【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 me： 網(wǎng)絡(luò)會(huì)議包頭驗(yàn)證參數(shù)，由對(duì)方制定，企業(yè)根據(jù)向InfowareLab申請(qǐng)的名稱為準(zhǔn)。l 管理員：網(wǎng)絡(luò)會(huì)議系統(tǒng)管理員用戶名l 管理員密碼：網(wǎng)絡(luò)會(huì)議系統(tǒng)管理員密碼l 默認(rèn)會(huì)議密碼：在系統(tǒng)中開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)會(huì)議時(shí)，如果不改變默認(rèn)密碼，系統(tǒng)發(fā)出去的邀請(qǐng)將使用此密碼。第5章 其他設(shè)置在此您可以改變企業(yè)的Logo和對(duì)象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)以及相關(guān)對(duì)象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，修改后單擊『保存』詳細(xì)項(xiàng)目說(shuō)明：l 每頁(yè)顯示記錄數(shù)：對(duì)象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，每頁(yè)顯示多少行對(duì)象的數(shù)據(jù)，超過(guò)此行數(shù)分頁(yè)顯示。l 相關(guān)對(duì)象顯示行數(shù)：相關(guān)對(duì)象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，相關(guān)對(duì)象中顯示多少行數(shù)據(jù)，超過(guò)此行數(shù)出現(xiàn)“更多”按鈕，修改完畢后保存即可。第6章 郵件設(shè)置桌面點(diǎn)擊設(shè)置224。郵件設(shè)置，進(jìn)入郵件相關(guān)設(shè)置頁(yè)面郵件設(shè)置項(xiàng)說(shuō)明：l 郵件帳戶：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)郵件帳戶查看設(shè)置頁(yè)面。l 分配郵件帳戶：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)郵件帳戶分配設(shè)置頁(yè)面。l 禁發(fā)規(guī)則：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁(yè)面。l 禁發(fā)地址：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁(yè)面。注意l 只有管理員才可創(chuàng)建修改郵件設(shè)置. 郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設(shè)置郵件帳戶。點(diǎn)擊『郵件帳戶』鏈接，打開(kāi)郵件帳戶查看頁(yè)面在郵件帳戶設(shè)置頁(yè)面，點(diǎn)擊『新建』按鈕添加系統(tǒng)郵件帳戶。在郵件帳戶編輯頁(yè)面，正確填寫(xiě)您的郵件帳戶信息，在確保輸入正確后點(diǎn)擊『保存』按鈕。填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明：l 名稱：郵件帳戶的名稱。l 用戶名：郵件帳戶的用戶名。l 顯示名稱：郵件發(fā)送出去后的顯示名稱。l 發(fā)送郵件服務(wù)器：發(fā)送郵件服務(wù)器地址，SMTP服務(wù)器地址，用于發(fā)送郵件l 接收郵件服務(wù)器：接收郵件服務(wù)器地址，POP服務(wù)器地址，用于接收郵件l 登錄驗(yàn)證：登錄驗(yàn)證，該郵件地址是否需要登錄驗(yàn)證l 登錄密碼： 個(gè)人帳戶的用戶登錄密碼l 郵件協(xié)議：郵件協(xié)議選擇： POP3 / IMAPl 郵件地址：郵件地址，如：salesteam@ l 狀態(tài)：郵件帳戶的狀態(tài)l 類別：郵件帳戶類別l 標(biāo)記：標(biāo)記l 備注：備注信息帳戶的測(cè)試：在郵件帳戶設(shè)置頁(yè)面，填入帳戶信息后，點(diǎn)擊『測(cè)試帳戶設(shè)置』按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務(wù)器，檢查帳戶信息，并返回測(cè)試結(jié)果。 分配郵件帳戶在客戶通系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個(gè)系統(tǒng)郵件帳戶，并且可以將郵件帳戶分派給指定員工使用。點(diǎn)擊『分配郵件帳戶』鏈接，打開(kāi)郵件帳戶分配設(shè)置頁(yè)面點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)郵件帳戶的『編輯』按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)對(duì)應(yīng)帳戶的員工分配頁(yè)面在可用員工列表中設(shè)定需要分配的員工，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊『保存』按鈕，完成設(shè)置通過(guò)設(shè)置郵件帳戶分配，當(dāng)該賬戶收到郵件時(shí)，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息 禁發(fā)規(guī)則點(diǎn)擊『禁發(fā)規(guī)則』鏈接，打開(kāi)郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁(yè)面。點(diǎn)擊『新建』按鈕打開(kāi)禁發(fā)規(guī)則新建編輯頁(yè)面。例如：以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)@“這類郵件地址，則“內(nèi)容”處應(yīng)填入”*@”。以用戶名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶名為“colin”的所有郵件地址，則內(nèi)容處填入“colin@*”。 禁發(fā)地址點(diǎn)擊『禁發(fā)地址』鏈接，打開(kāi)郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁(yè)面。點(diǎn)擊『新建』按鈕打開(kāi)禁發(fā)地址新建編輯頁(yè)面填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明：l 電子郵件：禁發(fā)郵件地址。l 備注：禁發(fā)郵件地址的備注信息。第7章 短信設(shè)置桌面點(diǎn)擊設(shè)置224。短信設(shè)置，進(jìn)入短信相關(guān)設(shè)置頁(yè)面管理員設(shè)置項(xiàng)說(shuō)明：l 『短信帳戶』：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)短信服務(wù)設(shè)置頁(yè)面。l 『禁發(fā)規(guī)則』：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)短信禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁(yè)面。l 『禁發(fā)號(hào)碼』：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)短信禁發(fā)號(hào)碼查看設(shè)置頁(yè)面。l 『短信日志』：點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)手機(jī)短信日志頁(yè)面。 短信帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送短信之前首先需要設(shè)置短信帳戶。l 短信服務(wù)器地址：提供短信服務(wù)器的IP地址；l 端口號(hào)：提供短信服務(wù)的端口號(hào)。 禁發(fā)規(guī)則點(diǎn)擊『禁發(fā)規(guī)則』鏈接，打開(kāi)禁發(fā)規(guī)則查看頁(yè)面。功能按鈕：l 『新建』：點(diǎn)擊按鈕打開(kāi)短信禁發(fā)規(guī)則新建頁(yè)面。 禁發(fā)號(hào)碼點(diǎn)擊『禁發(fā)號(hào)碼』鏈接，打開(kāi)禁發(fā)號(hào)碼查看頁(yè)面。功能按鈕：l 『新建』：點(diǎn)擊按鈕打開(kāi)禁發(fā)號(hào)碼新建頁(yè)面。l 『保存』：點(diǎn)擊按鈕保存禁發(fā)號(hào)碼設(shè)置。l 『保存并新建』：點(diǎn)擊按鈕保存禁發(fā)號(hào)碼設(shè)置，并打開(kāi)禁發(fā)號(hào)碼新建頁(yè)面。l 『取消』：點(diǎn)擊按鈕取消操作，并返回上一頁(yè)面。 短信日志點(diǎn)擊『短信日志』鏈接，打開(kāi)短信日志查看頁(yè)面。在短信日志查看頁(yè)面，管理員可查看所有通過(guò)系統(tǒng)收發(fā)的短信記錄第8章 字段設(shè)置在應(yīng)用界面上點(diǎn)擊『設(shè)置』按鈕，在管理員設(shè)置中可以對(duì)系統(tǒng)所有對(duì)象進(jìn)行字段設(shè)置。 字段的定義以客戶為例，客戶的系統(tǒng)字段如下表：字段說(shuō)明名稱客戶姓名客戶編號(hào)客戶編號(hào)線索來(lái)源客戶信息來(lái)源類型客戶分類行業(yè)客戶的行業(yè)年收入客戶的年收入員工數(shù)客戶員工數(shù)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)代碼客戶標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)代碼股票代碼股票代碼電話客戶電話轉(zhuǎn)化線索轉(zhuǎn)化為此客戶的線索傳真客戶傳真號(hào)碼電子郵件客戶電子郵件網(wǎng)址客戶網(wǎng)址發(fā)票地址客戶發(fā)票地址發(fā)票地址城市客戶發(fā)票地址的城市信息發(fā)票地址省份客戶發(fā)票地址的省份信息發(fā)票地址國(guó)家/地區(qū)客戶發(fā)票地址的國(guó)家/地區(qū)信息發(fā)票地址郵編客戶發(fā)票地址的郵編信息地址客戶地址城市客戶城市省份客戶省份國(guó)家客戶國(guó)家郵編客戶郵編描述客戶的描述信息創(chuàng)建人客戶的創(chuàng)建人創(chuàng)建時(shí)間客戶的創(chuàng)建時(shí)間修改人客戶信息修改人修改時(shí)間客戶信息的修改時(shí)間上級(jí)客戶客戶的上級(jí)客戶所有者客戶的所有者自定義字段在客戶通中使用了以下17種字段類型：l 自動(dòng)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成的編號(hào)字段，可以自定義編號(hào)規(guī)則。l 復(fù)選框：取值為真/假（選中/位選中）的字段。l 單選框：?jiǎn)芜x字段，在預(yù)定義的值中只能選擇一項(xiàng)。l 下拉框：字段在預(yù)定義的值中選擇。l 下拉框（多選）：字段在預(yù)定義的值中選擇，可以選擇多個(gè)值。l 日期：日期型字段。l 日期時(shí)間：日期時(shí)間型字段。l 貨幣：取值為貨幣金額的字段。l 數(shù)值：數(shù)值型字段。l 百分比：百分比類型的字段。l 電話：電話號(hào)碼字段。l 電子郵件：電子郵件字段，必須按正確的電子郵件格式填寫(xiě)。l 網(wǎng)址：網(wǎng)址字段。l 文本：文本型字段。l 文本區(qū)域：最多可保存255個(gè)字符的文本字段。l 文本區(qū)域（長(zhǎng)）：最多可保存32000個(gè)字符的文本字段。l 圖像：圖像字段，可以上傳圖像文件并在查看頁(yè)面上顯示。自定義字段的設(shè)置：在字段設(shè)置頁(yè)面中，點(diǎn)擊下方的自定義字段『新建』按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入新建自定義字段類型選擇頁(yè)面。其他對(duì)象的字段設(shè)置同客戶字段，其中“線索”對(duì)象由于可以轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人和銷售機(jī)會(huì)，多一項(xiàng)線索字段映射，詳細(xì)說(shuō)明如下：線索字段映射由于線索可以進(jìn)行轉(zhuǎn)化，因此在線索自定義字段設(shè)置頁(yè)面中有『線索字段映射』設(shè)置按鈕，在客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)中設(shè)定的自定義字段需要與線索自定義字段進(jìn)行映射，在進(jìn)行線索轉(zhuǎn)化時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)線索字段映射中指定的映射關(guān)系進(jìn)行字段轉(zhuǎn)化。舉例說(shuō)明：在客戶自定字段中，已經(jīng)設(shè)定了自定義字段。在線索自定義字段中，也已設(shè)定了線索的自定義字段，點(diǎn)擊『線索字段映射』按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)映射字段設(shè)置頁(yè)面。設(shè)定完畢后，點(diǎn)擊『保存』按鈕，保存設(shè)置。 字段設(shè)置功能的應(yīng)用 審計(jì)字段在自定義的字段中有些字段類型可被設(shè)為審計(jì)字段，審計(jì)字段是指當(dāng)字段值被修改后，系統(tǒng)會(huì)記錄審計(jì)字段被修改的前后狀態(tài)以及修改人、修改時(shí)間，并且在“變動(dòng)歷史”對(duì)象中顯示（如下圖）。 列表顯示字段的列表顯示功能是指，當(dāng)勾選該選項(xiàng)后，在對(duì)象的列表頁(yè)面中可以通過(guò)設(shè)置頁(yè)面布局，顯示該字段，若不勾選，則不允許在列表頁(yè)面中顯示，同時(shí)該字段在列表頁(yè)面布局中不可見(jiàn)。 查看頁(yè)面顯示同列表顯示，勾選該選項(xiàng)后，在對(duì)象的查看頁(yè)面中可以通過(guò)設(shè)置頁(yè)面布局顯示該字段，若不勾選，則不允許在列表頁(yè)面中顯示，同時(shí)該字段在列表頁(yè)面布局中不可見(jiàn)。 相關(guān)對(duì)象顯示是否允許字段在相關(guān)對(duì)象中顯示，如：在聯(lián)系人查看頁(yè)面中，是否顯示客戶字段。在聯(lián)系人查看頁(yè)面點(diǎn)擊『頁(yè)面布局』按鈕打開(kāi)聯(lián)系人頁(yè)面布局設(shè)置頁(yè)面。在勾選“相關(guān)對(duì)象顯示”后，該字段會(huì)出現(xiàn)在聯(lián)系人頁(yè)面布局的可用標(biāo)簽欄中，若不勾選，則在標(biāo)簽欄中不可見(jiàn)。 定義約束關(guān)系在對(duì)象的編輯頁(yè)面，通常為了填寫(xiě)方便，在下拉框類型字段間使用約束關(guān)系設(shè)定可以使信息分類、歸屬更加明確。舉例說(shuō)明：在自定義字段頁(yè)面中點(diǎn)擊『定義約束關(guān)系』按鈕，打開(kāi)字段約束關(guān)系設(shè)定頁(yè)面。點(diǎn)擊『新建』按鈕，打開(kāi)字段選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊下拉按鈕選擇控制字段與受控字段，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊『保存』按鈕，打開(kāi)字段約束關(guān)系設(shè)定頁(yè)面。勾選受控字段，設(shè)定與控制字段的對(duì)應(yīng)關(guān)系，設(shè)定完畢點(diǎn)擊『保存』按鈕。字段約束關(guān)系設(shè)定完畢后，用戶在編輯線索信息時(shí)，選擇”電器分類”后，在”電器選擇”下拉選項(xiàng)中顯示的即為在約束關(guān)系中設(shè)定的對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。如上例，當(dāng)在電氣分類中選擇了”辦公用品”后，電器選擇下拉列表中只顯示：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)。第9章 編輯頁(yè)面布局以客戶為例：所有用戶自定義的字段，在使用前需要在相關(guān)頁(yè)面配置頁(yè)面布局方可顯示。點(diǎn)擊設(shè)置編輯頁(yè)面布局，設(shè)置客戶編輯頁(yè)面布局，如下圖。使用鼠標(biāo)拖拽的方法將標(biāo)簽欄中字段拖拽到編輯頁(yè)面中，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊『保存』按鈕。其他對(duì)象的編輯頁(yè)面布局設(shè)置參考此項(xiàng)。第10章 查看頁(yè)面布局對(duì)象的查看頁(yè)面布局設(shè)置，方法同編輯頁(yè)面布局。第11章 T6接口配置客戶通與T6雙向同步更新客戶檔案和銷售訂單，T6單向同步更新聯(lián)系人檔案、存貨檔案、員工檔案到客戶通?？墒謩?dòng)更新或自動(dòng)更新。自動(dòng)更新時(shí)，客戶通同步到T6為實(shí)時(shí)同步，T6同步到客戶通為定時(shí)同步，需要進(jìn)行定時(shí)間隔參數(shù)設(shè)置。在客戶通里直接查詢T6中訂單的發(fā)貨、開(kāi)票、收款情況，在客戶通做銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、訂單業(yè)務(wù)時(shí)可查詢T6中存貨的現(xiàn)存量，并可在客戶通的客戶檔案中查詢客戶的應(yīng)收業(yè)務(wù)余額及明細(xì)賬；可以對(duì)訂單進(jìn)行多角度分析，開(kāi)展老客戶營(yíng)銷。T6部分登錄T6企業(yè)門戶，選擇接口賬套和年度進(jìn)行登錄，點(diǎn)擊“企業(yè)應(yīng)用集成”“企業(yè)應(yīng)用集成”“設(shè)置”“系統(tǒng)注冊(cè)”，系統(tǒng)彈出“外部系統(tǒng)注冊(cè)”窗口。 點(diǎn)擊“添加”按鈕，錄入“注冊(cè)編碼”和“系統(tǒng)名稱”，選擇T6相關(guān)帳套，點(diǎn)擊“注冊(cè)”按鈕，完成KHT接口配置。進(jìn)入T6系統(tǒng)安裝目錄\T6SOFT\EAI，雙擊“”，此時(shí)在任務(wù)欄出現(xiàn)“T6”圖標(biāo)，選中后，單擊鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊配置按鈕，系統(tǒng)彈出T6定時(shí)同步到客戶通的時(shí)間間隔設(shè)置窗口。接口地址:8000/EAI/，應(yīng)改成客戶通應(yīng)用服務(wù)器IP地址和端口號(hào)?？蛻敉ú糠值卿汯HT系統(tǒng)，點(diǎn)擊“設(shè)置”“T6接口配置”，系統(tǒng)彈出T6接口配置窗口。l 【T6應(yīng)用服務(wù)器】：輸入T6應(yīng)用服務(wù)器的機(jī)器名稱或IP地址l 【T6EAI注冊(cè)編碼】：輸入在T6系統(tǒng)中“系統(tǒng)注冊(cè)”處設(shè)置的“注冊(cè)編碼”l 【啟用T6EAI接口】：初次進(jìn)行接口配置，需要將T6和客戶通中已存在的檔案和訂單進(jìn)行互導(dǎo)，請(qǐng)不要打勾！l 【對(duì)應(yīng)T6賬套】：輸入對(duì)應(yīng)T6賬套的賬套號(hào)。l 【賬套年度】：輸入對(duì)應(yīng)T6賬套的年度。l 【登錄賬號(hào)編碼】：【T6EAI連接測(cè)試】通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)獲取對(duì)應(yīng)T6賬套有權(quán)限的賬號(hào)編碼，用戶可進(jìn)行選擇。 l 【密碼】：登錄對(duì)應(yīng)T6賬套的賬號(hào)密碼，需要手工輸入，注意應(yīng)和T6對(duì)應(yīng)賬號(hào)的密碼保持一致。l 【登錄賬號(hào)名稱（T6建檔人）】：用戶選擇完【登陸賬號(hào)編碼】后，此處自動(dòng)帶出相應(yīng)賬號(hào)名稱，主要用于客戶通向T6傳遞基礎(chǔ)檔案時(shí)，按此設(shè)置的賬號(hào)名稱傳遞給T6對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)檔案建檔人。l 【T6EAI連接測(cè)試】：點(diǎn)擊進(jìn)行連接測(cè)試，測(cè)試通過(guò)后，【客戶分類編碼】處顯示從T6對(duì)應(yīng)帳套傳遞過(guò)來(lái)的客戶分類編碼；【登陸賬號(hào)編碼】處顯示從T6傳遞過(guò)來(lái)的對(duì)應(yīng)帳套有權(quán)限的賬號(hào)編碼。l 【客戶分類編碼】：測(cè)試通過(guò)后，從此處選擇一個(gè)客戶分類編碼，用于客戶通向T6傳遞客戶檔案時(shí)，直接獲取該客戶分類傳遞到T6。l 【登陸T6門戶】：點(diǎn)擊【登陸T6門戶】，系統(tǒng)直接登入T6系統(tǒng)，默認(rèn)服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、會(huì)計(jì)年度和接口設(shè)置中的配置一致，操作日期默認(rèn)取系統(tǒng)日期。l 【保存】：參數(shù)設(shè)置正確后，請(qǐng)進(jìn)行保存。l 【從T6導(dǎo)入員工】：點(diǎn)擊此按鈕，系統(tǒng)顯示員工列表頁(yè)面，只顯示對(duì)T6對(duì)應(yīng)賬套有權(quán)限的員工，導(dǎo)入的員工不能超過(guò)客戶通的許可證數(shù)，導(dǎo)入時(shí)如存在T6用戶編號(hào)和客戶通員工登陸名重復(fù)，分兩種情況：l ①客戶通員工是從T6導(dǎo)入的，則直接覆蓋客戶通中的該員工l ②客戶通員工是在客戶通系統(tǒng)增加，則不允許導(dǎo)入l 【客戶通與T6客戶檔案雙向同步】：手工同步，接口配置時(shí)使用，將客戶通和T6客戶檔案中已存在的客戶檔案進(jìn)行雙向同步。后續(xù)對(duì)已做過(guò)同步的記錄進(jìn)行修改時(shí)，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣?dòng)同步，不能使用此按鈕再進(jìn)行手工同步，需要在客戶通的客戶列表處選擇需要同步的客戶進(jìn)行【批量更新到T6】。后續(xù)新增和刪除客戶檔案時(shí)，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣?dòng)同步，可使用此按鈕進(jìn)行手工同步，將未同步成功的客戶檔案重新進(jìn)行同步。l 【T6存貨檔案同步到客戶通產(chǎn)品檔案】：手工同步，一方面接口配置時(shí)使用，將T6存貨檔案單向同步到客戶通產(chǎn)品檔案，另一方面，后續(xù)日常操作時(shí)，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣?dòng)同步，可使用此按鈕進(jìn)行手工同步，將未同步成功的存貨檔案重新進(jìn)行同步。l 【客戶通與T6銷售訂單雙向同步】：手工同步，一方面接口配置時(shí)使用，將T6銷售訂單單向同步到客戶通，另一方面，后續(xù)日常操作時(shí)，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣?dòng)同步，可使用此按鈕進(jìn)行手工同步，將未同步成功的T6銷售訂單單向同步到客戶通。注意事項(xiàng)：日常操作時(shí)，可實(shí)現(xiàn)銷售訂單雙向自動(dòng)同步。手工同步時(shí)，因?yàn)槭桥客?，而客戶通向T6傳遞銷售訂單時(shí)，