【文章內(nèi)容簡介】 、工程師紅利推動(dòng)中高端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代加速未來五年內(nèi)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、進(jìn)口替代的內(nèi)在推動(dòng)力是中國日益凸顯的“工程師紅利”，即工程師的成本優(yōu)勢。簡單勞動(dòng)力的“人口紅利”開始消失而工程師紅利開始顯現(xiàn)是中國目前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的特點(diǎn)之一。這一狀況卻有利于中國機(jī)床行業(yè)的發(fā)機(jī)床企業(yè)一線工人不多，主要生產(chǎn)工序?yàn)榻M裝。核心部件及大量零部件依靠外購、外協(xié)，對簡單勞動(dòng)力的需求不大。但機(jī)床企業(yè)需要大量的工程師進(jìn)行生產(chǎn)前的設(shè)計(jì)、實(shí)不斷開發(fā)新技術(shù)。因此，機(jī)床產(chǎn)業(yè)對簡單勞動(dòng)力需求較少，也難以大批量流水線式生產(chǎn)，先進(jìn)的規(guī)模化生產(chǎn)線難以發(fā)揮特長。大量的工程師是機(jī)床行業(yè)最主要的生產(chǎn)資源。工程師成本對機(jī)床行業(yè)的作用從國外機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展史中能找到相似之處。典型的例子是日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的崛起及美國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的一度衰落。美國機(jī)床工業(yè)長期位居世界第一，在1979 年達(dá)到頂峰。但在80 年代迅速衰落，地位被日本等國替代。美國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的衰落，總體上是因?yàn)槿毡?0 年代開始的工程師紅利發(fā)揮了作用，具體看有以下幾個(gè)原因。始終未能建立大規(guī)模的海外市場。與日本不同，美國國內(nèi)市場巨大，未能重視海外市場。尤其是其成本上升之后，出口產(chǎn)品更無價(jià)格優(yōu)勢。同時(shí)，日本借助80年代的成本優(yōu)勢大量出口，美國機(jī)床產(chǎn)值的對外依存度一直在60%以上。人才流失。人力成本的快速上漲，以及美國機(jī)床行業(yè)遇到的暫時(shí)困難，使得機(jī)床企業(yè)大量具備長期經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才流失。而機(jī)床行業(yè)區(qū)別于其他制造業(yè)的顯著特點(diǎn)之一就是需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累。人才流失使美國機(jī)床行業(yè)的優(yōu)勢快速喪失。另外，美國產(chǎn)業(yè)政策更偏向高精尖的機(jī)床，以支持宇航工業(yè)的發(fā)展，而日本汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)提供了巨大中小機(jī)床的需求，也是日本取代美國機(jī)床行業(yè)地位的原因。90 年代之后，美國機(jī)床產(chǎn)業(yè)雖然有所復(fù)蘇，但已經(jīng)難以回到當(dāng)時(shí)的地位。當(dāng)今世界機(jī)床產(chǎn)值前20 位的企業(yè)中，大部分被日本、德國企業(yè)占據(jù)，美國僅有3 家。歷史有可能重演近幾年，日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)盈利能力下降明顯，歷史有望重演，但這次崛起的將是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)。這一點(diǎn)通過財(cái)務(wù)報(bào)表的對比就能發(fā)現(xiàn)端倪。日本大隈是國際領(lǐng)先的機(jī)床企業(yè)，特色產(chǎn)品是數(shù)控車床、加工中心和磨床。該公司產(chǎn)品價(jià)格較高，綜合毛利在30%左右，但由于三費(fèi)及研發(fā)費(fèi)用及工資較高，導(dǎo)致營業(yè)利潤率及凈利潤率較低。日本天田機(jī)床在鈑金機(jī)床，數(shù)控沖床，激光加工設(shè)備等領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。同樣，盡管能夠維持較高的毛利率，但費(fèi)用率較高嚴(yán)重削弱了公司的盈利能力，尤其是2008 年金融危機(jī)之后，盈利能力大幅下降，難以恢復(fù)。日本發(fā)那科是世界最大的數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，其盈利能力明顯高于整機(jī)生產(chǎn)商。核心部件更多依賴于基礎(chǔ)基礎(chǔ)的積累，在此領(lǐng)域日本仍具有較強(qiáng)競爭力。與日本企業(yè)相比，中國機(jī)床企業(yè)在價(jià)格，技術(shù)水平有較大差距，但毛利率和盈利能力上卻不弱。選擇昆明機(jī)床（國企，以大型數(shù)控鏜銑床為特色）、日發(fā)數(shù)碼（民企，加工中心特色）、華中數(shù)控（國企、國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控系統(tǒng)制造企業(yè)）作為樣本發(fā)現(xiàn)，在毛利水平相近的情況下，中國企業(yè)費(fèi)用率遠(yuǎn)低于日本企業(yè)，使中國企業(yè)的凈利率水平優(yōu)勢非常明顯。這顯示出中國企業(yè)在成本控制上的巨大優(yōu)勢，其原因就是“工程師紅利”。機(jī)床企業(yè)的管理銷售及研發(fā)需要大量工程師，由于中國工程師成本遠(yuǎn)低于日本，使得這部分費(fèi)用大幅降低。但是，生產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的華中數(shù)控，作為機(jī)床的核心部件，其毛利水平卻低于整機(jī)企業(yè)，三費(fèi)率相對較高。這一點(diǎn)和日本發(fā)那科有顯著區(qū)別。顯示出，中國企業(yè)從事核心部件的生產(chǎn)，由于技術(shù)水平有限，從經(jīng)濟(jì)效益角度看仍不具有競爭優(yōu)勢，處境相對艱難。海外收購縮小技術(shù)差距但中國企業(yè)仍然有條件通過收購快速縮小與領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距。中國國內(nèi)巨大的市場及企業(yè)較好的盈利能力為海外收購先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)造了資金基礎(chǔ)。另外，機(jī)床行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)為主，這使得中國機(jī)床企業(yè)技術(shù)與先進(jìn)國家相差很大，卻有實(shí)力頻繁收購海外機(jī)床企業(yè)。萬事俱備，只待時(shí)機(jī)綜上，人口紅利結(jié)束，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；工程師紅利顯現(xiàn)推動(dòng)技術(shù)升級(jí)。巨大的國內(nèi)市場提供足夠的資金。再加上政策支持及日本等國的危機(jī)等因素共同創(chuàng)造了數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代加速的條件：人口紅利的結(jié)束將使人力成本不斷上升，迫使機(jī)器替代人的趨勢加快。低端制造業(yè)被淘汰或者轉(zhuǎn)移，使中國機(jī)床下游需求結(jié)構(gòu)向盈利能力較好、價(jià)格較高的數(shù)控機(jī)床轉(zhuǎn)移，也加速了原有老舊機(jī)床的更新?lián)Q代。工程師紅利帶來的中端制造業(yè)競爭力加強(qiáng)。中國機(jī)床企業(yè)受益于相對廉價(jià)的工程師，能夠以較低的成本追趕。上圖可見中國人口紅利下降而工程師紅利上升的拐點(diǎn)將至，將迫使制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也提高機(jī)床產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，預(yù)計(jì)進(jìn)口替代有望加速。同時(shí)，中國與日本有比較大的差別。日本在人口紅利結(jié)束時(shí)，已經(jīng)成為最富裕的國家之一，并建立了最先進(jìn)的工業(yè)體系。另外，日本當(dāng)時(shí)已經(jīng)建成世界領(lǐng)先的汽車工業(yè)，為先進(jìn)的機(jī)床提供了巨大的市場空間。而中國在人口紅利即將結(jié)束時(shí)，制造業(yè)技術(shù)水平具體發(fā)達(dá)國家仍有非常大的差距，同時(shí)簡單勞動(dòng)力成本與部分其他發(fā)展中國家已無競爭優(yōu)勢，因此，中國更適合于定位于中端技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)，才能更好地發(fā)揮工程師紅利的優(yōu)勢。利用鉆石模型，中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)有加速發(fā)展的可能性，具有正確企業(yè)戰(zhàn)略的企業(yè)有望獲得成功：中端技術(shù)：充分發(fā)揮工程師紅利。資金充沛：通過自主研發(fā)或收購獲得現(xiàn)金技術(shù)；避免被收購市場開拓能力：充分挖掘中國巨大的市場空間。五、中端加工中心進(jìn)口替代有望加速整個(gè)數(shù)控機(jī)床都具有巨大的進(jìn)口替代潛力，但我們認(rèn)為將首先從中端產(chǎn)品開始。成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的條件，還需要滿足幾個(gè)條件：市場空間巨大，且長期增長。國外產(chǎn)品占據(jù)較大市場份額。國內(nèi)企業(yè)技術(shù)積累已經(jīng)到了一定階段，達(dá)到或接近進(jìn)口產(chǎn)品水平。中端與高端數(shù)控機(jī)床均符合以上前兩個(gè)條件。但受限于技術(shù)水平，中國機(jī)床企業(yè)在大型、重型、高精尖機(jī)床領(lǐng)域還不具備與國際領(lǐng)先企業(yè)競爭的能力。因此，“十二五”期間，中端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代可能加速。在中端產(chǎn)品中，加工中心又是最適合中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)進(jìn)行進(jìn)口替代的品種。主要替代的對象將是臺(tái)灣地區(qū)、韓國產(chǎn)品。中小型數(shù)控機(jī)床的代表——加工中心加工中心是數(shù)控機(jī)床的一種，將車、鏜、銑等功能融合在一個(gè)機(jī)床上，自己備有刀庫并能自動(dòng)換刀，對工件一次裝夾后進(jìn)行多工序加工。可連續(xù)完成鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序，因而大幅減少了工件裝夾、測量和機(jī)床調(diào)整等輔助工序時(shí)間。對加工形狀復(fù)雜，精度要求較高的零件，由于一次定位，還能夠大為縮小加工誤差。加工中心多用于批量化、中小型、設(shè)計(jì)復(fù)雜的工件的加工，是發(fā)展最快，應(yīng)用也最為廣泛的數(shù)控機(jī)床。整個(gè)機(jī)械工業(yè)中，箱體類零件大致占60％，在汽車、飛機(jī)、宇航等部門中，復(fù)雜件比重也很大，因此機(jī)械工業(yè)中大部分零件均適合用加工