市場(chǎng)地圖開(kāi)發(fā)ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 22:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 已承保： （ 3）新?？蛻簦?第一次在公司投保的客戶 （ 4）回流客戶： 所有保單到期 2年以內(nèi)重新投保的客戶 （ 5）存續(xù)客戶： 在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)保費(fèi)未發(fā)生變化的客戶 （ 6）增?？蛻簦?在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)有效保費(fèi)增加的客戶 （ 7）減?？蛻簦?在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)有效保費(fèi)減少的客戶 （ 8）待續(xù)?？蛻簦?距離一張或以上保單終保日期≤ 60天的客戶 （ 9）到期客戶： 有 1張或以上 保單到期的客戶 市場(chǎng)資源管理 — 客戶狀態(tài)分類（ 2） 點(diǎn)擊“新保客戶”， 系統(tǒng)自動(dòng)過(guò) 濾并呈現(xiàn)于 地圖中。 市場(chǎng)資源管理 — 客戶狀態(tài)（ 3） 增加截圖 19 接觸 信息 基本 信息 業(yè)務(wù) 信息 財(cái)務(wù)信息 狀態(tài) 信息 客戶 360度視圖 直觀：直觀顯示各類客戶信息 深入：深入分析商機(jī)，提高展業(yè)成功率 客戶 360度視圖設(shè)計(jì)理念：與公司 CRM系統(tǒng)對(duì)接，獲取單位客戶全方位信息，用圖形化信息展現(xiàn)客戶 360度視圖，為團(tuán)隊(duì)展業(yè)和客戶維護(hù)提供展業(yè)支持。 市場(chǎng)資源管理 — 客戶 360度視圖 便捷：及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)信息 已?？蛻羰纠? 呈現(xiàn)客戶基本信息 客戶評(píng)級(jí) 保費(fèi)分布 歷史業(yè)務(wù)情況 客戶接觸史等 市場(chǎng)資源管理 — 客戶 360度視圖 21 潛在客戶示例 呈現(xiàn)客戶基本信息 業(yè)務(wù)員認(rèn)領(lǐng)情況 保費(fèi)預(yù)測(cè)結(jié)果 市場(chǎng)資源管理 — 客戶 360度視圖 22 客戶接觸史 系統(tǒng)記錄業(yè)務(wù)員的銷售活動(dòng)，以直觀方式形成客戶接觸歷史檔案和過(guò)程記錄 市場(chǎng)資源管理 — 客戶 360度視圖 23 顯示責(zé)任區(qū)域承保深度情況 市場(chǎng)資源管理 — 責(zé)任區(qū)域視圖 責(zé)任區(qū)域信息 承保深度 24 顯示責(zé)任區(qū)域內(nèi)客戶構(gòu)成情況 市場(chǎng)資源管理 — 責(zé)任區(qū)域視圖 責(zé)任區(qū)域信息 客戶構(gòu)成 25 責(zé)任區(qū)域內(nèi)分險(xiǎn)種保費(fèi)構(gòu)成情況 市場(chǎng)資源管理 — 責(zé)任區(qū)域視圖 責(zé)任區(qū)域信息 保費(fèi)構(gòu)成 26 在對(duì)潛在客戶進(jìn)行保費(fèi)預(yù)測(cè)后顯示市場(chǎng)潛力 市場(chǎng)資源管理 — 責(zé)任區(qū)域視圖 責(zé)任區(qū)域信息 市場(chǎng)潛力 27 客戶定位 精確定位：輸企業(yè)準(zhǔn)確名稱（或組織機(jī)構(gòu)代碼），即可在地圖上精確定位 市場(chǎng)資源管理 — 資源動(dòng)態(tài)管理 28 29 客戶定位 模糊定位：提供畫(huà)片工具進(jìn)行區(qū)域模糊查詢 市場(chǎng)資源管理 — 資源動(dòng)態(tài)管理 30 新增客戶 地圖管理崗負(fù)責(zé)日常維護(hù)，并在系統(tǒng)增加客戶，確保客戶信息及時(shí)更新 市場(chǎng)資源管理 — 資源動(dòng)態(tài)管理 銷售資
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