【正文】 過和客戶洽談而了解其工作情形； 7)家庭地址及手機：客戶正確的家庭地址門牌號碼、 電話，并要注明郵政編碼、手機號、 Email、 …… 等各種聯(lián)系方式；并確認(rèn)客戶以哪個地址為主要聯(lián)系地址且通過打“√”標(biāo)示出來； 8)配偶、子女姓名及出生日期：可由詢問 (但必須確定是正確的 )或從戶口本上，取得最正確的信息 (少數(shù)民族在姓名后加括號注明 )； 9)壽險需求：綜合了解客戶家庭情形后，在客戶完善保險規(guī)劃的前提下，計劃推薦給客戶的保險計劃 (用鉛筆填寫 )； 10)家庭現(xiàn)有保障：可利用保單校正、保單體檢、保單存折 …… 等方式，調(diào)查了解客戶現(xiàn)在家庭已擁有的保障情況；若客戶的保單數(shù)量多于 5件，須另外訂上一張新卡； 11)保單情況：根據(jù)投保單內(nèi)容，正確、詳實地記錄； 12)客戶等級：綜合判斷客戶的觀念與能力，訂定級別： A(觀念好，有經(jīng)濟能力 )、 B(觀念不好，有經(jīng)濟能力 )、 C(觀念好，經(jīng)濟能力差 )、D(觀念不好，經(jīng)濟能差 )，用鉛筆圈定； 13)當(dāng)準(zhǔn)客戶成交后或建卡時已是老客戶的，則將標(biāo)有“準(zhǔn)”的小角剪去； 反面 收費地址變更 變更日期 : 變更地址 : 聯(lián)系電話 : 持卡人簽章 : 變更日期 : 變更地址 : 聯(lián)系電話 : 持卡人簽章 : 變更日期 : 變更地址 : 聯(lián)系電話 : 持卡人簽章 : 日期 /時間 地點 拜訪活動記錄 備注 備注內(nèi)容 : ①電話預(yù)約 /②銷售面談 /③促成面談 /④服務(wù)拜訪 /⑤收費拜訪 /⑥要求介紹準(zhǔn)客戶 /⑦禮物（具體列舉） /⑧其他 14)變更情況：于背面將客戶變更地址的具體內(nèi)容記錄并蓋章或簽名確認(rèn)； 15)拜訪結(jié)果： (1)日期：按訪談日確實填寫； (2)拜訪活動記錄：與客戶訪談的過程摘要填寫，字?jǐn)?shù)控制在一 行 以內(nèi)，多次拜訪填滿后，另外訂上一張新卡。 一 .活動管理工具： (一 )收展員活動管理工具： ； 、分類索引卡； ； 。 XX 人壽保險股份有限公司 XX 省分公司 區(qū)域收展活動管理工具操作手冊 (暫行 ) 標(biāo)準(zhǔn)化活動管理是收展人員按一定標(biāo)準(zhǔn)對日常服務(wù)銷售工作進(jìn)行計劃、分析、執(zhí)行和控制 ,從而形成良好工作習(xí)慣 ,并最終實現(xiàn)個人、團隊和職場規(guī)范經(jīng)營的管理過程和管理方法。標(biāo)準(zhǔn)化活動管理使業(yè)務(wù)人員的銷售、服務(wù)活動與管理的關(guān)系建立起來，是穩(wěn)定和管理營銷隊伍的有效手段 , 是提高人均產(chǎn)能和降低銷售成本的根本保證。 (二 )收展主管活動管理工具： ； 、分類索引卡； ； 。 ： 1)資料是在每次拜訪的過程中，有計劃的取得； 2)資料收集的過程是不斷的和客戶交流，態(tài)度親切、自然，不要用生硬的口氣詢問或逼問； 3)遇到客戶不愿說明或透露時，應(yīng)用迂回的方式了解，若仍無法取得時，留待下一次拜訪時再了解，要給客戶留下好印象； 4)細(xì)心完整，隨時登記補充，養(yǎng)成習(xí)慣； 5)每個月月初檢閱所有卡片。 (二 ) 增員卡： ： 正面 XX 人壽增員卡 建卡日期： 建卡人： A 準(zhǔn) B C D 入司時間及工號 : 轉(zhuǎn)正時間 : 編號： 姓名： 客戶來源 : 自然市場 個人觀察 客戶轉(zhuǎn)介紹 影響力中心 陌生拜訪 其他（ ） 建卡者姓 名及工號 : 聯(lián)系電話： 手機： 建卡日期 : 工作單位及電話： 職業(yè)及職務(wù)： 住址及電話： 配偶姓名： 子女姓名： 出生日期： 出生日期： 子女姓名： 出生日期： 專長、愛好： 健康狀況： 工作學(xué)習(xí)簡介 時間 情況摘要 1)建卡日期：在“ XX人壽增員卡”字樣下方填寫； 2)招募者姓名：在“ XX 人壽增員卡”字樣下方填寫； 3)編號： Z序號 。 6)工作單位及電話：可透過和客戶交換名片而取得； 7)職業(yè)及職務(wù)：可透過和客戶洽談而了解其工作情形； 8)住址及電話：客戶正確的家庭地址門牌號碼、電話，并要注明 郵政編碼、手機號、 Email、 、 …… 等各種聯(lián)系方式； 9)配偶、子女姓名及出生日期：可由詢問 (但必須確定是正確的 )或從戶口本上，取得 最正確的信息 (少數(shù)民族在姓名后加括號注明 )； 10)專長、愛好：了解客戶的性格； 11)健康狀況：了解是否肢體健全、有無習(xí)慣性疾?。? 12)工作學(xué)習(xí)簡介：從訪談中了解客戶的教育程度與工作經(jīng)歷； 13)客戶等級：綜合判斷客戶的意愿與加入可能，訂定級別： A(行業(yè)認(rèn)同度高，考慮轉(zhuǎn)換工作 )、 B(行業(yè)認(rèn)同度不高，考慮轉(zhuǎn)換工作 )、 C(行業(yè)認(rèn)同度高，暫時不轉(zhuǎn)換工作 )、 D(行業(yè)認(rèn)同度不高，暫時不轉(zhuǎn)換工作 )，用鉛筆圈定； 反面 14)拜訪結(jié)果：與前面“客戶服務(wù)卡”相同； 15)當(dāng)準(zhǔn)增員入司后，將標(biāo)有“準(zhǔn)”的小角剪去，并登記入司時間和工號； 16)當(dāng)新人轉(zhuǎn)正后將轉(zhuǎn)正時間記錄下來。 ： 1)對壽險的看法； 2)對從事銷售工作的興趣； 增員活動記錄 日期 接洽拜訪記錄 3)是否有家人或親友在從事保險； 4)家人是否認(rèn)同； 5)人際資源是否充足。 4)分類索引卡范例： 生日分類索引卡： (1)在（ ）索引卡的括號里寫上“生日” 。 (3)卡號：按照客戶服務(wù)卡編號填入，例 F18。 （生日 ）索引卡 月份 卡號 備注 1 F1。F27。F36a 2 …… 3 …… F18(a) 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… 8 …… 9 …… 10 …… 11 …… 12 …… 年齡層分類索引卡： （年齡 ）索引卡 年齡 卡號 備注 10 歲以下 F1。 F36a 11－ 20 …… 21－ 30 …… 31－ 40 F27。 41－ 50 …… 51－ 60 …… 60 歲以上 …… 職業(yè)類別分類索引卡： （職業(yè)類別 ）索引卡 職業(yè) 卡號 備注 老師 F7。F27。Z5。F36a …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ： 1)細(xì)心完整 ,隨時登記補充 ,養(yǎng)成習(xí)慣 。 (四 )收展員工作日志： ： 1)每月月初工作日