【文章內(nèi)容簡介】 0關(guān)閉巴陵石化華東10鎮(zhèn)海煉化華東0福建湄州灣氯堿華南44中海殼牌華南25合 計1191462011年我國主要環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計如下表。2011年我國主要環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計（萬噸/年）序號公司名稱2011產(chǎn)能1中海油殼牌石油化工有限公司292中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司3山東濱化集團有限公司184山東鑫岳化工有限公司185天津大沽精細化工股份有限公司156方大錦化化工科技股份有限公司137山東金嶺化工股份有限公司88南京金浦錦湖化工有限公司89山東東大化學(xué)工業(yè)有限公司610山東東辰控股集團511淄博永大化工有限公司512沈陽金碧蘭化工有限公司413山東石大勝華化工股份有限公司414江蘇鐘山化工有限公司415福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司416河北匯川輕化工有限公司217中國石化巴陵分公司1合 計因環(huán)氧丙烷企業(yè)不可避免的環(huán)保問題導(dǎo)致氯醇法環(huán)氧丙烷產(chǎn)能無法進一步擴張，資金和技術(shù)限制國內(nèi)共氧化法環(huán)氧丙烷產(chǎn)能發(fā)展。2011年環(huán)氧丙烷國內(nèi)新增產(chǎn)能僅為5萬噸/年，高橋石化停產(chǎn)導(dǎo)致全年實際產(chǎn)能較2010年減少3萬噸/年。截止2012年底，國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將達到186萬噸，相比2011年增長僅15萬噸/年，增速相比環(huán)氧丙烷較快。2012年環(huán)氧丙烷進口量相比2011年快速增長，2011年我國環(huán)氧丙烷進口總量為313576噸，預(yù)計2012年環(huán)氧丙烷全年進口量可能達到50萬噸左右。預(yù)計。目前我國仍有幾套大型PO裝置正在進行項目前期工作。Huntsman公司在2011年底與煙臺萬華聚氨酯有限公司簽署了一項PO和甲基叔丁基醚（MTBE）生產(chǎn)許可證協(xié)議，授權(quán)煙臺萬華公司生產(chǎn)PO和MTBE，其中MTBE是PO的副產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，煙臺萬華公司利用該技術(shù)在山東煙臺生產(chǎn)基地新建一座世界規(guī)模的PO/MTBE工廠，新廠2011年底動工建設(shè)，預(yù)定2013年底投產(chǎn)。預(yù)計到2013年我國PO產(chǎn)能將達到1800kt/a左右，“十二五”末期我國PO的產(chǎn)能將達到2700kt/a。（2）需求預(yù)測國內(nèi)環(huán)氧丙烷行業(yè)自20世紀90年代初期開始，消費量保持高速增長，從19902005年期間，%。2005年以來，隨著我國聚氨酯工業(yè)進入新一輪發(fā)展期，上游原料環(huán)氧丙烷需求增長進一步加快。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中一些大型環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)有配套的聚醚生產(chǎn)線，如中海殼牌、天津大沽和方大化工等。只有少量環(huán)氧丙烷用于外銷，導(dǎo)致在市場上流通的環(huán)氧丙烷遠遠低于實際產(chǎn)能。鎮(zhèn)海煉化、濱化股份是國內(nèi)市場上環(huán)氧丙烷主要提供商，由于行業(yè)供應(yīng)集中度高，它們的生產(chǎn)行為對環(huán)丙價格影響更大，業(yè)績更容易受環(huán)氧丙烷價格波動的影響。我國近年環(huán)氧丙烷供需平衡如下表：我國環(huán)氧丙烷供需平衡（萬噸/年，萬噸） 年 份生產(chǎn)能力產(chǎn) 量進口量出口量消費量2003年522004年5643622005年702006年96682007年110901042008年1202009年1261052010年1461252011年146170我國的PO消費量自20世紀90年代初期開始持續(xù)高速增長，%。20012010年國內(nèi)PO供需統(tǒng)計見如下表。20012010年國內(nèi)PO供需統(tǒng)計表（萬噸/年，萬噸） 國內(nèi)環(huán)氧丙烷最大的用途是在堿金屬氧化物和起始劑作用下開環(huán)聚合生成聚醚多元醇。由于所用起始劑的不同，聚醚可分為軟泡聚醚、硬泡聚醚和彈性體聚醚。軟泡聚醚用于生產(chǎn)聚氨酯軟泡，以制造襯墊、包裝用品等；硬泡聚醚用于生產(chǎn)聚氨酯硬泡，用作保溫材料等；彈性體聚醚用于生產(chǎn)聚氨酯彈性體，用作跑道、涂料、粘合劑、密封劑等。2008年國內(nèi)環(huán)氧丙烷用于聚醚多元醇的消費量約占消費總量的69%，比世界平均水平高出9個百分點；%；%%；%。在未來幾年中，聚醚多元醇仍將是環(huán)氧丙烷的消費大戶，而丙二醇的消費比重將會大幅提高。聚氨酯是一種有機高分子材料，因其卓越的性能而被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟眾多領(lǐng)域。在人類面臨的長期能源緊張和能源成本趨高的情況下，聚氨酯在家具、汽車以及隔熱領(lǐng)域廣闊應(yīng)用，將會給聚氨酯行業(yè)帶來源源不斷的發(fā)展動力。目前我國聚氨酯人均消費水平還遠遠落后，國內(nèi)市場聚氨酯材料還有巨大的發(fā)展空間。隨著世界聚氨酯行業(yè)中心向中國大陸的轉(zhuǎn)移，將大大促進了我國聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，同時，隨著我國建筑保溫節(jié)能一系列政策的推進、汽車和家具行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將會進一步加速聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，從而拉動環(huán)氧丙烷需求的增長。預(yù)計未來一段時期國內(nèi)市場對聚氨酯主要原料聚醚多元醇產(chǎn)品的需求仍將保持8%左右的增長速度，聚醚多元醇仍將是環(huán)氧丙烷最大的消費領(lǐng)域和主要需求增長領(lǐng)域。此外，國外大量消耗環(huán)氧丙烷的丙二醇，目前我國產(chǎn)量還比較少，相應(yīng)消費的環(huán)氧丙烷也較少。今后，隨著國內(nèi)一批丙二醇裝置的投產(chǎn)，消耗在丙二醇方面的環(huán)氧丙烷量會有較快增長，將是環(huán)氧丙烷需求增長最快的領(lǐng)域。2010年國內(nèi)環(huán)氧丙烷需求量達到130萬噸左右，2015年需求量將增加至175萬噸左右。國內(nèi)的環(huán)氧丙烷市場正在從供不應(yīng)求局面逐步走向自給自足的平衡態(tài)勢。由于環(huán)氧丙烷化學(xué)性質(zhì)活潑，不適于遠距離運輸，而且其下游產(chǎn)品附加值較高，因此國內(nèi)外多數(shù)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)采用一體化經(jīng)營模式，配套建設(shè)聚醚多元醇和丙二醇等下游產(chǎn)品裝置。2012年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將達到186萬噸，相比2011年增長僅15萬噸/年，增速相比環(huán)氧丙烷較快。（3）進出口情況我國環(huán)氧丙烷進口量一直不大，其進口量主要體現(xiàn)在下游產(chǎn)品聚醚和聚氨酯上，但從2003年隨著需求的增長進口量開始猛增，，2005年、2006年和2007年，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的大量投產(chǎn)，國內(nèi)環(huán)氧丙烷進口量逐步回落，維持在1215萬噸。近年來我國環(huán)氧丙烷對外貿(mào)易進出口情況見下表：中國環(huán)氧丙烷進出口情況（萬噸） 年 份進口數(shù)量出口數(shù)量2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年（）我國環(huán)氧丙烷進口主要來自日本、新加坡和韓國，進口主要地區(qū)為江蘇、浙江、上海和山東。2010年1月~5月我國環(huán)氧丙烷進口的主要產(chǎn)銷國及貿(mào)易量如下表：2010年1月~5月我國環(huán)氧丙烷進口主要產(chǎn)銷國及貿(mào)易量產(chǎn)銷國貿(mào)易量（萬噸）比例（%）日 本新加坡美 國沙 特荷 蘭韓 國比利時合 計2010年1月~5月我國主要環(huán)氧丙烷進口量統(tǒng)計如下表：2010年1月~5月中國主要環(huán)氧丙烷進口量（萬噸） 序號進口關(guān)口百分比貿(mào)易量（萬噸）華東南京寧波上海黃埔山東青島華北天津合計100注：我國環(huán)氧丙烷出口量較少，在萬噸左右，中海殼牌石化、錦化氯堿、天津大沽化工和山東濱化均有少量出口。2012年環(huán)氧丙烷進口量相比2011年快速增長，2011年我國環(huán)氧丙烷進口總量為313576噸，預(yù)計2012年環(huán)氧丙烷全年進口量可能達到50萬噸左右。目前國內(nèi)PO市場仍供不應(yīng)求，應(yīng)加快PO產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在一定區(qū)域內(nèi)形成PO、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、合成革、建筑節(jié)能材料、水性聚氨酯材料及聚氨酯彈性體等上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的模式。形成產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高整體效益。當前世界聚氨酯行業(yè)中心正向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)對聚氨酯需求的增長大大促進了下游聚醚及PO消費的增長。國內(nèi)現(xiàn)有采用氯醇法工藝生產(chǎn)PO的裝置在相當長一段時間內(nèi)仍會繼續(xù)存在，但這些企業(yè)面臨國家環(huán)保法的限制，必須不斷用先進技術(shù)來改造，提高裝置生產(chǎn)效率，同時積極治理和回收利用“三廢”，以達到國家規(guī)定的環(huán)保排放標準。 原料市場分析 環(huán)氧丙烷原料市場分析本項目生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的主要原料是丙烯，丙烯的供應(yīng)70%采用國外引進，30%采用國內(nèi)供應(yīng)。從2012年底至2013年前4個月，丙烯行情震蕩中前行。國內(nèi)丙烯價格變化情況見下述列表：國內(nèi)2012年11月至2013年2月丙烯價格變化情況（元/噸） 自2013年3月初以來，國內(nèi)丙烯市場進入調(diào)整期。鑒于前期漲勢過猛，采購商對高位丙烯存嚴重抵觸心理，采購興趣偏淡，下游需求欠佳導(dǎo)致各地煉廠紛紛回調(diào)價格。三月中旬，2月船期丙烯流入國內(nèi)市場，然國內(nèi)煉廠裝置休息及不放量廠家較多，庫暫無積壓。聚丙烯粉料市場回暖，恢復(fù)對丙烯單體采購，但環(huán)氧丙烷市場陰跌不止，下游需求不穩(wěn)，各煉廠觀望情緒濃厚，丙烯市場持續(xù)高位盤整。進入下旬，環(huán)氧丙烷市場跌至底線，大部分廠家相繼停車，下游整體需求面支撐不足，丙烯單體上行乏力。加之后期丙烯裝置陸續(xù)重啟，市場丙烯貨源將進一步擴大，場內(nèi)人士多看空心態(tài)。國際方面，臨近周末，國際丙烯停止前期大幅上漲勢頭，開始小幅回落，采購商對外采購不大，對國內(nèi)市場暫無很大影響。預(yù)計后市丙烯存在一定的回調(diào)空間。短期內(nèi)下游聚丙烯粉料和環(huán)氧丙烷市場弱勢難改，需求不佳，對丙烯單體支撐不足。預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)丙烯仍然存在繼續(xù)回落可能。原料丙烯是環(huán)氧丙烷產(chǎn)品中最大的成本，丙烯價格的下降，間接的使環(huán)氧丙烷盈利能力加強。 產(chǎn)品的競爭力分析 產(chǎn)品目標市場的確定從消費區(qū)域分布來看，由于聚醚是環(huán)氧丙烷最大的消費領(lǐng)域，所以國內(nèi)聚醚廠家集中的地區(qū)也就是環(huán)氧丙烷最大的消費地區(qū)。目前，國內(nèi)環(huán)氧丙烷的消費主要集中在華東地區(qū)，約占國內(nèi)總消費量的50%左右。山東、江蘇、浙江和上海等地的聚醚廠家眾多，而這些聚醚廠家本身要么不生產(chǎn)環(huán)氧丙烷，需要全部外購，要么自身的環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能較小，不足以滿足聚醚生產(chǎn)需要，也需大量采購環(huán)氧丙烷來進行聚醚生產(chǎn)。華南、東北和華北也是國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費量較大的地區(qū)，%、%%；而西南和西北地區(qū)消費量較少，%%。2007年國內(nèi)環(huán)氧丙烷區(qū)域消費分布見下表：2007年國內(nèi)環(huán)氧丙烷區(qū)域消費分布區(qū)域分布消費量（萬噸）消費比例（%）華東地區(qū)華南地區(qū)華北地區(qū)東北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)合 計104我國聚醚多元醇（PPG）產(chǎn)能已達到150萬t/a，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括：上海拜耳材料科技（25萬t/a）、上海高橋石化（30萬t/a）、廣州宇田聚氨酯（15萬t/a）、蘇州中化國際聚氨酯（10萬t/a）以及山東藍星東大化工（10萬t/a）。未來幾年，我國還將迎來新一輪PPG擴產(chǎn)高潮，2011年，PPG產(chǎn)能將達到260萬t/a?？傮w來看，目前國內(nèi)華北地區(qū)主要環(huán)氧丙烷供應(yīng)商是天津大沽、錦化氯堿、山東濱化、山東東大和沈陽金碧蘭等；華南地區(qū)主要供應(yīng)商是中海殼牌及少量進口貨源；華東地區(qū)主要供應(yīng)商為高橋石化、鐘山化工、中海殼牌、山東濱化、南京金浦錦湖及部分進口貨源。因此，江蘇有限公司的環(huán)氧丙烷產(chǎn)品的市場將面臨眾多PO老廠的競爭。海興化工要立足江蘇市場，其次銷往其他省份，甚至遠銷國外。 管理優(yōu)勢江蘇海興化工有限公司擁有自己的管理優(yōu)勢，這有利于確保裝置安生穩(wěn)定運行，有利于降低生產(chǎn)成本，管理與技術(shù)到位，本裝置的物耗與能耗均可達到本報告內(nèi)期望值，噸產(chǎn)品的成本可進一步降低。 環(huán)氧丙烷產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析本項目具有地理位置優(yōu)越，可以拖港口拓展海外市場，同時有力海外廉價、質(zhì)量優(yōu)良的原料進入。本裝置的主要原料氯氣有配套離子膜燒堿提供，不但可靠而且成本低。綜上所述，本項目具有產(chǎn)品優(yōu)勢明顯的特點。 營銷策略江蘇海興化工有限公司具有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和用戶群，產(chǎn)品質(zhì)量好。與競爭對手相比應(yīng)在價格上采用互利互惠的定位原則，加強售后服務(wù)，做到主動、熱情、及時，采用多種模式及運輸方式進行銷售，逐步擴大占有率。 價格分析及預(yù)測 環(huán)氧丙烷產(chǎn)品價格分析從歷年國內(nèi)環(huán)氧丙烷的價格變化走勢來看，1994年國內(nèi)市場環(huán)氧丙烷平均價格在14000元/噸左右，1997年價格最低曾下降至9500元/噸。1998年下半年至1999年初受國際原油價格升高的影響，其售價一度上揚至10500元，但之后又逐漸回落，最低降至7800元/噸，之后又開始逐漸回升，到2001年的最高售價為8600元/噸。2002年又上升至9600元/噸以上，2003年環(huán)氧丙烷市場平均價格在9900元/噸，2004年和2005年又達到13000元/噸以上的高位。2006年、2007年和2008年17月，由于石油價格飆升，國內(nèi)環(huán)氧丙烷主流價格在1200020000元/噸之間波動，一度達到20000元/噸的歷史最高價。2008年8月以來，由于原油價格下跌和金融危機影響使得建筑、汽車、家具等下游行業(yè)不景氣，國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格大幅度下跌至萬元以下，到了75008000元/噸，2009年2月份開始逐漸上揚，主流價格多在15000元/噸的水平。2011年年初，由于環(huán)氧丙烷長期以來的庫存