(tǒng)計公報》 ，12 / 74圖24 我國寬帶接入手段構(gòu)成XDSL 是目前國內(nèi)應用范圍最廣、用戶規(guī)模最大的寬帶接入手段，我國寬帶業(yè)務 %的接入為 XDSL 方式，其中基礎電信運營商 XDSL 用戶比重為%。由于寬帶業(yè)務市場缺乏競爭和有效刺激帶寬提升的增值業(yè)務，光纖接入的發(fā)展較慢，尤其在企業(yè)寬帶應用方面還比較落后。另外，我國寬帶在網(wǎng)速方面還比較落后，根據(jù)國際經(jīng)合組織(OECD)的統(tǒng)計， OECD 主要國家的平均網(wǎng)絡下行速率已經(jīng)達到 兆，在日本，下行速率甚至已經(jīng)超過 90 兆，而中國以 ADSL 為主的網(wǎng)絡接入，大多數(shù)下行速率都不超過 4 兆，因為是共享帶寬，在高峰時段，速率會更低。 [10]5. 互聯(lián)互通政策有待調(diào)整目前中國電信擁有 IDC 用戶 30000 家左右，中國聯(lián)通擁有 IDC 用戶 20220多家，中國電信和中國聯(lián)通在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容上擁有絕對的競爭優(yōu)勢。所以，中國寬帶業(yè)務的互聯(lián)互通政策具有明顯的單邊效應，同國際上通行的流量對沖結(jié)算標準不同，國內(nèi)寬帶業(yè)務等互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務運營商，都要租用中國電信和中國聯(lián)通的互聯(lián)網(wǎng)出口，從而實現(xiàn)用戶的互聯(lián)網(wǎng)訪問。而前期信息產(chǎn)業(yè)部所提倡的NAP 點互聯(lián)的方案，目前已經(jīng)名存實亡。 [12]按照目前的互聯(lián)互通政策，其他運營商每發(fā)展一個用戶就要將其收入的 40%左右單向結(jié)算給中國電信和中國聯(lián)通。由于缺乏競爭，互聯(lián)互通普遍存在互訪不暢、帶寬受限、結(jié)算費用不合理等問題。由于互聯(lián)互通結(jié)算的不合理，市場參與各方都對豐富互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容，提升服務質(zhì)量缺乏積極性，不利于中國寬帶業(yè)務的發(fā)展。6. 城市農(nóng)村差異大由于農(nóng)村地區(qū)人口稀少，提供寬帶服務的成本通常要高于城市和郊區(qū)。在壟斷經(jīng)營的情況下，就目前的資費水平，服務農(nóng)村市場的效益較差，運營商沒有進入農(nóng)村市場的動力。目前城市和農(nóng)村寬帶普及率差距十分巨大，目前我國農(nóng)村寬帶家庭普及率僅為 3%，遠遠低于城市的發(fā)展水平。但是，隨著城鎮(zhèn)普及率的不斷提高，農(nóng)村地區(qū)的寬帶業(yè)務增長將超過城市和郊區(qū)。 未來在農(nóng)村信息化和國家的大力扶持下，農(nóng)村寬帶業(yè)務市場將逐漸放大。 。[10] “我國寬帶發(fā)展現(xiàn)狀”，《 STIC 電信每日新聞》，[11] 楊志杰，“聯(lián)通爭搶 IDC 大客戶”，《通信產(chǎn)業(yè)報》，13 / 74 寬帶業(yè)務市場競爭格局1. 寬帶業(yè)務市場份額分析目前中國電信是國內(nèi)最大的寬帶接入業(yè)務提供商，其用戶份額為 %，中國聯(lián)通的市場份額為 ％，這兩家公司分別是南方和北方寬帶接入市場的主導運營商。原中國移動以移動通信業(yè)務為主，其寬帶接入用戶（主要是 WLAN 用戶）規(guī)模很小。重組之后，鐵通公司并入中國移動，因此新的中國移動也開始面向用戶提供寬帶業(yè)務，但其在寬帶接入市場的用戶份額仍然較小僅為 %，除了基礎電信運營商以外的其他運營企業(yè)的市場份額為 %。 [12]資料來源：根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)整理圖25 寬帶接入業(yè)務提供商的用戶市場份額2. 中國電信中國電信擁有國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)寬帶網(wǎng)絡，2022 年中國電信累計新增固定寬帶接入用戶約 1100 萬，同比增長 22％，寬帶接入用戶總數(shù)超過 5600 萬。在中國電信的寬帶接入用戶中，DSL 用戶比重為 %，CDMA 移動寬帶接入用戶約為 600 萬左右。（1）大力發(fā)展“C+W” 模式2022 年以來中國電信大力推動有線寬帶和移動寬帶的融合發(fā)展。中國電信[12] “我國寬帶發(fā)展現(xiàn)狀”，《 STIC 電信每日新聞》，中 國 電信%中 國 聯(lián)通%其 他 運營 商%中 國 移動%14 / 74投入了大量資金實施“C+W ”（即 CDMA+WLAN 移動寬帶）戰(zhàn)略，計劃部署熱點 10 萬個，涉及上海、杭州、南京、武漢、南昌等全國近 30 個主要城市。 （2）積極推進“光進銅退”2022 年中國電信積極推進 FTTx（光纖到戶）網(wǎng)絡發(fā)展，建網(wǎng)方式主要為光纖到樓 FTTB（光纖到樓）方式為主，現(xiàn)網(wǎng)建設量近 400 萬光纖到樓FTTB（光纖到樓）用戶端口。目標是利用 3 年～ 5 年時間實現(xiàn)城市地區(qū)銅纜長度控制在 500 米的目標，東部發(fā)達城市和中西部省會城市力爭在 3 年內(nèi)完成，城市商務樓宇光纜的通達率力爭每年提高 10%，農(nóng)村地區(qū)行政村光纜通達率力爭每年提高 10%，到 2022 年底，東、中和西部省公司光纜通達率應分別達到90%、 80%和 70%以上，全網(wǎng)光纜通達率平均達到 65%以上。 [13] （3）打造“全業(yè)務”寬帶品牌2022 年 3 月中國電信發(fā)揮數(shù)網(wǎng)融合的優(yōu)勢，將“3G ”、 “1X”、 “WLAN”、“有線”寬帶相融合，推出了名稱為“天翼寬帶”的“全業(yè)務”品牌。中國電信為用戶提供了家庭網(wǎng)關(guān)、家庭信息機、PDA、PSP 等多樣化的接入設備，用戶只需要一個帳號，安裝天翼寬帶客戶端，即可方便的使用中國電信的寬帶以及各項寬帶增值業(yè)務。3. 中國聯(lián)通中國聯(lián)通在獲得原網(wǎng)通的固網(wǎng)資源后，增強了在寬帶市場中的競爭力，2022 年以來，中國聯(lián)通在大力發(fā)展 3G 的同時，也非常注重寬帶接入業(yè)務的發(fā)展。2022 年中國聯(lián)通累計新增寬帶接入用戶約 900 萬，同比增長 %，寬帶接入用戶總數(shù)達到 3900 萬。其寬帶接入用戶中，DSL 用戶比重為 %。（1）打造精品網(wǎng)絡2022 年，中國聯(lián)通提出了“加快寬帶升級提速工程，把寬帶提速擺到與3G 網(wǎng)絡建設同等重要的地位。中國聯(lián)通已經(jīng)正式啟動全國寬帶提速工程，在全國范圍內(nèi)投資 100 多億元，啟動了寬帶升級提速工程，截至 2022 年底，2M以上寬帶用戶比例超過了 80%，部分城市達到 4M 甚至更高的接入速率。（2）豐富網(wǎng)內(nèi)內(nèi)容2022 年中國聯(lián)通在三大運營商中率先啟動了“國家數(shù)據(jù)中心助力計劃” ，[13]“我國寬帶發(fā)展現(xiàn)狀”，《 STIC 電信每日新聞》，15 / 74并對其全國 150 所 IDC 機房進行了星級評定，以適應不同客戶的需求。中國聯(lián)通意在“加強 IDC 資源和服務平臺建設、提升服務內(nèi)容和服務品質(zhì) ”，從而提高寬帶業(yè)務的競爭能力。（3）跟進“光進銅退”對于“光進銅退”中國聯(lián)通采取了積極跟進中國電信的策略，遵循“因地制宜，以業(yè)務需求為中心”的基本原則，積極引入 PON（無源光網(wǎng)絡）的試點和建設，從而積累網(wǎng)絡建設、運營和維護經(jīng)驗。其 FTTx（光纖到戶）的建設規(guī)模目前已達到 100 萬線以上，對于未來發(fā)展的寬帶用戶，準備大部分采用PON（無源光網(wǎng)絡）技術(shù)來解決。 [14]4. 競爭格局總體評價通過分析發(fā)現(xiàn)，中國電信和中國聯(lián)通在寬帶市場競爭中處于雙寡頭壟斷地位，而廣電網(wǎng)絡、電力線接入、移動寬帶、以及其他運營企業(yè)由于政策和市場原因在國內(nèi)并未得到發(fā)展。短期內(nèi)，現(xiàn)有競爭格局不會打破。但長遠來看，傳統(tǒng)寬帶接入網(wǎng)絡運營商面臨著來自傳統(tǒng)移動運營商（例如：中國移動）和有線電視網(wǎng)絡提供商更激烈的競爭。同時伴隨著 WiFi/WiMAX 以及 HSDPA 等移動寬帶接入技術(shù)的成熟和民營資本的進入，也會對傳統(tǒng)電信運營商形成挑戰(zhàn)，對既有壟斷運營商的沖擊會越發(fā)明顯。 中國移動競爭優(yōu)勢分析1.