【文章內容簡介】 占比例僅 30%，其余大多數(shù)是改良牛，產奶量較少，導致全國奶牛平均單產較低，2022 年我國存欄奶牛總數(shù) 600 多萬頭，牛奶總產量達到 1186萬噸，年平均單產不到 2022kg，略高于世界平均水平，但遠低于發(fā)達國家 40005000kg 的平均水平。(3)原奶生 產 區(qū)域分布不平衡。全國原奶生產中牛奶占 90%以上，奶牛產業(yè)帶主要集中在東北、華北和大中城市郊區(qū)，牛奶產量前七位的省、市是黑龍江、河北、內蒙古、山東、新疆、北京、江蘇、陜西。八省市產量占全國總量比重達到 69%，見圖 22。乳品深加工項目可行性研究報告第 19 頁(4)養(yǎng)殖 規(guī)模低。改革開放前飼養(yǎng)方式基本上都是國營奶牛場，1978 年后集體奶牛場迅速增加，1990 年后個體飼養(yǎng)規(guī)模迅速膨脹。1996 年全國農戶個體飼養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總量的 ％，平均每戶飼養(yǎng) 頭。近幾年，飼養(yǎng)奶牛的農戶不斷增加，戶均養(yǎng)殖量進一步減少。個體養(yǎng)殖戶生產原奶產量占全國總產量的 67%，規(guī)模在百頭以上的大型奶牛場主要分布在大城市郊區(qū)，其單產和奶乳脂率、干物質含量要普遍高于農戶散養(yǎng)奶牛。二、乳品生產和消費。國內乳制品生產概況從 1998 年起，國內乳制品生產出現(xiàn)了加速增長的勢頭，乳品行業(yè)已進入成長期，產銷兩旺，企業(yè)效益快速增長。在乳品中，增長最為迅速的是液體乳，根據國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計快報，2022 年規(guī)模以上乳品企業(yè)共完成工業(yè)總產值 億元，比上年增長 ％；工業(yè)銷售產值 億元，比上年增長 ％；銷售收入 億元，比上年增長 ％；利稅總額 億元，比上年增加 ％；利潤完成 億元，比上年增加 ％；乳制品產量增長 ％；液體乳產量增長％。國內乳品生產主要特征：(1) 乳品生產總量顯著增長，但存在地區(qū)間 供給與消費的不平衡。北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、山東、四川是消費大?。ㄊ校?。乳品深加工項目可行性研究報告第 20 頁而乳品生產按產量排名分別為黑龍江、河北、內蒙古、新疆、山東、北京、江蘇、陜西。由于乳品特別是液態(tài)奶的保鮮要求高，這種供給與需求的不平衡，導致了在一些地區(qū)產能過剩。奶源分布地區(qū)集中度的差別，還導致各地的原奶價格差距十分明顯。這種不平衡也促使有實力的企業(yè)增加產能、增設公司、爭奪奶源和市場。(2) 國內乳品生產企業(yè)競爭激烈，龍頭企業(yè) 高速擴張，產業(yè)集中度逐漸提高。 國內乳業(yè)的競爭側重點從對奶源基地的爭奪，逐步過渡到對主要消費城市的控制。龍頭企業(yè)不斷增加投資增加產能、通過兼并聯(lián)合實現(xiàn)快速擴張，擴大市場份額。國內乳品生產企業(yè)前四位依次是光明、蒙牛、伊利和三元。從 20222022 年各月市場集中度指數(shù)來看，液態(tài)奶市場的集中化程度越來越高，行業(yè)進入壁壘越來越大。預計未來奶制品行業(yè)的競爭格局將會更加趨于集中化和集團化，企業(yè)間的并購合作行為將會越來越廣。但國內乳業(yè)集中度與發(fā)達國家相比，仍有較大差距，提高企業(yè)的組織化程度和產業(yè)化程度仍我國乳品企業(yè)進一步發(fā)展的關鍵。(3) 乳品企業(yè)平均規(guī)模小，加工能力低，大多數(shù)企 業(yè)競爭力不強。據中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國現(xiàn)有乳品生產企業(yè)近 1500 家，但其中 90%屬小型企業(yè)，日產量 20 噸以下的乳品企業(yè)占 55％左右的比重。日產量100 噸以上的乳品企業(yè)僅約占總數(shù)的 5％，而大部分歐美國家的乳制品加工企業(yè)日加工規(guī)模均在 2200 噸左右。上?！肮饷鳌睘槟壳拔覈畲蟮娜槠饭?，但其年銷售額卻只占市場 9%的份額，大約 15 億元，乳品深加工項目可行性研究報告第 21 頁世界 20 大乳品生產企業(yè)全部在發(fā)達國家，年銷售額達 2022 多億美元，其中“雀巢”一家的年銷售額即為 130 億美元，比我國整個乳業(yè)銷售收入還多得多。我國乳品加工企業(yè)平均生產規(guī)模偏小，大多數(shù)企業(yè)鮮奶加工、儲存及輸送設備落后，科技人才不足，研制與開發(fā)薄弱，企業(yè)競爭力不強。目前，世界乳業(yè)前 20 強都已通過三資企業(yè)進入我國乳業(yè)。外資品牌從功能性奶粉擴大巴氏殺菌奶，瑞士雀巢、意大利帕瑪拉特、法國達能、美國圣喬治等乳業(yè)大鱷紛紛進入國內，以合資、租賃、收購等形式投資奶源基地和乳品加工，更加劇我國乳品市場競爭。(4) 乳品市場向產品細化和多元化發(fā)展，品種不斷增多，但保 鮮奶產品同質化顯著，價格競爭較突出。國內乳品中各種功能性液態(tài)奶、奶粉，各種口味和包裝形式品種繁多，乳品市場產品更趨于細化，單一產品向多元產品發(fā)展。但保鮮奶由于同質性顯著，因而價格成為最有力的促銷手段，北京、江蘇、浙江、福建、山東、上海等主要消費城市，保鮮奶市場的價格戰(zhàn)更是異常劇烈，從 2022 年開始，價格下滑明顯。(5) 食品安全衛(wèi)生質量日益重 視，將 進一步健全我國乳制品質量標準體系。食品安全日益受到廣大消費者和各級政府的重視，2022 年乳品行業(yè)認真抓了原料乳抗生素殘留的問題，并從奶牛飼養(yǎng)，包括飼料、飼草、飲水、飼養(yǎng)環(huán)境、防疫治病，到擠奶、收奶、加工、運銷、賣場等各個環(huán)節(jié)切實抓好產品安全問題，取得了明顯成效。我國乳品生乳品深加工項目可行性研究報告第 22 頁表 21產還需進一步修改和完善質量標準，建立國家第三方的質量監(jiān)測，健全質量標準體系。加快中國奶的質量標準和國際標準相一致。HACCP是發(fā)達國家普遍采用的控制食品安全預防控制體系，其要求遠高于ISO9000 系列國際質量體系認證，國內僅有“依利”等企業(yè)通過了HACCP 認證，其他乳品企業(yè)也應導入 HACCP，使乳業(yè)競爭從價格層面轉向質量和品牌競爭，推動行業(yè)健康發(fā)展。國內乳品的消費市場中國居民乳品消費量呈快速增長趨勢，1998 年全國居民乳品消費總量 756 萬噸，2022 年國內生產 1316 萬噸，進口 26 萬噸，出口 5 萬噸，表觀消費量約為 1337 萬噸，人均乳品消費量約 10kg，比改革開放前增加一倍多，但與世界乳品平均消費水平相比，中國的人均消費量仍然很低，世界年人均奶消費量約 100 公斤，發(fā)達國家（地區(qū)）的消費水平是世界平均水平的 倍，如澳大利亞和新西蘭的人均消費量為 381 公斤；西歐國家 319 公斤；北美洲國家 260 公斤，我國乳品的人均消費量僅為世界平均水平的 1/10。我國乳品消費主要集中在城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)人口是全國總人口的 30%，消費量占 65%，乳品農村消費較低。根據國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2022 年全國城鎮(zhèn)居民平均人均乳品消費量（包括鮮奶、酸奶和奶粉）為21kg，比 2022 年增長了 28%。從乳品消費結構分析，人均消費鮮奶16kg，奶粉 ，酸奶 ，均比 2022 年有所增長，見表 21。乳品深加工項目可行性研究報告第 23 頁全國城鎮(zhèn)居民消費乳品量情況單位：公斤/乳品各品種消費情況：—液態(tài)奶：液態(tài)奶的消費增長大，目前我國液態(tài)奶品中，巴氏處理奶占 60%，超高溫滅菌奶占 21%，乳酪占 19%。其中，UHT 超高溫滅菌奶明顯呈上升趨勢。屋型，利樂包，利樂枕等紙包裝奶品種因保質期長，貯存、攜帶、開啟飲用方便，備受消費者青睞。功能奶包括強化奶、低脂奶、高鈣低脂奶等消費量上升與人們對保健和補鈣的意識提高有很大關系?！崮毯?LAB：人們對到酸奶的營養(yǎng)價值認識提高，消費增長最大，且潛力較大。凝固型、攪拌型均受歡迎，攪拌型風味酸奶更為暢銷?！谭郏耗壳跋M這者較歡迎的是配方奶粉，價格高低不一，前幾年， “雀巢” 、 “安怡” 、 “味全” 、 “力多精” 、 “味美滋” 、 “健兒樂”等世界名牌，適合不同年齡段的嬰幼兒配方奶粉，曾使許多消費者青睞。由于國外瘋牛病、二惡英等，消費者轉向國產名牌配方奶粉。年 份 平 均 合 計 鮮 乳 品 奶 粉 酸 奶2022 年 2022 年 增 長 % 乳品深加工項目可行性研究報告第 24 頁—奶酪、黃油、乳清：國內居民對奶酪、黃油、乳清等乳品的消費量較少，主要依賴進口，但隨快餐業(yè)的發(fā)展，將會有漸多的外資企業(yè)、中外合資企業(yè)和本地企業(yè)從事生產?！ち琛⒀└猓合M量增長很快，2022 年已達 120 萬噸。據調查，乳品消費一是對收入因素反應敏感，隨著收入的增加，乳品消費支出也將增加。二是乳品的主要消費群體是青少年和老年人。調查資料結果顯示，18 歲以下的青少年組在液態(tài)奶、酸奶、奶粉的消費量均高于其他年齡組，其次是 50 歲以上的老年人；三是乳品消費具有顯著的區(qū)域特征。乳品消費北方多于南方，消費水平最高的是華北，其次是華東。全國各省人均乳品支出排在前 5 位的分別是上海市、北京市、重慶市、天津市和福建省。第二節(jié) 某牛奶市場分析一、乳牛養(yǎng)殖和原奶供應。據 2022 年 2 月某市畜牧業(yè)工作會議介紹，某市 2022 年奶牛存欄數(shù)為 3 萬頭，年產鮮牛奶 10 萬噸。某奶業(yè)主要飼養(yǎng)品種為中國荷斯坦牛（原稱中國黑白花奶牛，1992 年經農業(yè)部正式命名為中國荷斯坦牛），飼養(yǎng)區(qū)域主要分布在江寧區(qū)、棲霞區(qū)等地。飼養(yǎng)方法多為散放飼養(yǎng)、拴系飼養(yǎng)，公寓式、機械化飼養(yǎng)較少。由于多數(shù)飼養(yǎng)方法不夠科學，平均單體奶牛的年產奶量在 3500kg 左右，制約了奶牛飼養(yǎng)的規(guī)模效益，奶農的經濟效益不高。乳品深加工項目可行性研究報告第 25 頁據市農林局規(guī)劃，我市奶牛飼養(yǎng)量“十五”期末要達到 5 萬頭，奶業(yè)龍頭企業(yè)的加工產值要實現(xiàn)翻番。同時按照國際標準，分階段實現(xiàn)畜產品安全的有效控制，努力提高畜產品的質量。對目前分散飼養(yǎng)的奶牛，要在 2 到 3 年內全部實現(xiàn)“公寓化”管理。為此，全市每年將建設 30 個奶牛公寓，并采取政府補貼、乳品企業(yè)資助、奶農自籌等方式，解決資金問題。對新增加的奶牛，重點實行規(guī)模養(yǎng)殖，全面推行機械化擠奶，以確保奶源質量。二、消費市場某市居民受消費習慣和訂奶不便等諸多因素的影響，牛奶消費一直落后于其他大城市，2022 年前，人均乳品消費僅 1012kg 左右，近年來，由于居民收入的提高，膳食結構的調整，保健意識的增強，市民飲奶習慣已大大改變，乳品市場銷售額高幅增長，2022 年人均年乳品消費量約 20kg，雖低于北京（42kg） 、上海（） 、重慶（） 、天津（）等城市，但增長速率大，尤其是鮮乳，比上年增長 40%，某市的牛奶消費市場潛力較大。據金海田市場顧問公司近期對某市民進行了牛奶消費的調查。調查數(shù)據表明，在被調查群體中，牛奶消費者占 70%，非牛奶消費者占 30%。其中每天都喝牛奶的人為 43%。已基本接近北京等城市的比例。某市地產牛奶主要有某奶業(yè)集團、某、帕瑪拉特等，某奶業(yè)集團、某等液態(tài)奶在寧日上市量約 100 萬瓶（袋） ，僅是市場消費量的 50%乳品深加工項目可行性研究報告第 26 頁左右，因此，某成為“光明” 、 “伊利” “無錫均搖”等外地乳品廠家爭奪的重要市場，各大超市眾多品牌、各種包裝的乳品展開激烈的競爭，“光明”乳品在某的市場占有率約為 14%，其中鮮乳約占 30%，是地產牛奶的主要競爭對象。和全國其他城市相仿，某消費者對各種紙包裝（屋型，利樂包，利樂枕等）需求呈上升趨勢。某夏季炎熱，各種冰激凌、雪糕消費量大，增長率高，外地各種品牌紛紛進入某市場競爭。某市政府提出在 2022 年增加奶牛 5000 頭，增加產量 2 萬噸，“十五”期末達到 5 萬頭的規(guī)劃目標。本項目將促成這一目標的早日實現(xiàn)。乳品深加工項目可行性研究報告第 27 頁第三章 項目擬建規(guī)模一、生產規(guī)模根據上述國內和某市場的牛乳生產和消費的分析，某公司將在江寧區(qū)民營科技園內建設年產 4 萬噸乳品深加工基地某公司江寧乳品加工廠（以下簡稱江寧加工廠） ，廠區(qū)占地面積 102 畝。某公司將原有部分設備搬遷到江寧加工廠，并新增 90 年代先進水平的設備，加工鮮牛奶、酸奶和長效乳制品等含乳新產品，依托現(xiàn)有物流和銷售網絡，擬建的乳品加工廠將成為具有國內一流的現(xiàn)代化乳品生產示范企業(yè)。本項目實施后，江寧加工廠將擁有 1 套收奶、配料裝置；3 套均質、殺菌裝置、1 套熟奶發(fā)酵裝置和 16 條流水罐裝線，其中玻璃罐裝線 3 條；塑袋罐裝線 5 條；塑杯罐裝線 3 條；屋型紙盒奶罐裝線 2 條，易拉罐罐裝線 1 條；無菌奶（袋裝）罐裝線 1 條；預留利樂磚生產罐裝線 1 條。二、產品方案本項目最終產品為瓶裝奶、塑杯酸奶、塑袋奶、屋頂紙盒包裝奶、易拉罐含乳飲料等，產品方案見表 31。乳品深加工項目可行性研究報告第 28 頁表 31 產品方案年 產 量產 品 名 稱 數(shù) 量 （ 萬 份 ） 重 量 （ 噸 ） 產 品 標 準瓶 裝 鮮 奶 3650 9130袋 裝 無 菌 奶 3650 17000屋 型 紙 盒 包 裝 奶屋 型 紙 盒 包 裝 酸 奶 1035 10350GB54081999巴 氏 殺 菌 乳 衛(wèi) 生 標 準 瓶 裝 酸 奶 797 2100塑 杯 酸 奶 2022 1370GB274685《 酸 牛 乳 衛(wèi) 生 標 準 》GB163211996《 乳 酸 菌 飲 料 衛(wèi) 生標 準 》易 拉 罐 含 乳 飲 料 80 50 GB1167389 含 乳 飲 料 衛(wèi) 生 標 準合 計 11212 40000三、產品質量要求巴氏殺菌乳項目生產的鮮奶按照國家標準 GB54081999《巴氏殺菌乳衛(wèi)生標準》 ，標準詳見表 32。表 32 巴氏殺菌奶質量標準名 稱 全 脂 部 分 脫 脂 脫 脂脂 肪 % ≤ 蛋 白 質 %≥ 非 脂 乳 固 體 %≥ 乳品深加工項目可行性研究報告第 29 頁酸 度 186。T 牛 乳 ≤ 雜 質 度 mg/