用友erp系統(tǒng)銷售部崗位使用手冊(編輯修改稿)
2025-07-21 05:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷售生成出庫單，則銷售發(fā)貨單審核時生成銷售出庫單；否則在《庫存管理》根據(jù)發(fā)貨單生成出庫單。 退貨單:銷售退貨業(yè)務是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回本企業(yè)的業(yè)務。退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù)，可以處理客戶的退貨業(yè)務。退貨單也可以處理換貨業(yè)務，貨物發(fā)出后客戶要求換貨，則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單，然后再按照客戶所換的貨物開發(fā)貨單。操作路徑：【銷售管理】—【業(yè)務】－【發(fā)貨】－【退貨單】退貨單可手工填制。也可以參照原銷售訂單、原銷售發(fā)貨單填制。 銷售開票：1) 銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認、銷售成本計算、應交銷售稅金確認和應收賬款確認的依據(jù)，是銷售業(yè)務的重要環(huán)節(jié)。2) 銷售發(fā)票是在銷售開票過程中用戶所開據(jù)的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。3) 銷售發(fā)票復核后通知財務部門的《應收款管理》核算應收賬款，在《應收款管理》審核登記應收明細賬，制單生成憑證。1. 銷售發(fā)票一定要參照銷售發(fā)貨單生成；根據(jù)委托代銷發(fā)貨單進行委托結算時自動生成委托代銷發(fā)票。2. 銷售發(fā)票可以修改、刪除、復核、棄復、作廢/棄廢等操作。操作路徑：【銷售管理】—【業(yè)務】－【發(fā)票】－【銷售專用發(fā)票】特殊業(yè)務：n 直運銷售業(yè)務1) 直運業(yè)務是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務，由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結算。2) 直運業(yè)務包括直運銷售業(yè)務和直運采購業(yè)務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。直運業(yè)務適用于如大型電器、汽車、設備等產(chǎn)品的銷售?！鞠到y(tǒng)選項】1) 《銷售管理》的直運業(yè)務選項影響《采購管理》的直運業(yè)務。2) 設置－銷售選項－業(yè)務控制－是否有直運銷售業(yè)務3) 設置－銷售選項－業(yè)務控制－直運銷售必有訂單4) 《采購管理》設置－采購選項－業(yè)務及權限控制－業(yè)務選項－直運業(yè)務必有訂單 顯示《銷售系統(tǒng)》相應選項，不可修改。1． 用戶錄入直運銷售訂單。錄入銷售訂單時選擇業(yè)務類型為直運銷售。2． 直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照一次。3． 直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成，注意選擇業(yè)務類型為直運采購4． 直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成，注意選擇業(yè)務類型為直運銷售【業(yè)務規(guī)則】1． 直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時：1） 不可超量采購、超量銷售。2） 可以拆單拆
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