銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本(20xx年版)(編輯修改稿)
2025-06-23 23:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人向發(fā)行方足額收取應(yīng)收承銷費(fèi)。簿記管理人在收到應(yīng)收承銷費(fèi)后___個(gè)工作日內(nèi)向未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方足額支付當(dāng)期應(yīng)收承銷費(fèi)。 債務(wù)融資工具發(fā)行所需之會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)及與債務(wù)融資工具有關(guān)的托管、兌付等中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他因債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費(fèi)用由發(fā)行方承擔(dān)，并由發(fā)行方直接支付給相應(yīng)機(jī)構(gòu)。 在本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具獲得交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊(cè)債務(wù)融資工具全部額度或在兩年注冊(cè)有效期內(nèi)沒(méi)有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷方支付發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)。除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)金額為債務(wù)融資工具注冊(cè)額度的____%，并在其放棄全部額度之日起五個(gè)工作日內(nèi)或注冊(cè)有效期結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)向主承銷方支付。在丙方存在時(shí)，除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)在乙方、。：甲方戶名： 開(kāi)戶行： 賬號(hào)：中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：乙方戶名： 開(kāi)戶行：賬號(hào)：中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：丙方（若有）戶名： 開(kāi)戶行：賬號(hào)：中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：第八條 信息披露《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件按時(shí)進(jìn)行公開(kāi)信息披露。當(dāng)主承銷方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，發(fā)行方應(yīng)保證其提供給主承銷方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務(wù)。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時(shí)披露信息，由發(fā)行方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條 付息和本金兌付 債務(wù)融資工具在有關(guān)交易市場(chǎng)交易流通之后，債務(wù)融資工具的本金和利息的支付將通過(guò)相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 發(fā)行方應(yīng)根據(jù)其與登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)及時(shí)足額劃至相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶。、足額劃撥債務(wù)融資工具利息和本金并履行其他義務(wù)，主承銷方無(wú)義務(wù)墊支任何還本付息款項(xiàng)。第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理，主承銷方應(yīng)按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對(duì)發(fā)行方開(kāi)展跟蹤、監(jiān)測(cè)、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時(shí)準(zhǔn)確地掌握發(fā)行方風(fēng)險(xiǎn)狀況及償債能力，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務(wù)。發(fā)行方應(yīng)積極配合主承銷方的后續(xù)管理工作。，簿記管理人負(fù)責(zé)牽頭開(kāi)展后續(xù)管理工作。第十一條 聲明、保證和承諾、有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人。 各方保證遵照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件開(kāi)展注冊(cè)發(fā)行工作。，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。，不會(huì)違反任何法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、該方的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊(cè)時(shí)間等不確定事項(xiàng)向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷方從事此類行為。，其將不會(huì)因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。第十二條 先決條件，以下列各項(xiàng)條件已于發(fā)行日前得到全部滿足為先決條件：《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門(mén)、交易商協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可或注冊(cè)/備案；《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》等法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開(kāi)披露了與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具有關(guān)的各類信息；、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書(shū)面簽署《利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》。在發(fā)行人和主承銷方簽署《利率區(qū)間確認(rèn)函》之后和簿記建檔開(kāi)始之前，若出現(xiàn)有確切證據(jù)表明簿記區(qū)間與市場(chǎng)存在嚴(yán)重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷方根據(jù)交易商協(xié)會(huì)有關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷方再次就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書(shū)面簽署《利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》為準(zhǔn)。、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況；、托管及兌付協(xié)議。、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；（若有）持續(xù)合法有效且信用增進(jìn)方案未發(fā)生任何重大不利變化?！堆a(bǔ)充協(xié)議》中約定的其他條件（若有）。，主承銷方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動(dòng)不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具銷售義務(wù)。；多方擔(dān)任主承銷方的，上述放棄先決條件的行為應(yīng)經(jīng)主承銷方各方協(xié)商一致。第十三條 重大不利事件，發(fā)行方和主承銷方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務(wù)融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。，且足以對(duì)順利承銷債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定采取措施：；；；、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟
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