【文章內(nèi)容簡介】 me： 網(wǎng)絡(luò)會議包頭驗證參數(shù)，由對方制定，企業(yè)根據(jù)向InfowareLab申請的名稱為準。l 管理員：網(wǎng)絡(luò)會議系統(tǒng)管理員用戶名l 管理員密碼：網(wǎng)絡(luò)會議系統(tǒng)管理員密碼l 默認會議密碼：在系統(tǒng)中開啟網(wǎng)絡(luò)會議時，如果不改變默認密碼，系統(tǒng)發(fā)出去的邀請將使用此密碼。第5章 其他設(shè)置在此您可以改變企業(yè)的Logo和對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)以及相關(guān)對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，修改后單擊『保存』詳細項目說明：l 每頁顯示記錄數(shù)：對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，每頁顯示多少行對象的數(shù)據(jù)，超過此行數(shù)分頁顯示。l 相關(guān)對象顯示行數(shù)：相關(guān)對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，相關(guān)對象中顯示多少行數(shù)據(jù)，超過此行數(shù)出現(xiàn)“更多”按鈕，修改完畢后保存即可。第6章 郵件設(shè)置桌面點擊設(shè)置224。郵件設(shè)置，進入郵件相關(guān)設(shè)置頁面郵件設(shè)置項說明：l 郵件帳戶：點擊鏈接打開郵件帳戶查看設(shè)置頁面。l 分配郵件帳戶：點擊鏈接打開郵件帳戶分配設(shè)置頁面。l 禁發(fā)規(guī)則：點擊鏈接打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁面。l 禁發(fā)地址：點擊鏈接打開郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁面。注意l 只有管理員才可創(chuàng)建修改郵件設(shè)置. 郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設(shè)置郵件帳戶。點擊『郵件帳戶』鏈接，打開郵件帳戶查看頁面在郵件帳戶設(shè)置頁面，點擊『新建』按鈕添加系統(tǒng)郵件帳戶。在郵件帳戶編輯頁面，正確填寫您的郵件帳戶信息，在確保輸入正確后點擊『保存』按鈕。填寫項說明：l 名稱：郵件帳戶的名稱。l 用戶名：郵件帳戶的用戶名。l 顯示名稱：郵件發(fā)送出去后的顯示名稱。l 發(fā)送郵件服務(wù)器：發(fā)送郵件服務(wù)器地址，SMTP服務(wù)器地址，用于發(fā)送郵件l 接收郵件服務(wù)器：接收郵件服務(wù)器地址，POP服務(wù)器地址，用于接收郵件l 登錄驗證：登錄驗證，該郵件地址是否需要登錄驗證l 登錄密碼： 個人帳戶的用戶登錄密碼l 郵件協(xié)議：郵件協(xié)議選擇： POP3 / IMAPl 郵件地址：郵件地址，如：salesteam@ l 狀態(tài)：郵件帳戶的狀態(tài)l 類別：郵件帳戶類別l 標記：標記l 備注：備注信息帳戶的測試：在郵件帳戶設(shè)置頁面，填入帳戶信息后，點擊『測試帳戶設(shè)置』按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務(wù)器，檢查帳戶信息，并返回測試結(jié)果。 分配郵件帳戶在客戶通系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個系統(tǒng)郵件帳戶，并且可以將郵件帳戶分派給指定員工使用。點擊『分配郵件帳戶』鏈接，打開郵件帳戶分配設(shè)置頁面點擊對應(yīng)郵件帳戶的『編輯』按鈕，系統(tǒng)打開對應(yīng)帳戶的員工分配頁面在可用員工列表中設(shè)定需要分配的員工，設(shè)定完畢后點擊『保存』按鈕，完成設(shè)置通過設(shè)置郵件帳戶分配，當(dāng)該賬戶收到郵件時，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息 禁發(fā)規(guī)則點擊『禁發(fā)規(guī)則』鏈接，打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁面。點擊『新建』按鈕打開禁發(fā)規(guī)則新建編輯頁面。例如：以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)@“這類郵件地址，則“內(nèi)容”處應(yīng)填入”*@”。以用戶名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶名為“colin”的所有郵件地址，則內(nèi)容處填入“colin@*”。 禁發(fā)地址點擊『禁發(fā)地址』鏈接，打開郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁面。點擊『新建』按鈕打開禁發(fā)地址新建編輯頁面填寫項說明：l 電子郵件：禁發(fā)郵件地址。l 備注：禁發(fā)郵件地址的備注信息。第7章 短信設(shè)置桌面點擊設(shè)置224。短信設(shè)置，進入短信相關(guān)設(shè)置頁面管理員設(shè)置項說明：l 『短信帳戶』：點擊鏈接打開短信服務(wù)設(shè)置頁面。l 『禁發(fā)規(guī)則』：點擊鏈接打開短信禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁面。l 『禁發(fā)號碼』：點擊鏈接打開短信禁發(fā)號碼查看設(shè)置頁面。l 『短信日志』：點擊鏈接打開手機短信日志頁面。 短信帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送短信之前首先需要設(shè)置短信帳戶。l 短信服務(wù)器地址：提供短信服務(wù)器的IP地址；l 端口號：提供短信服務(wù)的端口號。 禁發(fā)規(guī)則點擊『禁發(fā)規(guī)則』鏈接，打開禁發(fā)規(guī)則查看頁面。功能按鈕：l 『新建』：點擊按鈕打開短信禁發(fā)規(guī)則新建頁面。 禁發(fā)號碼點擊『禁發(fā)號碼』鏈接，打開禁發(fā)號碼查看頁面。功能按鈕：l 『新建』：點擊按鈕打開禁發(fā)號碼新建頁面。l 『保存』：點擊按鈕保存禁發(fā)號碼設(shè)置。l 『保存并新建』：點擊按鈕保存禁發(fā)號碼設(shè)置，并打開禁發(fā)號碼新建頁面。l 『取消』：點擊按鈕取消操作，并返回上一頁面。 短信日志點擊『短信日志』鏈接，打開短信日志查看頁面。在短信日志查看頁面，管理員可查看所有通過系統(tǒng)收發(fā)的短信記錄第8章 字段設(shè)置在應(yīng)用界面上點擊『設(shè)置』按鈕，在管理員設(shè)置中可以對系統(tǒng)所有對象進行字段設(shè)置。 字段的定義以客戶為例，客戶的系統(tǒng)字段如下表：字段說明名稱客戶姓名客戶編號客戶編號線索來源客戶信息來源類型客戶分類行業(yè)客戶的行業(yè)年收入客戶的年收入員工數(shù)客戶員工數(shù)標準行業(yè)代碼客戶標準行業(yè)代碼股票代碼股票代碼電話客戶電話轉(zhuǎn)化線索轉(zhuǎn)化為此客戶的線索傳真客戶傳真號碼電子郵件客戶電子郵件網(wǎng)址客戶網(wǎng)址發(fā)票地址客戶發(fā)票地址發(fā)票地址城市客戶發(fā)票地址的城市信息發(fā)票地址省份客戶發(fā)票地址的省份信息發(fā)票地址國家/地區(qū)客戶發(fā)票地址的國家/地區(qū)信息發(fā)票地址郵編客戶發(fā)票地址的郵編信息地址客戶地址城市客戶城市省份客戶省份國家客戶國家郵編客戶郵編描述客戶的描述信息創(chuàng)建人客戶的創(chuàng)建人創(chuàng)建時間客戶的創(chuàng)建時間修改人客戶信息修改人修改時間客戶信息的修改時間上級客戶客戶的上級客戶所有者客戶的所有者自定義字段在客戶通中使用了以下17種字段類型：l 自動編號：系統(tǒng)自動生成的編號字段，可以自定義編號規(guī)則。l 復(fù)選框：取值為真/假（選中/位選中）的字段。l 單選框：單選字段，在預(yù)定義的值中只能選擇一項。l 下拉框：字段在預(yù)定義的值中選擇。l 下拉框（多選）：字段在預(yù)定義的值中選擇，可以選擇多個值。l 日期：日期型字段。l 日期時間：日期時間型字段。l 貨幣：取值為貨幣金額的字段。l 數(shù)值：數(shù)值型字段。l 百分比：百分比類型的字段。l 電話：電話號碼字段。l 電子郵件：電子郵件字段，必須按正確的電子郵件格式填寫。l 網(wǎng)址：網(wǎng)址字段。l 文本：文本型字段。l 文本區(qū)域：最多可保存255個字符的文本字段。l 文本區(qū)域（長）：最多可保存32000個字符的文本字段。l 圖像：圖像字段，可以上傳圖像文件并在查看頁面上顯示。自定義字段的設(shè)置：在字段設(shè)置頁面中，點擊下方的自定義字段『新建』按鈕，系統(tǒng)進入新建自定義字段類型選擇頁面。其他對象的字段設(shè)置同客戶字段，其中“線索”對象由于可以轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人和銷售機會，多一項線索字段映射，詳細說明如下：線索字段映射由于線索可以進行轉(zhuǎn)化，因此在線索自定義字段設(shè)置頁面中有『線索字段映射』設(shè)置按鈕，在客戶、聯(lián)系人、銷售機會中設(shè)定的自定義字段需要與線索自定義字段進行映射，在進行線索轉(zhuǎn)化時，系統(tǒng)會根據(jù)線索字段映射中指定的映射關(guān)系進行字段轉(zhuǎn)化。舉例說明：在客戶自定字段中，已經(jīng)設(shè)定了自定義字段。在線索自定義字段中，也已設(shè)定了線索的自定義字段，點擊『線索字段映射』按鈕，系統(tǒng)打開映射字段設(shè)置頁面。設(shè)定完畢后，點擊『保存』按鈕，保存設(shè)置。 字段設(shè)置功能的應(yīng)用 審計字段在自定義的字段中有些字段類型可被設(shè)為審計字段，審計字段是指當(dāng)字段值被修改后，系統(tǒng)會記錄審計字段被修改的前后狀態(tài)以及修改人、修改時間，并且在“變動歷史”對象中顯示（如下圖）。 列表顯示字段的列表顯示功能是指，當(dāng)勾選該選項后，在對象的列表頁面中可以通過設(shè)置頁面布局，顯示該字段，若不勾選，則不允許在列表頁面中顯示，同時該字段在列表頁面布局中不可見。 查看頁面顯示同列表顯示，勾選該選項后，在對象的查看頁面中可以通過設(shè)置頁面布局顯示該字段，若不勾選，則不允許在列表頁面中顯示，同時該字段在列表頁面布局中不可見。 相關(guān)對象顯示是否允許字段在相關(guān)對象中顯示，如：在聯(lián)系人查看頁面中，是否顯示客戶字段。在聯(lián)系人查看頁面點擊『頁面布局』按鈕打開聯(lián)系人頁面布局設(shè)置頁面。在勾選“相關(guān)對象顯示”后，該字段會出現(xiàn)在聯(lián)系人頁面布局的可用標簽欄中，若不勾選，則在標簽欄中不可見。 定義約束關(guān)系在對象的編輯頁面，通常為了填寫方便，在下拉框類型字段間使用約束關(guān)系設(shè)定可以使信息分類、歸屬更加明確。舉例說明：在自定義字段頁面中點擊『定義約束關(guān)系』按鈕，打開字段約束關(guān)系設(shè)定頁面。點擊『新建』按鈕，打開字段選擇頁面。點擊下拉按鈕選擇控制字段與受控字段，設(shè)定完畢后點擊『保存』按鈕，打開字段約束關(guān)系設(shè)定頁面。勾選受控字段，設(shè)定與控制字段的對應(yīng)關(guān)系，設(shè)定完畢點擊『保存』按鈕。字段約束關(guān)系設(shè)定完畢后，用戶在編輯線索信息時，選擇”電器分類”后，在”電器選擇”下拉選項中顯示的即為在約束關(guān)系中設(shè)定的對應(yīng)選項。如上例，當(dāng)在電氣分類中選擇了”辦公用品”后，電器選擇下拉列表中只顯示：打印機、復(fù)印機、傳真機。第9章 編輯頁面布局以客戶為例：所有用戶自定義的字段，在使用前需要在相關(guān)頁面配置頁面布局方可顯示。點擊設(shè)置編輯頁面布局，設(shè)置客戶編輯頁面布局，如下圖。使用鼠標拖拽的方法將標簽欄中字段拖拽到編輯頁面中，設(shè)置完畢后點擊『保存』按鈕。其他對象的編輯頁面布局設(shè)置參考此項。第10章 查看頁面布局對象的查看頁面布局設(shè)置，方法同編輯頁面布局。第11章 T6接口配置客戶通與T6雙向同步更新客戶檔案和銷售訂單，T6單向同步更新聯(lián)系人檔案、存貨檔案、員工檔案到客戶通?？墒謩痈禄蜃詣痈隆Ｗ詣痈聲r，客戶通同步到T6為實時同步，T6同步到客戶通為定時同步，需要進行定時間隔參數(shù)設(shè)置。在客戶通里直接查詢T6中訂單的發(fā)貨、開票、收款情況，在客戶通做銷售機會、報價、訂單業(yè)務(wù)時可查詢T6中存貨的現(xiàn)存量，并可在客戶通的客戶檔案中查詢客戶的應(yīng)收業(yè)務(wù)余額及明細賬；可以對訂單進行多角度分析，開展老客戶營銷。T6部分登錄T6企業(yè)門戶，選擇接口賬套和年度進行登錄，點擊“企業(yè)應(yīng)用集成”“企業(yè)應(yīng)用集成”“設(shè)置”“系統(tǒng)注冊”，系統(tǒng)彈出“外部系統(tǒng)注冊”窗口。 點擊“添加”按鈕，錄入“注冊編碼”和“系統(tǒng)名稱”，選擇T6相關(guān)帳套，點擊“注冊”按鈕，完成KHT接口配置。進入T6系統(tǒng)安裝目錄\T6SOFT\EAI，雙擊“”，此時在任務(wù)欄出現(xiàn)“T6”圖標，選中后，單擊鼠標右鍵，點擊配置按鈕，系統(tǒng)彈出T6定時同步到客戶通的時間間隔設(shè)置窗口。接口地址:8000/EAI/，應(yīng)改成客戶通應(yīng)用服務(wù)器IP地址和端口號?？蛻敉ú糠值卿汯HT系統(tǒng)，點擊“設(shè)置”“T6接口配置”，系統(tǒng)彈出T6接口配置窗口。l 【T6應(yīng)用服務(wù)器】：輸入T6應(yīng)用服務(wù)器的機器名稱或IP地址l 【T6EAI注冊編碼】：輸入在T6系統(tǒng)中“系統(tǒng)注冊”處設(shè)置的“注冊編碼”l 【啟用T6EAI接口】：初次進行接口配置，需要將T6和客戶通中已存在的檔案和訂單進行互導(dǎo)，請不要打勾！l 【對應(yīng)T6賬套】：輸入對應(yīng)T6賬套的賬套號。l 【賬套年度】：輸入對應(yīng)T6賬套的年度。l 【登錄賬號編碼】：【T6EAI連接測試】通過后，系統(tǒng)自動獲取對應(yīng)T6賬套有權(quán)限的賬號編碼，用戶可進行選擇。 l 【密碼】：登錄對應(yīng)T6賬套的賬號密碼，需要手工輸入，注意應(yīng)和T6對應(yīng)賬號的密碼保持一致。l 【登錄賬號名稱（T6建檔人）】：用戶選擇完【登陸賬號編碼】后，此處自動帶出相應(yīng)賬號名稱，主要用于客戶通向T6傳遞基礎(chǔ)檔案時，按此設(shè)置的賬號名稱傳遞給T6對應(yīng)的基礎(chǔ)檔案建檔人。l 【T6EAI連接測試】：點擊進行連接測試，測試通過后，【客戶分類編碼】處顯示從T6對應(yīng)帳套傳遞過來的客戶分類編碼；【登陸賬號編碼】處顯示從T6傳遞過來的對應(yīng)帳套有權(quán)限的賬號編碼。l 【客戶分類編碼】：測試通過后，從此處選擇一個客戶分類編碼，用于客戶通向T6傳遞客戶檔案時，直接獲取該客戶分類傳遞到T6。l 【登陸T6門戶】：點擊【登陸T6門戶】，系統(tǒng)直接登入T6系統(tǒng)，默認服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、會計年度和接口設(shè)置中的配置一致，操作日期默認取系統(tǒng)日期。l 【保存】：參數(shù)設(shè)置正確后，請進行保存。l 【從T6導(dǎo)入員工】：點擊此按鈕，系統(tǒng)顯示員工列表頁面，只顯示對T6對應(yīng)賬套有權(quán)限的員工，導(dǎo)入的員工不能超過客戶通的許可證數(shù)，導(dǎo)入時如存在T6用戶編號和客戶通員工登陸名重復(fù)，分兩種情況：l ①客戶通員工是從T6導(dǎo)入的，則直接覆蓋客戶通中的該員工l ②客戶通員工是在客戶通系統(tǒng)增加，則不允許導(dǎo)入l 【客戶通與T6客戶檔案雙向同步】：手工同步，接口配置時使用，將客戶通和T6客戶檔案中已存在的客戶檔案進行雙向同步。后續(xù)對已做過同步的記錄進行修改時，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣油剑荒苁褂么税粹o再進行手工同步，需要在客戶通的客戶列表處選擇需要同步的客戶進行【批量更新到T6】。后續(xù)新增和刪除客戶檔案時，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣油剑墒褂么税粹o進行手工同步，將未同步成功的客戶檔案重新進行同步。l 【T6存貨檔案同步到客戶通產(chǎn)品檔案】：手工同步，一方面接口配置時使用，將T6存貨檔案單向同步到客戶通產(chǎn)品檔案，另一方面，后續(xù)日常操作時，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣油?，可使用此按鈕進行手工同步，將未同步成功的存貨檔案重新進行同步。l 【客戶通與T6銷售訂單雙向同步】：手工同步，一方面接口配置時使用，將T6銷售訂單單向同步到客戶通，另一方面，后續(xù)日常操作時，因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е挛茨茏詣油剑墒褂么税粹o進行手工同步，將未同步成功的T6銷售訂單單向同步到客戶通。注意事項：日常操作時，可實現(xiàn)銷售訂單雙向自動同步。手工同步時，因為是批量同步，而客戶通向T6傳遞銷售訂單時，