【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的 周工作計(jì)劃 中的“本周經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”的“目標(biāo)”欄位中； ⑤填寫(xiě)“第一周工作計(jì)劃”： 周工作計(jì)劃 中“上周成果分析”不必填寫(xiě)； 劃第一周的具體行動(dòng)計(jì)劃。 (5)將領(lǐng)取到的本月應(yīng)收清單粘貼于 請(qǐng)將應(yīng)收清單粘貼于此 的欄位中，粘貼好后將邊緣折起，保持工作日志美觀； (6)將收費(fèi)預(yù)估的數(shù)字，填寫(xiě)在 保費(fèi)進(jìn)度控管表 中的“月初 預(yù)估”欄位中； (7)在每月 25 日根據(jù)轉(zhuǎn)籍件情況做二次預(yù)估，并將二次預(yù)估的數(shù)字填入 保費(fèi)進(jìn)度控管表 中“二次預(yù)估”的欄位中； (8)填寫(xiě) 本月預(yù)訂拜訪客戶名單 ，每個(gè)客戶只有一條記錄： ①?gòu)睦m(xù)收日期分類索引卡中找出本月應(yīng)續(xù)收的客戶； ②從生日分類索引卡中找出本月生日的客戶； ③從客戶服務(wù)卡中找出很久沒(méi)有拜訪的客戶； ④上月約定本月再訪的客戶； ⑤上月預(yù)訂拜訪而未拜訪的客戶； ⑥從增員卡找出本月拜訪的客戶； (9)將 本月預(yù)訂拜訪客戶名單 中預(yù)訂第一周去拜訪的客戶，填入第一周各日期的 每日經(jīng)營(yíng)記錄 相應(yīng)的活動(dòng)欄目中； 2)每日工作日志填寫(xiě)流程： (1)二次早會(huì)上在昨天的 每日經(jīng)營(yíng)記錄 中填寫(xiě)昨天活動(dòng)完成狀 況： ①客戶服務(wù)活動(dòng)： (不超過(guò)一行 )在《客戶服務(wù)卡》 (若客戶等級(jí)有變動(dòng)要調(diào)整 )及“客戶服務(wù)活動(dòng)”的“聯(lián)系拜訪情形摘要”欄位中； ，在“完成情況”欄中打“√”； 對(duì)未 完成的服務(wù)項(xiàng)目 , 在“完成情況”欄中打“”，并將再訪日期填寫(xiě)在《客戶服務(wù)卡》及“下次拜訪日”欄位中： Ⅰ .再訪日為本月份：過(guò)記到相應(yīng)日期 每日經(jīng)營(yíng)記錄 的“客戶服務(wù)活動(dòng)”欄位中； Ⅱ .再訪日為下月或以后：將再訪日期過(guò)記到 本月預(yù)定拜訪客戶 表的“預(yù)定下次再訪日”欄目中； ，在《應(yīng)收清單》中對(duì) 應(yīng)記錄旁打“√” 。 ，記錄在 保費(fèi)進(jìn)度控管表 中昨天各相對(duì)應(yīng)的欄位中。達(dá)成率的計(jì)算公式如下： Ⅰ .本月應(yīng)收（件數(shù)、保費(fèi)）達(dá)成率 =本月應(yīng)收件累計(jì)實(shí)收247。本月應(yīng)收 Ⅱ .上月應(yīng)收（件數(shù)、保費(fèi)）達(dá)成率 =上月未收件本月累計(jì)實(shí)收247。上月未收件應(yīng)收 Ⅲ .上上月應(yīng)收（件數(shù)、保費(fèi)）達(dá)成率 =上上月未收件本月累計(jì)實(shí)收247。上上月未收件應(yīng)收 Ⅳ .本月合計(jì)（件數(shù)、保費(fèi)）達(dá)成率＝ (本月應(yīng)收件累計(jì)實(shí)收 +上月未收件本月累計(jì)實(shí)收 +上上月未收件本月累計(jì)實(shí)收 ) 247。 (本月應(yīng)收 +上月未收件應(yīng)收 +上上月未收件應(yīng)收 ) 成交客戶記錄 表中；并將該客戶的新增保單情況填寫(xiě)在其《客戶服務(wù)卡》上； 、保全或理賠服務(wù)件過(guò)記到備忘錄中，以方便月末匯總 本月服務(wù)工作總結(jié) ； ②新客戶開(kāi)拓活動(dòng)： (不超過(guò)一行 )在《客戶服務(wù)卡》 (若客戶等級(jí)有變動(dòng)要調(diào)整 )及“新客戶開(kāi)拓活動(dòng)”的“拜訪 情形摘要”欄位中； ，將再訪日期填寫(xiě)在《客戶服務(wù)卡》 及“下次拜訪日”欄位中： Ⅰ .再訪日為本月份：過(guò)記到相應(yīng)日期 每日經(jīng)營(yíng)記錄 的“新客戶開(kāi)拓活動(dòng)”欄位中； Ⅱ .再訪日為下月或以后：將再訪日期過(guò)記到 本月預(yù)定拜訪客戶 表的“預(yù)定下次再訪日”欄目中； 成交客戶記錄 表中，并將該客戶的新增保單情況填寫(xiě)在其《客戶服務(wù)卡》上， 同時(shí)剪去右上角虛線部分； 《客戶服務(wù)卡》，在 本月新開(kāi)發(fā)準(zhǔn)客戶名單 中填上新增準(zhǔn)客戶資料； ③招募活動(dòng) (不超過(guò)一行 )在《增員卡》 (要評(píng) 定等級(jí) )及“招募活動(dòng)”的“拜訪情形摘要”的欄位中 。 ，將再訪日期填寫(xiě)在《增員卡》及“下 次拜訪日”欄位中： Ⅰ .再訪日為本月份：過(guò)記到相應(yīng)日期 每日經(jīng)營(yíng)記錄 的“招募活動(dòng)”欄位中； Ⅱ .再訪日為下月或以后：將再訪日期過(guò)記到 本月預(yù)定拜訪客戶 表的“預(yù)定下次再訪日”欄目中； 《增員卡》；在 本月招募新人名單 中填 上新增對(duì)象資料； (2)填寫(xiě)今天的“重要記事”： ； ； ； (3)計(jì)劃今天預(yù)訂拜訪的客戶，填寫(xiě)在今天的 每日經(jīng)營(yíng)記錄 的粗框活動(dòng)欄位中； (4)轉(zhuǎn)籍件處理： ①轉(zhuǎn)籍有以下兩種情況： ，原收展員可申請(qǐng)將其名下的服務(wù)件轉(zhuǎn)由其他收展員服務(wù) 。 B. 當(dāng)服務(wù)地址發(fā)生變更、不在本人服務(wù)區(qū)域內(nèi) , 原收展員應(yīng)申請(qǐng)將其名下的服務(wù)件轉(zhuǎn)出 。 ②轉(zhuǎn)出件： 《轉(zhuǎn)籍照會(huì)單》一式二份，逐級(jí) 上報(bào)給客戶資源管理崗； 轉(zhuǎn)籍件備忘錄 ；在“轉(zhuǎn)出欄”中打“√”； ，客戶資源管理崗須根據(jù)《轉(zhuǎn)籍照會(huì)單》上的“試收地 址”或“試收人”將服務(wù)單暫時(shí)指派給相應(yīng)的收展員進(jìn)行試收，若試收成功，則在收展系統(tǒng)中進(jìn)行保單塊調(diào)整及指派收展員，并在《轉(zhuǎn)籍照會(huì)單》上填寫(xiě)處理意見(jiàn)（記錄新保單塊號(hào)、新收展員），一份留存?zhèn)洳?，一份返還給原收展員； ，根據(jù)返還的《轉(zhuǎn)籍照會(huì)單》了解轉(zhuǎn)籍件情形，并將試收成功的轉(zhuǎn)籍件在 轉(zhuǎn)籍件備忘錄 的“備注”欄位中注明“完成轉(zhuǎn)出”； ③轉(zhuǎn)入件： A．簽收客 戶資源管理崗派發(fā)的《轉(zhuǎn)籍照會(huì)單》，并將轉(zhuǎn)入服務(wù)單資料記錄于 轉(zhuǎn)籍件備忘錄 ；在“轉(zhuǎn)入欄”中打“√”； B．對(duì)轉(zhuǎn)入件進(jìn)行試收服務(wù)，并于三天內(nèi)將試收情況填入《轉(zhuǎn)籍照會(huì)單》，并反饋到客戶資源管理崗； C．將試收成功的轉(zhuǎn)籍件在 轉(zhuǎn)籍件備忘錄 的“備注”欄位中注明“完成轉(zhuǎn)入”； ④備注：當(dāng)服務(wù)地址發(fā)生變更時(shí)，不管該服務(wù)件所在的服務(wù)區(qū)域是否發(fā)生變化（即發(fā)生轉(zhuǎn)籍），收展員都應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《客戶聯(lián)系方式變更登記表》并上報(bào)客戶資源管理崗； 3)每周工作日志填寫(xiě)流程（每周一進(jìn)行）： (1)總結(jié)上周工作進(jìn)度： ①加總上周經(jīng)營(yíng)成果，填 寫(xiě)在上周的 周工作計(jì)劃 中的“實(shí)際達(dá)成”欄位中；將“實(shí)際達(dá)成”減去“目標(biāo)”，填入“差額待補(bǔ)”的欄 位中（若實(shí)際未達(dá)標(biāo)，該欄位填負(fù)數(shù)）； ②將數(shù)據(jù)過(guò)記到 上月經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中的“本月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”相對(duì)應(yīng)周別的欄位中，及本周的 周工作計(jì)劃 中“上周成果分析”的欄位中； (2)計(jì)劃本周目標(biāo)： ①在本周的 周工作計(jì)劃 中的“本周經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”欄位中，根據(jù)上周“差額待補(bǔ)”調(diào)整本周經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并將目標(biāo)數(shù)字填入“目標(biāo)”欄目中； ②根據(jù)上周“差額待補(bǔ)”調(diào)整本周經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并將目標(biāo)數(shù)字過(guò)記到的 上月經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中相對(duì) 應(yīng)周別的“目標(biāo)”欄位中（用水筆填寫(xiě)）； (3)填寫(xiě)上周經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃： ①根據(jù)差額填寫(xiě)“上周經(jīng)營(yíng)總結(jié)”，將具體原因?qū)懴聛?lái)：好在哪里？ 不足的點(diǎn)又是什么？和擬定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相比，落實(shí)度如何？ ②總結(jié)上周經(jīng)驗(yàn)，擬定本周具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與具體措施，填寫(xiě)在“本 周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的欄位中； (4)排定本周預(yù)定拜訪名單：將 本月預(yù)訂拜訪客戶名單 中的客戶，預(yù)訂本周去拜訪的，填入本周各日期的 每日工作記錄 的對(duì)應(yīng)活動(dòng)欄位中； 4)每月結(jié)束時(shí)工作日志填寫(xiě)流程： (1)總結(jié)最后一周工作進(jìn)度： ①加總最后一周經(jīng)營(yíng)成果，填寫(xiě)在最后 一周的 周工作計(jì)劃 中的“實(shí)際達(dá)成”欄位中；將“實(shí)際達(dá)成”減去“目標(biāo)”，填入“差額待補(bǔ)”的欄位中（若實(shí)際未達(dá)標(biāo)，該欄位填負(fù)數(shù)）； ②將數(shù)據(jù)過(guò)記到 上月經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中的“本月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”相對(duì)應(yīng)周別的欄位中； (2)加總本月經(jīng)營(yíng)成果： ①在 本月經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 中，加總各周“實(shí)際達(dá)成”的數(shù)字，將數(shù)據(jù)記到“本月目標(biāo)”的“實(shí)際達(dá)成”欄位中； ②將“實(shí)際達(dá)成”減去“目標(biāo)”，填入“差額待補(bǔ)”的欄位中（若實(shí)際未達(dá)標(biāo)，該欄位填負(fù)數(shù)）； (3)根據(jù)備忘錄統(tǒng)計(jì)保全、理賠