【正文】 需要選擇銷售類型等參數(shù)，所以只支持T6訂單單向同步到客戶通。手工同步時(shí)，即點(diǎn)擊【客戶通與T6客戶檔案雙向同步】、【T6存貨檔案同步到客戶通產(chǎn)品檔案】、【客戶通與T6銷售訂單雙向同步】進(jìn)行同步時(shí)，選項(xiàng)【啟用T6EAI接口】不可打勾；自動同步時(shí)，即日常增刪改操作時(shí)的自動同步，選項(xiàng)【啟用T6EAI接口】必須打勾。l 【從T6導(dǎo)入員工】與【啟用T6EAI接口】無關(guān)，無論【啟用T6EAI接口】是否啟用，都可以進(jìn)行導(dǎo)入員工操作。l 【查看同步日志】：可查看同步日志，可按時(shí)間清除部分或全部日志。從T6單點(diǎn)登錄客戶通1. 在T6中啟用“CRM模塊”2. 在開始菜單的所有程序中，“用友T6系列管理軟件”“系統(tǒng)服務(wù)”“遠(yuǎn)程配置”窗口中，選擇“客戶通”頁簽，【服務(wù)器】處請修改為實(shí)際的服務(wù)器IP，例如：:8000/login/注：后面的字串“/login/”請勿去掉，否則無法正常從T6訪問客戶通。3. 在T6的業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)中，點(diǎn)擊“客戶關(guān)系管理”“CRM模塊”，如果T6當(dāng)前的用戶已經(jīng)導(dǎo)入客戶通，并且做好步驟2的設(shè)置，則可以直接從T6以當(dāng)前用戶登錄訪問客戶通。休息一會兒…第五部分　使用應(yīng)用程序 69第四部分　使用應(yīng)用程序第1章 客戶客戶—用戶希望在應(yīng)用程序中跟蹤的組織或公司?？蛻羰桥c您的業(yè)務(wù)相關(guān)的公司和組織。每個客戶都存儲了公司名稱、地址和電話號碼等信息。對于每個客戶，可存儲相關(guān)的聯(lián)系人、銷售機(jī)會、行動和描述等。“客戶”選項(xiàng)卡顯示可用于快速創(chuàng)建和查找客戶的主頁。此外，通過此選項(xiàng)卡還可查看和編輯每個客戶的詳細(xì)信息，但您必須對其擁有相應(yīng)的訪問權(quán)限。 如何新增客戶在頁面上方的菜單中單擊“客戶”進(jìn)入客戶查看列表頁面，在左側(cè)的“工具欄”中點(diǎn)擊『新建』按鈕進(jìn)入客戶的新增編輯頁面。新增客戶信息時(shí)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)好的格式，根據(jù)客戶信息情況逐條填寫；客戶信息填寫完畢點(diǎn)擊保存按鈕后，可以在客戶卡片下面的各個頁簽項(xiàng)添加各種擴(kuò)展信息條目，如相關(guān)銷售機(jī)會、評論信息、附件等內(nèi)容。 如何修改客戶在客戶查看列表頁面中，找到您所關(guān)注的客戶記錄，單擊該記錄的名字或單擊操作欄查看圖標(biāo)均可進(jìn)入相應(yīng)客戶的詳細(xì)信息查看頁面，在詳細(xì)信息查看頁面單擊『編輯』按鈕即可對客戶內(nèi)容進(jìn)行修改。注意l 在修改客戶屬性時(shí)如果某個屬性定義為必填項(xiàng)（即不可為空），如果沒有錄入該信息時(shí)，則系統(tǒng)在保存該信息時(shí)會自動提示。 如何刪除客戶當(dāng)您想要刪除客戶記錄時(shí)，您只需在客戶查看列表頁面中單擊操作欄的刪除圖標(biāo)，或在相應(yīng)客戶記錄的詳細(xì)信息頁面點(diǎn)擊『刪除』按鈕，即可方便的刪除相應(yīng)客戶記錄。如下圖注意l 如果您所要刪除的客戶記錄中存在相關(guān)對象(包括聯(lián)系人、銷售機(jī)會) 刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系并刪除對象。 相關(guān)對象的下級機(jī)構(gòu)刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系并不刪除對象.l 如要您只想刪除某個客戶記錄中的相關(guān)對象，只需點(diǎn)擊相關(guān)對象中“操作”下的刪除按鈕即可。l 如果您所要刪除的客戶記錄中存在相關(guān)的相關(guān)對象：附件直接刪除相關(guān)附件對象。 相關(guān)對象：評論直接刪除相關(guān)評論對象 查看客戶列表及詳細(xì)信息查看客戶列表：點(diǎn)擊菜單中的“客戶”對象，系統(tǒng)進(jìn)入到客戶的查看列表頁面。在客戶查看列表中，您可以查看客戶的詳細(xì)信息，并訪問其他相關(guān)信息，相關(guān)操作按鈕說明如下：l 查看圖標(biāo)：可以查看客戶的詳細(xì)信息。l 刪除圖標(biāo)：可以刪除客戶信息。 l 統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前報(bào)表的數(shù)據(jù)信息l 加入桌面：可以將當(dāng)前客戶列表數(shù)據(jù)添加到桌面中。l 加入收藏：可以將選中客戶添加到收藏夾中。參見“公共功能|添加到收藏夾”l 導(dǎo)入：可以導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)。參見“公共功能|數(shù)據(jù)導(dǎo)入”l 導(dǎo)出：可以將相關(guān)客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)出。參見“公共功能|數(shù)據(jù)導(dǎo)出”l 打?。捍蛴‘?dāng)前頁面信息。參見“公共功能|打印”l 批量更新：可以對一組客戶記錄進(jìn)行批量修改。參見“公共功能|字段的批量更新”l 發(fā)送短信：可以批量對客戶發(fā)送短信l 布局：進(jìn)入到客戶列表顯示配置頁面，在該頁面中會列出與客戶相關(guān)的所有字段名稱，您可以根據(jù)需要配置要在客戶列表顯示的字段l 展開：展開相關(guān)對象，顯示相關(guān)對象的列表信息l 收縮：收縮相關(guān)對象，只顯示相關(guān)對象的標(biāo)簽l 相關(guān)對象設(shè)置：可以設(shè)置相關(guān)對象的順序，及相關(guān)對象顯示的字段查看客戶詳細(xì)信息：在客戶查看列表中找到您所關(guān)注的客戶記錄，單擊客戶記錄的名字或列表操作欄的查看圖標(biāo)即可進(jìn)入客戶的詳細(xì)信息查看頁面。在客戶信息頁面顯示出當(dāng)前客戶所有的信息記錄，并且您可以對當(dāng)前客戶進(jìn)行編輯、刪除、復(fù)制、打印等相關(guān)操作。同時(shí)您也可以查看當(dāng)前客戶的相關(guān)對象.第2章 聯(lián)系人聯(lián)系人－ 與客戶相關(guān)的個人信息。聯(lián)系人即需要跟蹤的、與您的客戶相關(guān)聯(lián)的所有聯(lián)系人。您可以存儲聯(lián)系人的各種信息：電話號碼、地址、職務(wù)和在交易中的角色等?！奥?lián)系人”選項(xiàng)卡顯示可用于快速創(chuàng)建和查找聯(lián)系人的主頁。人進(jìn)行排序和篩選。此外，通過此選項(xiàng)卡也可查看和編輯有關(guān)聯(lián)系人的詳細(xì)信息，但您必須對其擁有相應(yīng)的訪問權(quán)限。相關(guān)操作請參考客戶對象的操作。第3章線索線索－ 線索信息。線索是客戶狀態(tài)，指還未成為購買客戶但是有可能購買的客戶；根據(jù)用戶位于的不同業(yè)務(wù)流程中來區(qū)別。如，在進(jìn)行市場推廣活動中接觸了某用戶，為其創(chuàng)建用戶信息，那么，此時(shí)在系統(tǒng)中能找到的與此用戶相關(guān)的業(yè)務(wù)記錄只有他參與過我們某次市場活動，則系統(tǒng)認(rèn)為此用戶為“潛在用戶”。在客戶通中，根據(jù)線索信息的來源不同將其分為五類：一般線索、網(wǎng)站線索、短信線索、郵件線索、直郵線索。l 一般線索：指常規(guī)線索。l 網(wǎng)站線索：通過Web提交方式收集的線索。如郵件、網(wǎng)頁等提交方式。l 短信線索：是指以手機(jī)短信為溝通手段聯(lián)系得到的線索。l 郵件線索：是指以定向郵件廣告為溝通手段聯(lián)系得到的線索。l 直郵線索：是指以定向廣告為溝通手段聯(lián)系得到的線索。工具欄按鈕：新建、列表查詢、加入收藏、統(tǒng)計(jì)分析、發(fā)送郵件、發(fā)送短信、網(wǎng)絡(luò)會議、地址標(biāo)簽、批量更新、批量刪除、批量分配、批量轉(zhuǎn)化、頁面布局、查重、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印。相關(guān)操作請參考客戶對象的操作。第4章 行動行動－客戶通提供的行動包括一般行動、會議、電話和電子郵件。您可以為對象定義并跟蹤多個行動。新增行動主要有兩種方式，具體如下：方式一：在日程中新增行動在桌面點(diǎn)擊“日程”中的某一天，進(jìn)入當(dāng)天的日程查看頁面，點(diǎn)擊『新建一般行動』、『新建會議』、『新建電話』、『新建短信』，進(jìn)入新建該行動的編輯頁面。方式二：在對象下新增行動在對象的查看頁面，在其相關(guān)對象“未完成行動”欄點(diǎn)擊按鈕『新建一般行動』、『新建會議』、『新建電話』、『新建短信』進(jìn)入新建該行動的編輯頁面。第5章 市場營銷 簡介市場營銷－是一種做營銷活動的方式，與傳統(tǒng)的營銷活動的方式不同的地方在于，它是企業(yè)與用戶直接溝通，而不是通過傳統(tǒng)的大眾媒體與用戶溝通。與傳統(tǒng)營銷方式相比，市場營銷的一個本質(zhì)變化是營銷傳播方式發(fā)生了變化，從大眾傳播方式到一對一的定向傳播方式。營銷活動－ 有關(guān)市場營銷計(jì)劃的信息，為產(chǎn)生線索以及建立品牌知名度而采取的市場營銷手段，例如電話、短信、會議等。 網(wǎng)站營銷點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)營銷224。網(wǎng)站營銷，在Web線所工具欄中點(diǎn)擊『線索設(shè)置』按鈕，系統(tǒng)打開網(wǎng)站營銷表單列表頁面。在網(wǎng)站營銷表單列表頁面中點(diǎn)擊『新建』按鈕，系統(tǒng)打開網(wǎng)站營銷表單新建頁面，填寫完畢后點(diǎn)擊『下一步』按鈕進(jìn)入網(wǎng)站營銷表單設(shè)計(jì)頁面，點(diǎn)擊『取消』按鈕取消操作。填寫項(xiàng)說明：l 名稱：網(wǎng)站營銷表單的名稱，必填字段。l 字符集：表單代碼使用的字符集。l 允許：是否允許用戶提交網(wǎng)站營銷信息，正常使用需勾選。l 網(wǎng)站營銷所有者：提交到服務(wù)器上的網(wǎng)站營銷自動分配給的員工。l 成功跳轉(zhuǎn)的URL：提交成功后跳轉(zhuǎn)的URL，即線索注冊成功后提示的頁面信息。l 失敗后跳轉(zhuǎn)的URL：提交失敗后跳轉(zhuǎn)的URL，即線索注冊失敗后提示的頁面信息。l 郵件地址必填：自動發(fā)回復(fù)郵件，選中會給注冊成功的用戶發(fā)送郵件。l 郵件帳戶：自動回復(fù)郵件使用的郵件賬戶。l 郵件模板：回復(fù)郵件的郵件模版。設(shè)置網(wǎng)站營銷的提交字段，在“可選字段”列表中選中字段后點(diǎn)擊『字段添加刪除』按鈕將其加入“顯示字段”列表，點(diǎn)擊『字段排序』按鈕可對已選字段進(jìn)行排序。字段設(shè)置完畢后點(diǎn)擊『下一步』按鈕進(jìn)入必填字段設(shè)置頁面。從“顯示字段”列表中選擇需要設(shè)置為必填項(xiàng)的字段，將其加入“必須輸入”字段中。設(shè)置完畢后點(diǎn)擊『下一步』進(jìn)入隱藏字段設(shè)置頁面。在網(wǎng)站營銷中，可以設(shè)置隱藏字段，該字段不會出現(xiàn)在網(wǎng)站營銷表單中。設(shè)置完畢后點(diǎn)擊『下一步』按鈕進(jìn)入隱藏字段賦值頁面。為隱藏的網(wǎng)站營銷字段賦值，隱藏字段不會出現(xiàn)在網(wǎng)站營銷表單中，提交表單時(shí)，隱藏字段會同填寫字段一同提交到服務(wù)器。設(shè)置完畢后點(diǎn)擊『下一步』按鈕生成網(wǎng)站營銷HTML代碼。在通過以上步驟操作以后，系統(tǒng)會生成該網(wǎng)站營銷表單的HTML代碼，用戶可在現(xiàn)有代碼基礎(chǔ)上手動進(jìn)行修改。點(diǎn)擊『生成HTML代碼』按鈕系統(tǒng)會重新生成網(wǎng)站營銷表單代碼，若手動修改并點(diǎn)擊過保存后，該按鈕不可點(diǎn)擊。點(diǎn)擊『復(fù)制』按鈕，將當(dāng)前HTML代碼復(fù)制到系統(tǒng)剪貼板，可用于嵌入郵件或網(wǎng)頁。點(diǎn)擊『預(yù)覽』按鈕，系統(tǒng)彈出網(wǎng)站營銷表單預(yù)覽頁面。點(diǎn)擊『保存』按鈕，系統(tǒng)保存當(dāng)前對HTML代碼所做的修改。 網(wǎng)站營銷的使用點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)營銷224。網(wǎng)站營銷，進(jìn)入網(wǎng)站營銷表單列表查看頁面。在列表頁面中點(diǎn)擊需要使用的線索表單名稱進(jìn)入對應(yīng)線索表單的查看頁面。工具欄按鈕說明：l 『新建』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷表單設(shè)計(jì)頁面。l 『從系統(tǒng)模板新建』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷表單系統(tǒng)模板，從系統(tǒng)提供的預(yù)置模板中選擇。l 『列表查詢』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷表單列表查看頁面。l 『頁面布局』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷列表頁面布局設(shè)置頁面。點(diǎn)擊工具欄『查看HTML代碼』按鈕，打開當(dāng)前網(wǎng)站營銷表單HTML代碼頁面。工具欄按鈕說明：l 『新建』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷表單設(shè)計(jì)頁面。l 『從系統(tǒng)模板新建』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷表單系統(tǒng)模板，從系統(tǒng)提供的預(yù)置模板中選擇。l 『列表查詢』：點(diǎn)擊按鈕打開網(wǎng)站營銷表單列表查看頁面。l 『編輯』：點(diǎn)擊按鈕打開當(dāng)前網(wǎng)站營銷表單的編輯頁面。l 『刪除』：點(diǎn)擊按鈕刪除當(dāng)前網(wǎng)站營銷表單。l 『復(fù)制』：點(diǎn)擊按鈕復(fù)制當(dāng)前網(wǎng)站營銷表單。l 『預(yù)覽』：點(diǎn)擊按鈕系統(tǒng)彈出當(dāng)前網(wǎng)站營銷表單的預(yù)覽窗口。l 『查看HTML代碼』：點(diǎn)擊按鈕打開當(dāng)前網(wǎng)站營銷的HTML代碼顯示頁面。在HTML代碼頁面點(diǎn)擊『復(fù)制』按鈕，將HTML代碼復(fù)制到系統(tǒng)剪貼板。您可以將該HTML代碼嵌入您的網(wǎng)站或郵件中，用戶可以在網(wǎng)頁瀏覽器中打開網(wǎng)站營銷表單進(jìn)行填寫，填寫完畢后點(diǎn)擊『提交』按鈕完成網(wǎng)站營銷的提交。 市場營銷的主要界面在客戶通中，市場營銷被拆分為短信營銷、郵件營銷、在線會議營銷、會議營銷、 直郵營銷和其他營銷六種營銷分類。 列表頁面列表(List)頁面以列表的方式顯示所有的該類營銷，您可以在此頁面通過工具欄按鈕完成相應(yīng)操作，也可以通過條件查詢找到您所需要的營銷活動。工具欄按鈕詳細(xì)說明：l 新建：點(diǎn)擊此按鈕，進(jìn)入市場營銷的編輯頁面來新建一個您所需要的營銷活動；l 列表查詢：點(diǎn)擊此按鈕，進(jìn)入該類營銷活動的列表(List)頁面來查詢您所需要的營銷活動；l 加入收藏：點(diǎn)擊此按鈕，彈出加入收藏對話框，把選中的條目或列表?xiàng)l目加入到新建收藏夾或是已有的收藏夾中；l 統(tǒng)計(jì)分析：點(diǎn)擊此按鈕，您能通過進(jìn)入營銷活動統(tǒng)計(jì)分析頁面，改變圖中所示的表的維度來多元化圖表分析該營銷活動l 階段設(shè)定：在建立市場營銷時(shí)，您可以事先新建營銷中您所需要的階段l 頁面布局：進(jìn)入營銷活動列表布局頁面來更改列表(List)頁面的顯示字段；打?。狐c(diǎn)擊此按鈕，來打印列表(List)頁面選取或列表中顯示營銷活動的基本條目信息。 查看頁面進(jìn)入查看(View)頁面來查看該營銷活動的詳細(xì)信息。工具欄按鈕說明：l 新建：點(diǎn)擊此按鈕后，進(jìn)入到新增市場營銷的編輯頁面來新增一市場營銷；l 列表查詢：點(diǎn)擊此按鈕后，進(jìn)入到市場營銷的列表(List)頁面來查詢您所需要的營銷活動；l 編輯：點(diǎn)擊此按鈕后，進(jìn)入到市場營銷的編輯頁面來對該營銷活動的基本信息進(jìn)行編輯；l 刪除：點(diǎn)擊此按鈕后，刪除此市場營銷l 復(fù)制：點(diǎn)擊此按鈕后，復(fù)制此市場營銷，只能復(fù)制基本信息，不能復(fù)制對象的相關(guān)對象信息l ROI分析：點(diǎn)擊此按鈕后，對此市場營銷進(jìn)行ROI分析l 最新狀況：點(diǎn)擊此按鈕后，查看此市場營銷的最新狀況信息。l 進(jìn)展分析：點(diǎn)擊此按鈕后，對此市場營銷的各個階段的進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行分析。l 打?。狐c(diǎn)擊此按鈕后，打印此市場營銷的基本信息。l 頁面布局：點(diǎn)擊此按鈕后，更改此市場營銷的查看頁面布局。l 相關(guān)對象：點(diǎn)擊此按鈕后，更改此市場營銷的相關(guān)字段顯示。l 自定義鏈接：點(diǎn)擊此按鈕后，來增加并修改該市場營銷查看頁面的自定義鏈接。 編輯頁面進(jìn)入編輯頁面，您能對該營銷活動的基本信息做修改及輸入。工具欄功能按鈕說明：l 新建：點(diǎn)擊此按鈕后，進(jìn)入到新增市場營銷的編輯頁面來新增一市場營銷；l 列表查詢：點(diǎn)擊此按鈕后，進(jìn)入到市場營銷的列表(List)頁面來查詢您所需要的營銷活動；l 頁面布局：點(diǎn)擊此按鈕后，更改此市場營銷的編輯頁面布局l 字段設(shè)置：點(diǎn)擊此按鈕，來更改查看(View)頁面的字段屬性（字段名稱、數(shù)據(jù)類型、控制字段、約束關(guān)系、枚舉值等） 市場營銷的階段 市場營銷階段初始化在系統(tǒng)中選定好市場營銷的類型后，您可以先設(shè)定營銷活動的階段，在營銷活動的列表(List)頁面點(diǎn)擊工具欄的“階段設(shè)定”按鈕，進(jìn)入到階段設(shè)置頁面，在此頁面您可以新增和修改預(yù)置的市場營銷的各個階段。 階段的基本信息輸入字段說明：l 名稱：階段的名稱；l 描述：對此階段的描述。 修改階段的顯示順序點(diǎn)擊工具欄的階段順序，可以更改營銷活動分類的各個階段的執(zhí)行順序，在列表的階段順序字段以數(shù)字形式體現(xiàn)。 市場營銷基本信息輸入點(diǎn)擊列表頁面的“新增”按鈕來創(chuàng)建一條市場營銷，填寫相應(yīng)信息