【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)濟(jì)效益、加快化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面都具有十分重要的作用。大型化肥生產(chǎn)企業(yè)要求化肥助劑供應(yīng)商需具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、對(duì)化肥生產(chǎn)工藝的理解能力及快速的配方調(diào)整能力，能提供優(yōu)良的全程技術(shù)服務(wù)和配套助劑自動(dòng)控制系統(tǒng)。新進(jìn)入者和中小規(guī)模供應(yīng)商要想成為大型化肥生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商，存在諸多方面的壁壘，具體如下：（1）技術(shù)壁壘本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)配方設(shè)計(jì)及調(diào)整、工藝過程控制和產(chǎn)品使用過程控制的要求均較高，很多關(guān)鍵技術(shù)都需要通過非常細(xì)致的工藝過程和專有設(shè)備來實(shí)現(xiàn)。企業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)為配方的快速調(diào)整能力、產(chǎn)品加工的工藝水平及設(shè)備的持續(xù)改進(jìn)能力等方面。配方的快速調(diào)整能力：每種化肥所需的化肥助劑受原材料的具體組分、生產(chǎn)工藝等眾多因素的影響，導(dǎo)致不同的化肥生產(chǎn)企業(yè)乃至同個(gè)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同批次的化肥產(chǎn)品對(duì)化肥助劑的需求都有所不同，這要求化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)具有快速的配方調(diào)整能力，這對(duì)化肥助劑廠商的技術(shù)水平，特別是肥料結(jié)塊及外觀品質(zhì)的快速評(píng)價(jià)方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。產(chǎn)品制造的工藝水平：化肥助劑行業(yè)是對(duì)產(chǎn)品制造工藝水平要求較高的產(chǎn)業(yè)。首先，要篩選符合化學(xué)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)要求的原材料以合成核心物質(zhì)；其次，要對(duì)不同的核心物質(zhì)進(jìn)行復(fù)配；最后，在劑型生產(chǎn)中要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能，這三個(gè)過程都對(duì)化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)的工藝提出了較高的技術(shù)要求。良好的工藝可以大大提高生產(chǎn)過程中機(jī)械改性和化學(xué)改性的效果，直接影響產(chǎn)品的性能和品質(zhì)的穩(wěn)定性。設(shè)備的設(shè)計(jì)及持續(xù)改進(jìn)能力:設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)主要體現(xiàn)在自身生產(chǎn)設(shè)備及客戶使用設(shè)備兩個(gè)方面。自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)可以持續(xù)提高工藝水平和產(chǎn)品品質(zhì)。為客戶提供專用的助劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，可以持續(xù)提高化肥助劑的使用效果和降低化肥助劑的用量，從而達(dá)到降低客戶使用成本和提高自身產(chǎn)品毛利的雙贏效果。助劑添加設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，則必須對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，需要一定的技術(shù)水平和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。綜上，技術(shù)的創(chuàng)新和提高需要企業(yè)長時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和總結(jié)；下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，企業(yè)需持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。以上因素對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。（2）行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘化肥企業(yè)使用化肥助劑的目的是為了提高化肥產(chǎn)品的品質(zhì)、降低化肥生產(chǎn)成本、提高化肥使用效率等。成功的化肥助劑企業(yè)必須具備良好的技術(shù)服務(wù)能力，協(xié)助化肥企業(yè)實(shí)現(xiàn)這一終極目標(biāo)，而這一能力需要化肥助劑企業(yè)具備長期而豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，對(duì)化肥行業(yè)的工藝和需求有深入的了解，并能根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程設(shè)計(jì)個(gè)性化的化肥助劑產(chǎn)品和自動(dòng)控制系統(tǒng)。行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品銷售前，可以組成技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)提出合理化建議，為未來化肥助劑產(chǎn)品的順暢使用奠定基礎(chǔ)。在產(chǎn)品使用過程中，通過提供定制的自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)化肥助劑添加量進(jìn)行精確控制，以保證單位化肥生產(chǎn)中助劑的最佳用量。在出現(xiàn)品質(zhì)問題時(shí)，能迅速協(xié)助化肥生產(chǎn)企業(yè)找到原因，改進(jìn)工藝或調(diào)整配方，將損失降到最低程度。行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)是長期服務(wù)于化肥行業(yè)積累的結(jié)果，非一朝一夕所能形成的，因而形成較高的壁壘。（3）市場(chǎng)在位壁壘作為重要的功能性材料，化肥助劑的質(zhì)量對(duì)用戶最終產(chǎn)品的性能及品質(zhì)影響重大?；手鷦┥a(chǎn)商往往需要經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)經(jīng)營及與下游客戶的合作，證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力后，方能取得客戶，特別是大型化肥生產(chǎn)企業(yè)的信任。下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在選定化肥助劑供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認(rèn)可后，通常不會(huì)輕易更換。另外，由于化肥助劑的配方和使用較為專業(yè)，且助劑占其產(chǎn)品成本的比重較低，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)越來越多采取以承包方式計(jì)價(jià)的模式與助劑生產(chǎn)商進(jìn)行合作，既控制了成本又確保了品質(zhì)，該種情況下加強(qiáng)了雙方合作的緊密度，市場(chǎng)在位壁壘更高。（4）資金壁壘從目前的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，化肥助劑廠商為了滿足大型化肥生產(chǎn)商的需求，確保助劑使用效果的穩(wěn)定性，通常需提供自動(dòng)控制系統(tǒng)，因此，化肥助劑廠商需具備一定的資金實(shí)力；助劑產(chǎn)品一般需要經(jīng)歷較長時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證期，需要企業(yè)有足夠的流動(dòng)資金支持項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)，該等因素對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。（5）人才壁壘技術(shù)來源于人才，技術(shù)密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具有經(jīng)驗(yàn)豐富的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以保證企業(yè)研發(fā)、制造的先進(jìn)性和持續(xù)性。技術(shù)能力來源于長期而豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)積累，我國由于化肥助劑行業(yè)民族品牌發(fā)展時(shí)間較短，技術(shù)人才相對(duì)較少。除研發(fā)和技術(shù)人才外，化肥助劑行業(yè)由于專業(yè)性強(qiáng)，其銷售人員也需要對(duì)技術(shù)有一定的了解，對(duì)于PSC 模式，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員更需要對(duì)應(yīng)用技術(shù)有一定的了解。隨著客戶的增多，企業(yè)管理和服務(wù)的地理半徑增大、物理網(wǎng)點(diǎn)增多，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的要求逐步提高。對(duì)于一個(gè)新進(jìn)入者來說，很難在短時(shí)間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競(jìng)爭力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從而無法滿足研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的需求。（6）品牌壁壘作為重要的功能性材料，化肥助劑的質(zhì)量和服務(wù)水平對(duì)用戶最終產(chǎn)品品質(zhì)及售價(jià)影響重大?；噬a(chǎn)商往往會(huì)選擇一些知名品牌作為備選供應(yīng)商進(jìn)行考察。品牌的建立非一時(shí)之功，需要長期的開拓和維護(hù)。對(duì)于新進(jìn)入者來說，要想獲得大型化肥生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可，需要較長時(shí)間的品牌積累。四、市場(chǎng)總體供求狀況龐大的化肥生產(chǎn)總量和持續(xù)穩(wěn)定的增長速度將為化肥助劑提供廣闊的市場(chǎng)空間化肥助劑市場(chǎng)需求取決于下游化肥行業(yè)的發(fā)展，受到化肥產(chǎn)量和化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素的影響。我國是世界上最大的化肥生產(chǎn)國，化肥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上。2010 年我國化肥產(chǎn)量達(dá)到6, 萬噸（折純），創(chuàng)歷史新高，%。我國化肥行業(yè)龐大的生產(chǎn)總量和持續(xù)穩(wěn)定的增長速度，以及國際市場(chǎng)對(duì)我國化肥進(jìn)口的需求，為化肥助劑行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間，是我國化肥助劑行業(yè)發(fā)展最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促使我國起步較晚的化肥助劑行業(yè)逐年快速發(fā)展?；十a(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將切實(shí)有效拉動(dòng)化肥助劑市場(chǎng)需求增長我國農(nóng)村勞動(dòng)力緊缺，施肥者以農(nóng)村留守的婦女及老人為主，他們迫切希望降低施肥的勞動(dòng)成本及勞動(dòng)強(qiáng)度，因此，能有效降低施肥次數(shù)、提升化肥利用率的高濃度高效化肥、復(fù)合肥及緩控釋肥順應(yīng)了市場(chǎng)的需求，是化肥行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)所在，這也是導(dǎo)致我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要因素。隨著國家要求大力發(fā)展高濃度、高效化肥和提高復(fù)合化率，化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將會(huì)切實(shí)有效拉動(dòng)化肥助劑市場(chǎng)需求增長?！痘使I(yè)產(chǎn)業(yè)政策》要求推進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)發(fā)展高濃度基礎(chǔ)肥料（尿素、磷銨）和高效復(fù)合肥，鼓勵(lì)開發(fā)緩釋、控釋肥料?！妒团c化工行業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》要求提高化肥利用率和資源綜合利用效率，促進(jìn)化肥原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到2015 年，高濃度化肥比例爭取提高到85%，施肥復(fù)合率達(dá)到40%以上。《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》指出：“重點(diǎn)發(fā)展高性能含硅表面活性劑和脂肪酸類等天然產(chǎn)品為原料的表面活性劑；鼓勵(lì)發(fā)展符合測(cè)土配方施肥要求的復(fù)混肥、專用肥、緩控釋肥、生物肥，以及利用中低品位磷礦生產(chǎn)的新型肥料?！苯陙?，尿素、磷銨、復(fù)合肥等高濃度化肥、高效化肥的快速發(fā)展帶動(dòng)了化肥助劑市場(chǎng)需求的快速上升，但目前高濃度化肥比例仍然較低，化肥復(fù)合化率僅有30%左右，與世界平均50%、發(fā)達(dá)國家80%的復(fù)合化率相比差距較大。可以預(yù)見，隨著我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快、復(fù)合化率的進(jìn)一步上升，將會(huì)切實(shí)有效地拉動(dòng)化肥助劑市場(chǎng)需求的增長。節(jié)能降耗、環(huán)境友好、功能性、專用性的要求將進(jìn)一步拓展化肥助劑行業(yè)發(fā)展空間節(jié)能降耗、環(huán)境友好、功能性和專用性是化肥行業(yè)重要的發(fā)展方向。化肥行業(yè)的發(fā)展對(duì)化肥助劑行業(yè)提出了更高要求，同時(shí)也拓寬了化肥助劑的應(yīng)用領(lǐng)域，使得各種專用性、高效能助劑產(chǎn)品逐漸得到了推廣應(yīng)用。我國化肥工業(yè)要求發(fā)展原料路線優(yōu)化技術(shù)，聯(lián)產(chǎn)與再加工技術(shù)，重點(diǎn)研究低品位磷礦石綜合利用工業(yè)化技術(shù)、緩釋和控釋等長效新型化肥工業(yè)化技術(shù)，開發(fā)針對(duì)具體作物、具體土壤結(jié)構(gòu)的功能性和專用性化肥新品種，從而使得磷礦石浮選劑、各種緩釋材料的需求大幅增加，各種有機(jī)、環(huán)境友好型的助劑產(chǎn)品開始逐步替代傳統(tǒng)化肥添加劑。提供整體解決方案、具備良好全程技術(shù)服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位我國化肥助劑行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期主要依賴進(jìn)口。隨著我國專業(yè)化肥助劑廠商的發(fā)展和成熟，供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品研發(fā)和綜合服務(wù)能力大幅提升，對(duì)國際品牌依賴不斷降低。由于化肥助劑產(chǎn)品具有小批量、多品種、差異化特點(diǎn)，不同化肥品種、不同化肥廠家對(duì)助劑要求各不相同，化肥助劑廠商需對(duì)化肥生產(chǎn)工藝和配方進(jìn)行全面分析，制定個(gè)性化的配方以滿足客戶的實(shí)際需求。伴隨著我國化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)步伐的加快，能夠提供整體解決方案、具備良好的全程服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位?；市袠I(yè)集中度的提高將導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度提高我國化肥行業(yè)集中度較低，但根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)制定的《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》，化肥行業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。因此，化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中。目前，我國化肥助劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小、技術(shù)水平不高、服務(wù)能力較弱，具有核心競(jìng)爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能逐步向大型化肥企業(yè)集中，化肥助劑行業(yè)龍頭企業(yè)由于與大型化肥企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，銷售規(guī)模也將隨之?dāng)U大，從而導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度不斷提高。五、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)容量化肥助劑行業(yè)與化肥生產(chǎn)行業(yè)緊密聯(lián)系，下游化肥行業(yè)的發(fā)展將會(huì)影響化肥助劑行業(yè)未來的發(fā)展。根據(jù)目前化肥助劑產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，分析下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)化肥助劑需求量的情況如下：防結(jié)劑下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)容量（1）化肥復(fù)合化程度的提升推動(dòng)防結(jié)劑產(chǎn)品大力發(fā)展目前，防結(jié)劑主要應(yīng)用于復(fù)合肥、硝銨及鉀肥。復(fù)合高效是化肥行業(yè)的發(fā)展方向，化肥復(fù)合化率則是衡量一個(gè)國家化肥工業(yè)發(fā)展水平和農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動(dòng)力、提高產(chǎn)量及改善產(chǎn)品品質(zhì)，并減輕長期使用以氮肥為主的單質(zhì)肥造成的土壤板結(jié)、肥力下降、水土污染等不利影響。國外主要糧食生產(chǎn)國家的化肥施用主要以復(fù)合肥為主。發(fā)達(dá)國家復(fù)合化率在80%左右，我國自20 世紀(jì)80 年代中期開始推廣使用復(fù)合肥，復(fù)合化率逐年提高，2009 %，但與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展需要相比仍有很大的增長空間。我國頒布實(shí)施的《化肥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》要求推進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)發(fā)展高濃度基礎(chǔ)肥料和高效復(fù)合肥。《石油與化工行業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》要求提高化肥利用率和資源綜合效率，促進(jìn)化肥原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到2015 年，高濃度化肥比例爭取提高到85%，施肥復(fù)合率達(dá)到40%以上。因此，調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展復(fù)合肥料，提高其在化肥施用中的比例，將成為我國化肥發(fā)展的重要戰(zhàn)略。復(fù)合肥很容易結(jié)塊，肥料復(fù)合化率的不斷提高，為防結(jié)劑產(chǎn)品的快速發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。（2）復(fù)合肥防結(jié)劑的市場(chǎng)容量目前，高濃度復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)已廣泛在其生產(chǎn)過程中使用防結(jié)劑，中低濃度復(fù)合肥尚未普遍使用。根據(jù)《中國化肥信息》的資料，2010 年復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量約為5,000 萬噸，按每噸復(fù)合肥防結(jié)處理成本約20 元計(jì)算，2010 年國內(nèi)復(fù)合肥防結(jié)劑市場(chǎng)容量約為10 億元。2010 年我國化肥產(chǎn)量（折純）為6, 萬噸，按照化肥行業(yè)20052010 年年均復(fù)合增長率5%1計(jì)算，到2015 年我國化肥產(chǎn)量（折純）將達(dá)到8,500 萬噸左右，按照《石油與化工行業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》2及《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》40%復(fù)合化率的要求3，復(fù)合肥產(chǎn)量（折純）將達(dá)到約3,400 萬噸，實(shí)物產(chǎn)