【文章內(nèi)容簡介】 ................................................................................................................. 9第五節(jié)行業(yè)國際發(fā)展情況........................................................................................................................... 16第二章行業(yè)熱點、主要問題及對策.................................................................................................................... 19第一節(jié)行業(yè)政策熱點... 19第二節(jié)技術(shù)動態(tài)分析... 21第三節(jié)行業(yè)市場熱點... 25第四節(jié)行業(yè)焦點問題及對策....................................................................................................................... 29第三章行業(yè)發(fā)展趨勢............ 32第一節(jié)整體發(fā)展趨勢... 32第二節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析........................................................................................................................... 37第三節(jié)市場供需形勢分析........................................................................................................................... 39第四節(jié)價格走勢分析... 41第四章投資價值................... 43第一節(jié)行業(yè)投資環(huán)境分析........................................................................................................................... 43第二節(jié)行業(yè)投資策略... 45第三節(jié)行業(yè)投資機(jī)會... 47第四節(jié)重點項目投資分析........................................................................................................................... 49內(nèi)容索引................................. 52北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告第4 頁共55 頁環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度第5 頁共55 頁第一章行業(yè)季度綜述通過對季度內(nèi)環(huán)保行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，行業(yè)結(jié)構(gòu)，行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r等幾個方面作出細(xì)致的描述，可以更加細(xì)致地把握整個行業(yè)的動態(tài)。第一節(jié)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析從環(huán)保行業(yè)在本季度內(nèi)的經(jīng)濟(jì)狀況、各項指標(biāo)不難看出環(huán)保行業(yè)的前景、發(fā)展速度和影響力已經(jīng)超過了其他幾個重點行業(yè)。一、行業(yè)規(guī)模分析環(huán)保產(chǎn)業(yè)一年產(chǎn)值大體上是1700 多億元，擁有固定資 億元，每年以15%到17%的速度遞增。預(yù)計到2005年，環(huán)保投資將占GDP %%。目前環(huán)保產(chǎn)品以空氣污染和水污染治理設(shè)備為主，這兩類設(shè)備的年產(chǎn)值占全%(%，%)。到2010 年環(huán)保市場需求將達(dá)10000 億元人民幣，占世%%，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場將成為中國一個新的經(jīng)濟(jì)增長點。從行業(yè)投資看，“九五”期間，共計4500 億元，年均為1000 億元。“十五”規(guī)劃，為7000 億元，占GDP 比例%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，生產(chǎn)的環(huán)保產(chǎn)品種類較多，但其數(shù)量、質(zhì)量、滿足市場程度和營銷情況參差不齊。從生產(chǎn)規(guī)?？?，包括一些大型企業(yè)在內(nèi)，常常是以銷定產(chǎn)，尚未形成規(guī)模生產(chǎn)。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從總體上看，規(guī)模偏小、水平偏低。主要表現(xiàn)在，占國民生產(chǎn)總值比例小、談不上支柱產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)品技術(shù)含量低，面向用戶層次也低，不能滿足大型企業(yè)工程的需要；缺乏技術(shù)集成和匹配系列產(chǎn)品，尚未形成立足于世界環(huán)保市場的跨國企業(yè)集團(tuán)。北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告第6 頁共55 頁二、行業(yè)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析據(jù)統(tǒng)計，2003 年6 月，環(huán)保產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1716773千元；%；全行業(yè)務(wù)內(nèi)部從業(yè)人員平均人數(shù)為8168 人；%；資產(chǎn)總計1717511 千元；同%；負(fù)債合計1111383 千元；%。固定固定資產(chǎn)凈值平均余額256969 千元；同比增長%。累計產(chǎn)品銷售收入1714764 千元；%。（二）社會效益分析加大環(huán)境保護(hù)方面的投資，將會是大勢所趨，環(huán)保產(chǎn)業(yè)必將日益成為全球極為重要的產(chǎn)業(yè)。在日益惡化的生存條件下，人類將無法得到良好的大氣、衛(wèi)生的飲用水、無公害的食品等等；人們還會失去臭氧層的輻射保護(hù)；難以遏制的“溫室效應(yīng)”和下一個冰河期的提前到來。本次＂非典＂疫情的爆發(fā)，對中國的一些產(chǎn)業(yè)確實帶來很大的影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)卻是其中的受益者。由于環(huán)保與公共健康、疾病控制有關(guān)，因此給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來的影響將是正面的。這次非典疫情的出現(xiàn)，使政府認(rèn)識到我國公共衛(wèi)生設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后和投入不足的問題，所以政府現(xiàn)正在加強(qiáng)這方面的建設(shè)和投資力度。國家將投資70 億元處理處置醫(yī)療垃圾、200 億元處置危險廢物，其它環(huán)保項目也將增加投入，加快發(fā)展速度。也就是說，環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污染防治力度都會加大，并且所有這方面的計劃都要提前實施。第二節(jié)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析本節(jié)分析了水污染處理、大氣污染防治等行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)，以及從事本行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)。一、行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)分析從行業(yè)分類來看，環(huán)保企業(yè)可以分為水污染處理、大氣污染防治、固體廢棄物處理、噪聲防護(hù)及自然資源保護(hù)等幾方面。（一）水污染處理1．城市污水我國生活污水排放量為189 萬噸，其中80％以上是未經(jīng)處理直接排放的，水體質(zhì)量逐步惡化，如不采取有效措環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度第7 頁共55 頁施，將對人類的生存構(gòu)成極大威脅。所以，九五期間，開工建設(shè)城市污水處理廠200 多個，總投資達(dá)數(shù)百億元。金融危機(jī)后，我國繼續(xù)加大投資力度。目前，我國城市污水處理普遍采用活性污泥法、氧化溝法、間歇性活性污泥法等。我國處理污水造價在1500～2000元/噸之間，～，而我國尚未投入建設(shè)的污水處理廠還需投資1000 億元以上，再加上管網(wǎng)費用需投資2000 億元，那么年運(yùn)營費用在250 億元以上。據(jù)統(tǒng)計，城市河流主要呈有機(jī)型污染，氨氮污染逐加重；湖泊的主要污染物是總磷、總氮、富化程度加?。唤逗Ｓ蛩|(zhì)以無機(jī)氮、無機(jī)磷、石油類污染為主，氮、磷污染在增加。值得注意的是，城市中的工業(yè)廢水排放量逐年降低，而生活污水排放量卻逐年增加，生活污水年遞增率7％，到2010 年，總體上會超過工業(yè)廢水。同時，大量使用的廉價低質(zhì)化肥極易流失，而源污染顯著增加，已成為水環(huán)境污染的主要來源。隨著一般有機(jī)污染物的逐步得到控制，致癌、致畸、致突等有機(jī)污染物危害問題變得日益突出。隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大和數(shù)量的增加。在交通要道和自然環(huán)境較好的流域兩岸將形成大片的城市群，生活及工業(yè)活動更密集，流域水環(huán)境問題將更為嚴(yán)重。2．工業(yè)廢水未來的20 多年里，水環(huán)境污染將仍以有機(jī)污染為主，污染源將主要是生活污染和面源污染；主要污染物質(zhì)將從化學(xué)需氧量（COD）轉(zhuǎn)化為生化需氧量（BOD5）、氨氮、磷及三致污染物；水污染流域特征更加明顯。解決城市污水問題興建污水處理廠，主要問題是采取舒適政策以保證污水處理廠的正常運(yùn)行。為了解決水污染問題，中國實施了綠色工程計劃，從1995～2010 年分3 期實施，第1 期計劃投資1800 億元，現(xiàn)在已有700 多個綠色工程項目開工建設(shè)， 億元，占總投資的46％。第1 期投資特點是城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占較大比重，如水污染防治中69％的資金用于生活污水治理；大氣污染防治投資中的62％用于城市集中供熱、城市管道煤氣建設(shè)等；固體廢棄物污染防治中32％的資金用于生活垃圾處理。在城市環(huán)境基礎(chǔ)實施項目中，生活污水處理項目229 個，其中新建污水處理廠209 個；管道煤氣項目、集中供熱項目125 個；生活垃圾處理項目66 個。北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告第8 頁共55 頁（二）大氣污染我國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以煤為主，2000～2010 年，中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍會以煤為主。根據(jù)目前情況，中國近期的大氣污染不可能得到根本解決。今后20 年能源將成為世界大問題。我國能源也面臨著需求增長和環(huán)境、資源保護(hù)的雙重壓力，形勢相當(dāng)嚴(yán)峻。按照最近幾年統(tǒng)計，我國經(jīng)濟(jì)增％時，能源增長率達(dá)3%。到下世紀(jì)中期，如果能源征稅消費模式不變的話，我國能源供需至少要比1980年增長5～6 倍。這對于我國環(huán)境保護(hù)來講是個難以承受的巨大壓力。由于能源消費的增長，酸雨污染面積進(jìn)一步擴(kuò)大，污染程度進(jìn)一步加劇。目前酸雨面積已占國土面積29％。若按目前發(fā)展趨勢預(yù)測，到2010 年SO2 排放量將比2000 年增加26％（見表2）。因此，發(fā)展高效、低廉、適用的脫硫技術(shù)是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大方向。表1. 空氣質(zhì)量監(jiān)控情況鑒測空氣質(zhì)量達(dá)到2 級標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到3 級標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到3 級標(biāo)準(zhǔn)% % %中國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，大大增加了煙塵污染控制的難度，到2010 年煙塵污染將比1990 年增加1 倍。因此，發(fā)展除塵技術(shù)，是解決大氣污染的重要環(huán)節(jié)。電廠除塵是重要問題，但尚好解決，例如我國自行研制的，99 除塵器可以滿足要求。最難解決的是工業(yè)鍋爐，現(xiàn)在全國有60 多萬臺，年耗煤量占全國30％左右，熱效率只有70～75％ ，而國外達(dá)到80～85％。（三）固體廢棄物我國城市化進(jìn)程加快，城市人口將會有一個非常長的增長期，需要處理的城市垃圾將飛速增長，垃圾處理市場前景廣闊。我國城市垃圾的可回收成分逐年提高。伴隨著新的經(jīng)濟(jì)增長周期的開始，不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將會重新進(jìn)入增長期，其中鋼鐵、造紙、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)將會帶來較多的廢鐵、廢紙、廢建材等利用價值較高的廢棄物；垃圾處理市場化體制改革已經(jīng)開始。一個被長期管制的產(chǎn)業(yè)，一旦市場化之后，將會帶來產(chǎn)業(yè)價值的飛速提升。但政府在這一產(chǎn)業(yè)仍然占主導(dǎo)地位；與污水處理等其他環(huán)保領(lǐng)域相比，垃圾處理政出多門，政策搖擺，將給企業(yè)的經(jīng)營造成很大的困難；垃圾處理產(chǎn)業(yè)剛剛起步，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力不足，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素；垃圾處理自身盈利能力不足以及收費的困難將阻礙產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度第9 頁共55 頁，年增長是為8％～10％，目前無害處理率僅為6％，有300 多個城市陷入垃圾包圍之中，嚴(yán)重?fù)p害城市環(huán)境衛(wèi)生，防礙建設(shè)發(fā)展。我國計劃在3 年內(nèi)把無害處理率提高到20％。（四）噪聲防護(hù)城市空氣質(zhì)量逐步提高。據(jù)統(tǒng)計，目前監(jiān)測的339 個城市中，有117 個城市空氣質(zhì)量達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)，占監(jiān)測城市%， 個百分點；有114 個城市達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn)，%，與上年基本持平；有108 個城市未達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn)，%， 個百分點。對道路噪聲監(jiān)測的322 個城市中噪聲污染嚴(yán)重的占5%，對區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測的315 %的區(qū)域環(huán)境噪聲優(yōu)于城市居住區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。全國建成了3369 個煙塵控制區(qū)，面積 萬平方公里；建成了3128 個環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)，面積 萬平方公里。（五）自然資源保護(hù)我國政府決定對生態(tài)環(huán)境建設(shè)加大投資力度。據(jù)不完全統(tǒng)計，自我國積極開展各國政府向雙邊無償援助以來，已先后有德、日、澳、加、新、芬、荷等國向林業(yè)等相關(guān)閏業(yè)注入資金約4 億美元。世界銀行也提供了8 億美元的造林貸款，用于森林資源發(fā)展和保持項目，將在16 個省區(qū)營造速生豐產(chǎn)林62 萬公頃，在長江中游建立多功能防護(hù)林28 萬公頃。生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度加大。全國已批準(zhǔn)國家級生態(tài)示范區(qū)82 個，生態(tài)示范區(qū)建設(shè)試點地區(qū)和單位314 個；全國自然保護(hù)區(qū)達(dá)到1757 個，其中國家級自然保護(hù)區(qū)188個；自然保護(hù)區(qū)面積13295 萬公頃，%。二、企業(yè)結(jié)構(gòu)分析我國從事環(huán)保產(chǎn)業(yè)的企業(yè)單位目前有一萬余個，其中67 成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，90%以上為小企業(yè)，即固定資產(chǎn)大約在200 萬美元以下的微小企業(yè)。年產(chǎn)值大約4060 億元，在全國GDP 中的比例遠(yuǎn)不到1%，就業(yè)人數(shù)350 多萬人。所以，環(huán)保企業(yè)這一行當(dāng)在中國尚有廣闊的發(fā)展空間。第三節(jié)重點企業(yè)動態(tài)分析本節(jié)列出幾個具有代表性的企業(yè)并且做了具體的分析，增加了我們對本行業(yè)的了解程度。得出的結(jié)論是環(huán)保行業(yè)現(xiàn)在是朝陽行業(yè)。北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告第10 頁共55 頁一、北京清華永新雙益環(huán)保有限公司北京清華永新雙益環(huán)保有限公司是致力于環(huán)境保護(hù)和市政公用事業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，由清華大學(xué)和清華永新（香港）高科技投資控股有限公司共同出資組建。北京清華永新雙益環(huán)保有限公司秉承改善人類環(huán)境、實現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益之宗旨，倡導(dǎo)科技永新之精神，依托清華大學(xué)強(qiáng)大的技術(shù)背景，致力于環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與實踐，集技術(shù)開發(fā)、人才培養(yǎng)與公司生產(chǎn)實踐三位于一體，在水處理、環(huán)境咨詢、垃圾處置及環(huán)保設(shè)施運(yùn)營領(lǐng)域為客戶提供全面、及時而有效的服務(wù)。公司取得了由國家環(huán)?？偩诸C發(fā)的建設(shè)項目環(huán)境影響評