各理財證照比較ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 18:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不同金融產(chǎn)品為客戶提供全方位理財建議 ， 注重資產(chǎn)配置與風險管理 、 高端客戶的需求把握和投資全面性 ， 側重對銀行業(yè)務高端市場的占領 。 適用人群 主要為銀行及證券投資界從業(yè)人員 。 培訓考試 以外國資深專家為授課陣容 ， 在培訓課程結束后參加考試 。 費 用 培訓費用： 16000元左右 ， 截止目前僅在中國培養(yǎng)了兩批特許財務管理師 50人左右 。 報名條件 擁有金融、財會本科學歷并在金融行業(yè)擁有１０年以上工作經(jīng)驗的資深金融人才。 引進機構 2022年登陸中國，由美國金融管理學會與中央財經(jīng)大學金融學院聯(lián)合開設培訓班。 RFC（ 認證財務顧問師） 證書價值 IARFC總部設在美國，主要針對壽險行業(yè)的認證。相對于 CFP而言，學院派的理論要求較低，著重強調(diào)實務經(jīng)驗交流與分享。 主要課程 分為基礎理論課程 L1和實務操作課程 L2共 96個課時。 L1包括：經(jīng)濟概論、金融市場、稅務法規(guī)、風險管理； L2包括：個人理財、財務規(guī)劃實務案例研討。 課程特色 側重于財務規(guī)劃服務，以實務訓練為主，使學員能迅速增強市場實務操作的能力，從而對業(yè)務能力的提升有實質(zhì)性的助益。 適用人群 壽險及其他金融行業(yè)從業(yè)人士。 培訓考試 3個月內(nèi)每周末進行， L1課程由協(xié)會特聘內(nèi)地大學教授授課； L2課程由協(xié)會聘請臺灣財務規(guī)劃知名人士授課?？荚嚪譃橛柷白孕蘅荚?、基礎課程測試及訓后論文攥寫。 費 用 培訓費： 8000元，每年 800元續(xù)會費用。 報名條件 大專 4年本科 3年以上 引進機構 保險行銷
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