【文章內(nèi)容簡介】 單筆募資額最高達(dá)到 28億； ? 20222022年 連續(xù)四年當(dāng)選 “ 深交所中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu) ” 。 2022年 ， 由中信證券擔(dān)任主承銷商的神州泰岳成為首批登錄創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)之一 ， 也是首批創(chuàng)業(yè)板融資額最高的企業(yè) 。 陜天然氣 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 歌爾聲學(xué) A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 眾業(yè)達(dá) 股保薦人 主承銷商2022年中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 辰州礦業(yè) 股保薦人 主承銷商年中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 立訊精密 股保薦人 主承銷商2022年中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 三特索道 股保薦人 主承銷商年中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 2022年 新松機(jī)器人 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷商 新安股份 公開增發(fā) 保薦人 主承銷商 2022年 神州泰岳 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 理工監(jiān)測 A股 IPO 保薦人 主承銷商 威創(chuàng)股份 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 2022年 2022年 2022年 海寧皮城 合康變頻 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷商 14億元 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 年鄭煤機(jī) A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 立訊精密 中信證券豐富的 IPO經(jīng)驗 —價值發(fā)現(xiàn)者 機(jī)構(gòu)投資者積極參與詢價 中信證券對企業(yè)價值和投資亮點的深入挖掘，確保企業(yè)順利掛牌上市并贏得廣大投資者的普遍認(rèn)同（以新國都為例） ? 高效而多樣化的路演推介 。 路演推介中 共計會見了 184家詢價對象 ， 包括 3場 大型團(tuán)體推介會 、 4場小型團(tuán)體推介會 、 3場午餐會 、 3場 “ 一對一” 推介會 ， 對 新國都的基本情況 、 投資亮點以及未來展望進(jìn)行了深入介紹 。 ? 最佳價值發(fā)現(xiàn)者 。 截止 10月 19日 ， 130家創(chuàng)業(yè)板公司首日平均漲幅 53%， 中信證券承銷新國都項目 上市首日收盤價較發(fā)行價 僅 上漲 %。由此可見 ， 中信證券團(tuán)隊是企業(yè)最佳的價值發(fā)現(xiàn)者 ， 能夠充分揭示股票的內(nèi)在價值 。 ? 投資者認(rèn)購踴躍 。 參與網(wǎng)下申購的配售對象共 52家 ， 有效申購總量為 13,150萬股 ， 有效申購獲得配售的配售比例為 %， 認(rèn)購倍數(shù)為 倍 。 網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為 196,658戶 ， 有效申購股數(shù)為 165,325萬 股 ， 網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為 %， 認(rèn)購倍數(shù)為 129倍 ， ? 發(fā)行定價普遍認(rèn)可 。 通過精心準(zhǔn)備和充分推介 ， 新國都的投資價值受到機(jī)構(gòu)投資者的普遍認(rèn)可 ， 最終發(fā)行價格確定為 /股 ， 市盈率高達(dá) 。 詢價機(jī)構(gòu)類型 家數(shù) 占比 配售對象家數(shù) 占比 證券投資基金管理公司 22 % 40 % 證券公司 35 % 45 % 財務(wù)公司 7 % 7 % 信托投資公司 7 % 7 % 保險公司 1 % 2 % 合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ QFII） 0 % 0 % 合 計 72 % 101 % 中信證券豐富的 IPO經(jīng)驗 —卓越的市場聲譽(yù) 2022年、 2022年、 2022年中信證券研究部在 《 證券市場周刊 》 賣方分析師水晶球獎評選中，連續(xù)榮膺本土金牌研究團(tuán)隊以及最具影響力研究機(jī)構(gòu)獎項。其中， 2022年獲 12個研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 13個研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 10個研究領(lǐng)域第一名 2022年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) ” 2022年 2022年榮膺“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)” 2022年榮膺“最佳投行獎 ” 0 0 07年度獲評“ 中國最佳債權(quán)融資行” 《 國際融資評論亞洲 》 雜志 2022年榮膺中國“最佳股權(quán)融資行 ” 2022年榮膺中國“最佳經(jīng)紀(jì)行 ” 2022年榮膺中國“最佳債權(quán)融資行 ” 《 亞洲金融 》 雜志 2022年、 2022年、 2022年榮膺中國“最佳經(jīng)紀(jì)行 ” 2022年、 2022年榮膺中國“最佳股權(quán)融資行 ” 2022年、 2022年、 2022年榮膺中國“最佳債權(quán)融資行 ” 《 亞洲貨幣 》 雜志 《 福布斯亞洲 》 雜志 2022年榮膺“最優(yōu) 50大公司” 《 證券市場周刊 》 雜志 09年 、 08年、 07年、 06年中信證券研究部評為“本土最佳研究團(tuán)隊 ”第一名 09年、 08年被評為“本土最佳投行團(tuán)隊”第一名 09年被評為“最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊 ” 第二名 《 新財富 》 雜志 《 理財周報 》 09年獲選“中國證券公司之中小企業(yè)最佳服務(wù)投行” 榮獲“ 2022年度上市公司金牛獎 ” 百強(qiáng)榜第一名 《 中國證券報 》 《 上海證券報 》 “第三屆中國最佳投行 ” 的“ 08年最佳大型項目團(tuán)隊” 2022年獲選“中小企業(yè)最佳服務(wù)投行 ” 《 理財周刊 》 09年獲選“最具市場影響力獎”和“最佳進(jìn)步獎” 全國銀行間同業(yè)拆借中心 公司名稱 股票代碼 公司介紹 投資額 （萬元） 占上市前公司 總股本比例 上市時間 IPO籌資額 （萬元） 辰州礦業(yè) 002155 以黃金為主的多金屬礦生產(chǎn)企業(yè) 1,000 % 20220816 122,500 神州泰岳 300002 國內(nèi)領(lǐng)先的 IT運(yùn)營維護(hù)管理企業(yè) 2,772 % 20221030 183,280 機(jī)器人 300024 國內(nèi)技術(shù)和人才領(lǐng)先的專業(yè)自動化系統(tǒng)企業(yè) 2,560 % 20221030 61,690 威創(chuàng)視訊 002308 國內(nèi)領(lǐng)先的可視化信息領(lǐng)域龍頭企業(yè) 2,941 % 20221127 127,211 理工監(jiān)測 002322 國內(nèi)領(lǐng)先的變壓器在線監(jiān)測龍頭企業(yè) 1,000 % 20221218 66,800 昊華能源 601101 國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)無煙煤生產(chǎn)企業(yè) 15,120 % 20220331 327,800 中信證券豐富的直接投資經(jīng)驗 ? 中信證券全資控股的金石投資的投資策略是為具有良好的過往業(yè)績和信譽(yù)、經(jīng)過檢驗的商業(yè)模式、具有吸引力的資本市場投資價值的高成長性龍頭企業(yè)提供長期的資本支持。投資方式是少數(shù)股權(quán)，主要退出路徑為公司上市后的二級市場出售。金石投資能夠在企業(yè)已形成的具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，通過運(yùn)用中信證券的品牌和市場影響力等資源為企業(yè)提供綜合的提升其資本市場價值的增值服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)多梯級的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和不同階段的融資需求 。 ? 目前，中信直投已經(jīng)投資的項目包括辰州礦業(yè)、新松機(jī)器人、神州泰岳、威創(chuàng)視訊、理工監(jiān)測、北京恒泰艾普、北京昊華能源、中信地產(chǎn)、中油金鴻、 貴州開磷集團(tuán)、內(nèi)蒙古北方重工、深圳科華生物、九牧王服飾等，部分項目已經(jīng)上市或者進(jìn)入證監(jiān)會審核程序。 公司名稱 行業(yè)地位 投資金額 恒泰艾普石油天然氣技術(shù)服務(wù)股份 國內(nèi)專業(yè)的石油勘探開發(fā)行業(yè)的技術(shù)服務(wù) 2,400 浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商 4,000 天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司 國內(nèi)專業(yè)的風(fēng)電塔筒制造商 2,000 青島東軟載波科技股份有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的智能電表芯片生產(chǎn)企業(yè) 2,000 凈雅餐飲集團(tuán)有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的高端海鮮餐飲連鎖企業(yè) 3,500 九牧王股份有限公司 國內(nèi)褲業(yè)龍頭企業(yè) 2,500 中信房地產(chǎn)股份有限公司 綜合優(yōu)勢位于行業(yè)前列的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 40,000 中油金鴻天燃?xì)廨斔陀邢薰? 具有區(qū)位優(yōu)勢和區(qū)域獨(dú)占性的天然氣管網(wǎng) 15,500 貴州開磷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源的大型礦肥一體化企業(yè) 40,000 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的裝備制造企業(yè) 14,667 富奧汽車零部件股份有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè) 5,800 蘭州蘭石機(jī)械設(shè)備有限公司 國內(nèi)專業(yè)的煉油化工壓力容器制造企業(yè) 10,000 中信證券豐富的直接投資經(jīng)驗 （續(xù)） 新三板簡介