【文章內(nèi)容簡介】 司前身為中外合資經(jīng)營企業(yè) XX 汽車零部件有限公司。經(jīng)對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部[2022]外經(jīng)貿(mào)資二函字第 808 號文批準(zhǔn)，零部件公司以經(jīng)審計(jì)的 2022 年 8 月 31 日凈資產(chǎn)按 1:1 比例折為 17,200 萬股，依法整體變更為 XX 工業(yè)股份有限公司。經(jīng)中華人民共和國工商行政管理局企業(yè)注冊局企外函字[2022]第 94 號文授權(quán)，本公司于 2022 年 11月 10 日在保定市工商行政管理局辦理了工商變更登記，注冊資本為人民幣 17,200 萬元。本公司為河北省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，是河北省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳認(rèn)定的外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)。本公司獨(dú)家起草了填補(bǔ)國內(nèi)汽車車身輥壓件設(shè)計(jì)制造的汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)空白的 QC/T6762022 標(biāo)準(zhǔn)，是 GB/T805GB/T282GB/T6378 標(biāo)準(zhǔn)的主要起草單位，是 GB/T8052 標(biāo)準(zhǔn)的試用驗(yàn)證單位。本公司通過了QS9000、ISO9002：94 質(zhì)量體系認(rèn)證，本公司生產(chǎn)的汽車車身輥壓件產(chǎn)品被河北省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品。13 / 260本公司子公司亞大塑料制品有限公司（涿州亞大）是河北省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，河北省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳認(rèn)定的外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)，是中國質(zhì)量建設(shè)百佳企業(yè)，負(fù)責(zé)起草了 QC/T7993 與 QC/T8093 標(biāo)準(zhǔn)，是 PE 管材系列標(biāo)準(zhǔn)起草單位之一，是《中國城市燃?xì)馐寮夹g(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃》第九部分主要起草單位之一，并通過了ISO9001：2022 和 ISO9002：94 質(zhì)量體系認(rèn)證。涿州亞大生產(chǎn)的尼龍11 壓力管、PE 管道系統(tǒng)產(chǎn)品被河北省科學(xué)技術(shù)委員會認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品。涿州亞大是目前國內(nèi)唯一能從管材、管件、施工機(jī)具到設(shè)計(jì)、施工、維修提供成套服務(wù)的企業(yè)，也是 PE 燃?xì)夤艿李I(lǐng)域唯一進(jìn)入國際市場的企業(yè)，根據(jù)中國城市煤氣學(xué)會 2022 年 9 月出具的《中國城市燃?xì)馐袌稣{(diào)研》 ，涿州亞大是 PE 管道系統(tǒng)產(chǎn)品市場的龍頭企業(yè)，擁有 70%的市場占有率。本公司子公司上海亞大塑料制品有限公司（上海亞大）為上海市外國投資工作委員會、上海市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會認(rèn)定的外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)，上海市高新技術(shù)企業(yè)（產(chǎn)品）辦公室認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，通過了 ISO9002：9QS9000、 質(zhì)量體系認(rèn)證。涿州亞大與上海亞大共同開發(fā)的 PE 管材、管件獲國家建設(shè)部科學(xué)技術(shù)司頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)成果證書。本公司子公司長春亞大汽車零件制造有限公司（長春亞大）為長春市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局認(rèn)定的外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)，長春市科學(xué)技術(shù)委員會認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，通過了 ISO9002：9QS9000、 質(zhì)量體系認(rèn)證。二、發(fā)行人控股股東簡介本公司控股股東河北 XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司是中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司的下屬企業(yè)，其前身是 1966 年成立于河北省淶源縣的國營利生機(jī)械廠(又名國營三三三廠)，1975 年7 月國營利生機(jī)械廠更名為國營 XX 機(jī)械廠，1992 年 7 月國營 XX 機(jī)械廠更名為河北XX 機(jī)械廠。1994 年河北 XX 機(jī)械廠全部搬遷到河北省涿州市， 1999 年 3 月河北 XX機(jī)械廠改制為河北 XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司。2022 年 2 月，經(jīng)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[2022]131 號文批準(zhǔn)， XX 集團(tuán)實(shí)施債轉(zhuǎn)股。債轉(zhuǎn)股后，XX 集團(tuán)注冊資本為 16,975萬元。XX 集團(tuán)原主要生產(chǎn) 37 高榴彈，1986 年開始全部轉(zhuǎn)為民品生產(chǎn)。*三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以下數(shù)據(jù)已經(jīng)利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)。14 / 260合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：元 年份項(xiàng)目2022 年 5 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流動資產(chǎn) 527,651, 459,472, 403,405, 300,669,長期投資 55,872, 22,405, 25,328, 28,250,固定資產(chǎn) 202,257, 195,969, 145,369, 125,030,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)25,954, 26,648, 20,940, 20,857,資產(chǎn)總額 811,736, 704,497, 595,043, 474,808,流動負(fù)債 508,533, 397,514, 306,053, 237,965,長期負(fù)債 3,203, 31,721, 33,460, 1,697,負(fù)債總額 511,737, 429,236, 339,514, 239,662,少數(shù)股東權(quán)益 102,474, 89,506, 74,876, 60,889,股東權(quán)益 197,524, 185,754, 180,652, 174,256,合并利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：元 年份項(xiàng)目2022 年 1－ 5 月 2022 年度 2022 年度 2022 年度主營業(yè)務(wù)收入 215,947, 499,148, 387,116, 174,405,營業(yè)利潤 38,354, 112,865, 84,965, 40,239,利潤總額 37,230, 109,490, 80,823, 39,442,凈利潤 12,325, 42,030, 29,856, 19,264,（經(jīng)營業(yè)績增長較快的主要原因?yàn)椋?022 年 8 月發(fā)行人前身零部件公司進(jìn)行資產(chǎn)置換后，發(fā)行人報(bào)表合并范圍發(fā)生了變化，換入了優(yōu)良資產(chǎn)，涉足于 PE 管道系統(tǒng)行業(yè)；本公司近年來相繼開發(fā)15 / 260了汽車零部件新產(chǎn)品，保證了本公司的主營業(yè)務(wù)不斷增長的勢頭。 ）四、本次發(fā)行概況股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 元發(fā)行股數(shù)：6,800 萬股發(fā)行價格: 元/股 發(fā)行方式：向二級市場投資者定價配售預(yù)計(jì)發(fā)行總市值: 23,664 萬元五、募股資金用途本次股票發(fā)行成功后，扣除發(fā)行費(fèi)用，預(yù)計(jì)可募集資金凈額為 22, 萬元 。經(jīng)本公司 2022 年 10 月 27 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，本次募集資金用途如下：序號 名 稱 募集資金投資 批 文一 PE管 道 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目1. 四川 XX 塑料建材建設(shè)項(xiàng)目 2,444 萬元 兵器外字[2022]824號2. 北京 XX 塑料建材建設(shè)項(xiàng)目 2,713 萬元 兵器外字[2022]823號3. 西安 XX 塑料建材建設(shè)項(xiàng)目 2,445 萬元 兵器外字[2022]825號4. 哈爾濱保溫管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 5,927 萬元 兵器計(jì)字[2022]60 號5. 石河子保溫管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 5,939 萬元 兵器計(jì)字[2022]61 號二 PE管 道 系 統(tǒng) 關(guān) 聯(lián) 項(xiàng) 目6 上海 XX 燃燒機(jī)制造建設(shè)項(xiàng)目 9,157 萬元 計(jì)產(chǎn)業(yè)[2022]2252 號三 汽 車 零 部 件 項(xiàng) 目7. 擴(kuò)大汽車輥壓件產(chǎn)品生產(chǎn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目 3,138 萬元 兵器計(jì)字[2022]1047號16 / 2608. 上海汽車輥壓件及沖壓件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 3,314 萬元 兵器計(jì)字[2022]28 號四 合 計(jì) 35,077 萬元17 / 260第三節(jié) 本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行基本情況股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 元發(fā)行股數(shù)：6,800 萬股，占發(fā)行后總股本的 %發(fā)行價格: 元/股發(fā)行市盈率： 倍（按照 2022 年凈利潤及 2022 年股本全面攤薄計(jì)算） 。每股凈資產(chǎn)：發(fā)行前為每股 元（ 2022 年 5 月 31 日數(shù)據(jù)） 發(fā)行后為每股 元發(fā)行方式：向二級市場投資者定價配售發(fā)行對象：持有已上市流通人民幣普通股（A 股）股票的收盤市值達(dá) 10，000元及以上的投資者。承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷本次發(fā)行預(yù)計(jì)募股資金凈額為：22, 萬元1發(fā)行費(fèi)用概算發(fā)行承銷費(fèi)用 萬元會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用 190 萬元律師事務(wù)所費(fèi)用 88 萬元上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi) 萬元評估費(fèi)用 75 萬元審核費(fèi) 3 萬元費(fèi)用總額 1, 萬元18 / 260二、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人及機(jī)構(gòu) 發(fā)行人：地址：法定代表人：電話：傳真：聯(lián)系人：XX 工業(yè)股份有限公司河北省涿州市松林店李喜增（0312）3951002（0312）3951234張建華 王海霞 主承銷商：地址：法定代表人：電話：傳真：聯(lián)系人：華安證券有限責(zé)任公司合肥市阜南路 166 號潤安大廈汪永平（0551）5161657（0551）5161659皮文輝 江成祺 孫萍　方書品 副主承銷商：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：中原證券股份有限公司鄭州市經(jīng)三路 15 號廣匯國際貿(mào)易大廈張建剛（ 021） 50585856田文峰 分銷商：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：光大證券有限責(zé)任公司上海市上海證券大廈王明權(quán)（010）68561122韓剛分銷商：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：北京證券有限責(zé)任公司北京市海淀區(qū)車公莊西路乙 19 號盧克群（010）88018652程前19 / 260 上市推薦人：上市推薦人：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：華安證券有限責(zé)任公司（同上）東北證券有限責(zé)任公司吉林省長春市人民大街 138－ 1 號 19 層李樹010－ 68573830田樹春 發(fā)行人律師：地址：法定代表人：電話：傳真：經(jīng)辦律師：北京市嘉源律師事務(wù)所北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 158 號遠(yuǎn)洋大廈 F407郭斌（010）66493377（010）66412855徐瑩 賀偉平 會計(jì)師事務(wù)所：地址：法定代表人：電話：傳真：經(jīng)辦會計(jì)師：利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司北京市王府井大街 138 號新東安市場寫字樓 2 座 8 層黃錦輝（010）85866870 85866876（010）85866877溫京輝 黃錦輝 資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：地址：法定代表人：電話：傳真：經(jīng)辦評估師：中華財(cái)務(wù)會計(jì)咨詢公司北京市月壇北街 2 號月壇大廈 7 層付繼軍（010）68081472（010）68081470付繼軍 邱洪生 股票登記機(jī)構(gòu)：地址：法定代表人：電話：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司上海市浦東新區(qū)浦建路 727 號王迪彤（021）6306888820 / 260傳真： （021）63257454 發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間，不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。三、發(fā)行、上市有關(guān)重要日期 項(xiàng) 目 時 間發(fā)行公告刊登日期 2022 年 月 日申購日期 2022 年 月 日搖號結(jié)果公告日期 2022 年 月 日收繳股款日期 2022 年 月 日預(yù)計(jì)上市日期 2022 年 月 日21 / 260第四節(jié) 風(fēng)險因素投資者在評價發(fā)行人此次發(fā)售的股票時，除本招股說明書提供的其它資料外， 應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險因素：一、管理風(fēng)險 （一）地域分散導(dǎo)致的管理風(fēng)險本公司對下屬 9 家子公司均擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，這 9 家子公司（其中有 6 家為中外合資企業(yè)、1 家為中外合作企業(yè)） ，分別位于河北涿州、上海、長春、深圳、重慶、哈爾濱、北京、四川都江堰等地。由于各子公司相對分散，對信息溝通、業(yè)務(wù)相互協(xié)調(diào)提出較高的要求，如出現(xiàn)信息傳遞不暢等情況，將可能影響生產(chǎn)經(jīng)營,一定程度上降低運(yùn)營效率和管理效率，導(dǎo)致管理風(fēng)險。針對本公司子公司相對分散的特點(diǎn)，本公司從建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和完善各項(xiàng)管理制度著手，以資本為紐帶，不斷探索新的更有效的管理模式。本公司制定了詳細(xì)的《XX 工業(yè)股份有限公司控股公司管理制度》 ，通過對向子公司委派董事（股東代表） 、推薦高級管理人員，在董事會、股東會中行使對下屬子公司的決策權(quán)與控制權(quán)，并加強(qiáng)人事、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等方面對子公司控制與管理。在人事方面，對本公司子公司高管人員實(shí)施屆內(nèi)述職制度和年終評議制度，實(shí)施子公司高管人員定期談話制度等；在業(yè)務(wù)方面，建立專家委員會，并根據(jù)《XX 工業(yè)股份有限公司專家委員會運(yùn)作規(guī)則》 ，對本公司并通過本公司在子公司董事會中的多數(shù)席位，對本公司的子公司的對外投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)改造等進(jìn)行審查論證，通過本公司對各子公司董事會的控制權(quán)貫徹實(shí)施，堅(jiān)持各子公司的區(qū)域業(yè)務(wù)劃分制度，并執(zhí)行統(tǒng)一銷售價格制度，堅(jiān)持子公司內(nèi)部銷售人員的銷售工作會議制度；在財(cái)務(wù)方面，本公司將充分利用對各子公司的實(shí)質(zhì)控制權(quán)，選擇素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任各子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，加大對各子公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，盡早實(shí)現(xiàn)所有子公司的財(cái)務(wù)電算化和報(bào)表報(bào)送與日常管理網(wǎng)絡(luò)化，聘請同一家會計(jì)師事務(wù)所對本公司和各子公司進(jìn)行審計(jì)。強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作，擬招聘有證券從業(yè)資格的注冊會計(jì)師主持本公司內(nèi)部審計(jì)工作。通過上述人事、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)幾個方面對子公司進(jìn)行控制和管理，提高本公司對各子公司的管理效率。（二）股權(quán)原因?qū)е碌墓芾盹L(fēng)