化工行業(yè)分析分析報告(編輯修改稿)
2025-06-25 22:27 本頁面
【文章內容簡介】 今后幾年內，美國對其需求的年均增長率將超過5%，高過美國GDP 的增長率。有機硅材料方面。2004 年全球有機硅市場的規(guī)模約90 億美元，%，遠高于全球經(jīng)濟增長率。未來隨著對材料性能要求的提高，有機硅新的應用領域會不斷拓寬，需求還將保持強勁增長，據(jù)預測美國2008 年以前的年需求增長率仍會達到6％，也大大高過美國GDP 的增長率。國內處于起步階段，需求增長迅速，供需缺口大有機氟化工行業(yè)。氟碳化合物中，隨著2007 年CFC 產品的生產與使用的停止，CFC 替代品仍將面臨著較大的市場空間，預計需求增長率仍達到20%左右。含氟聚合物主要包括氟樹脂和氟橡膠兩大類，需求增長非常迅速，以氟橡膠為例，自20 世紀90 年代中期以來，％；進入21 世紀之后，個別年份的年消費增長速度更是將近50％；同時自給率較低，除了聚四氟乙烯（PTFE）在中低檔實現(xiàn)自給，高檔聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟橡膠和氟涂料等均存在較大供需缺口，其中聚全氟乙丙烯自給率為30%40%，氟橡膠的自給率為40%60%，涂料級PVDF 和電纜專用級FEP 的質量和國外還有差距，每年有千噸級進口。含氟精細化學品已成為我國精細化工領域的熱點產品，在醫(yī)藥和農藥方面具有廣泛的應用前途，目前也還不能滿足市場需求。有機硅行業(yè)方面。近幾年我國快速發(fā)展的電子工業(yè)及建筑工業(yè)，對有機硅產品的需求十分旺盛，大約以每年20%以上的速度遞增，同時，國內有機硅單體的生產技術相對落后，有機硅下游工業(yè)的迅猛發(fā)展使有機硅單體供不應求，缺口很大，對外依存度達到70%以上，處于嚴重供不應求的狀態(tài)。目前全球有機硅材料的品種牌號有1 萬多種，而國內品種牌號僅有1000 多種，僅是世界的1/10，可以看出有機硅材料的應用遠未普及，在品種開發(fā)方面有很大發(fā)展空間，同時隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展和對材料品質要求的提高，預計今后對有機硅產品的需求增速仍將保持在20%以上。進入壁壘較高，制約產能無序擴張有機氟化工相對于普通化工，具有較高的進入壁壘。由于氟化工產品是一類特殊的化學品，與大宗化學品的生產相比，其生產過程具有特殊性，即單套裝置規(guī)模較小，裝置的經(jīng)費投入大，生產流程長，技術路線復雜，尤其是在生產過程中安全環(huán)保等要求非常嚴格。有機硅材料方面，目前國內技術壁壘主要在于有機硅單體的生產。單體生產工藝復雜、流程長、技術含量高，投資大；即使擁有有機硅單體裝置，還是面臨著試車是否順利的問題；即使開車順利，要實現(xiàn)盈利穩(wěn)定，也需要解決一些問題，這些問題包括：如何擴大流化床反應器直徑和單臺設備能力進而提高生產效率，如何配套協(xié)調硅塊、高性能催化劑及甲醇等原材料從而降低原料物耗，如何提高產品轉化率、產品純度及二甲基氯硅烷含量（二甲選擇性）等，這些問題是目前國內有機硅生產面臨的普遍問題，即使經(jīng)過20 多年摸索，但和國外相比較，仍有相當差距。因此，有機氟硅材料行業(yè)相對較高的進入壁壘，使得這些行業(yè)具有一定壟斷特征，產能擴張較為理性。國家政策重點支持行業(yè)發(fā)展有機氟化工方面。首先，國家鼓勵部分產品的發(fā)展，包括HFC134a、PTFEF、FEP、FKM 、PVDF 和含氟芳香族化合物；其次，采取措施保護螢石資源，這些措施包括對螢石礦山的開采采取一些保護性措施，對新發(fā)現(xiàn)的一些大型、特大型礦山都封存不開，同時從1999 年起對氟化鈣出口實行許可證制度。有機硅材料方面。首先，1998 年把有機硅單體列為國家重點鼓勵發(fā)展的產品，2000 年有機硅產品生產被列為國家重點鼓勵的產業(yè)，2003 年科技部與商務部共同將有機硅列為積極鼓勵發(fā)展的產業(yè)，鼓勵外商加大投資，并與國內有機硅企業(yè)展開合作研發(fā)。其次，采取反傾銷政策，2005 年9 月29 日，中華人民共和國商務部做出初裁，對原產于日本、美國、英國和德國的進口初級形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷實施臨時反傾銷措施，以保證金形式(保證金的比例為13%至35%)進行，這為國內有機硅單體產業(yè)的發(fā)展營造較好的環(huán)境。在中央“十一五”規(guī)劃建議中，新材料和信息、生物及新能源等并列為大力發(fā)展的高技術產業(yè)。未來化工新材料尤其是有機氟硅新材料作為新材料的一個重要領域，還將面臨一個極大的發(fā)展機遇。未來行業(yè)快速成長值得期待，上市公司最能享受成長的果實，未來有機氟硅行業(yè)快速成長可期。有機氟化工方面。未來CFC 替代品產能增長加快，需要通過出口適當消化，其中出口前景較好的品種有HCF?152a，HCFC142b。氟橡膠方面，目前一些企業(yè)如巨化股份有意投資，原有生產廠家上海三愛富、江蘇梅蘭、四川晨光在提高產品質量同時進一步提高產量，預計未來5年國內生產能力有望達到50006000噸/年，而需求量可望達到1萬噸，還有一定供需缺口。聚偏氟乙烯（PVDF），聚全氟乙丙烯（F46），產品質量和生產規(guī)模都將進一步提升，未來不僅可以替代進口，還可以出口，前景不錯。含氟精細化學品則隨著用途不斷拓寬，產能和需求同樣保持快速增長。有機硅材料方面。未來三年，國內有機硅單體產量持續(xù)增長，但增長基本來自于老三廠星新材料、新安股份及吉化的擴大產能和提高開工率；江蘇宏達和江蘇梅蘭的裝置能否國家政策重點支持。發(fā)展氟硅新材料的資源豐富，供需缺口仍較大，未來處于快速成長期。消費領域廣闊，市場需求增長很快。壁壘較高，限制新產能進入。試車順利并實現(xiàn)穩(wěn)定生產，有待觀察，其新增產量將有限；合資及外資項目則要看計劃進展。預計2006 年產量增長67 萬噸左右，有機硅單體的需求增長量在11 萬噸左右。這樣供需缺口進一步加大，有機硅單體形勢還相當不錯，有機硅產品價格及毛利率仍能維持相對高位。因此，未來行業(yè)的成長性無庸置疑，行業(yè)里的企業(yè)將能分享行業(yè)成長帶來的好處。目前有機氟硅新材料行業(yè)主要上市公司有三愛富（600636）、新安股份（600596）、星新材
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