【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 占比例僅 30%，其余大多數(shù)是改良牛，產(chǎn)奶量較少，導(dǎo)致全國(guó)奶牛平均單產(chǎn)較低，2022 年我國(guó)存欄奶?？倲?shù) 600 多萬頭，牛奶總產(chǎn)量達(dá)到 1186萬噸，年平均單產(chǎn)不到 2022kg，略高于世界平均水平，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 40005000kg 的平均水平。(3)原奶生 產(chǎn) 區(qū)域分布不平衡。全國(guó)原奶生產(chǎn)中牛奶占 90%以上，奶牛產(chǎn)業(yè)帶主要集中在東北、華北和大中城市郊區(qū)，牛奶產(chǎn)量前七位的省、市是黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、山東、新疆、北京、江蘇、陜西。八省市產(chǎn)量占全國(guó)總量比重達(dá)到 69%，見圖 22。乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 19 頁(yè)(4)養(yǎng)殖 規(guī)模低。改革開放前飼養(yǎng)方式基本上都是國(guó)營(yíng)奶牛場(chǎng)，1978 年后集體奶牛場(chǎng)迅速增加，1990 年后個(gè)體飼養(yǎng)規(guī)模迅速膨脹。1996 年全國(guó)農(nóng)戶個(gè)體飼養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國(guó)奶牛飼養(yǎng)總量的 ％，平均每戶飼養(yǎng) 頭。近幾年，飼養(yǎng)奶牛的農(nóng)戶不斷增加，戶均養(yǎng)殖量進(jìn)一步減少。個(gè)體養(yǎng)殖戶生產(chǎn)原奶產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 67%，規(guī)模在百頭以上的大型奶牛場(chǎng)主要分布在大城市郊區(qū)，其單產(chǎn)和奶乳脂率、干物質(zhì)含量要普遍高于農(nóng)戶散養(yǎng)奶牛。二、乳品生產(chǎn)和消費(fèi)。國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)概況從 1998 年起，國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)出現(xiàn)了加速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，乳品行業(yè)已進(jìn)入成長(zhǎng)期，產(chǎn)銷兩旺，企業(yè)效益快速增長(zhǎng)。在乳品中，增長(zhǎng)最為迅速的是液體乳，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)快報(bào)，2022 年規(guī)模以上乳品企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年增長(zhǎng) ％；工業(yè)銷售產(chǎn)值 億元，比上年增長(zhǎng) ％；銷售收入 億元，比上年增長(zhǎng) ％；利稅總額 億元，比上年增加 ％；利潤(rùn)完成 億元，比上年增加 ％；乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng) ％；液體乳產(chǎn)量增長(zhǎng)％。國(guó)內(nèi)乳品生產(chǎn)主要特征：(1) 乳品生產(chǎn)總量顯著增長(zhǎng)，但存在地區(qū)間 供給與消費(fèi)的不平衡。北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、山東、四川是消費(fèi)大?。ㄊ校?。乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 20 頁(yè)而乳品生產(chǎn)按產(chǎn)量排名分別為黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、北京、江蘇、陜西。由于乳品特別是液態(tài)奶的保鮮要求高，這種供給與需求的不平衡，導(dǎo)致了在一些地區(qū)產(chǎn)能過剩。奶源分布地區(qū)集中度的差別，還導(dǎo)致各地的原奶價(jià)格差距十分明顯。這種不平衡也促使有實(shí)力的企業(yè)增加產(chǎn)能、增設(shè)公司、爭(zhēng)奪奶源和市場(chǎng)。(2) 國(guó)內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè) 高速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。 國(guó)內(nèi)乳業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)側(cè)重點(diǎn)從對(duì)奶源基地的爭(zhēng)奪，逐步過渡到對(duì)主要消費(fèi)城市的控制。龍頭企業(yè)不斷增加投資增加產(chǎn)能、通過兼并聯(lián)合實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)前四位依次是光明、蒙牛、伊利和三元。從 20222022 年各月市場(chǎng)集中度指數(shù)來看，液態(tài)奶市場(chǎng)的集中化程度越來越高，行業(yè)進(jìn)入壁壘越來越大。預(yù)計(jì)未來奶制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)更加趨于集中化和集團(tuán)化，企業(yè)間的并購(gòu)合作行為將會(huì)越來越廣。但國(guó)內(nèi)乳業(yè)集中度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有較大差距，提高企業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化程度仍我國(guó)乳品企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵。(3) 乳品企業(yè)平均規(guī)模小，加工能力低，大多數(shù)企 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。據(jù)中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有乳品生產(chǎn)企業(yè)近 1500 家，但其中 90%屬小型企業(yè)，日產(chǎn)量 20 噸以下的乳品企業(yè)占 55％左右的比重。日產(chǎn)量100 噸以上的乳品企業(yè)僅約占總數(shù)的 5％，而大部分歐美國(guó)家的乳制品加工企業(yè)日加工規(guī)模均在 2200 噸左右。上?！肮饷鳌睘槟壳拔覈?guó)最大的乳品供應(yīng)商，但其年銷售額卻只占市場(chǎng) 9%的份額，大約 15 億元，乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 21 頁(yè)世界 20 大乳品生產(chǎn)企業(yè)全部在發(fā)達(dá)國(guó)家，年銷售額達(dá) 2022 多億美元，其中“雀巢”一家的年銷售額即為 130 億美元，比我國(guó)整個(gè)乳業(yè)銷售收入還多得多。我國(guó)乳品加工企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模偏小，大多數(shù)企業(yè)鮮奶加工、儲(chǔ)存及輸送設(shè)備落后，科技人才不足，研制與開發(fā)薄弱，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。目前，世界乳業(yè)前 20 強(qiáng)都已通過三資企業(yè)進(jìn)入我國(guó)乳業(yè)。外資品牌從功能性奶粉擴(kuò)大巴氏殺菌奶，瑞士雀巢、意大利帕瑪拉特、法國(guó)達(dá)能、美國(guó)圣喬治等乳業(yè)大鱷紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)，以合資、租賃、收購(gòu)等形式投資奶源基地和乳品加工，更加劇我國(guó)乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。(4) 乳品市場(chǎng)向產(chǎn)品細(xì)化和多元化發(fā)展，品種不斷增多，但保 鮮奶產(chǎn)品同質(zhì)化顯著，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較突出。國(guó)內(nèi)乳品中各種功能性液態(tài)奶、奶粉，各種口味和包裝形式品種繁多，乳品市場(chǎng)產(chǎn)品更趨于細(xì)化，單一產(chǎn)品向多元產(chǎn)品發(fā)展。但保鮮奶由于同質(zhì)性顯著，因而價(jià)格成為最有力的促銷手段，北京、江蘇、浙江、福建、山東、上海等主要消費(fèi)城市，保鮮奶市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)更是異常劇烈，從 2022 年開始，價(jià)格下滑明顯。(5) 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量日益重 視，將 進(jìn)一步健全我國(guó)乳制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。食品安全日益受到廣大消費(fèi)者和各級(jí)政府的重視，2022 年乳品行業(yè)認(rèn)真抓了原料乳抗生素殘留的問題，并從奶牛飼養(yǎng)，包括飼料、飼草、飲水、飼養(yǎng)環(huán)境、防疫治病，到擠奶、收奶、加工、運(yùn)銷、賣場(chǎng)等各個(gè)環(huán)節(jié)切實(shí)抓好產(chǎn)品安全問題，取得了明顯成效。我國(guó)乳品生乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 22 頁(yè)表 21產(chǎn)還需進(jìn)一步修改和完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立國(guó)家第三方的質(zhì)量監(jiān)測(cè)，健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。加快中國(guó)奶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相一致。HACCP是發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的控制食品安全預(yù)防控制體系，其要求遠(yuǎn)高于ISO9000 系列國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，國(guó)內(nèi)僅有“依利”等企業(yè)通過了HACCP 認(rèn)證，其他乳品企業(yè)也應(yīng)導(dǎo)入 HACCP，使乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格層面轉(zhuǎn)向質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)乳品的消費(fèi)市場(chǎng)中國(guó)居民乳品消費(fèi)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，1998 年全國(guó)居民乳品消費(fèi)總量 756 萬噸，2022 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 1316 萬噸，進(jìn)口 26 萬噸，出口 5 萬噸，表觀消費(fèi)量約為 1337 萬噸，人均乳品消費(fèi)量約 10kg，比改革開放前增加一倍多，但與世界乳品平均消費(fèi)水平相比，中國(guó)的人均消費(fèi)量仍然很低，世界年人均奶消費(fèi)量約 100 公斤，發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）的消費(fèi)水平是世界平均水平的 倍，如澳大利亞和新西蘭的人均消費(fèi)量為 381 公斤；西歐國(guó)家 319 公斤；北美洲國(guó)家 260 公斤，我國(guó)乳品的人均消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的 1/10。我國(guó)乳品消費(fèi)主要集中在城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)人口是全國(guó)總?cè)丝诘?30%，消費(fèi)量占 65%，乳品農(nóng)村消費(fèi)較低。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2022 年全國(guó)城鎮(zhèn)居民平均人均乳品消費(fèi)量（包括鮮奶、酸奶和奶粉）為21kg，比 2022 年增長(zhǎng)了 28%。從乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，人均消費(fèi)鮮奶16kg，奶粉 ，酸奶 ，均比 2022 年有所增長(zhǎng)，見表 21。乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 23 頁(yè)全國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)乳品量情況單位：公斤/乳品各品種消費(fèi)情況：—液態(tài)奶：液態(tài)奶的消費(fèi)增長(zhǎng)大，目前我國(guó)液態(tài)奶品中，巴氏處理奶占 60%，超高溫滅菌奶占 21%，乳酪占 19%。其中，UHT 超高溫滅菌奶明顯呈上升趨勢(shì)。屋型，利樂包，利樂枕等紙包裝奶品種因保質(zhì)期長(zhǎng)，貯存、攜帶、開啟飲用方便，備受消費(fèi)者青睞。功能奶包括強(qiáng)化奶、低脂奶、高鈣低脂奶等消費(fèi)量上升與人們對(duì)保健和補(bǔ)鈣的意識(shí)提高有很大關(guān)系。—酸奶和 LAB：人們對(duì)到酸奶的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)提高，消費(fèi)增長(zhǎng)最大，且潛力較大。凝固型、攪拌型均受歡迎，攪拌型風(fēng)味酸奶更為暢銷?！谭郏耗壳跋M(fèi)這者較歡迎的是配方奶粉，價(jià)格高低不一，前幾年， “雀巢” 、 “安怡” 、 “味全” 、 “力多精” 、 “味美滋” 、 “健兒樂”等世界名牌，適合不同年齡段的嬰幼兒配方奶粉，曾使許多消費(fèi)者青睞。由于國(guó)外瘋牛病、二惡英等，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)名牌配方奶粉。年 份 平 均 合 計(jì) 鮮 乳 品 奶 粉 酸 奶2022 年 2022 年 增 長(zhǎng) % 乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 24 頁(yè)—奶酪、黃油、乳清：國(guó)內(nèi)居民對(duì)奶酪、黃油、乳清等乳品的消費(fèi)量較少，主要依賴進(jìn)口，但隨快餐業(yè)的發(fā)展，將會(huì)有漸多的外資企業(yè)、中外合資企業(yè)和本地企業(yè)從事生產(chǎn)?！ち?、雪糕：消費(fèi)量增長(zhǎng)很快，2022 年已達(dá) 120 萬噸。據(jù)調(diào)查，乳品消費(fèi)一是對(duì)收入因素反應(yīng)敏感，隨著收入的增加，乳品消費(fèi)支出也將增加。二是乳品的主要消費(fèi)群體是青少年和老年人。調(diào)查資料結(jié)果顯示，18 歲以下的青少年組在液態(tài)奶、酸奶、奶粉的消費(fèi)量均高于其他年齡組，其次是 50 歲以上的老年人；三是乳品消費(fèi)具有顯著的區(qū)域特征。乳品消費(fèi)北方多于南方，消費(fèi)水平最高的是華北，其次是華東。全國(guó)各省人均乳品支出排在前 5 位的分別是上海市、北京市、重慶市、天津市和福建省。第二節(jié) 某牛奶市場(chǎng)分析一、乳牛養(yǎng)殖和原奶供應(yīng)。據(jù) 2022 年 2 月某市畜牧業(yè)工作會(huì)議介紹，某市 2022 年奶牛存欄數(shù)為 3 萬頭，年產(chǎn)鮮牛奶 10 萬噸。某奶業(yè)主要飼養(yǎng)品種為中國(guó)荷斯坦牛（原稱中國(guó)黑白花奶牛，1992 年經(jīng)農(nóng)業(yè)部正式命名為中國(guó)荷斯坦牛），飼養(yǎng)區(qū)域主要分布在江寧區(qū)、棲霞區(qū)等地。飼養(yǎng)方法多為散放飼養(yǎng)、拴系飼養(yǎng)，公寓式、機(jī)械化飼養(yǎng)較少。由于多數(shù)飼養(yǎng)方法不夠科學(xué)，平均單體奶牛的年產(chǎn)奶量在 3500kg 左右，制約了奶牛飼養(yǎng)的規(guī)模效益，奶農(nóng)的經(jīng)濟(jì)效益不高。乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 25 頁(yè)據(jù)市農(nóng)林局規(guī)劃，我市奶牛飼養(yǎng)量“十五”期末要達(dá)到 5 萬頭，奶業(yè)龍頭企業(yè)的加工產(chǎn)值要實(shí)現(xiàn)翻番。同時(shí)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，分階段實(shí)現(xiàn)畜產(chǎn)品安全的有效控制，努力提高畜產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)目前分散飼養(yǎng)的奶牛，要在 2 到 3 年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)“公寓化”管理。為此，全市每年將建設(shè) 30 個(gè)奶牛公寓，并采取政府補(bǔ)貼、乳品企業(yè)資助、奶農(nóng)自籌等方式，解決資金問題。對(duì)新增加的奶牛，重點(diǎn)實(shí)行規(guī)模養(yǎng)殖，全面推行機(jī)械化擠奶，以確保奶源質(zhì)量。二、消費(fèi)市場(chǎng)某市居民受消費(fèi)習(xí)慣和訂奶不便等諸多因素的影響，牛奶消費(fèi)一直落后于其他大城市，2022 年前，人均乳品消費(fèi)僅 1012kg 左右，近年來，由于居民收入的提高，膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，保健意識(shí)的增強(qiáng)，市民飲奶習(xí)慣已大大改變，乳品市場(chǎng)銷售額高幅增長(zhǎng)，2022 年人均年乳品消費(fèi)量約 20kg，雖低于北京（42kg） 、上海（） 、重慶（） 、天津（）等城市，但增長(zhǎng)速率大，尤其是鮮乳，比上年增長(zhǎng) 40%，某市的牛奶消費(fèi)市場(chǎng)潛力較大。據(jù)金海田市場(chǎng)顧問公司近期對(duì)某市民進(jìn)行了牛奶消費(fèi)的調(diào)查。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，在被調(diào)查群體中，牛奶消費(fèi)者占 70%，非牛奶消費(fèi)者占 30%。其中每天都喝牛奶的人為 43%。已基本接近北京等城市的比例。某市地產(chǎn)牛奶主要有某奶業(yè)集團(tuán)、某、帕瑪拉特等，某奶業(yè)集團(tuán)、某等液態(tài)奶在寧日上市量約 100 萬瓶（袋） ，僅是市場(chǎng)消費(fèi)量的 50%乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 26 頁(yè)左右，因此，某成為“光明” 、 “伊利” “無錫均搖”等外地乳品廠家爭(zhēng)奪的重要市場(chǎng)，各大超市眾多品牌、各種包裝的乳品展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)，“光明”乳品在某的市場(chǎng)占有率約為 14%，其中鮮乳約占 30%，是地產(chǎn)牛奶的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。和全國(guó)其他城市相仿，某消費(fèi)者對(duì)各種紙包裝（屋型，利樂包，利樂枕等）需求呈上升趨勢(shì)。某夏季炎熱，各種冰激凌、雪糕消費(fèi)量大，增長(zhǎng)率高，外地各種品牌紛紛進(jìn)入某市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。某市政府提出在 2022 年增加奶牛 5000 頭，增加產(chǎn)量 2 萬噸，“十五”期末達(dá)到 5 萬頭的規(guī)劃目標(biāo)。本項(xiàng)目將促成這一目標(biāo)的早日實(shí)現(xiàn)。乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 27 頁(yè)第三章 項(xiàng)目擬建規(guī)模一、生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)上述國(guó)內(nèi)和某市場(chǎng)的牛乳生產(chǎn)和消費(fèi)的分析，某公司將在江寧區(qū)民營(yíng)科技園內(nèi)建設(shè)年產(chǎn) 4 萬噸乳品深加工基地某公司江寧乳品加工廠（以下簡(jiǎn)稱江寧加工廠） ，廠區(qū)占地面積 102 畝。某公司將原有部分設(shè)備搬遷到江寧加工廠，并新增 90 年代先進(jìn)水平的設(shè)備，加工鮮牛奶、酸奶和長(zhǎng)效乳制品等含乳新產(chǎn)品，依托現(xiàn)有物流和銷售網(wǎng)絡(luò)，擬建的乳品加工廠將成為具有國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化乳品生產(chǎn)示范企業(yè)。本項(xiàng)目實(shí)施后，江寧加工廠將擁有 1 套收奶、配料裝置；3 套均質(zhì)、殺菌裝置、1 套熟奶發(fā)酵裝置和 16 條流水罐裝線，其中玻璃罐裝線 3 條；塑袋罐裝線 5 條；塑杯罐裝線 3 條；屋型紙盒奶罐裝線 2 條，易拉罐罐裝線 1 條；無菌奶（袋裝）罐裝線 1 條；預(yù)留利樂磚生產(chǎn)罐裝線 1 條。二、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目最終產(chǎn)品為瓶裝奶、塑杯酸奶、塑袋奶、屋頂紙盒包裝奶、易拉罐含乳飲料等，產(chǎn)品方案見表 31。乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 28 頁(yè)表 31 產(chǎn)品方案年 產(chǎn) 量產(chǎn) 品 名 稱 數(shù) 量 （ 萬 份 ） 重 量 （ 噸 ） 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn)瓶 裝 鮮 奶 3650 9130袋 裝 無 菌 奶 3650 17000屋 型 紙 盒 包 裝 奶屋 型 紙 盒 包 裝 酸 奶 1035 10350GB54081999巴 氏 殺 菌 乳 衛(wèi) 生 標(biāo) 準(zhǔn) 瓶 裝 酸 奶 797 2100塑 杯 酸 奶 2022 1370GB274685《 酸 牛 乳 衛(wèi) 生 標(biāo) 準(zhǔn) 》GB163211996《 乳 酸 菌 飲 料 衛(wèi) 生標(biāo) 準(zhǔn) 》易 拉 罐 含 乳 飲 料 80 50 GB1167389 含 乳 飲 料 衛(wèi) 生 標(biāo) 準(zhǔn)合 計(jì) 11212 40000三、產(chǎn)品質(zhì)量要求巴氏殺菌乳項(xiàng)目生產(chǎn)的鮮奶按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB54081999《巴氏殺菌乳衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ，標(biāo)準(zhǔn)詳見表 32。表 32 巴氏殺菌奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)名 稱 全 脂 部 分 脫 脂 脫 脂脂 肪 % ≤ 蛋 白 質(zhì) %≥ 非 脂 乳 固 體 %≥ 乳品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 29 頁(yè)酸 度 186。T 牛 乳 ≤ 雜 質(zhì) 度 mg/