【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)的布局已經(jīng)完成。由于國外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價格，故短期內(nèi)我國植物油加工業(yè)外資控制的局面不會改變。 大豆油市場供求情況現(xiàn)狀和未來5年發(fā)展預(yù)測由于我國的人口眾多，我國植物油的消費總量居世界前列。而從圖28可以看出，我們國家人均植物油消費量同發(fā)達國家相比有很大的差距。隨著人們生活水平的提高，人均植物油消費量還有很大的上升空間。未來如果按照圖24的趨勢，菜籽油和花生油的消費量持續(xù)減少，那么未來我國人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在大豆油需求量增加上。圖 28 世界主要國家植物油消費總量比較圖29 世界主要國家人均植物油消費總量比較 供求平衡（1）中國豆油消費分析我國是世界上最早利用大豆榨油的國家，歷史已近千年。目前我國仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費大國。豆油在我國主要用于食用，占總消費量的85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費的1015%左右。食用消費是拉動總消費增長的主要因素。從過去幾年的情況看，盡管我國豆油產(chǎn)量逐年遞增，但跟不上消費的增長速度，供需缺口只能依靠進口來平衡。表28反映了我國近年來豆油生產(chǎn)和消費情況?？闯鑫覈褂湍晟a(chǎn)量已經(jīng)超過了700萬噸，進口量維持在250萬噸左右，年度消費約900萬噸，年均增長4%。預(yù)計2015年，我國豆油總消費量為1200萬噸。表28 我國近年來豆油生產(chǎn)和消費情況（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量進口量年度供應(yīng)食用消費工業(yè)消費國內(nèi)消費出口年度需求（數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心）（2）世界豆油消費分析①總量消費情況 圖291 世界主要國家豆油消費總量比較②人均消費情況 圖292 世界主要國家人均豆油消費量由于我國的人口眾多及食用油消費習慣偏好，我國大豆油的消費總量自然居世界首位，如圖291所示。而從圖292可以看出，人均占有量最高的美國高出我們近3倍，即便與中國臺灣、韓國這些消費習慣相似的亞洲國家和地區(qū)相比也還有很大的差距。隨著人們生活水平的提高，如果菜籽油和花生油的消費量持續(xù)減少，那么我國大豆油需求量將會至少增長一倍。 大豆壓榨分析（1）沿海加工能力近幾年由于我國大豆進口量需求增長較快，國內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，％，％。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū)、長江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)五個加工區(qū)域。（2）大豆加工廠商截至2008年末，我國日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過117家，年加工大豆能力7000多萬噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，能加工產(chǎn)能6801萬噸，1000噸以上長期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬噸，連續(xù)開工產(chǎn)能5859萬噸，2008年實際加工量達到4100萬噸。目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國，即江蘇張家港東海糧油（12500噸/天），廣西防城港大海油脂（7500噸/天），河北秦皇島金海油脂（7000噸/天），連云港益海油脂（6000噸/天）和河北三河匯福糧油（6000噸/天）。全國擁有油料加工能力最大的集團有益海油脂、中糧集團、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良（圖210）。我國油脂加工企業(yè)集團結(jié)構(gòu)如表29所示。圖210 在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)表29 我國主要大豆加工企業(yè)集團和下屬企業(yè)外資企業(yè)成員單位益海嘉里連云港益海、煙臺益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營口嘉里嘉吉南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉來寶集團龍口來寶、重慶來寶、南通來寶、欽州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易達孚霸州達孚、江海內(nèi)資集團成員單位九三集團大連九三、天津九三、防城港九三金石集團大連金石、漳州金石、四川金石中糧集團東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤ADM、中糧大海（合資）、天津北海（目前新擴建）其它企業(yè)中儲糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽光、湛江富宏、華港油廠、吉糧集團、遼寧富宏，海城富友，海城后英（3）分省份加工分省份來看（表210），江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以13128551萬噸名列全國前五位。表210 全國分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009全國3550347037903900天津140144194225河北232230280275遼寧 245250290300吉林58596065黑龍江195185155150上海504546江蘇690680735750浙江140140150160福建150135155170山東610580635680河南165160175170湖北70605550湖南454845廣東428425457475廣西250265275四川15111317陜西15151415其他63（2）開工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計算2008年開工率如表24所示。表24 2008年加工能力與開工率統(tǒng)計分析總加工量（萬噸）有效產(chǎn)能萬t/d計算實際開工天數(shù)計算開工率全國410021070%天津225250%從表24可以看出，國內(nèi)大豆加工企業(yè)的實際開工率在70%左右，如以天津為例，沿海地區(qū)靠近港口的大規(guī)模加工企業(yè)開工率則更高。（3）目標區(qū)域壓榨企業(yè)情況天津項目的目標區(qū)域主要是北京市、天津市、山東（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陜西（北部）、遼寧?。ㄎ髂喜浚┖蛢?nèi)蒙古、寧夏一部分地區(qū)作為本項目的目標市場區(qū)域。比傳統(tǒng)的華北區(qū)域略有擴展。，占全國總?cè)丝诘?4%。下表25為目標區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及其加工能力，分析預(yù)測未來的加工產(chǎn)能和產(chǎn)品市場供應(yīng)量。表25 目標區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及加工能力企 業(yè) 名 稱地 點日加工設(shè)計能力t/d豆油加工設(shè)計能力10kt/y豆粕加工設(shè)計能力10kt/y1邦吉天津有限公司天津400024962天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司天津5000301203霸州路易達孚飼料蛋白有限公司河北霸縣200012484河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河6000361445河北天益油脂有限公司河北石家莊10006246山東香馳糧油有限公司山東博興24007山東渤海油脂工業(yè)有限公司山東博興24008山東晨曦集團山東德州10006249山東龍口來寶食用油有限公司山東龍口20001248合計總產(chǎn)能25800預(yù)計2015年新增產(chǎn)能15000預(yù)計2015年總產(chǎn)能40800245980按85%開工率預(yù)計實際產(chǎn)量192820說明：2015年預(yù)計加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約20000t/d，同時，小規(guī)模的壓榨廠將被淘汰約5000t/d，故預(yù)計新增產(chǎn)能15000t/d。 價格分析影響到豆油價格的因素主要包括大豆國內(nèi)國際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、進出口量、豆油的庫存、供需、其他食用油類的價格、豆粕的價格等。以及農(nóng)業(yè)政策、進出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。2005年之前，豆油價格波動幅度尚在4000元范圍之內(nèi)。自2006年起，豆油在受到經(jīng)濟增長、生物柴油、需求等影響因素作用下，價格直線攀升，高低價差達到1萬元（圖211）。自2008年5月份價格開始回落。根據(jù)這十年的價格變化來看，最低的價位為4500元/噸左右，最高的價格為16500元/噸。歷史上的兩次最高點分別出現(xiàn)在2004年和2008年。由于我國國土面積十分巨大，不同區(qū)域存在著豆油價差的現(xiàn)象，如2008年10月同期，黑龍江哈爾濱地區(qū)四級豆油價格73007400元/噸，廣東地區(qū)四級豆油56005800元/噸左右；浙江四級豆油報價在6200元/噸。圖211 06年01月09年07月年間四級豆油價格（單位：噸/元） 豆油進出口從歷史上看，美國曾經(jīng)是我國的豆油主要進口國之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國豆油進口的主要來源國。近幾年，我國豆油進口量的90%以上來自這兩個國家（表211）。表211 我國豆油分國別進口情況（單位：萬噸）97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06美國 巴西 阿根廷 其他 總計 從我國進口的區(qū)域來看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進口的主要地區(qū)。以2006年上半年為例，我國豆油進口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，％。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進口量首次超過江蘇，成為全國最大的豆油進口地區(qū)。，%，%；，%，%。2008年豆油進口增加較多的地區(qū)是山東和遼寧，幾乎是2007年進口量的19倍；。2008年廣西和福建地區(qū)豆油進口量也小幅增加，；，同比增加1萬噸。2008年除江蘇地區(qū)豆油進口量下降外，上海、浙江、廣東和河北豆油進口量也出現(xiàn)下降，其中上海地區(qū)下降幅度最大。，同比大幅下降26萬噸，%；，；，；。相對于每年巨大的產(chǎn)量和進口量，我國豆油每年出口量不大，約在10萬噸左右。如2008年我國出口豆油133988噸，主要出口目的地是日本29140噸，朝鮮32361噸，香港16507噸，新加坡1064噸，澳門1168噸，蒙古607噸，安哥拉49噸，其中從大連海關(guān)報關(guān)約51204噸，從長春海關(guān)報關(guān)約4655噸。 國際豆油平衡國際間豆油生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表212所示。每年的生產(chǎn)總量約3600萬噸，每年的貿(mào)易量約25％。豆油的主要出口國家是阿根廷，巴西和美國（表213）。由于國際豆油市場比較活躍，阿根廷和巴西近年大豆的種植和生產(chǎn)態(tài)勢良好，豆油的出口量也顯著增加；相對而言，美國受生物柴油的影響，出口量前幾年有所下降，近年受汽油價格的下跌影響，出口量有所恢復。表212 世界豆油生產(chǎn)和消費情況（單位：百萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009大豆壓榨期初庫存產(chǎn)量進口總供給出口工業(yè)消費食用消費飼用和浪費國內(nèi)總消費期末庫存總流通（數(shù)據(jù)來源：萬達期貨）表213 主要出口國的出口量阿根廷巴西美國巴拉圭歐盟27玻利維亞04/054762416011532205/065602475221272206/075972468538242007/08預(yù)計59524014340381908/09預(yù)測604230120432518從豆油的進口來看（表214），主要的進口國是中國、歐盟、印度和伊朗等國。近年中國和歐盟的進口量增加很大，五年間中國進口量翻了一番，而歐盟的用量增加了4倍，相對來說，印度的用量則減少一倍。表214 豆油主要進口國的進口量中國歐盟印度伊朗摩洛哥委內(nèi)瑞拉孟加拉國埃及阿爾及利亞南非04/05173182037432252317302405/06152721736037292624292406/07240971406138363311272407/08預(yù)計300100906642333538343008/09預(yù)測300959067433737353333 華北區(qū)域市場（1）豆油的需求豆油消費主要集中在大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古中東部、河北、山西、山東中西部、河南中北部、江蘇和安徽北部。同時在全國各地區(qū)城市也消費大量豆油，消費豆油的主要形式是小包裝精練豆油、調(diào)和油、餐飲用油。因此，認定北方地區(qū)豆油總消費量約占全國消費量的6070％。北京玉泉路糧油批發(fā)市場（北方最大的糧油現(xiàn)貨批發(fā)市場）每天批發(fā)的的食用油